财务业绩：收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为5.43亿元，同比增长24.07%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，同比增长45.71%[20] - 公司营业总收入为5.43亿元，同比增长24.07%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，同比增长45.71%[45] - 公司2015年总营业收入为5.393亿元，同比增长24.06%[65] - 第四季度营业收入达1.85亿元，为全年最高季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4746.76万元[23] - 加权平均净资产收益率为16.23%，同比增加3.46个百分点[20] - 基本每股收益为0.57元/股（按最新股本计算）[21] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长18.38%至7546.67万元[76] - 管理费用同比增长37.46%至1.07亿元[76] - 财务费用同比减少32.70%至-707.22万元[76] - 研发投入金额3061.23万元同比增长83.89%[83] - 研发投入资本化金额671.75万元占研发投入比例21.94%[83][84] 业务线表现：血液制品业务 - 血液制品业务收入为3.42亿元，同比增长15.88%，占总收入63.03%[46] - 血液制品业务净利润为1.28亿元，同比增长41.74%，占归属于上市公司股东净利润84.61%[46] - 血液制品业务收入3.422亿元，占总收入63.46%，同比增长15.85%[65] - 血液制品毛利率58.15%，同比上升1.89个百分点[68] - 公司血液制品分为白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子3大类7个品种21个规格，是全国白蛋白和静注人免疫球蛋白规格最全的生产企业之一[31] - 白蛋白是血浆中含量最多的蛋白质，约占血浆蛋白的60%，用于肿瘤、肝病、糖尿病等患者治疗[31] - 人血白蛋白50ml规格产品批签发量215330瓶同比增长32.69%[59] - 静注人免疫球蛋白1.25g规格产品批签发量77957瓶同比增长47.17%[59] - 人纤维蛋白原批签发量180848瓶同比增长19.62%[59] - 狂犬病人免疫球蛋白批签发量356590瓶同比下降28.45%[59] - 人纤维蛋白原产品收入8396万元，同比增长158.21%[66] 业务线表现：糖尿病业务 - 天安药业专注于糖尿病药物开发，生产包括格列美脲片、羟苯磺酸钙胶囊等十多个品种药物[33] - 糖尿病业务收入1.785亿元，占总收入33.10%，同比增长28.15%[65] - 糖尿病业务毛利率77.35%，同比上升4.87个百分点[68] - 天安药业2015年营业收入1.8亿元同比增长28.39%净利润0.39亿元同比增长53.95%[49] 业务线表现：新百药业业务 - 新百药业形成以生化制药为主、化学药为辅，以注射剂为主、其他剂型为辅，以多肽类药物为主、其他类药品为辅的发展格局[34] - 新百药业产品覆盖骨科、糖尿病、肝炎、妇科、肠道及免疫调节制剂等多个用药领域[34] - 新百药业2015年12月单月营业收入1855.66万元净利润244.82万元[51] - 新百药业2015年全年营业收入2.04亿元净利润0.36亿元扣非归母净利润3516.59万元完成3500万元业绩承诺[52] - 新百药业重点推进复方骨肽系列和缩宫素系列品种销售[128] 地区表现 - 华东地区销售收入2.745亿元，同比增长115.07%，占总收入50.91%[66] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长101.90%，主要因非公开发行股份募集配套资金[36] - 应收账款同比增长80.16%，主要因销售收入增加及收购新百药业纳入合并报表[36] - 预付款项同比增长417.02%，主要因预付货款及设备款增加[36] - 在建工程同比增长340.70%，主要因增加因子类产品生产研发楼及博雅欣和项目[36] - 商誉同比增长292.73%，主要因收购新百药业形成[36] - 货币资金为6.98亿元，占总资产比例31.92%，较上年减少2.07个百分点[89] - 商誉为4.98亿元，占总资产比例22.75%，较上年增加10.30个百分点，主要来自收购新百药业[91] - 在建工程为1.11亿元，占总资产比例5.07%，较上年增加2.60个百分点[89][91] - 应付账款为1.06亿元，占总资产比例4.85%，较上年增加3.71个百分点[91] - 应收账款为9107.3万元，占总资产比例4.16%，较上年减少0.81个百分点[89] - 存货为2.14亿元，占总资产比例9.80%，较上年减少2.73个百分点[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比增长20.62%[20] - 经营活动现金流入同比增长48.31%至6.997亿元[86] - 经营活动现金流出同比增长57.95%至5.528亿元[86] - 投资活动现金流出同比增长80.51%至3.302亿元[86] - 筹资活动现金流入净额4.887亿元主要来自发行股份募集资金[86] 投资和并购活动 - 转让海康生物32%股权获得投资收益2576.13万元[48] - 公司出资1亿元参与设立医药产业并购基金懿康投资[53] - 公司募集配套资金不超过5亿元用于支付现金对价及凝血因子类产品研发项目[54] - 收购新百药业投资金额为6.20亿元，持股比例100%，本期投资盈亏为244.8万元[95] - 收购天安药业投资金额为1.48亿元，持股比例27.77%，本期投资盈亏为97.3万元[95] - 公司出售海康生物32%股权获得投资收益2,576.13万元，占净利润总额的13.11%[114] - 公司以5,751.11万元价格向宁波奇螺投资转让海康生物股权[114] - 出资1万元认缴医药产业并购基金懿康投资15.38%股权，后退出并受让其持有新百药业16.13%股权[172] 研发投入 - 研发投入金额3061.23万元同比增长83.89%[83] - 研发投入资本化金额671.75万元占研发投入比例21.94%[83][84] - 研发人员数量131人占比10.12%[83] 子公司和孙公司业绩 - 子公司岳池公司实现净利润379.13万元[116] - 子公司崇仁公司实现净利润132.63万元[116] - 孙公司天安药业实现净利润3,956.32万元[116] - 子公司新百药业实现净利润244.95万元[116] - 子公司邻水公司净亏损352.68万元[116] - 子公司信丰公司净亏损216.67万元[116] 募集资金使用 - 2012年公开募集资金净额为43,273.63万元，2015年非公开募集资金净额为49,019万元[99] - 截至2015年末，2012年IPO募集资金专户余额为12,544.93万元（含利息）[100] - 截至2015年末，2015年非公开发行募集资金专户余额为34,702.48万元（含利息）[100] - 报告期内募集资金使用总额20,650.60万元，累计使用48,893.90万元[103] - 单采血浆站项目投资进度99.85%，累计实现效益5,932.03万元[103] - 乙肝免疫球蛋白项目投资进度89.36%，累计实现效益1,751.54万元[103] - 血液制品研发中心项目已终止，投资进度100%[103] - 支付天安药业股权款进度85.38%，金额12,600万元[103] - 凝血因子类产品研发大楼及研发项目尚未投入资金[103] - 公司使用超募资金4000万元偿还银行贷款，并使用1400万元永久补充流动资金[106] - 北京研发中心项目计划投资1000万元，截至2015年底实际投资415.23万元，完成进度41.52%[106] - 收购海康生物32%股权项目投资3594.45万元，完成进度100%，实现收益2156.67万元[105] - 邻水浆站项目计划投资2800万元，实际投入2518.08万元，完成进度89.93%[105] - 西他沙星项目计划投资3500万元，实际投入1400万元，完成进度40%[105] - 增资博雅支付天安药业股权转让款1亿元，完成进度100%，实现收益1934.54万元[105] - 凝血因子产品研发大楼项目投资4607.63万元，实际投入156.95万元，完成进度3.41%[107] - 丰城浆站项目计划投资2300万元，实际投入191.31万元，完成进度8.32%[105] - 信丰浆站项目计划投资2300万元，实际投入144.26万元，完成进度6.27%[105] - 首次公开发行募集资金净额4.33亿元，其中超募资金2.72亿元[106] - 公司使用超募资金2800万元设立邻水博雅单采血浆有限公司 截至2015年末已使用2518.08万元[108] - 公司使用超募资金3500万元购买西他沙星项目技术 已支付1400万元占总额40%[108] - 公司以超募资金1亿元和自有资金8445万元合计1.8445亿元支付天安药业55.586%股权转让款[108] - 公司使用结余募集资金5000万元增资子公司设立江西博雅欣和制药有限公司[108] - 公司使用结余募集资金2300万元设立丰城和信丰单采血浆有限公司 截至2015年末分别使用191.31万元和144.26万元[108] - 凝血因子研发大楼项目总预算9640万元 其中结余募集资金4607.63万元 自有资金5032.37万元[108] - 单采血浆站新建改造项目结余805.01万元 实际投资2805.26万元低于原计划3610.27万元[109] - 乙肝免疫球蛋白项目结余6134.69万元 实际投资2616.10万元大幅低于原计划8750.79万元[109] - 血液制品研发中心项目终止 结余3419万元 实际投资334.63万元远低于原计划3753.63万元[109] - 截至2015年末募集资金专户余额合计4.724亿元 其中农行1.254亿元 中信银行3.47亿元[110] 股东和股权结构 - 公司股票简称为博雅生物股票代码为300294[15] - 有限售条件股份从4391.5532万股增至1.2484亿股，占比46.69%[188] - 无限售条件股份从3188.4468万股增至1.4255亿股，占比53.31%[188] - 深圳市高特佳投资集团有限公司期末直接持有博雅生物限售股79,846,418股，占总限售股比例63.9%[193][194] - 公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金新增限售股总计97,667,570股，占期末限售股总数78.2%[193] - 2015年12月发行股份购买资产22,127,659股，发行价格23.50元/股[197] - 同期配套融资发行17,857,142股，发行价格28.00元/股[197] - 报告期内解除限售股总数17,300,059股，其中江西新兴生物、深圳融华投资分别解除6,653,869股和6,645,912股[195][196] - 公司总股本从年初75,800,000股增至267,384,801股，增幅252.5%[198] - 深圳市高特佳投资集团通过资产管理计划间接持有9,567,857股，合计持股达89,414,275股[194] - 徐建新期末持有高管锁定股5,008,302股，本期增加4,451,824股[193] 利润分配和分红 - 公司2015年度利润分配方案为以总股本267,384,801股为基数每10股派发现金红利2.00元（含税）[6] - 2015年度现金分红总额为5347.696万元（含税），占可分配利润的15.26%[143] - 2015年度每10股派发现金股利2.00元（含税），现金分红占利润分配总额比例100%[143][144] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.517987亿元，现金分红占净利润比例为35.23%[148] - 2014年现金分红金额4548万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的43.66%[148] - 2013年现金分红金额3790万元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的45.99%[148] - 2015年半年度以资本公积金每10股转增10股，总股本从1.137亿股增至2.274亿股[145] - 2014年度每10股派发现金股利6.00元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[146] - 2013年度每10股派发现金股利5.00元（含税）[146] - 报告期内公司总股本为2.673848亿股[143] - 报告期内可分配利润为3.503391亿元[143] - 公司2014年度利润分配每10股派发现金股利6.00元（含税），合计派发现金股利4548万元[189] - 公司2014年度以资本公积金每10股转增5股，共计转增3790万股[189] - 公司2015年半年度以资本公积金每10股转增10股，共计转增1.137亿股[190] 风险因素 - 公司主营血液制品面临原材料血浆供应紧张风险因国家监管加强导致行业原料血浆供应不足[5] - 公司控股合并天安药业和新百药业后形成商誉存在未来经营恶化导致的商誉减值风险[6] - 公司符合新设单采血浆站资质但申请新设浆站存在高度不确定性[5] - 公司新产品开发周期长存在未能顺利取得产品注册证的风险[5] - 公司外延式拓展聚焦医药产业投资但面临行业竞争激烈及细分市场衰败风险[6] - 原料血浆供应紧张直接决定血液制品企业生产规模[130] 战略和愿景 - 公司确立成为世界级血液制品企业，打造受人尊重的医药产业集团的愿景[35] - 公司以血液制品为支点，通过行业并购拓展糖尿病及其并发症药物、骨科、肠道、妇儿科、肝胆类治疗药物、高端抗感染药物业务[35] - 公司计划通过新设浆站和并购方式提升原料血浆供应能力[131] - 天安药业推进"天安之友"APP项目布局B2C业务和糖尿病健康服务平台[128] 行业和市场环境 - 中国实际血浆需求量超过12,000吨而2015年国内采浆量仅满足一半需求[121] - 国内血液制品企业仅20余家正常生产全国单采血浆站数量约200家[122] - 2015年中国医药制造业主营业务收入25,537.10亿元同比增长9.10%[123] - 2015年中国医药制造业利润总额2,627.30亿元同比增长12.90%[123] - 公司拥有10个单采血浆站并具备新设浆站资质[122] - 血液制品价格自2015年6月1日起取消政府定价改由市场自主定价[122] 关联交易 - 关联方仁寿药业委托贷款1500万元，年利率10%，本期收取利息152.08万元[171] - 公司控股孙公司天安药业向关联方仁寿药业提供委托贷款1500万元人民币，年利率10%[181][182] - 委托贷款手续费年费率为0.1%[181][182] - 截至2015年12月31日，天安药业收到委托贷款利息152.08万元人民币[180][182] 公司治理和承诺 - 控股股东高特佳集团承诺上市起60个月内不转让所持原始股份[150] - 股东新兴生物等承诺上市起36个月内不转让所持原始股份[150] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[150] - 上海高特佳懿康承诺重组获股份锁定36个月[152] - 财通资产等机构承诺重组获股份锁定36个月[152] - 上海高特佳懿康承诺避免与公司发生同业竞争[154] - 控股股东高特佳集团承诺承担潜在社保及住房公积金补缴责任[150] - 上海高特佳懿康承诺规范关联交易并履行回避表决义务[153] 审计和法律事项 - 江苏公证天业会计师事务所对2015年度重大资产重组业绩承诺实现情况出具专项审核报告，确认管理层说明在所有重大方面公允反映完成情况[158] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[159] - 支付境内会计师事务所审计费用48万元（含内部控制审计费用10万元），审计服务连续年限4年[162] - 支付重大资产重组独立财务顾问费用8,999,999.81元[162] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项及处罚整改情况[164][165] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易及资产收购类关联交易[167][168] 合并范围变化 -