财务业绩：收入和利润（同比） - 2014年营业收入为5.449亿元，同比增长21.35%[18] - 公司营业收入544,923,196.27元，同比增长21.35%[40][41] - 公司营业利润198,031,500元，同比增长16.97%[40] - 公司利润总额230,197,300元，同比增长20.65%[40] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1.973亿元，同比增长19.38%[18] - 归属于上市公司股东的净利润197,339,200元，同比增长19.38%[40] - 基本每股收益为0.99元/股，同比增长19.28%[18] - 加权平均净资产收益率为19.35%，同比上升0.65个百分点[18] 财务业绩：成本和费用（同比） - 营业成本中原材料成本127,863,766.28元，同比增长17.46%，占总成本75.46%[43] - 制造费用14,252,998.40元，同比增长86.69%[43] - 委托加工费12,356,490.70元，同比下降25.95%[43] - 销售费用同比增长19.16%至1.3138亿元，主要因促销费用随收入增加[45] - 管理费用同比增长53.06%至6072.91万元，主要因股权激励和研发费用大幅增加[45] - 财务费用同比下降19.71%至-1544.15万元，主要因利息收入增长[45] - 研发投入金额同比增长32.43%至2786.25万元，占营业收入比例5.11%[46][47] 财务业绩：现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.531亿元，同比增长33.85%[18] - 经营活动现金流量净额同比增长33.85%至1.5315亿元，主要因销售收入增长[48] - 投资活动现金流量净额同比改善92.62%至-1276.23万元，主要因理财投资回收增加且建设投资减少[48] - 现金及现金等价物净增加额同比增长184.33%至8388.40万元，主要因经营和投资活动现金流改善[48] 业务运营：产品销售与客户 - 血糖监测系统销售量556.04万套，同比增长18.87%[41] - 海外客户TISA公司订单总金额8,634,000美元，约合人民币53,014,486.80元[42] - 前五名客户销售总额占比25.27%达1.3769亿元[51] 业务运营：研发投入 - 研发投入27,862,500元，占营业收入5.11%[38] - 研发投入金额同比增长32.43%至2786.25万元，占营业收入比例5.11%[46][47] 资产与负债结构 - 资产总额达12.118亿元，同比增长15.55%[18] - 资产负债率为8.29%，同比下降1.5个百分点[18] - 应收账款占总资产比例从2.43%升至6.81%，主要因授信政策调整[58] - 存货占总资产比例从5.09%降至3.36%，主要因销量增加及发出商品确认收入[58] - 应付账款从1940.03万元增至2775.35万元，占总资产比例从1.85%升至2.29%[60] - 预收款项从842.62万元降至266.44万元，占总资产比例从0.80%降至0.22%[60] - 长期股权投资新增90.22万元，占总资产比例0.07%[62] - 固定资产从6298.29万元增至9876.85万元，占总资产比例从6.01%升至8.15%[62] - 在建工程从6545.02万元增至8798.40万元，占总资产比例从6.24%升至7.26%[62] 投资与募集资金使用 - 报告期对外投资额2908万元较上年同期120万元增长2323.33%[64] - 募集资金总额5.81亿元，报告期投入1.16亿元，累计投入2.74亿元[66] - 生物传感器生产基地项目投资进度88.34%，累计投入1.75亿元[69] - 生物传感技术研发中心项目投资进度71.08%，累计投入2818.03万元[69] - 营销网络建设项目投资进度49.70%，累计投入2776.6万元[69] - 公司超募资金总额为2.867亿元人民币，已累计使用0.424亿元人民币[71] - 公司使用超募资金0.134亿元人民币购买19,431.15平方米工业用地[71] - 公司计划使用超募资金2.64亿元人民币认购华广生技私募股份，但未实际投入[71] - 公司使用超募资金0.29亿元人民币认缴全资子公司出资[71] - 公司以自筹资金0.1247亿元人民币预先投入募集项目[71] 子公司与参股公司表现 - 子公司三诺健康产业投资有限公司注册资本0.2亿元人民币，净资产0.29亿元人民币[74] - 参股公司北京糖护科技营业收入29.22万元人民币，净亏损350.7万元人民币[74] 行业背景与市场趋势 - 全球糖尿病患者人数3.47亿人，成年人患病率超过9%[76] - 中国18岁及以上成人糖尿病患病率达11.6%，患者人数约1.139亿人[78] - 中国糖尿病前期患者人数约4.934亿人，2030年患者预计达1.54亿人[78] - 科技进步和示范应用预计新增医疗器械产值2000亿元[80] - 全球移动医疗年收入预计到2017年达230亿美元，其中中国25亿美元[82] - 医疗器械出口额目标占国际市场总额比例提升至5%以上[80] - 美国移动医疗年收入预计到2017年达59亿美元[82] - 国家规划到2020年使生物产业成为国民经济支柱产业[79] - 国家将重点支持10-15家大型医械企业集团，扶持40-50家创新型高技术企业[80] - 建立8-10个医械科技产业基地和10个国家级创新医疗器械产品示范应用基地[80] 公司战略与未来指引 - 公司处于2014至2018年产业链运营战略阶段[83] - 公司计划构建以慢病管理为基础的血糖管理平台和数字医疗服务体系[84] - 公司2015年营业收入目标为6.54亿元，同比增长20%[86] 利润分配与资本变动 - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.6元（含税）现金分红总额7202.16万元[100][103] - 2014年度资本公积金转增股本方案为每10股转增3股转增后总股本增至2.60078亿股[100][103] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[97] - 2012年度现金分红总额6600万元占2012年度归属于母公司净利润的51.23%[106] - 2012年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5股转增后总股本增至1.32亿股[106] - 2013年度现金分红6648.8万元，占归属于母公司净利润的40.22%[107] - 2013年度资本公积金转增股本，每10股转增5股，总股本增至1.99亿股[107] - 2014年度拟现金分红7202.16万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.50%[108][109] - 2014年度拟资本公积金转增股本，每10股转增3股，总股本拟增至2.60亿股[108] - 2012年度现金分红6600万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的51.23%[109] - 2013年度现金分红占年末累计可供分配利润的29.49%[107] - 2013年度分红后剩余未分配利润8492.81万元结转至下年度[107] - 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正，适用现金分红方案[110] - 2014年末可分配利润为3.2661593887亿元[100] 会计政策与调整 - 公司存货计价方法从2014年1月1日起由先进先出法变更为加权平均法[96] - 公司对前期财务报表进行追溯调整涉及股权激励相关会计处理项目分类不当[96] 股权激励与股份变动 - 公司拟回购注销限制性股票42355股回购注销后总股本变更为2.00017645亿股[104] - 截至报告发布之日股票期权激励对象自主行权530386股总股本增至2.00548031亿股[104] - 首次授予限制性股票总数由100万股调整为97.6万股（减少2.4万股/2.4%）[128] - 限制性股票激励对象人数从111人调整为107人（减少4人）[128] - 公司总股本由13,297.6万股增至19,946.4万股（增长50%）[129] - 股票期权授予数量由260万份调整为390万份（增长50%）[129] - 股票期权行权价格由50.70元调整为33.47元（下降34%）[129] - 预留限制性股票数量由40万股调整为60万股（增长50%）[129] - 授予76名激励对象60万股预留限制性股票，授予价格17.96元/股[129] - 回购不符合解锁条件限制性股票，回购价格17.15元/股，回购金额726,388.25元[131] - 第一期股权激励可行权股票期权97.5万份，行权价格33.47元/股[131] - 公司股份总数从132,000,000股增至200,523,031股，增幅51.91%[155][160] - 有限售条件股份期末数量为137,480,379股，占总股本比例68.56%[155][160] - 无限售条件股份数量增至63,042,652股，占比31.44%[155] - 境内自然人持股中有限售部分为137,268,879股[155] - 公司实施2013年度权益分派方案导致股份变动[155][157][160] - 通过股权激励计划授予限制性股票及预留部分限制性股票[155][156][158] - 本期解除限售股数合计3,750,000股[159] 股东结构 - 股东李少波与车宏莉各持股67,500,000股，占比均为33.66%[162] - 股东张帆持股2,600,000股（占比1.3%），其中1,000,000股处于质押状态[162] - 报告期末股东总数为10,741户，年度报告披露前第5交易日末降至6,623户[162] - 中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金持股1,157,055股，占比0.58%[164] - 境内自然人吴艳持股1,120,000股，占比0.56%[164] - 中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业股票型证券投资基金持股1,056,877股，占比0.53%[164] - 实际控制人李少波持有67,500,000股限售股份，将于2015年03月19日解禁[166] - 实际控制人车宏莉持有67,500,000股限售股份，将于2015年03月19日解禁[166] - 董事、副总经理王世敏持有463,336股限售股份，将于2015年03月19日解禁[167] 高管持股与变动 - 董事长、总经理李少波期末持股67,500,000股，较期初增加22,500,000股，因权益分派[169] - 董事、副总经理车宏莉期末持股67,500,000股，较期初增加22,500,000股，因权益分派[169] - 副总经理王世敏期末持股542,781股，较期初增加392,781股，因权益分派和股票期权行权[169] - 董事会秘书、财务总监黄安国期末持股131,250股，较期初增加131,250股，因股票期权行权[169] - 副总经理王世敏期初持有股票期权1,350,000份，本期行权317,781份，期末持有1,032,219份[170] - 董事会秘书兼财务总监黄安国期初持有股票期权525,000份，本期行权131,250份，期末持有393,750份[170] - 公司高管股票期权合计期初持有1,875,000份，本期行权449,031份，期末持有1,425,969份[170] - 副总经理王世敏报告期内已行权期权股数317,781股，行权价格33.47元/股[184] - 财务总监黄安国报告期内已行权期权股数131,250股，行权价格33.47元/股[184] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益717.12万元[23] - 理财产品收益贡献非经常性损益1000.93万元[23] 委托理财 - 公司使用自有闲置资金进行委托理财累计金额为5.595亿元人民币[140] - 委托理财实际收回本金金额为3.695亿元人民币[140] - 委托理财预计收益总额为2096.51万元人民币[140] - 委托理财报告期实际损益总额为1000.92万元人民币[140] - 单笔最大委托理财金额为紫光古汉湖南发展股权质押信托产品5950万元人民币[140] - 五矿信托-民生保腾投资集合资金信托计划实际收益为401.65万元人民币[140] 公司治理与信息披露 - 公司建立内幕信息知情人登记制度，规范信息保密流程[111][112] - 报告期内无内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况[115] - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名[193] - 公司监事会设监事3名其中职工监事1名[196] - 公司设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会[194][195] - 专门委员会中独立董事人数占比达到三分之二[195] - 公司指定《证券时报》等四大报纸和巨潮网为信息披露渠道[197] - 投资者关系专线电话0731-89935529和专用传真0731-89935530[197] - 2014年召开3次股东大会包括年度股东大会和两次临时股东大会[200] - 2014年3月19日举行网上业绩说明会[200] - 公司参加中信证券等券商组织的策略会和交流会[200] - 投资机构调研需出具有效身份证明并签署承诺书[198][199] 审计与合规 - 公司2014年年度财务报告经信永中和会计师事务所审计并出具标准无保留意见[5] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 会计师事务所办公地址为长沙市芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼七楼[12] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬为40万元人民币[147] - 公司报告期内不存在衍生品投资[141] - 公司报告期内不存在委托贷款[142] - 公司报告期内不存在其他重大合同[143] 人员结构 - 截至2014年末公司正式员工总数1,168人[187] - 研发人员占比20.12%共235人[187] - 营销人员占比38.78%共453人[187] - 生产人员占比36.13%共422人[187] - 本科及以上学历员工占比24.83%共290人[187] - 30岁及以下员工占比58.47%共683人[187] - 公司现任董事监事及高级管理人员共12人[181] - 公司董事监事及高级管理人员2014年度实际支付报酬总额为202.49万元[181] 高管背景 - 董事长李少波为预防医学硕士及中欧国际工商学院EMBA，2002年8月起任职[171] - 董事车宏莉获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位及中南大学基础医学博士学位[171] - 副总经理兼首席科学家蔡晓华为分析化学博士，曾任职美国诺华公司传感器部负责人[172] - 独立董事纪立农现任北京大学人民医院内分泌科主任及国际糖尿病联盟副主席[173][174] - 独立董事李永国为普腹外科主任医师，1993年获国务院特殊津贴专家称号[175] - 独立董事唐红为经济学硕士及教授，兼任山河智能及方盛制药独立董事[176] - 监事会主席宁桂春为高级审计师及注册会计师，现任公司审计部经理[177] 收购与投资活动 - 公司收购北京三诺健恒糖尿病医院有限公司价格为2812.8万元[124] - 全资子公司三诺健康产业完成收购北京三诺健恒相关股权转让款支付及股权过户手续[127] 投资者关注点 - 公司医院市场拓展策略被多次重点讨论[117][119] - 公司手机血糖仪推广进展被机构重点关注[117][119] - 金系列产品研发进展及竞争优势被频繁问询[119] - 动态血糖监测系统(CGM)市场情况受机构关注[117] - 公司与华广生技的合作战略被多次探讨[119] - 公司出口业务及印度血糖仪市场情况被问及[119] - 公司新产品研发储备情况受投资者关注[119] - 公司年度经营目标完成情况被机构问询[119] - 公司在深圳设立子公司的战略目的被探讨[119] 公司基本信息 - 公司注册地址为长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 邮政编码410205[12] - 公司办公地址为长沙高新技术产业开发区谷苑路265号 邮政编码410205[12] - 公司电子信箱为mail@sinocare.com[12] - 董事会秘书黄安国 联系地址长沙高新技术产业开发区谷苑路265号[13] - 证券事务代表王瑞 联系地址长沙高新技术产业开发区谷苑路265