财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入974,828,683.26元，同比下降3.02%[26] - 公司2015年营业收入为9.75亿元，同比下降3.02%[37] - 2015年公司实现营业收入9.75亿元，同比下降3.02%[49][51] - 归属于上市公司股东的净利润153,389,016.73元，同比下降2.24%[26] - 净利润1.53亿元，同比下降2.24%[49] - 扣除非经常性损益的净利润135,867,983.47元，同比下降2.91%[26] - 扣非净利润1.36亿元，同比下降2.91%[49] - 2015年净利润为1.53389亿元，提取法定盈余公积1123.85万元后，可用于股东分配的利润为1.421505亿元[112] - 2015年公司净利润为29,293,318.11元，同比下降16.4%（2014年：35,039,640.00元）[118] - 2015年营业收入为153,389,016.73元，同比下降2.2%（2014年：156,906,209.90元）[118] - 2015年净利率为19.10%，较2014年的22.33%下降3.23个百分点[118] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降8.12%[49] - 原材料成本463,219,153.91元，占营业成本84.16%，同比下降8.36%[62] - 管理费用147,333,079.31元，同比增长27.66%[66] - 财务费用1,964,006.08元，同比上升264.65%，因利息支出增加及利息收入减少[66] - 股权激励增加成本费用1324.08万元[52] 各条业务线表现 - 安瓿洗烘灌封联动线收入同比下降49.76%至9129.59万元[55] - 西林瓶洗烘灌封联动线收入同比下降45.19%至9882.21万元[55] - 口服液瓶洗烘灌封联动线收入同比增长10.77%至6766.56万元[55] - 公司制药装备行业营业收入974,329,640.51元，同比下降3.03%，毛利率43.56%[58] - 冻干机销售收入51,891,543.14元，同比增长306.29%[56] - 冻干制剂生产整体解决方案收入224,953,630.03元，同比下降31.70%[56][59] - 产品线覆盖智能机器人后包装线、医药无菌生产智能机器人系统及制药流体工艺系统[40] 各地区表现 - 海外市场营业收入较上年同期增长105.8%[37] - 国外地区销售收入174,389,308.70元，同比增长105.80%[56][59] - 华东地区销售收入292,765,726.98元，同比增长10.13%[56][59] 管理层讨论和指引 - 公司2016年计划实现营业收入13亿元，较上年增长约33%[94] - 公司2016年计划实现净利润1.95亿元，较上年增长约30%[94] - 公司十年战略目标为实现销售额200亿元、利润30亿元、市值1000亿元[40] - 计划研发人员规模超5000人，专利总数超1.5万项（含国际PCT专利2000项）[40][43] - 公司调整产业方向为医药装备4.0+机器人、高端食品机械4.0+机器人、高端医疗器械4.0+机器人[102] - 公司产品性能达到或接近国外同类产品先进水平[96] - 公司面临固定资产折旧和维护费用增加风险[99] - 公司存在核心技术人才流失风险[98] 研发投入与创新能力 - 研发人员数量从2014年362人增至2015年481人，同比增长32.87%[67] - 研发投入金额从2014年58,563,270.55元增至2015年98,936,806.17元，同比增长68.94%[67] - 研发投入占营业收入比例从2014年5.83%增至2015年10.15%，同比增长74.10%[67] - 2015年累计申请专利1943项，累计授权专利1385项（其中发明专利授权202项）[42] - 2015年新增发明专利27项[42] - 公司技术中心获国家五部委认定为国家企业技术中心，设博士后工作站及省级工程技术研究中心[42] - 建立全球客户远程测控中心，支持24/7在线实时监测与故障预警[44] 并购与投资活动 - 2015年完成对楚天华通、四川医药设计院的并购及上海睿想的增资控股[40] - 公司以549,999,969.31元收购楚天华通医药设备有限公司100%股权[80] - 公司以32,980,000元收购四川省医药设计院有限公司100%股权[80] - 公司增资32,500,000元获得上海睿想信息科技有限公司65%股权[80] - 报告期内重大股权投资总额达615,479,969.31元[82] - 收购楚天华通支付现金净额1.25亿元[70] - 楚天华通医药设备收购项目本期投资盈亏为39,602,929.50元[80] - 公司收购四川省医药设计院100%股权并控股上海睿想信息科技65%，但未完成工商变更未进入2015年合并报表[92] - 控股股东长沙楚天投资向上海睿想增资250万元，获得增资后5%股权[148] - 上海睿想注册资本由1500万元增至5000万元[148] - 公司及控股股东合计持有上海睿想70%股份[148] 资产与负债变化 - 资产总额2,386,372,304.68元，同比增长66.19%[26] - 归属于上市公司股东的净资产1,519,401,890.21元，同比增长82.41%[26] - 固定资产较年初增加2.92亿元，增幅80.74%[39] - 应收账款较年初增加2.32亿元，增幅75.72%[39] - 商誉较年初增加3.15亿元[39] - 无形资产较年初增加3926万元，增幅51.61%[39] - 在建工程较年初减少2440万元，减幅50.32%[39] - 应收账款占总资产比例从2014年21.35%增至2015年22.57%，同比增长1.22个百分点[74] - 货币资金占总资产比例从2014年11.42%降至2015年7.17%，同比下降4.25个百分点[74] - 在建工程期末余额为24,090,456.28元，占总资产比例1.01%，同比下降2.37%[76] - 短期借款减少55,000,000元至零，降幅3.83%[76] - 应收票据下降75.65%至10,262,471.33元，占比降至0.43%[76] - 商誉新增315,064,522.48元，占总资产13.20%[76] - 应付票据大幅增长至86,000,000元，占比从0.43%升至3.60%[76] - 预收款项下降60.78%至58,630,913.09元，占比降至2.46%[76] - 其他应付款增长804.87%至280,800,315.27元，主要因股权激励产生2.18亿元回购义务[76][77] - 实收资本增长137.82%至277,723,982.00元，占比升至11.64%[77] - 资本公积增长226.28%至901,800,727.43元，占比升至37.79%[77] - 库存股新增218,297,968.00元，占比9.15%[77] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额-32,999,460.66元，同比下降279.88%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降279.88%，从2014年-8,686,723.89元降至2015年-32,999,460.66元[69] - 投资活动现金流入同比增长777.35%，从2014年53,554.62元增至2015年469,863.69元[69][70] - 投资活动现金流出同比增长70.14%，从2014年128,024,525.14元增至2015年217,816,649.36元[69][70] 子公司表现与业绩承诺 - 全资子公司楚天华通营业收入占公司总额比例为17.64%[37] - 全资子公司楚天华通贡献净利润3981.97万元[52] - 楚天华通医药设备有限公司2015年净利润为3981.98万元，其中3981.97万元并入合并报表[92] - 楚天华通医药设备有限公司总资产为4.03亿元，净资产为2.27亿元，营业收入为1.72亿元[91] - 业绩补偿义务人承诺新华通2015年净利润不低于4200万元[11] - 业绩补偿义务人承诺新华通2016年净利润不低于5020万元[11] - 业绩补偿义务人承诺新华通2017年净利润不低于6830万元[11] - 楚天华通2015年承诺净利润不低于4200万元[101] - 楚天华通2016年承诺净利润不低于5020万元[101] - 楚天华通2017年承诺净利润不低于6830万元[101] - 收购楚天华通形成商誉315,064,522.48元[101] - 楚天华通2015年实际净利润4360万元超过预测值4200万元[124] - 楚天华通2015-2017年业绩承诺分别为4200万元、5020万元和6830万元[124] 股权激励与股东结构 - 限制性股票激励计划授予总量为1269.52万股，其中首次授予1143.52万股，预留126万股[134] - 限制性股票激励计划首次授予总数为11,435,200股，授予价格为19.09元/股[159][160] - 股权激励对象包含433名人员，涉及股份总数11,285,200股[158] - 股权激励授予总量258万股，授予价格统一为19.09元/股[189] - 8名高管获股权激励，单人次授予量在20-40万股之间[189] - 公司总股本从116,798,800股增至277,723,982股，增长137.8%[152][153][154] - 资本公积金转增股本116,798,800股，每10股转增10股[152] - 发行新股购买资产增加24,518,387股，包括向马庆华发行19,183,187股[153] - 非公开发行募集配套资金8,172,795股[153] - 限制性股票激励计划授予11,435,200股[154] - 有限售条件股份从87,599,099股增至204,458,486股，增长133.4%[152] - 无限售条件股份从29,199,701股增至73,265,496股，增长150.9%[152] - 长沙楚天投资有限公司限售股增至138,535,088股[156] - 境内法人持股比例从66.12%变为56.27%[152] - 境内自然人持股比例从8.88%变为16.30%[152] - 控股股东长沙楚天投资有限公司持股比例为49.88%，持股数量为138,535,088股，其中质押股份数量为15,625,000股[164][165] - 股东马庆华持股比例为6.91%，持股数量为19,183,187股，全部为有限售条件股份[164] - 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持股比例为4.94%，持股数量为13,727,115股，其中质押股份数量为10,170,000股[165] - 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金持股比例为2.40%，持股数量为6,671,852股，全部为无限售条件股份[165] - 富国医疗保健行业混合型证券投资基金持股比例为2.16%，持股数量为6,000,000股，全部为无限售条件股份[165] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.22%，持股数量为3,386,300股，全部为无限售条件股份[165] - 公司实际控制人为自然人唐岳，通过长沙楚天投资有限公司控股，未取得其他国家居留权[169] - 前10名无限售条件股东中，易方达新丝路基金持股6,671,852股，富国医疗保健基金持股6,000,000股[166] - 报告期末普通股股东总数为12,902户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为16,015户[164] 利润分配与分红政策 - 公司利润分配预案为以278,983,982股为基数，每10股派发现金红利1.05元（含税），送红股1股（含税），以资本公积金每10股转增5股[12] - 2015年度现金分红总额为2929.331811万元（含税），以总股本2.78983982亿股为基数，每10股派发现金股利1.05元[108][112][113][115] - 2015年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5股，共计转增1.39491991亿股，转增后总股本增至4.46374372亿股[112][113][115] - 2015年度送红股方案为每10股送红股1股（含税），基于总股本2.78983982亿股[113][115] - 截至2015年末累积可供分配利润为5.0003413949亿元，资本公积金余额为9.018007亿元[112] - 2014年度现金分红总额为3503.964万元（含税），以总股本1.167988亿股为基数，每10股派发现金股利3元[106][114] - 2014年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，共计转增1.167988亿股，转增后总股本增至2.335976亿股[106][114] - 2013年度现金分红总额为2919.97万元（含税），以总股本7299.925万股为基数，每10股派发现金股利4元[114] - 2013年度资本公积金转增股本方案为每10股转增6股，共计转增4379.955万股，转增后总股本增至1.167988亿股[114] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，且分红标准和比例明确清晰，决策程序完备[107] - 公司报告期内未提出普通股现金红利分配预案[118] - 2014-2016年公司承诺每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[120] - 累计未分配利润达股本100%时承诺2014-2016年将额外增加至少一次股票股利分配[121] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为1822.57万元[31] - 非经常性损益合计为1752.10万元[31] - 营业外收入18,250,934.75元，占利润总额比例10.69%[73] - 剔除股权激励费用1324万元后扣非净利润同比增长6.55%[49][52] 行业环境与市场趋势 - 医药行业发展速度从每年20%以上降至15%左右[6] 募集资金使用情况 - 2015年公开发行募集资金总额138.88百万元[83] - 2015年募集资金本期使用136.6827百万元[83] - 累计使用募集资金总额389.6005百万元[83] - 尚未使用募集资金2.1973百万元存于专户[83] - 公司使用118.0295百万元募集资金置换预先投入的自筹资金[84] - 现代制药装备研发中心建设项目承诺投资总额为4997万元，累计投入金额4942.68万元，投资进度达98.91%[86] - 现代制药装备技术改造项目承诺投资总额20000万元，累计投入金额20349.1万元，投资进度达101.74%，实现效益3166.33万元[86] - 现金购买楚天华通股权募集资金承诺投资总额13888万元，实际投入13668.27万元，投资进度100%，实现效益3981.98万元[86] - 承诺投资项目合计承诺投资总额38885万元，累计投入金额38960.05万元，本期实现效益5220.01万元，累计实现效益7148.31万元[86] - 公司2014年以募集资金置换先期投入自筹资金11802.95万元[87] 销售与客户集中度 - 公司销售团队共127人（国内96人，国际31人），含4名高管直接参与销售[44] - 售后服务体系配备152人团队，由副总裁直接领导[44] - 前五名客户销售总额106,492,904.46元，占年度销售总额10.93%[63] - 公司库存量同比增长72.53%，主要因客户资金或场地原因暂未发货[60] 关联交易 - 关联交易销售主机给湖南汉森制药金额111.11万元，占同类交易比例0.15%[135] - 关联交易销售配件给湖南汉森制药金额53.38万元，占同类交易比例0.80%[135] - 关联交易销售配件给南岳生物制药金额3.58万元，占同类交易比例0.05%[135] - 日常关联交易总金额168.07万元，未超过获批额度[135] 公司治理与董事会决议 - 公司2015年共召开了10次董事会[199] - 公司2014年度利润分配方案经董事会审议通过[199] - 公司2014年度财务决算报告经董事会审议通过[199] - 公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告经董事会审议通过[199] - 公司续