财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2016年营业收入为10.367亿元人民币，同比增长6.35%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.431亿元人民币，同比下降6.69%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.310亿元人民币，同比下降3.56%[25] - 公司营业总收入较上年同期上升6.35%[47] - 营业利润较上年同期下降2.63%[47] - 利润总额较上年同期下降4.94%[47] - 归属于普通股股东的净利润较上年同期下降6.69%[47] - 扣除非经常性损益后净利润较上年同期下降3.56%[47] - 公司2016年营业收入为10.367亿元人民币，同比增长6.35%[53] - 归属于上市公司普通股股东的净利润下降，部分因股权激励成本增加312.14万元至1636.22万元[50] - 非经常性损益1209.64万元，同比减少542.46万元[51] - 冻干制剂生产整体解决方案收入2.625亿元人民币，同比增长16.70%[54][57] - 制药用水装备及工程系统集成收入2.683亿元人民币，同比增长45.55%[54][57] - 西南地区收入1.093亿元人民币，同比增长90.85%[54][57] - 出口收入占总收入18.89%，同比增长12.29%[50][54] - 公司2017年营业收入目标15亿元，同比增长约45%[95] - 公司2017年净利润目标2.08亿元，同比增长约45%[95] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长8.08%至1.203亿元，管理费用同比增长13.84%至1.677亿元[66] - 财务费用同比大幅增长131.53%至454.72万元，主要因美元汇率波动导致汇兑损失增加[66] - 汇兑损失65.62万元，较上年同期增加227.46万元[51] - 坏账准备因放宽信用政策增加869.88万元[50] - 研发投入金额为1.009亿元，占营业收入比例9.73%[69] - 公司面临新产品研发费用快速增加可能影响利润的风险[9] 各条业务线表现 - 公司水剂类制药装备产销量居国内行业前列[34] - 全资子公司楚天华通已成为国内领先制药用水设备制造企业[34] - 新设子公司楚天机器人承担年产300台套高端生物智能装备及医疗机器人建设项目[35] - 冻干制剂生产整体解决方案收入2.625亿元人民币，同比增长16.70%[54][57] - 制药用水装备及工程系统集成收入2.683亿元人民币，同比增长45.55%[54][57] - 母公司制药装备销售量434线/台，同比下降9.77%[58] - 前五名客户合计销售额为1.477亿元，占年度销售总额14.27%[63] - 前五名供应商合计采购额为6415.76万元，占年度采购总额11.16%[64] 各地区表现 - 西南地区收入1.093亿元人民币，同比增长90.85%[54][57] - 出口收入占总收入18.89%，同比增长12.29%[50][54] - 第四季度营业收入最高，达3.356亿元人民币[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达4817万元人民币[27] 管理层讨论和指引 - 医药行业年增长率从20%以上降至中速发展，进入换挡期[6] - 公司对标华为推动管理变革，存在变革受阻风险[7] - 核心技术人员流失风险与人才短缺风险并存[8] - 国际制药装备企业本土化战略可能加剧市场竞争[6][7] - 工业投资水平持续低位导致市场需求增速放缓[96] - 子公司数量增加带来管理难度和资金管理压力增大[96] - 公司产品主要原材料包括钢材、聚酯、机械件等价格波动风险[96] - 公司及子公司作为高新技术企业享有税收优惠政策[97] - 公司计划自筹资金建设智能后包装线厂房，固定资产规模将快速增加[98] - 公司2017年营业收入目标15亿元，同比增长约45%[95] - 公司2017年净利润目标2.08亿元，同比增长约45%[95] 收购与投资活动 - 收购楚天华通存在业务整合不确定性风险（制药用水设备vs水剂类制药装备）[10] - 2016年增资控股朗利维（北京）科技有限公司[40] - 公司完成对四川省医药设计院有限公司100%股权收购[47] - 国开发展基金有限公司参股投资楚天智能机器人6000万元[47] - 公司以自有资金3298万元人民币收购四川省医药设计院有限公司100%股权[79] - 公司对楚天睿想信息科技有限公司增资200万元人民币持股比例11.76%[79] - 公司新设楚天智能机器人（长沙）有限公司投资额1.26亿元人民币持股比例67.74%[81] - 公司对朗利维（北京）科技有限公司增资500万元人民币持股比例18.27%[81] - 报告期内重大股权投资总额达1.6598亿元人民币[81] - 报告期投资额1.66亿元，较上年同期下降69.82%[78] - 收购楚天华通形成商誉3.15亿元[99] - 收购四川省医药设计院形成商誉1986.26万元[99] - 公司投资510万元设立楚天生物技术（长沙）有限公司[150] 研发与技术创新 - 研发团队规模约500人[42] - 累计中国专利申请2201项，授权专利1282项（发明专利211项，实用新型970项，外观设计101项）[42] - 2016年新增发明专利54项[42] - 累计PCT国际专利申请25件[42] - 授权发明专利占比16.5%（211/1282）[42] - 实用新型专利占比75.7%（970/1282）[42] - 外观设计专利占比7.9%（101/1282）[42] - 组建国家级企业技术中心及博士后科研工作站[41] - 设立楚天中央技术研究院和楚天上海技术研究院[42] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2994万元人民币，同比改善9.27%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-2994万元，同比改善9.27%[69] - 投资活动现金流入同比增长221.29%，主要因处置固定资产及收到工程招标保证金[69] - 资产总额达28.811亿元人民币，同比增长20.73%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为16.707亿元人民币，同比增长9.96%[25] - 无形资产较年初增加2,400万元，增幅20.81%[39] - 在建工程较年初增加5,384万元，增幅223.50%[39] - 货币资金占总资产比例下降1.56个百分点至5.61%[74] - 存货占总资产比例上升2.65个百分点至22.72%[74] 非经常性损益与会计处理 - 非流动资产处置损益2016年为-658,415.92元，同比扩大226.6%[30] - 计入当期损益的政府补助2016年为14,577,271.67元，同比下降20.0%[30] - 其他营业外收支2016年为-662,619.68元，同比扩大85.2%[30] - 非经常性损益所得税影响额2016年为2,080,048.19元，同比下降23.0%[30] - 非经常性损益合计2016年为12,096,446.77元，同比下降31.0%[30] - 公司2016年会计政策变更导致税金及附加科目调增410.22万元，管理费用调减410.22万元[125] - 公司会计估计变更将质保费计提比例由销售收入1.00%降至0.50%[150] 子公司表现与贡献 - 子公司营业收入占总收入比率为26.90%[49] - 楚天华通医药设备有限公司净利润5617.59万元[92] - 四川省医药设计院有限公司收购后贡献净利润677.62万元[92] - 楚天智能机器人（长沙）有限公司净利润23.21万元[92] - 楚天华通2015年实现扣非净利润4340万元，完成当年4200万元业绩承诺[12] - 楚天华通2016年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5235.73万元，超出业绩承诺5020万元[12] - 子公司楚天华通医药设备有限公司2016年度实际净利润为5235.73万元，超额完成预测目标5020万元[121] 融资与募集资金 - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过6.78亿元[48] - 2014年公开发行募集资金总额2.4997亿元人民币已累计使用2.529184亿元[83] - 2015年非公开发行募集资金总额1.3888亿元人民币已累计使用1.389082亿元[83] - 公司2016年将172.55万元人民币闲置募集资金用于补充流动资金[84] - 2014年公开发行募集资金专项账户已于2016年9月28日完成销户[83] - 2015年非公开发行募集资金专项账户已于2016年9月21日完成销户[84] - 现代制药装备研发中心建设项目投资进度98.91%，累计投入4942.68万元[86] - 现代制药装备技术改造项目投资进度101.74%，累计投入20349.16万元[86] - 现金购买楚天华通股权募集资金投资进度100.02%，累计投入13890.82万元[86] - 承诺投资项目合计累计投入39182.66万元，实现效益10106.16万元[86] - 2014年使用募集资金11802.95万元置换先期投入的自筹资金[87] - 公司因非公开发行股票支付财务顾问费53万元[128] 利润分配与分红 - 公司2016年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.61元（含税），总股本基数为446,331,171股[12] - 公司以未分配利润每10股派发现金股利1.05元共计派发现金红利2929.33万元[48] - 2016年度现金分红总额为27,226,201.43元，占可分配利润的100%[106] - 2016年度净利润为143,124,985.9元，现金分红占净利润比例为19.02%[109] - 2015年度现金分红总额29,293,318.11元，占净利润比例19.10%[109] - 2014年度现金分红总额35,039,640元，占净利润比例22.33%[109] - 2016年分红以股本基数446,331,171股实施每10股派现0.61元[106][107] - 2015年实施每10股派现1.05元并送转6股（送1股转5股）[105][108] - 2014年实施每10股派现3元并转增10股[107] - 2015年利润分配后总股本增至446,374,371股[105] - 2014年利润分配后总股本增至233,597,600股[107] - 可分配利润总额为134,515,555.64元[106] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.61元[151] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺要求楚天华通2017年扣非净利润不低于6830万元[11] - 新华通2015年、2016年、2017年业绩承诺净利润分别为4200万元、5020万元、6830万元[110] - 楚天华通2015年扣非净利润为4340万元，完成业绩承诺4200万元[98] - 楚天华通2016年扣非净利润为5236万元，完成业绩承诺5020万元[98] - 2017年楚天华通业绩承诺目标为6830万元，存在未达标风险[98] - 业绩补偿义务人承诺新华通2016年度净利润不低于5020万元[121] 股权结构与股东信息 - 公司总股本从变动前的277,723,982股增至变动后的446,331,171股，增幅约60.7%[156][157] - 有限售条件股份数量从204,458,486股增至306,974,331股，占比从73.62%降至68.78%[156] - 无限售条件股份数量从73,265,496股增至139,356,840股，占比从26.38%升至31.22%[156] - 国有法人持股数量从2,942,206股减至0股，占比从1.05%降至0.00%[156] - 境内法人持股数量从156,264,149股增至239,829,288股，占比从56.27%降至53.73%[156] - 境内自然人持股数量从45,252,131股增至67,145,043股，占比从16.30%降至15.05%[156] - 报告期末普通股股东总数为16,945户[167] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[167] - 控股股东长沙楚天投资有限公司持股比例为49.66%，持股数量为221,656,141股[167] - 股东马庆华持股比例为6.88%，持股数量为30,693,099股[167] - 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持股比例为4.92%，持股数量为21,963,376股[167] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.21%，持股数量为5,418,080股[167] - 阳文录持股比例为0.77%，其中持有无限售条件股份数量为864,000股[167][168] - 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有无限售条件股份数量为16,866,701股[168] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件股份数量为5,418,080股[168] - 公司实际控制人为自然人唐岳，未取得其他国家居留权[171] 股权激励与限售 - 公司向27名激励对象授予126万股预留限制性股票，授予价格19.09元/股[132] - 公司回购注销43,200股限制性股票，回购价格调整为11.93元/股[132] - 公司为432名激励对象解锁1,825,312股限制性股票[133] - 预留限制性股票授予126万股，授予价格为每股19.09元[156][157] - 回购注销43,200股限制性股票，回购价格为每股11.93元[158] - 预留限制性股票授予数量为1,260,000股，授予价格为19.09元/股[164][165] - 股权激励对象合计持有17,536,608股，其中428名对象持有15,520,608股，27名对象持有2,016,000股[163] - 公司限售股总数达306,974,331股[163] - 董事长唐岳持有3,379,200股，其中限售股1,267,200股[162] - 北京森淼润信投资管理中心持有6,513,942股首发后机构类限售股[162] - 泰达宏利基金定向增发资产管理计划持有3,704,285股首发后机构类限售股[163] - 苏州雅才融鑫投资中心持有2,858,245股首发后机构类限售股[163] - 曾凡云持有2,083,200股，包含784,400股股权激励限售股[162] - 阳文录与周飞跃各持有2,592,000股董监高锁定股[162] - 长沙楚天投资有限公司期末限售股数为221,656,141股，限售原因为首发前机构类限售股[161] - 公司总股本为278,983,982股[165] 高管与董事持股变动 - 董事长兼总裁唐岳期末持股增至3,379,200股，较期初增长60%[176] - 董事曾凡云期末持股增至2,777,600股，较期初增长60%[176] - 董事阳文录期末持股增至3,456,000股，较期初增长60%[176] - 董事周飞跃期末持股为2,638,684股，期间减持817,316股[176] - 监事邱永谋期末持股为888,240股，期间减持296,080股[176] - 副总裁李刚（离任）期末持股1,138,600股，期间减持13,400股[177] - 独立董事赵德军（离任）期末持股20,000股，为唯一增持的高管[176] - 高管团队期末总持股19,802,324股，较期初增长51.5%[177] 公司治理与内部控制 - 公司治理结构确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并行使知情权、参与权、表决权[199] - 股东大会均由董事会召集并聘请律师现场见证[199] - 公司业务、人员、资产、机构、财务完全独立于控股股东[199] - 报告期内未为控股股东提供担保且无控股股东非经营性资金占用行为[199] - 董事会人数及构成符合法律法规要求且董事忠实履行职责[200] - 监事会人数及构成符合法律法规要求并对公司重大事项进行监督[200] - 公司建立董事、监事及高级管理人员绩效评价与激励约束机制[200] - 报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[122] - 公司合并财务报表范围包含3家子公司[126] 关联交易与担保 - 关联销售总额174.89万元，占同类交易比例0.23%[134] - 对湖南汉森制药销售主机133.33万元，占同类交易额0.19%[134] - 对湖南汉森制药销售配件38.69万元，占同类交易额0.04%[134] - 对南岳生物制药销售配件2.87万元，占同类交易额0.00%[134] - 公司对外担保额度6