财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为14.61亿元人民币，同比增长54.29%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.57亿元人民币，同比增长31.08%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2381.62万元人民币，同比下降111.98%[19] - 基本每股收益为0.89元/股，同比下降12.75%[19] - 资产总额为36.70亿元人民币，同比增长51.67%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为24.26亿元人民币，同比增长15.88%[19] - 总股本为4.01亿股，同比增长50.00%[19] - 公司营业总收入1,460,521,856.51元，同比增长54.29%[47] - 归属于上市公司股东的净利润356,588,468.22元，同比增长31.08%[47] - 公司总营业收入14.61亿元，同比增长54.29%[64] - 销售费用同比大幅增长233.44%至3.78亿元，主要因销售收入增长及加大市场推广[77] - 经营活动产生的现金流量净额为-2382万元，同比大幅下降111.98%[82] - 投资活动现金流入小计同比增长221.37%至3.29亿元[82] - 筹资活动现金流入小计同比激增1776.66%至5.86亿元[82] - 现金及现金等价物净增加额为7115万元，同比增长125.66%[82] - 报告期投资额6.992亿元，较上年同期5.017亿元增长39.38%[93] - 公司总股本从267,384,801股增至401,077,201股，增幅50.00%[193][194] - 每股收益从1.33元稀释至0.89元，降幅33.08%[195] - 归属于普通股股东的每股净资产从9.07元降至6.05元，降幅33.30%[195] 成本和费用 - 血液制品直接材料成本2.01亿元占营业成本84.5%[72] - 销售费用同比大幅增长233.44%至3.78亿元，主要因销售收入增长及加大市场推广[77] - 研发投入金额为5922万元，占营业收入比例为4.06%[79] - 研发支出资本化金额为2469万元，资本化率大幅提升至41.69%[79] 各业务线表现 - 血液制品业务营业收入742,452,940.09元，同比增长40.43%，占公司总营收50.83%[48] - 血液制品业务收入7.32亿元，同比增长38.47%，占总收入50.12%[64] - 血液制品业务营业收入7.32亿元同比增长38.47%毛利率67.52%[68] - 人纤维蛋白原收入2.29亿元同比增长49.8%毛利率69.72%[68] - 复方骨肽注射液收入1.48亿元同比增长129.95%毛利率87.41%[68] - 血液制品销售量184.57万瓶同比增长35.58%[69] - 糖尿病用药业务营业收入2.46亿元，同比增长22.03%[50] - 糖尿病用药业务净利润4889.66万元，同比增长6.88%[50] - 糖尿病用药业务收入2.46亿元同比增长22.03%毛利率80.68%[68] - 新百药业生化用药业务营业收入3.97亿元[51] - 新百药业净利润5406.37万元（公允价值调整后）[51] - 新百药业扣非净利润5529.14万元，完成5500万元业绩承诺[51] - 生化类用药业务收入3.97亿元同比增长83.69%毛利率66.53%[68] - 肝素钠原料药销售量284.5亿单位同比下降35.56%[70] - 公司血液制品业务包括白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子3大类7个品种21个规格，是全国白蛋白和静注人免疫球蛋白规格最全的生产企业之一[30] - 白蛋白占血浆蛋白约60%，适用于癌症化疗、低蛋白血症、烧伤、失血创伤休克及肝病糖尿病等治疗[30] - 公司通过产业投资整合拓展糖尿病及其并发症药物、骨科、肠道、高端抗感染药物业务[35] 各地区表现 - 华东地区收入4.41亿元同比增长30.27%毛利率62.76%[68] - 华南地区收入2.42亿元同比增长91.43%毛利率53.11%[68] 管理层讨论和指引 - 公司符合新设浆站资质但受国家政策及区域环境影响申请存在重大不确定性[3] - 血液制品行业面临原材料健康人血浆供应紧张风险直接影响生产规模[3] - 新产品从研发到获注册证周期较长存在未能如期取得注册证的风险[4] - 产品质量问题可能导致企业面临整顿停产风险[4] - 公司控股合并天安药业、新百药业及复大医药后形成商誉存在因经营恶化导致的减值风险[5] - 公司原料血浆供应量持续提升，保障血液制品业务稳步增长[32] - 公司血浆处理能力不断提升，产品收得率稳步增长[34] - 2018年公司将通过提升浆站服务加大宣传实现原料血浆采集跨越式发展[117] - 原料血浆供应紧张直接决定血液制品企业生产规模[118] - 控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司承诺以博雅生物作为血液制品业务未来唯一整合平台[133] - 控股股东承诺自2017年4月1日起三年内解决博雅生物与丹霞生物的同业竞争问题[133] 投资与并购活动 - 公司控股复大医药82%股权，复大医药是广东省最重要的血液制品经销商之一，代理基立福及华兰生物等企业产品[31] - 收购复大医药75%股权，其承诺2017-2019年累计净利润9,000万元[49] - 复大医药2017年实际净利润2,837万元，完成当年业绩承诺[49] - 非公开发行股票3224.77万股，发行价每股31.01元，募集资金净额9.89亿元[58] - 公司出资5000万元参与投资医药产业并购基金，该基金已募集39.55亿元[60] - 计划向丹霞生物采购不超过100吨原料血浆及血浆组分，总金额不超过4.02亿元[61] - 公司收购广东复大医药82%股权，投资金额2.181亿元，本期投资盈亏为246.77万元[95] - 凝血因子类产品生产研发大楼项目本期投入2317.93万元，累计投入7576.47万元，项目进度达78.86%[97] - 2012年公开募集资金净额为4.327亿元，2015年非公开募集资金净额为4.902亿元[100] - 截至2017年底，2012年IPO募集资金专户余额为0.833亿元（含利息）[102] - 截至2017年底，2015年非公开募集资金专户余额为0.442亿元（含利息）[102] - 单采血浆站新建及改造项目投资进度达99.85%，实现效益4576.54万元[104] - 乙肝人免疫球蛋白产业化项目投资进度89.73%，实现效益775.70万元[104] - 支付天安药业27.77%股权款项目投资进度100%，实现效益1357.86万元[104] - 凝血因子类产品生产研发大楼投资进度91.66%，投入资金4692.78万元[104] - 凝血因子类产品研发项目投资进度仅27.84%，投入资金1392.12万元[104] - 收购海康生物32%股权项目投资进度100%，投资金额3594.45万元[104] - 丰城浆站项目投资进度仅12.22%，投入资金281.07万元[104] - 募集资金净额为4.327亿元，超募资金为2.716亿元[106] - 使用超募资金4000万元偿还银行贷款，使用1400万元永久补充流动资金[106] - 使用超募资金3594.45万元收购浙江海康生物32%股权[106] - 使用超募资金1000万元建立北京研发中心项目[106] - 使用超募资金2946.77万元设立邻水博雅单采血浆有限公司[106] - 使用超募资金3500万元购买西他沙星片剂及原料项目技术[106] - 使用超募资金1亿元及自有资金8445万元合计1.8445亿元支付天安药业股权转让款[106] - 终止血液制品研发中心及中试车间改建项目[106] - 以5751.1136万元转让海康生物32%股权[106] - 凝血因子类产品生产研发大楼项目投入4607.63万元，进度64.97%[106] - 单采血浆站新建及改造项目计划投资3610.27万元实际投入2805.26万元结余805.01万元[107] - 乙肝人免疫球蛋白产业化项目计划投资8750.79万元实际投入2616.10万元结余6134.69万元[107] - 血液制品研发中心改建项目计划投资3753.63万元实际投入334.63万元结余3419万元[107] - 公司以21812万元收购广东复大医药82%股权[111] - 公司以3540万元对复大医药增资持股比例增至75%[111] - 天安药业2017年营业收入2.46亿元净利润5066.29万元[111] - 新百药业2017年营业收入3.97亿元净利润5667.65万元[111] - 单采血浆站项目因设备采购方案调整（进口改国产）减少建筑支出[107] - 特免项目通过改造现有生产线替代新设备采购节约成本[107] - 研发中心项目因北京研发中心优势而终止避免重复投资[107] - 公司参与设立的睿宝投资基金专注于医药、医疗服务及疫苗等大医疗领域投资[162] - 博雅欣和受让6项发明专利，其中1项为国际专利[189] 关联交易与担保 - 关联方丹霞生物原料血浆采购交易金额11,527.98万元，占同类交易比例100%[155] - 向丹霞生物预付血浆采购款11,527.98万元[156] - 血浆采购框架协议总金额不超过40,200万元[156] - 原料血浆采购定价不超过165万元/吨[156] - 静注人免疫球蛋白组分定价不超过65万元/吨[156] - 人纤维蛋白原组分定价不超过30万元/吨[156] - 公司与控股股东高特佳集团等共同投资的医药产业并购基金前海优享已募集资金39.55亿元（395,500万元），持有丹霞生物99.00%股权[159] - 公司使用5,000万元自有资金参与投资医药产业并购基金诸暨高特佳睿安，该基金总募集资金60,400万元[161] - 公司拟使用不超过10,000万元自有资金参与设立睿宝投资基金，主要投资大健康领域，截至报告期末已募集5,158.54万元[159][162] - 公司通过委托贷款向关联方仁寿药业提供1,500万元资金，年利率10.00%，获得利息收益47.17万元[160] - 公司对外提供担保额度10,000万元，实际担保金额900万元，担保期限1年[167] - 前海优享并购基金报告期末总资产392,004.08万元，净资产392,003.48万元，净亏损3,496.21万元[159] - 睿宝投资基金报告期末总资产5,158.61万元，净资产5,156.93万元，净亏损1.60万元[159] - 公司已收回对仁寿药业的委托贷款本金1,500万元及全部利息[160] - 诸暨睿安投资并购基金已于2017年12月完成募集并封闭，不再接受新资金[161] - 公司为全资孙公司博雅欣和提供人民币6亿元担保额度用于银行贷款[168] - 博雅欣和实际获得中国工商银行抚州分行人民币2.7亿元固定资产借款[169] - 公司为供应链客户提供不超过人民币1亿元信用担保额度[169] - 实际担保余额合计人民币2.79亿元占公司净资产比例11.5%[168] - 委托理财发生总额人民币1.068亿元（天安药业5000万、新百药业5000万、都昌浆站680万）[172] - 委托贷款发生总额人民币1500万元（天安药业向江苏仁寿药业提供）[173] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额人民币2.7亿元[168] - 委托理财及委托贷款均未出现逾期或减值情况[172][173] - 公司担保总额中无关联方担保及违反程序担保情况[168] 股东与股权结构 - 公司2017年度利润分配预案为以总股本433,324,863股为基数每10股派发现金股利1.50元（含税）合计派发现金股利64,998,729.45元[5] - 公司2017年度现金分红总额为64,998,729.45元，占可分配利润的100%[126] - 2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为18.23%[131] - 2016年度现金分红总额26,738,480.10元，每10股派1.00元[125] - 2015年度现金分红总额53,476,960.20元，每10股派2.00元[130] - 公司总股本从2016年末的267,384,801股增至2017年末的401,077,201股[125] - 2017年以总股本433,324,863股为基数，每10股派发现金股利1.50元[128] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为356,588,468.22元[131] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为272,041,808.98元[131] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为151,798,745.01元[131] - 公司2015年半年度实施每10股转增10股，总股本从113,700,000股增至227,400,000股[130] - 控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司承诺自公司股票上市之日起六十个月内不转让或委托他人管理其直接持有的公开发行前股份[132] - 股东江西新兴生物科技等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公开发行前股份[132] - 董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[132] - 深圳市高特佳前海优享投资合伙企业持有丹霞生物99%股权[133] - 控股股东承诺若需补缴社保或住房公积金将无条件承担所有补缴金额及罚款[134] - 上海高特佳懿康投资合伙企业承诺在重大资产重组中获得股份自发行结束之日起36个月内不转让[135] - 财通资产专项资产管理计划等承诺在重大资产重组中获得股份自发行结束之日起36个月内不转让[135] - 上海高特佳懿康投资合伙企业承诺避免与博雅生物发生同业竞争[136] - 第一期员工持股计划购入622.73万股，占总股本2.33%，成交金额3.55亿元[151] - 员工持股计划经转增后持股增至934.09万股，2017年9月减持80.4万股[152] - 公司第一期员工持股计划持有8,534,800股，占总股本2.13%[154] - 员工持股计划通过大宗交易过户8,534,800股至光大信托计划[153] - 资本公积转增股本133,692,400股[193][194] - 现金分红总额26,738,480.10元，每10股派1.00元[194] - 有限售条件股份从129,614,942股减少至74,905,868股，降幅42.21%[193] - 无限售条件股份从137,769,859股增至326,171,333股，增幅136.75%[193] - 控股股东高特佳集团解除限售79,846,418股[193][195] - 限售股份变动后期末限售股总数59,977,201股[195] - 报告期末普通股股东总数为19,040户[197] - 控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司持股比例为33.44%，持股数量为134,121,412股[197] - 上海高特佳懿康投资合伙企业持股比例为8.28%，持股数量为33,191,488股[197] - 江西新兴生物科技发展有限公司持股比例为7.47%，持股数量为29,942,412股[197] - 长安信托长安投资662号信托计划持股比例为3.55%，持股数量为14,236,445股[197] - 股东徐建新持股比例为3.17%，持股数量为12,699,360股[197] - 员工持股计划资产管理计划持股比例为2.13%，持股数量为8,536,938股[197] - 控股股东高特佳集团质押股份数量为127,061,785股[197] - 前10名无限售条件股东中深圳市高特佳投资集团持股119,769,627股[199] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售流通股1,866,274股[199] 其他重要事项 - 公司注册地址及办公地址均为江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号[14] - 公司电子信箱为dongmi@china-boya.com[14] - 公司选定四大证券报为信息披露媒体[16] - 年度报告备置于公司证券投资部[16] - 第四季度营业收入为6.21亿元人民币，占全年收入的42.5%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元人民币，占全年净利润的37.3%[22] - 计入当期损益的政府补助为1248.80万元人民币[26] - 预付款项同比增长5,054.55%，主要因预付丹霞生物原料血浆采购款[36] - 长期借款同比增长1,932.06%，主要因取得银行借款[37] - 应付