财务数据关键指标变化 - 公司2016年上半年营业收入为2.5亿元人民币[2] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,500万元人民币[2] - 公司基本每股收益为0.05元人民币[2] - 营业总收入同比增长45.68%至2.25亿元[20] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长3,536.32%至925.7万元[20] - 扣除非经常性损益后净利润同比增长1,326.21%至785.08万元[20] - 基本每股收益同比增长3,344.44%至0.031元/股[20] - 加权平均净资产收益率为1.14%，同比提升1.09个百分点[20] - 2016上半年度公司营业收入22504.83万元，同比增长45.68%[39] - 归属于上市公司股东的净利润925.70万元，同比增长3536.32%[39] - 公司总营业收入2.25亿元，同比增长45.68%[44] - 营业成本1.08亿元，同比增长42.64%[44] - 研发投入3157.32万元，同比增长91.98%[44] - 智能一卡通销售量206.59万台套，同比增长186.81%[47] - 货币资金减少77.48%至4472.95万元[45] - 长期借款增长559.88%至1.14亿元[46] - 身份识别业务营业收入1638.46万元同比增长23.18%毛利率69.27%[51] - 小额支付业务营业收入2936.10万元同比增长25.37%毛利率59.57%[51] - 信息集成业务营业收入9454.09万元同比增长27.92%毛利率44.91%[51] - 资源管控业务营业收入8241.19万元同比增长96.47%毛利率53.45%[51] - 企事业业务领域收入9691.13万元同比增长109.56%毛利率49.79%[51] - 西北地区收入2202.38万元同比增长144.18%毛利率44.96%[51] - 华北地区收入3481.65万元同比增长66.89%毛利率53.39%[51] - 经销商业务收入2346.47万元同比下降35.99%毛利率51.05%[51] - 前五大客户销售额占比26.20%较上年同期11.75%显著提升[56] 成本和费用 - 公司研发投入金额为3,000万元人民币，占营业收入比例12%[2] - 公司销售费用为5,000万元人民币，同比增长20%[2] - 公司管理费用为4,000万元人民币，同比增长15%[2] - 公司财务费用为500万元人民币，同比下降10%[2] 各条业务线表现 - 公司持续拓展智能电力载波模块市场份额[39] - 公司积极开拓互联网职业教育领域形成O2O模式[39] - 智能电力载波模块销售增长推动企事业领域收入提升[49] - 校园一卡通业务存在显著季节性波动，收入确认高峰集中在第四季度[28] - 公司产品线涵盖城市一卡通、金融IC卡、手机一卡通、短信服务及能源监控管理等平台系统[83] - 公司在高校信息化市场份额第一[83] 各地区表现 - 校园领域营业收入9386.44万元，同比增长47.32%[40] - 校园领域新增29所高校客户及28万持卡用户[40] - 企事业领域营业收入9691.13万元，同比增长109.56%[40] - 城市领域销售收入845.8万元，同比增长41.97%[40] 管理层讨论和指引 - 应收账款快速增长对公司现金流产生一定影响[30] - 公司业务规模扩大可能导致应收账款进一步增加[30] - 销售回款周期因银行及运营商客户参与而延长[30] - 公司加强项目实施管控以促进及时验收[30] - 公司通过多种金融工具和资本运作方式募集资金[31] - 公司2015年并购重组确认了较大额度商誉，存在减值风险[104] - 公司通过利润补偿或资产减值补偿措施降低商誉减值影响[104] - 公司现金分红政策要求每年现金分红比例不低于可分配利润的10%[131] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低要求达到80%[132] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金0.5元（含税），总股本基数为3.02亿股[134] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[138] - 股权激励计划首次授予限制性股票数量调整为952.94万股，授予价格为每股12.37元，激励对象人数最终为463人[147] - 股权激励计划授予的限制性股票总量从1050.12万股调整为1032.94万股，减少17.18万股，降幅1.6%[146][147] - 股权激励计划有效期自授予日起最长不超过4年，锁定期为12个月[148] - 限制性股票授予登记完成并于2016年8月1日上市[149] - 首次公告激励对象488人，因个人原因放弃认购，最终减少25人至463人[146][147] - 首次授予限制性股票数量减少17.18万股，从970.12万股调整为952.94万股[146][147] 其他财务数据 - 公司经营活动产生的现金流量净额为3,000万元人民币[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,479万元，同比略降1.23%[20] - 公司总资产达到15亿元人民币[2] - 总资产较上年度末下降6.84%至12.72亿元[20] - 公司货币资金余额为5亿元人民币[2] - 非经常性损益项目中政府补助贡献241.42万元[22] - 公司对上海树维合并商誉调整增加2,000万元[20] 市场与行业背景 - 中国本科院校1,202家，高职（专科）院校1,327家，高中、中等职业教育、初中合计79,670家，普通小学201,377家，校园一卡通市场潜力巨大[65] - 金融IC卡发卡量突破10亿张，在公共交通、社会保障、医疗卫生、文化教育等领域应用实现突破[69] - 截至2015年6月中国手机网民规模达5.94亿同比增长12.62%[73] - 职业教育潜在市场规模预计到2020年达万亿水平[75] - 2014年职业教育经费预算25.623亿元较2014年增长55.19%[77] - 2012年全国教育培训市场规模9,600亿元其中职业培训占3,000亿元[77] - 中等职业教育在校生目标2020年达2,350万人（2012年2,114万人）[75] - 专科层次职业教育在校生目标2020年达1,480万人（2012年964万人）[75] - 从业人员继续教育目标2020年达3.5亿人次[75] - NFC手机一卡通系统因硬件磨损和软件升级进入5-8年换代周期带来市场需求[71] - 全国支持NFC的"闪付"POS终端数量达近400万台[87] - 移动支付占电子支付业务笔数的比重为15%[87] - 移动互联网用户规模快速增长，智能移动终端迅速普及[83] - NFC近场支付产业进入快速发展黄金时期，技术标准统一及政策支持推动发展[87][88] - 物联网产业规模持续高速增长，开始从行业领域向民生领域渗透[88] - 教育部2015年重点实验室及相关设施经费预算为256,230万元，较2014年增长55.19%[91] - 地方教育附加费用于职业教育的比例不低于30%[91] - 2012年职业教育在校生规模：中等职业教育2,114万人，专科层次职业教育964万人[90] - 2020年职业教育目标规模：中等职业教育在校生2,350万人，专科层次职业教育1,480万人[90] - 从业人员继续教育规模达3.5亿人次[90] - 2012年全国教育培训市场规模9,600亿元，其中职业培训占比近三分之一（约3,000亿元）[91] - 在线职业教育市场规模及增速：2015年390亿元（+55.6%）、2016年582亿元（+49.2%）、2017年823亿元（+41.4%）[91] - 2005年以来职业教育经费年均增长率达18%[91] 公司业务与运营 - 校园一卡通涵盖餐饮收费、学校班车、上机收费、医院收费、购物消费、费用缴纳等消费管理功能[66] - 校园一卡通包括注册报到、门禁、考勤、签到、图书借阅、寄存柜、考试管理、补助发放等身份识别和管理功能[66] - 校园一卡通实现银校圈存转账、无障碍通道、停车场应用、浴室水控、开水管理、水电购买、离校等功能[66] - 校园一卡通数据具有样本量大、真实、可信度高等特点，可用于学生行为分析和决策支持[68] - 金融IC卡集社保、交通、医疗、教育、通讯、购物、娱乐、水电煤缴费等行业应用于一体，实现一卡多用[69] - NFC近场支付利用RFID技术，满足智能一卡通应用的多数功能和场景，如餐饮、门禁、考勤、停车收费等[70] - 校园一卡通在部分经济发达地区的中小学校逐步推广，功能包括小额消费、门禁、考勤、校车管理等[63] - 校园一卡通监控系统、设备管理系统等应用系统被新增，对硬件终端、软件系统进行集中管理、统一监控、智能报警[67] - 公司通过收购迪科远望和上海树维大幅提升客户占有率及持卡人用户规模[79] - 校园一卡通领域由新开普等少数厂商主导市场份额[79] - 公司为全国850余所本专科院校及950余所中职院校的1,000余万持卡人用户提供服务[86] - 公司在全国范围内设立30多家分支机构[86] - 玩校APP已接入学校550余所，覆盖用户600余万人[86] - 公司校园一卡通高校用户市占率约33%[92] - 公司积累全球百余家信息技术原厂合作经验[92][99] - 公司2015年收购迪科远望、上海树维并进行战略投资，资产规模和渠道覆盖大幅增加[102] 募集资金使用 - 2015年非公开发行A股股票已获中国证监会核准批复[35] - 募集资金总额为36,998.06万元，报告期投入126.2万元，累计投入38,634.33万元[106] - 首次公开发行募集资金净额为29,902.66万元，其中超募资金13,877.56万元[106] - 非公开发行募集资金总额79,999,979.93元，发行费用9,045,931.19元，净额70,954,048.74元[108] - 报告期内变更用途募集资金总额为0万元，累计变更比例为0.00%[106] - 公司发行人民币普通股1,120万股，发行价格每股30.00元[106] - 非公开发行人民币普通股5,645,729股，每股发行价14.17元[108] - 累计投入募集资金总额38,634.33万元超过募集资金总额36,998.06万元[106] - 募集资金总额为36,998.06万元[109] - 报告期投入募集资金126.2万元[109] - 累计投入募集资金总额38,634.33万元[109] - 智能一卡通项目支出10,431.57万元，投资进度101.41%[109][114] - 研发中心项目支出3,912.76万元，投资进度112.89%[109][114] - 营销与客服网络项目支出2,350.16万元，投资进度103.42%[109][114] - 收购迪科远望股权项目支出7,095.40万元，投资进度100%[109][114] - 使用超募资金偿还银行贷款2,500万元[109] - 使用超募资金永久补充流动资金累计7,000万元[109][111] - 使用超募资金5,344.44万元支付上海树维股权收购[111] - 超募资金总额为13,877.56万元[115] - 使用超募资金2,500万元提前偿还银行贷款[115] - 使用超募资金2,500万元永久补充流动资金[115] - 使用超募资金2,000万元永久补充流动资金[115] - 使用超募资金5,344.44万元支付收购上海树维信息100%股权部分现金对价[115] - 募集资金投资项目累计投入16,109.65万元[116] - 募集资金专户利息收入净额为1,010.79万元[116] - 节余资金总计117.74万元[116] - 委托理财金额1,300万元[122] - 委托理财实际收益金额0.77万元[122] 并购与业绩承诺 - 迪科远望2015年实现扣非净利润2405.44万元，超额完成2000万元业绩承诺[127] - 迪科远望2016年上半年实现扣非净利润276.23万元，因校园行业季节性特征主要利润集中在下半年[127] - 迪科远望2015年盈利预测值为1936.20万元，实际完成率达124.3%[126][127] - 2015-2016年度累计业绩承诺为4700万元，2015年已完成承诺额的51.2%[126][127] - 交易对方承诺利润不低于4700万元[47] - 若实际利润低于承诺利润4700万元将触发补偿机制[47] - 公司承诺2015年度和2016年度累计实现的净利润不低于2000万元[163] - 业绩承诺以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准[163] - 上海树维承诺2015年度扣非净利润不低于1000万元[181] - 上海树维承诺2016年度扣非净利润不低于1600万元[181] - 净利润补偿将按协议规定执行[181] 法律与合规事项 - 涉及北京盛世远景诉讼案金额214.88万元 已执行赔付80.85万元[141] - 对凯里通卡公司未出资部分承担35%责任 赔付205.64万元及违约金[141] - 涉及贵州黔茶春诉讼案金额176.91万元 已执行赔付95.40万元[141] - 对凯里通卡公司未出资部分承担179.85万元偿还责任[141] - 凯里通卡公司持续两年无法召开股东会 公司持股35%[142] - 公司向黔东南州中级人民法院提起诉讼维护权益[142] - 报告期内未发生资产收购事项[143] - 报告期内未发生资产出售及企业合并事项[144][145] - 报告期未发生重大关联交易、担保及重大委托现金资产管理情况[151][152][153][160][161] - 公司不存在产权纠纷或潜在纠纷[166] - 公司资产未被设定抵押、担保或第三方权益[166] - 公司不存在重大资产剥离、出售或收购计划[166] - 公司董事、监事及高级管理人员近5年未受行政处罚[166] - 公司不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚案件[166] - 公司不存在对外担保导致的重大偿债风险[166] - 公司业务独立于控股股东及其关联企业[166] - 公司不存在为控股股东违规担保的情形[166] - 公司不存在资金被控股股东占用的情形[166] - 迪科望及其下属公司存在部分租赁房屋瑕疵，包括未取得所有权、未办理租赁登记备案手续[168] - 迪科望因租赁不规范行为面临被政府部门处以罚款的风险[168] - 若产生罚款、搬迁费用或其他损失，承诺人需在30日内以其他合法财产承担补偿责任[168] - 迪科望可能存在未依法缴纳税款的情形，若被要求补缴将承担赔偿责任[168] - 迪科望及其下属公司在交割前可能存在未依法为员工缴纳社会保险费的情况[168] - 若因社保问题受到处罚或索赔，承诺人需就相关损失承担赔偿责任[168] - 迪科望及其下属公司存在未依法为员工缴纳住房公积金的情况[169] - 迪科望及其下属公司可能因未缴住房公积金而面临罚款、滞纳金及损害赔偿等损失[169] - 迪科望在江苏省曾因生产技术监督问题受到行政处罚[169] - 迪科望及其下属公司因在股权变更登记完成前未取得生产许可证而违规开展业务[171] - 上海树维及其分公司可能存在因未足额缴纳社保公积金而在交割日后遭受损失的风险[187] - 上海树维及其分公司不存在重大违反工商税务海关房产土地使用环保劳动及社会保障等法律法规的情形[188] - 上海树维及其分公司不存在因违反劳动和社会保障法规而受到任何政府机关处罚的情况[188] - 上海树维及其分公司不存在尚未了结的诉讼仲裁或行政处罚程序[188] - 上海树维及其分公司不存在未履行完毕的法院判决或仲裁裁决[188] 关联交易与租赁 - 公司向郑州罗曼达酒店出租房产年租金为339万元，第五年起递增5%至355.95万元/年[157] - 公司向中信银行郑州分行出租房屋年租金第1-5年为126.72万元，第6-8年为130.52万元，第9-10年为134.43万元[158] - 报告期租赁收益中，郑州罗曼达酒店租赁带来收入165.46万元，中信银行租赁带来收入62.35万元[158][159] 承诺与协议 - 交易对方刘永春、丛伟新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让[163] - 交易对方李、熊、清、滋、洪、小洪、白海新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让[163] - 交易对方黄暂度迪科望年度审计报告和业绩承诺实情在2016年进行[163] - 认购对象郑州佳企等承诺其认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[163] - 认购对象罗、军、柳、楠、吴、辉承诺其认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[163] - 承诺有效期至2017年3月30日