收入和利润表现 - 公司2016年营业收入为7.895亿元,同比增长24.59%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.053亿元,同比增长28.80%[16] - 基本每股收益为0.31元/股,同比增长29.17%[16] - 加权平均净资产收益率为7.36%,同比提升1.12个百分点[16] - 2016年营业收入为7.895亿元,同比增长24.59%[32] - 2016年营业利润为1.128亿元,同比增长22.40%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为1.053亿元,同比增长28.80%[32] - 公司2016年营业收入7.895亿元,同比增长24.59%[41] - 第四季度营业收入最高,为3.035亿元[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3533万元[18] 成本和费用 - 原材料成本3.058亿元,占营业成本90.65%,同比增长5.51%[46] - 销售费用1.036亿元,同比增长39.30%,主要因工资标准上调及服务费增加[50] - 管理费用1.483亿元,同比增长18.78%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.518亿元,同比大幅增长451.06%[16] - 第四季度经营活动现金流量净额表现最佳,为2.879亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长451.06%至1.52亿元[58][59] - 经营活动现金流入同比增长35.87%至10.12亿元[58][59] - 投资活动现金流出同比增长37.79%至1.11亿元[58][59] - 投资活动现金流入同比减少94.08%至16.94万元[58][59] - 筹资活动现金流入同比减少100%至0元[58][59] - 现金及现金等价物净增加额同比增长255.59%至2128.66万元[58] - 投资美国sunset公司导致投资活动现金流量净额减少1.11亿元[59] - 网格化产品销售增长带动经营现金流入增加[59] 业务线表现 - 环境监测系统收入6.241亿元,占营收79.05%,同比增长28.21%[41] - 运营服务收入1.027亿元,同比增长31.55%,毛利率58.62%[41][43] - 国外市场收入3249万元,同比增长127.07%,占比提升至4.12%[41] - 仪器仪表销售量4754台/套,同比增长30.39%[44] - 仪器仪表库存量2605台/套,同比增长82.30%[44] - 网格化系统覆盖27个市县区,站点数量达3286个[34] 研发项目与投入 - 公司已完成国家验收的研发项目包括污水石油类污染荧光现场监测设备、免化学试剂在线水质检测系统、水体中重金属、藻毒素有毒有机污染物现场快速检测仪器及大气复合污染高精度自动监测仪及系统集成联合研发等6项国家级项目[51][52] - 公司处于产业化示范运行阶段的研发项目包括基于脉冲紫外-可见光谱技术的现场原位水质分析仪、双通道颗粒物自动监测仪、光散射融合型颗粒物自动监测仪和大气细颗粒物硫酸盐硝酸盐在线监测仪器设备等4项国家重大科学仪器专项[51][52] - 公司已实现批量生产的研发项目包括地表水饮用水源地水质安全监控预警综合技术研究、单通道颗粒物自动监测仪、能见度拍照系统、温室气体在线监测项目、CO和O3自动监测仪项目及地下水监测系统等7项自立项目[52] - 公司承担了国家"863"计划项目、国家建设部水专项、国家环保部水专项、国家重大科学仪器专项、国家科技支撑计划、国家国际科技合作专项等7个国家级研发项目[51][52] - 公司研发项目覆盖水质监测领域11项,包括污水监测、饮用水监测、水体重金属监测、原位水质分析、南水北调工程水质传感网等[51][52] - 公司研发项目覆盖大气监测领域9项,包括颗粒物监测、大气复合污染监测、能见度监测、温室气体监测、VOC监测等[52] - 南水北调中线工程水质传感网研发项目处于产业化示范运行阶段,涉及多载体水质监测传感器集成创新[51][52] - 公司自主研发项目占比47%(9/19项),包括能见度拍照系统、温室气体监测、VOC监测、CO和O3监测仪等[52] - 公司为石油行业开发了环境应急监测管理软件,已完成验收[52] - 公司正在研制水环境自动监测信息综合管理、预报预警及决策支持系统管理软件,业务范围涵盖地下水、饮用水、地表水等监测管理[52] - 浮标系统与饮用水系统定型示范及推广项目实现批量生产,用于江河湖泊等水体中有机物、硝酸盐、叶绿素、水中油、化学需氧量、溶解氧、生化需氧量等污染参数的布点监测和长距离巡航实时监测[21] - 基于紫外-可见光谱的阀上实验室及其水质微分析系统研制与产业化示范项目已完成国家验收,实现LOV技术在水质监测仪器中的推广应用[22] - 环境大气PM2.5成套监测设备产业化开发项目已完成国家验收,实现环境空气中PM2.5成套监测设备产业化开发[23] - 藻及营养参数在线检测仪研制与在线监测装备社会化服务应用示范项目处于中试阶段,针对藻分类及其生长营养参数的在线监测需求[24] - 河北省环境空气污染预警预报系统已完成系统开发,实现京津冀区域的雾霾动态监测[25] - 小型水质分析仪产品开发项目处于中试阶段,开发基于顺序注射平台的比色法投入式总氮、氨氮自动分析仪样机及中试生产[26] - 小型化空气监测系统实现批量生产,可分别或集成监测SO2、NOx、CO、O3、颗粒物等空气五参数[27] - CES大气重金属在线监测仪技术引进实现批量生产,连续监测并分析大气中多种重金属颗粒物的种类及浓度[28] - 建筑施工在线监测系统已进入批量生产阶段用于监测施工扬尘颗粒物排放[29] - 便携式PM2.5颗粒物检测仪实现批量生产用于快速检测空气中细颗粒物含量[30] - 基于PM2.5成分在线分析的快速源解析系统进入产业化示范运行阶段在武汉市环境监测站试点运行[31] - 网格化智能大气监测系统实现批量生产包含室外全参数监测仪及颗粒物VOC监测仪[32] - 手工自动换膜采样器进入批量生产阶段具备自动换膜和无人值守采样功能[33] - 民用手持式颗粒物监测仪开发完成批量生产支持三参数甲醛VOC和PM2.5检测[34] - 水中VOC自动监测仪进入批量生产阶段配套前处理装置和通讯系统[35] - 重金属水质原位分析仪处于研制阶段覆盖六价铬镉铅锌铜五种重金属在线监测[36] - 交通运输环境监测信息平台处于实施阶段支持水质空气质量噪声监测数据可视化[37] - 小型化水质监测仪处于中试阶段可监测常规五参数氨氮总磷总氮等指标[38] - 研发投入金额为4802.67万元,占营业收入比例为6.08%[56] - 研发人员数量为125人,占员工总数比例为14.11%[56] 资产和负债 - 资产总额达到17.854亿元,较上年末增长8.93%[16] - 资产总额达到17.854亿元,较上年期末增长8.93%[32] - 归属于上市公司股东的净资产为14.496亿元,较上年期末增长5.17%[32] - 在建工程期末余额较期初增加981.35万元,增幅371.93%[26] - 长期待摊费用期末余额较期初减少163.69万元,降幅36.39%[26] - 应收利息期末余额较期初减少130.03万元,降幅60.3%[26] - 货币资金期末余额4.45亿元占总资产比例24.93%较上年下降0.98个百分点[64] - 应收账款期末余额2.77亿元占总资产比例15.53%较上年上升0.59个百分点[64] - 商誉期末余额2.93亿元占总资产比例16.42%较上年上升0.97个百分点[64] - 固定资产期末余额2.42亿元占总资产比例13.53%较上年下降1.74个百分点[64] - 受限资产总额3368.48万元其中固定资产2120.54万元无形资产1247.93万元用于贷款抵押[65] 投资和并购活动 - 报告期投资额4541.11万元较上年同期2.83亿元下降83.97%[66] - 重大股权投资北京卫家环境技术有限公司1780万元本期投资亏损201万元[68][69] - 2010年公开发行募集资金净额6.27亿元累计使用6.56亿元尚未使用504.53万元[70] - 2015年非公开发行募集资金净额8086万元已全部使用完毕[70] - 饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目投资进度达99.97% 累计投入金额10334.72万元[72] - 水质安全在线监测系统技术改造项目投资进度达99.09% 累计投入金额4130.2万元[72] - 环境监测设施市场化运营服务项目投资进度100% 本报告期实现效益3773.03万元[72] - 收购广东科迪隆与广西先得80%股权项目投资进度100% 本报告期实现效益5817.98万元[72] - 山东空气自动站转让-经营推广项目投资进度100% 本报告期实现效益406.45万元[72] - 超募资金补充流动资金总额28965.49万元 实际使用28996.29万元 使用比例100.11%[72] - 超募资金归还银行贷款4800万元 执行进度100%[72] - 募集资金承诺投资总额73964.98万元 截至期末累计投入73671.85万元[73] - 饮用水水质安全在线监测系统及预警信息管理装备产业化项目延期至2012年8月31日[73] - 环境监测设施市场化运营服务项目延期至2013年6月30日[73] - 公司使用超募资金利息1000万元设立全资子公司开展第三方检测业务[74] - 公司使用超募资金利息1065.49万元永久性补充流动资金[74] - 超募资金已全部使用完毕,累计使用总额为42673.49万元,利息使用3228.64万元[74] - 公司以募集资金981.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金[74] - 公司曾使用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金,并于2011年9月16日全额归还[74] - 公司曾使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金,实际使用3500万元并于2012年3月16日归还[74] - 环境监测设施市场化运营服务项目结余募集资金3561.63万元[74] - 河北先河金瑞累计投入700多万元用于河北区域运营项目[74] - 公司使用超募资金投入山东运营项目2356.69万元[74] - 变更募集资金1595万元用于收购北京卫家环境技术有限公司100%股权,投资进度达100%[76] - 收购标的公司Sunset Laboratory Inc. 60%股权,交易对价660万美元(折合人民币4,262.87万元)[127] - 收购北京卫家环境技术有限公司100%股权,交易价格1,780万元,较账面净资产937.14万元溢价89.9%[133] - 控股子公司先河正源收购北京卫家环境技术有限公司100%股权[150] - 注销子公司河北先河中翼环保运营服务有限公司[127] 市场和行业趋势 - 2017年环境市场容量总体保持发展态势[81] - 2016-2018年工业行业挥发性有机物排放量计划比2015年削减330万吨[84] - 2017年6月底前完成京津冀及周边地区颗粒物组分和光化学监测网能力建设[82] - 2018年底前全面建立省、市、县、乡四级河长体系[83] - 1436个国控城市空气监测站监测事权上收工作初步完成[84] - 公司在大气监测市场与赛默飞世尔保持较高市场份额[86] - 水质监测市场将形成以水环境网格化智能监控系统为基础的综合管控平台[86] - VOCs治理市场企业规模较小缺乏行业龙头[86] - 公司大力推进网格化项目及VOCs治理业务[89] - 建立生态环境网格化大数据应用中心并组建一流专家团队[89] 公司治理和股东信息 - 公司董事及高级管理人员年度税前报酬总额为234.24万元[180] - 公司员工总数886人其中母公司586人主要子公司300人[182] - 生产人员152人占比17.2%销售人员121人占比13.7%技术人员500人占比56.4%[182] - 财务人员24人占比2.7%行政人员89人占比10%[182] - 硕士及以上学历员工85人占比9.6%本科学历387人占比43.7%[182] - 大专学历员工358人占比40.4%中专及以下56人占比6.3%[182] - 董事长兼总经理李玉国税前报酬50.25万元[180] - 董事兼副总经理陈荣强税前报酬38.64万元[180] - 董事兼副总经理范朝税前报酬32.34万元[180] - 财务总监李国壁税前报酬16.4万元[182] - 公司2015年度股东大会投资者参与比例为22.74%[199] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为15.62%[199] - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例为18.30%[199] - 公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,占比33.3%[190] - 公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,占比33.3%[191] - 公司控股股东为自然人李玉国,担任董事长[188] - 公司人员、资产、财务、机构、业务独立于控股股东[196][197][198] - 公司不存在同业竞争和关联交易问题[187][196] - 公司治理状况符合证监会规范性文件要求[187][196] - 公司通过云学堂平台开展员工培训[184] - 公司股东李玉国持有限售股35,799,670股,占总股本13.86%[156][159] - 公司股东梁常清持有限售股8,294,662股,占总股本3.86%[156][159] - 公司股东范朝持有限售股5,519,375股,占总股本1.96%[156][159] - 公司股东陈荣强持有限售股4,115,065股,占总股本1.59%[156][159] - 公司期末限售股总数53,734,678股[157] - 汇添富环保行业基金持股13,000,050股,占总股本3.77%[159] - 新华行业轮换基金持股12,700,194股,占总股本3.69%[159] - 汇添富均衡增长基金持股6,000,071股,占总股本1.74%[159] - 红塔创新投资持股5,353,600股,占总股本1.55%[159] - 公司报告期末普通股股东总数39,587户[158] - 董事长兼总经理李玉国持有公司股份47,732,893股[168] - 董事兼副总经理范朝减持600,000股,期末持股降至6,759,167股[168] - 董事周想减持83,200股,期末持股降至0股[168] - 董事孙峰离任,持股数为0[168] - 财务总监李国壁持有公司股份200股[168] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数59,986,889股[168] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[162][163] - 公司不存在优先股[166] - 公司前10名股东在报告期内未进行约定购回交易[161] - 报告期内两名董事因个人原因离任[170] - 有限售条件股份减少9,628,373股,从63,363,051股降至53,734,678股,占比从18.40%降至15.60%[154] - 无限售条件股份增加9,628,373股,从281,032,293股升至290,660,666股,占比从81.60%升至84.40%[154] - 股份总数保持不变,为344,395,344股[154] 分红和利润分配 - 公司拟以3.444亿股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税)[5] - 公司2016年度现金分红总额为3444万元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.70%[104] - 公司2015年度现金分红总额为1722万元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.06%[104] - 公司2014年度现金分红总额为1033万元,占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.89%[104] - 公司2016年度母公司实现净利润为8747万元,提取法定盈余公积金875万元[102] - 公司年末可供股东分配的利润为3.58亿元,资本公积金余额为6.78亿元[102] - 公司总股本为3.44亿股,2016年度每10股派发现金股利1.00元(含税)[99] - 公司2015年度权益分派方案以总股本3.44亿股为基数,每10股派0.50元现金[98] 承诺与协议 - 梁常清和梁宝欣承诺标的公司2014年、2015年及2016年净利润分别不低于3400万元、4250万元和5256万元[106] - 若累积实际利润低于累积承诺利润但差额≤30%,需
先河环保(300137) - 2016 Q4 - 年度财报