财务数据关键指标变化（同比） - 公司2017年营业收入为12.8亿元，较调整后2016年增长31.32%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.6亿元，较调整后2016年增长33.59%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.6亿元，较2016年大幅增长634.51%[22] - 加权平均净资产收益率为9.13%，较调整后2016年提升1.46个百分点[22] - 公司2017年营业收入为12.804161亿元，同比增长31.32%[43] - 公司2017年净利润为1.603962亿元，同比增长33.59%[43] - 扣除非经常性损益的净利润为1.142647亿元，同比增长5.83%[43] - 出口收入占总收入比率为19.20%，同比增长39.79%[47] - 公司2017年总营业收入为12.8亿元，同比增长31.32%[51] - 制药装备行业收入12.78亿元，占总收入99.79%，同比增长31.21%[51] - 口服液瓶洗烘灌封联动线收入增长96.97%至9596.89万元[51] - 后包装线收入增长113.89%至1.16亿元[51] - 华东地区收入增长51.99%至4.99亿元，占总收入38.95%[51] - 国外地区收入增长39.79%至2.46亿元，占总收入19.20%[51] - 公司销售量增长32.93%至545线/台，生产量增长32.68%至613线/台[54] - 原材料成本增长45.39%至6.35亿元，占营业成本80.49%[56] - 财务费用增长181.25%至1278.87万元，主要因短期借款增加[61] - 经营活动现金流入同比增长49.15%至16.1亿元人民币[65][66] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长634.51%至1.6亿元人民币[65] - 投资活动现金流出同比增长151.26%至4.77亿元人民币[65] - 筹资活动现金流入同比增长216.03%至8.76亿元人民币[65] - 存货同比增长45.7%至9.97亿元人民币[71] - 短期借款同比增长131.3%至2.96亿元人民币[71] - 报告期投资额同比增长284.19%至6.38亿元人民币[73] - 资产减值损失同比增加1157.72万元[47] - 汇兑损失金额为208.77万元，同比增加143.15万元[48] - 银行借款利息支出987.12万元，同比增加576.80万元[48] - 研发费用同比增加778.19万元[48] - 差错更正调减2016年营业收入61,696,887.55元至975,042,976.02元，降幅6.0%[117][118] - 差错更正调减2016年净利润23,061,153.48元至120,063,832.42元，降幅16.1%[118] 成本和费用（同比） - 原材料成本增长45.39%至6.35亿元，占营业成本80.49%[56] - 财务费用增长181.25%至1278.87万元，主要因短期借款增加[61] - 研发投入金额为1.38亿元人民币，占营业收入比例10.78%[63] - 资产减值损失同比增加1157.72万元[47] - 汇兑损失金额为208.77万元，同比增加143.15万元[48] - 银行借款利息支出987.12万元，同比增加576.80万元[48] - 研发费用同比增加778.19万元[48] 各条业务线表现 - 制药装备行业收入12.78亿元，占总收入99.79%，同比增长31.21%[51] - 口服液瓶洗烘灌封联动线收入增长96.97%至9596.89万元[51] - 后包装线收入增长113.89%至1.16亿元[51] - 公司水剂类制药装备产销量居国内行业前列，全资子公司楚天华通已成为国内领先的制药用水设备制造企业[35] - 公司通过并购Romaco及增资楚天飞云，巩固了在固体制剂领域的竞争优势，初步具备提供固体制剂制药装备整体解决方案的能力[37] - 公司产品线包括安瓿洗烘灌封联动线、西林瓶洗烘灌封联动线、冻干机及进出料系统、自动灯检机检漏一体机、机器人后包装线等十余类制药装备[34][35] - 全资子公司四川医药设计院承接工程设计咨询等项目千余项，在四川及周边地区市场占有率较高，被列为全省十七家大中型设计单位之一，并被评为勘察设计单位20强[33] - 全资子公司楚天机器人承担国家发改委和国开基金支持项目年产300台套高端生物智能装备及医疗机器人建设，以及国家工信部智能制造新模式应用项目[33] - 新设子公司楚天生物经营范围包括生物技术开发服务、制药专用设备制造、智能装备制造及销售，以及进出口业务[33] - 新设子公司楚天资产经营范围包括资产管理、股权投资、智能化技术转让与服务、科研成果研发孵化及企业管理服务等[34] - Romaco产品主要用于制药工业固体制剂生产而楚天科技产品主要用于液体制剂及生物药生产[108] 各地区表现 - 华东地区收入增长51.99%至4.99亿元，占总收入38.95%[51] - 国外地区收入增长39.79%至2.46亿元，占总收入19.20%[51] - 出口收入占总收入比率为19.20%，同比增长39.79%[47] 管理层讨论和指引 - 医药行业年增长率从20%以上降至中速发展[5] - 公司2025年规划目标：年主营业务收入200亿元，年净利润30亿元，总市值1000亿元[5] - 市场竞争加剧导致毛利率空间被不断挤压[7] - 研发费用快速增加可能影响公司利润[8] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[9] - 并购后存在财务、客户管理及企业文化整合风险[5] - 公司客户群高度集中在医药行业[5] - 外延式扩张并购增加导致经营规模快速扩大[7] - 公司未分配利润将用于扩大生产规模、技术研发和产业并购[97] - 制药装备行业毛利率下降6.41个百分点至38.35%[53] - 2017年新增订单较2016年增长70%以上[44] - 公司2016年存在收入确认跨期问题，需进行会计差错更正[23] - 楚天华通医药设备有限公司2017年实际业绩为4907.74万元，低于预测业绩6830万元，未达预测原因包括行业竞争激烈导致毛利率下降以及水系统总包工程项目占比增加导致生产销售周期延长[111] 研发与技术创新 - 研发团队规模约500人[38] - 累计中国专利申请2505项，授权专利1500项[38] - 授权专利中发明专利286项（占19.1%）[38] - 授权专利中实用新型专利1102项（占73.5%）[38] - 授权专利中外观设计专利112项（占7.5%）[38] - 提出PCT国际专利申请25件[38] - 2017年新增发明专利75项[38] - 拟建中德创新（长沙）中心聚焦传感技术等前沿领域[38] - 企业技术中心获国家五部委认定为国家级别[38] - 建有全球客户远程测控中心实现服务信息化[38] - 研发投入金额为1.38亿元人民币，占营业收入比例10.78%[63] 投资与并购活动 - 2017年6月30日完成收购德国制药装备企业Romaco[5] - 大股东承诺在交割完成后30个月内将Romaco并入上市公司[5] - 公司对楚天智能机器人（长沙）有限公司增资545,748,687.00元，占增资后股本的91.80%[76] - 公司对朗利维（北京）科技有限公司增资2,500,000.00元，占增资后股本的26.25%[76] - 公司对四川省医药设计院有限公司增资3,000,000.00元，占增资后股本的100.00%[76] - 报告期内在建工程较年初增加8061万元，增幅103.44%，主要由于楚天机器人智能仓储物流系统项目及后包装线工业机器人项目继续投入所致[36] - 现代制药装备研发中心建设项目投资进度达98.91%，累计投入4,942.68万元[82] - 现代制药装备技术改造项目投资进度101.75%，累计投入20,349.16万元，实现效益6,787.51万元[82] - 现金购买新华通股权项目投资进度100.02%，累计投入13,890.82万元，实现效益4,907.74万元但未达预计[82] - 年产100台套后包工业机器人建设项目投资进度14.62%，本报告期投入5,585.2万元[82] - 年产50套智能仓储物流系统建设项目投资进度28.59%，本报告期投入4,681.44万元[82] - 承诺投资项目合计投入93,459.87万元，累计投入49,449.3万元，实现总效益11,695.25万元[82] - 公司通过增资控股楚天飞云制药装备（长沙）有限公司51%股权但未纳入合并报表[88] - 控股股东承诺在收购Romaco完成后三十个月内通过合法方式将所有Romaco股权优先转让给楚天科技[108] - 控股股东承诺若楚天科技放弃优先受让权则将Romaco股权转让给无关联第三方[108] - 公司完成收购Romaco公司75.1%股权交割[154] 融资与募集资金使用 - 2017年非公开发行募集资金总额为54,574.87万元[79] - 报告期内已使用募集资金总额为10,266.64万元[79] - 累计已使用募集资金总额为10,266.64万元[79] - 尚未使用募集资金总额为44,334.53万元[79] - 其中29,000万元用于购买理财产品[79] - 楚天智能机器人增资项目已完成验资[79] - 公司以募集资金置换先期投入的自筹资金78,484,306.45元[83] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品33,000万元，未到期余额33,000万元[138] - 非公开发行新股40,000,000股，发行价格14元/股[162] - 公司非公开发行A股股票获证监会核准批复[154] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理[154] 公司治理与股权结构 - 公司总股本从446,331,171股增至480,154,435股，净增33,823,264股[159][162] - 回购注销限制性股票6,176,736股，回购价格11.93元/股[160] - 有限售条件股份比例从68.78%微降至68.67%[159] - 无限售条件股份比例从31.22%增至31.33%[159] - 国有法人持股新增16,857,142股，占比3.51%[159] - 境内自然人持股减少12,158,818股至54,986,225股[159] - 股份变动导致每股收益和每股净资产被摊薄[164] - 长沙楚天投资有限公司持有221,656,141股首发限售股[166] - 马庆华持有30,693,099股首发后限售股[166] - 公司高管及股权激励对象合计持有股份298,578,557股，其中限售股329,718,838股[167][168][169] - 西藏自治区投资有限公司持有首发后限售股9,714,285股[167] - 中投天琪期货相关信托计划持有首发后限售股9,714,285股[167] - 北信瑞丰基金相关账户持有首发后限售股7,142,857股[167] - 北京森淼润信投资管理中心持有首发后限售股6,513,942股[167] - 上海国鑫投资发展有限公司持有首发后限售股5,714,286股[167] - 泰达宏利基金定向增发221号资产管理计划持有首发后限售股3,704,285股[167] - 苏州雅才融鑫投资中心持有首发后限售股2,858,245股[167] - 长江经济联合发展集团持有首发后限售股2,857,143股[167] - 429名股权激励对象合计持有股权激励限售股10,711,872股[169] - 2017年非公开发行A股股票4000万股，发行价格为14元/股[170] - 非公开发行后公司股份总数由440,154,435股增加至480,154,435股，增幅9.1%[171] - 控股股东长沙楚天投资持股比例为46.16%，持股数量221,656,141股[174] - 股东西藏自治区投资有限公司持股2.02%，数量9,714,285股[174] - 股东中投天琪期货相关信托计划持股2.02%，数量9,714,285股[174] - 股东北信瑞丰基金持股1.49%，数量7,142,857股[174] - 股东北京森淼润信投资持股1.36%，数量6,513,942股[174] - 股东上海国鑫投资发展持股1.19%，数量5,714,286股[174] - 股东中央汇金资产管理持股1.13%，数量5,418,080股[174] - 股东泰达宏利基金资管计划持股0.77%，数量3,704,285股[174] - 控股股东长沙楚天投资有限公司持股未披露具体数量但明确为控股地位[176] - 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有无限售流通股21,963,376股[175] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售流通股5,418,080股[175] - 实际控制人唐岳持有3,379,200股且报告期内无增减持[177][182] - 董事曾凡云持股从2,777,600股减少9,600股至2,768,000股[182] - 董事阳文录持股3,456,000股且报告期内无变动[182] - 副总裁贺建军持股从640,000股减少192,000股至448,000股[182] - 前10名无限售股东中王远燕通过信用账户持有998,900股[175] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[176][177] - 公司不存在持股10%以上的法人股东及优先股[178][180] - 2018年2月6日公司总裁唐岳辞任总裁职务，仍担任董事长[184] - 2018年2月6日曾凡云被聘任为公司新任总裁[184] - 2018年2月6日贺建军不再担任常务副总裁职务[184] - 2018年2月6日张慧不再担任副总裁职务[184] - 2018年2月6日郑起平不再担任副总裁职务[184] 分红与利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[9] - 公司2017年不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[95][96] - 2017年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例为0.00%[97] - 2016年现金分红金额为27,226,201.43元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例为22.68%[97] - 2015年现金分红金额为29,293,318.11元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例为19.03%[97] - 公司2016年度利润分配方案实施完毕，每10股派发现金股利0.61元，共计27,226,201.43元[94] 承诺与协议 - 大股东承诺在交割完成后30个月内将Romaco并入上市公司[5] - 业绩补偿义务人承诺新华通2017年度净利润不低于6830万元[112] - 新华通2017年度业绩承诺为扣非净利润不低于6,830万元[99] - 离职后竞业禁止期限为60个月[100] - 持股锁定期满后24个月内减持股份不超过上市时持股总额的80%[102] - 持股锁定期满后12个月内减持股份不超过上市时持股总额的40%[102] - 股票上市后36个月内不转让或委托管理已发行股份[101] - 违反同业竞争承诺所获全部收益归公司所有[100][101] - 减持价格不得低于发行价[102] - 延长锁定期24个月[101] - 减持需提前5个交易日提交减持计划说明[101][102] - 回购承诺针对招股说明书虚假记载等重大遗漏情形[102] - 补偿已包含在股权购买对价中无需额外支付[100] - 控股股东承诺以市场价回购全部新股并支付同期银行存款利息作为赔偿[103] - 控股股东以所持全部股份对回购承诺提供连带责任保证担保[103] - 控股股东承诺避免同业竞争 若违反将转让竞业业务或由公司收购相关成果[103][104] - 控股股东承诺关联交易遵循公平公开公正原则 若造成损失将从分红中扣除赔偿[103][104] - 实际控制人唐岳承诺避免同业竞争 若违反将转让竞业业务或由公司收购相关成果[104] - 实际控制人唐岳承诺关联交易遵循三公原则 若造成损失将从个人分红中扣除赔偿[104] - 控股股东及实际控制人均以所持全部股份对承诺提供连带责任保证担保[103][104] - 所有承诺自2014年1月21日起严格执行[103][104] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[