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融捷健康(300247) - 2014 Q4 - 年度财报
融捷健康融捷健康(SZ:300247)2015-03-15 16:00

财务数据关键指标变化:收入和利润 - 营业收入为2.84亿元,同比增长7.20%[19] - 公司2014年实现营业收入284,121,067.78元,同比增长7.20%[40][1] - 营业利润为2066.29万元,同比增长24.73%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1943.19万元,同比增长19.85%[19] - 公司2014年实现利润总额22,835,915.19元,较上年同期增长21.41%[40][1] - 公司2014年实现归属于上市公司股东的净利润19,431,944.45元,较上年同期增长19.85%[40][1] - 公司2014年营业收入为2.84亿元,同比增长7.20%[42] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 管理费用4146.89万元,同比增长28.75%[47] - 财务费用455.21万元,同比增长84.72%[47] - 研发投入976.86万元,占营业收入比例3.44%[47] 财务数据关键指标变化:现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2052.70万元,同比下降26.84%[19] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.0794元/股,同比下降65.30%[19] - 经营活动产生的现金流量净额2052.70万元,同比下降26.84%[49] 财务数据关键指标变化:资产和负债 - 资产总额为7.99亿元,同比增长19.21%[19] - 负债总额为1.23亿元,同比增长46.60%[19] - 资产负债率为15.38%,同比增长2.87个百分点[19] - 货币资金减少28,021,692.24元,占总资产比例下降8.02%[58] - 存货增加38,560,934.16元,同比增长46.5%[58] - 短期借款增加25,852,801.49元,同比增长54.8%[59] 各条业务线表现 - 远红外理疗房销售收入为1.94亿元,同比增长9.68%[42] - 便携式产品销售收入为2421.84万元,同比下降20.43%[42] - 木制脚桶销售收入为916.38万元,同比增长28.76%[42] - 公司主营业务收入282,500,191.04元,其中远红外理疗房收入193,654,660.93元,占比68.5%[55][56] - 公司主营业务利润107,642,263.89元,远红外理疗房利润91,183,926.09元,占总利润84.7%[55] - 远红外理疗设备毛利率38.10%,同比增长2.28%[56] - 远红外理疗房销售量21,208台,同比增长26.93%[43] 各地区表现 - 内销收入为1.70亿元,同比增长9.23%;外销收入为1.13亿元,同比增长3.41%[42] - 外销收入112,585,691.23元,毛利率33.44%,同比增长7.76%[56] - 内销收入169,914,499.81元,毛利率41.20%,同比下降1.72%[56] - 海外业务收入占公司营业收入比例约为40%[90] 管理层讨论和指引:战略和转型 - 公司战略定位从单一设备制造商转型为家庭健康系统解决方案提供商[98][100] - 公司规划横向延伸产品品类至健身器材、按摩器械、空气净化及水处理等领域[92] - 公司计划通过并购、参股等方式整合健康产业资源,推进外延式扩张[100] - 公司将持续加大研发投入并优化产品结构,聚焦健康环境、饮食、理疗、健身领域[98][99] - 2015年将加强海内外营销体系整合,打造高素质营销团队[100] - 公司拟实施股权激励等综合激励手段,强化人才队伍建设[101] 管理层讨论和指引:市场与竞争 - 公司市场占有率稳居国内市场第一位[91] - 面临市场竞争加剧可能导致产品毛利率下降的风险[93] - 公司通过材料研发和生产工艺优化降低成本[94] - 明后年品牌宣传费用率预计维持较高水平[95] - 未来二到三年预计消化高额品牌宣传费用影响[95] - 2014年通过并购卓先实业提升国内外市场占有率[87] - 公司建立三大品牌体系覆盖高端、中高端及中低端市场[91] 管理层讨论和指引:风险因素 - 公司出口业务面临汇率波动风险,主要使用美元和欧元结算[25] - 2014年全球贸易量增速仅比GDP增速快0.8个百分点[88] 子公司和投资表现 - 德国Saunalux公司净资产4.795亿元净利润亏损62.96万元[72][76] - 芜湖桑乐金电子科技净利润亏损41.74万元[72][75] - 上海宇森国际贸易净利润89.79万元[72][74] - 安徽金梧健康科技净利润亏损22.5万元[72] - Golden Designs Inc净利润亏损153美元[72] - 公司投资552.5万美元设立Golden Desings INC持股65% 2014年净利润亏损153.17元[77] - 深圳市卓先实业总资产7268.75万元净资产1992.8万元 2014年净利润188.14万元[77] - 安徽金梧健康科技总资产79.61万元净资产77.5万元 2014年净利润亏损22.5万元[78] - 深圳市卓先实业通过非同一控制合并贡献净利润188.14万元[79] - 两家新设子公司Golden Desings和安徽金梧2014年共亏损22.51万元[79] - 报告期对外投资额146,834,755元,上年同期为0元[61] 募集资金使用情况 - 募集资金总额32,508.11万元,报告期投入8,744.37万元[62] - 公司于2014年11月26日将募集资金2873.59万元全部用于支付收购股权款[65] - 2014年度投入募集资金总额8744.37万元[65] - 截至2014年12月31日累计使用募集资金32956.91万元[65] - 远红外桑拿房生产基地建设项目累计投入15404.76万元,完成进度102.05%[65] - 信息化管理平台建设项目累计投入1815.7万元,完成进度95.06%[65] - 发行股份购买资产项目投入2873.59万元,完成进度100%[65] - 收购德国Saunalux公司100%股权项目投入5321.66万元[65][67] - 研发中心综合科研楼项目投入5500万元[65][67] - 超募资金累计使用12862.86万元[67] - 远红外桑拿房项目2014年实现效益671.63万元[65][67] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额为3776.34万元[68] - 2011年使用超募资金2500万元补充流动资金并于2012年归还[68] - 2013年使用超募资金2000万元补充流动资金并于2014年归还[68] - 信息化管理平台项目实际投入1815.7万元较预算1910万元节省94.3万元[68] - 信息化项目结余资金115.36万元(含利息)转入自有资金账户[68] 利润分配和股东回报 - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.2元(含税),现金分红总额为5,172,191.82元[106][110] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元(含税)并转增10股,现金分红总额为24,525,000元[104][109] - 2012年度利润分配方案为每10股转增5股,转增后总股本增至122,625,000股[108] - 公司可分配利润为142,465,393.11元,现金分红占利润分配总额比例为100%[106] - 2014年度利润分配股本基数为258,609,591股[106][110] - 2014年现金分红金额为517.22万元,占归属于上市公司普通股股东净利润的26.62%[111] - 2013年现金分红金额为2452.5万元,占归属于上市公司普通股股东净利润的151.27%[111] - 2012年未进行现金分红,占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[111] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元(含税),合计派发现金24,525,000元,并以资本公积每10股转增10股,转增股本122,625,000股,转增后总股本增至245,250,000股[155] 并购和重大交易 - 公司完成收购卓先实业并持有其100%股权[34] - 公司收购深圳市卓先实业100%股权交易价格为10800万元[124] - 收购卓先实业为公司贡献净利润188.14万元,占净利润总额的9.68%[124] - 公司通过发行股份及支付现金方式支付交易对价,其中支付现金3600万元[125] - 公司向交易对方发行股份450.85万股[125] - 公司向特定投资者非公开发行股份募集配套资金,金额不超过交易总额的25%[125] - 发行股份购买资产事项完成产权过户及验资证券发行工商变更登记[128] - 交易贡献净利润188.14万元占净利润总额9.68%[128] - 卓先实业2014年归属于母公司所有者净利润实际为779.32万元,略高于预测的759.6万元,超出2.6%[148] - 卓先实业2014年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润实际为763.22万元,略高于预测的759.6万元,超出0.5%[148] 公司治理和股权结构 - 报告期末股东金道明持股58,089,400股,占比22.46%,其中质押股份55,000,000股[165] - 报告期末股东马绍琴持股13,659,600股,占比5.28%[165] - 报告期末股东金浩持股11,812,500股,占比4.57%[165] - 报告期末股东龚向民持股6,387,832股,占比2.47%,全部为限售股份[165] - 报告期末股东总数28,183户,年度报告披露日前第5个交易日末股东总数也为28,183户[165] - 陈孟阳持股比例为1.06%,持有2,737,642股[166] - 摩根士丹利华鑫多因子基金持股比例为0.87%,持有2,251,300股[166] - 金道满持股比例为0.87%,持有2,250,000股[166] - 江苏天氏创业投资持股比例为0.85%,持有2,202,023股[166] - 安徽大安投资管理持股比例为0.73%,持有1,888,153股[166] - 栗忠玲持有无限售流通股6,860,000股[166] - 江苏天氏与安徽大安因定向增发于2014年12月8日成为前十大股东,限售期至2015年12月8日[166] - 公司限售股份变动中,龚向民新增限售股6,387,832股,陈孟阳新增限售股2,737,642股[158] - 江苏天氏创业投资有限公司新增限售股2,117,647股,安徽大安投资管理有限公司新增限售股1,282,353股[158] - 金道明期末限售股数为56,317,050股,为高管限售,占持股总数的25%[158] - 金浩期末限售股数为11,074,219股,为高管限售,占持股总数的25%[158] - 马绍琴期末限售股数为10,244,700股,为高管限售,占持股总数的25%[158] - 金道明持有限售股56,317,050股,其中1,317,050股为高管锁定股[170] - 金浩持有限售股11,074,219股,其中2,214,843股为高管锁定及首发前限售股[170] - 马绍琴持有限售股10,244,700股,均为高管锁定股[170] - 公司2014年非公开发行股票募集资金总额为3599万元[161] - 公司2014年向特定投资者发行股份购买资产并募集配套资金,新增股份总数13,359,591股(9,125,474股 + 4,234,117股)[160][161] - 公司完成发行股份购买资产后,总股本变更为258,609,591股[163] - 股东金道明马绍琴遵守股份锁定承诺正常履行中[144] - 股东北京商契九鼎投资中心股份锁定承诺已履行完毕[145] 高管和员工情况 - 董事长兼总经理金道明期末持股数量为58,089,400股,较期初37,544,700股增长54.7%[174] - 董事兼副总经理马绍琴期末持股数量为13,659,600股,较期初6,829,800股增长100%[173] - 其他高管金浩期末持股数量为11,812,500股,较期初5,906,250股增长100%[173] - 其他高管金道满期末持股数量为2,250,000股,较期初1,500,000股增长50%[173] - 其他高管马绍翠期末持股数量为375,750股,较期初250,500股增长50%[173] - 董事刘峰期末持股数量为1,480,000股,较期初740,000股增长100%[174] - 其他高管任鹏飞期末持股数量为180,000股,较期初120,000股增长50%[174] - 董事赵世文期末持股数量为90,000股,较期初60,000股增长50%[174] - 其他高管吴静期末持股数量为240,000股,较期初120,000股增长100%[173] - 公司董事监事高管合计期末持股88,177,250股,较期初53,071,250股增长66.2%[174] - 董事监事及高管年度报酬总额172.08万元[185] - 公司员工总数1078人,其中生产人员占比53.53%为577人[189] - 技术人员占比18.18%为196人,销售人员占比18.74%为202人[189] - 管理人员占比9.55%为103人[189] - 大专以下学历员工占比62.52%为674人[190] - 大专学历员工占比27.18%为293人[190] - 本科及以上学历员工占比10.30%为111人[190] - 30岁以下员工占比36.27%为391人[191] - 31-40岁员工占比29.22%为315人[191] - 41-50岁员工占比27.46%为296人[191] 行业背景和市场机遇 - 美国医疗保健产业占GDP比重2008年16.2% 预计2019年超19%[82] - 中国健康产业产值仅占GDP4%-5% 低于发达国家15%以上占比[82] - 中国60周岁以上老年人口2012年底达1.94亿 预计2025年突破3亿[83] - 中国亚健康人群约7亿 知识分子和企业管理者超70%处于亚健康状态[85] - 公司产品可延伸至养老服务业医疗康复居家支持保健环节[84] 其他重要事项:审计和信息披露 - 公司2014年年度报告由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,确保财务信息真实准确[13] - 公司支付境内会计师事务所华普天健报酬50万元,审计服务连续年限为8年[149] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》、《证券时报》等四大证券报[15] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露指定网站[200] - 公司指定四大证券报为定期报告披露指定报刊[200] - 公司举行1次年度业绩说明会,接听投资者咨询电话2000多人次[39] 其他重要事项:公司基本信息和资质 - 公司股票简称桑乐金,股票代码300247,在深圳证券交易所上市[13] - 报告期指2014年1月1日至2014年12月31日[10] - 公司注册地址为安徽省合肥市长江西路669号AJ-9地块,办公地址为安徽省合肥市高新区合欢路34号[13] - 公司法定代表人金道明,董事会秘书胡萍,证券事务代表张东升[13][14] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[15] - 公司注册资本在2014年经历了两次变更,分别于8月28日和12月9日进行[16] - 公司经营范围在2014年10月20日进行了变更[16] - 公司全资子公司包括德国saunalux公司、卓先实业、金梧科技等[10] - 公司高新技术企业认定完成,所得税税率减按15%征收[32] - 公司获得皖械注准20142260015号医疗器械注册证[1] - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名[197] - 公司监事会设监事3名其中职工监事1名[198] - 公司已建立企业绩效评价激励体系[199] 其他重要事项:关联交易和承诺 - 报告期无重大诉讼、仲裁事项及破产重整情况[121][123] - 报告期内公司严格执行内幕信息管理制度,未发现内幕交易行为[116] - 报告期无股权激励计划及实施情况[129] - 报告期未发生与日常经营相关关联交易[130] - 报告期未发生资产收购出售关联交易[131] - 报告期未发生共同对外投资关联交易[132]