收入和利润(同比环比) - 本报告期营业总收入为1.23亿元人民币,同比增长14.53%[8] - 年初至报告期末营业总收入为4.86亿元人民币,同比增长28.31%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2669.07万元人民币,同比增长15.40%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6998.00万元人民币,同比增长18.55%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6157.10万元人民币,同比增长28.31%[8] - 公司营业收入为4.86亿元人民币,同比增长28.3%[72] - 净利润为2555.74万元人民币,同比增长6.7%[65] - 归属于母公司净利润为2669.07万元人民币,同比增长15.4%[65] - 母公司净利润为2733.01万元人民币,同比增长31.6%[69] - 营业收入同比增长35.7%至2.87亿元[75] - 净利润同比增长53.0%至6147万元[77] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长18.6%至6998万元[73] - 营业利润同比增长24.3%至7851万元[73] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本本期9722万元,较上期8275万元增长17.5%[64] - 营业成本为2.50亿元人民币,同比增长24.9%[72] - 销售费用为4845.17万元人民币,同比增长29.6%[72] - 管理费用为9396.73万元人民币,同比增长37.5%[72] - 财务费用为-209.98万元人民币,同比改善30.6%[72] - 研发及管理费用同比增长33.4%至4791万元[75] - 营业税金及附加增加100.87万元,同比增长47.69%[20] - 管理费用增加2563.30万元,同比增长37.51%[20] - 资产减值损失增加324.94万元,同比增长31.19%[20] - 所得税费用同比下降7.6%至1234万元[73] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元人民币,同比改善5.85%[8] - 投资活动现金流量净额改善6671.56万元,同比上升53.49%[20] - 筹资活动现金流量净额减少6852.13万元,同比下降133.70%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元[79] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长44.4%至3.92亿元[79] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.74亿元,同比增长57.6%[83] - 经营活动现金流入总额为3.16亿元,同比增长61.0%[83][84] - 经营活动现金流出总额为4.03亿元,同比增长32.9%[84] - 经营活动产生的现金流量净额为-8728万元,同比改善18.4%[84] - 投资活动现金流出总额为5888万元,同比下降37.3%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-5888万元,同比改善37.0%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1727万元,去年同期为7053万元[84][85] - 取得子公司支付的现金净额为5461万元[84] 资产和负债关键项目变化 - 预付款项增加4518.92万元,同比增长49.31%[20] - 存货增加7609.14万元,同比增长30.22%[20] - 应交税费减少3418.89万元,同比下降80.24%[20] - 其他应付款减少1457.51万元,同比下降78.82%[20] - 2016年9月30日货币资金期末余额为2.1亿元,较期初4.23亿元减少50.3%[56] - 应收账款期末余额为3.76亿元,较期初2.44亿元增长53.9%[56] - 存货期末余额为3.28亿元,较期初2.52亿元增长30.2%[56] - 公司总资产从期初162.89亿元增长至期末171.89亿元,增幅5.5%[57][59] - 固定资产期末2.33亿元,较期初2.45亿元下降4.9%[57] - 在建工程期末1078万元,较期初264万元大幅增长308.7%[57] - 商誉期末2.93亿元,较期初2.53亿元增长15.8%[57] - 应收账款期末2.82亿元,较期初2.21亿元增长27.4%[60] - 存货期末2.63亿元,较期初1.87亿元增长40.4%[60] - 应付账款期末1.44亿元,较期初6955万元增长107.7%[57] - 货币资金期末1.34亿元,较期初2.97亿元下降54.9%[60] - 期末现金及现金等价物余额为1.33亿元,同比下降30.5%[85] - 现金及现金等价物净增加额为-1.63亿元[85] 研发与产业化项目进展 - 公司完成国家验收的污水石油类污染在线监测设备研发项目,实现产业化[22] - 公司完成国家验收的免化学试剂在线水质检测系统研发项目,用于饮用水源地预警[22] - 公司完成国家验收的水体重金属及藻毒素现场快速检测仪器研发项目[22] - 公司处于产业化示范阶段的脉冲紫外-可见光谱水质分析仪研制项目[22] - 公司承担南水北调中线工程水质传感网多载体检测技术研究与示范项目,处于产业化示范阶段[22] - 公司完成国家验收的大气复合污染高精度自动监测仪及系统集成联合研发项目[22] - 公司批量生产地表水饮用水源地水质安全监控预警综合技术[22] - 公司批量生产单通道颗粒物自动监测仪用于PM10和PM2.5浓度测量[22] - 公司处于产业化示范阶段的双通道颗粒物自动监测仪可同时监测PM10和PM2.5浓度[22] - 公司处于产业化示范阶段的光散射融合型颗粒物自动监测仪用于PM10和PM2.5浓度测量[22] - 能见度拍照系统已批量生产实现大气污染能见度实时监测和数据采集[23] - 温室气体在线监测系统批量生产可监测CH4、CO2、N2O、H2O和O3并实现数据采集管理[23] - 大气VOC在线监测系统已全面推广实现VOC在线监测和数据采集[23] - CO和O3自动监测仪批量生产实现大气CO和O3浓度监测[23] - 地下水监测系统批量生产配合南水北调项目提供监测解决方案[23] - 完成中石油环境应急监测管理软件验收提供大气水质应急监测综合管理平台[23] - 大气环境信息管理预报预警系统完成开发包含污染扩散模型和决策支持功能[23] - 省环境监测仪器工程实验室完成建设打造国际一流研发试验平台[23] - 浮标系统与饮用水监测实现批量生产适用于江河湖泊水体多参数监测[23] - 基于紫外可见光谱的水质微分析系统进入产业化示范运行阶段实现LOV技术推广应用[23] - 藻及营养参数在线监测装备进入中试阶段,实现蓝藻、绿藻、褐藻等藻类现场快速分类监测及氮、磷、硅等生长营养参数的原位在线监测[24] - 河北省环境空气污染预警预报系统已完成系统开发,基于多源卫星数据实现京津冀区域雾霾动态监测[25] - 小型水质分析仪产品进入中试阶段,开发基于顺序注射平台的比色法投入式总氮、氨氮自动分析仪样机[26] - 小型化空气监测系统实现批量生产,可监测SO2、NOx、CO、O3、颗粒物等空气五参数[27] - CES大气重金属在线监测仪技术引进项目进入批量生产阶段,实现仪器控制及分析软件汉化和部件国产化[28] - 建筑施工在线监测系统实现批量生产,用于监测施工扬尘中颗粒物排放浓度[29] - 便携式PM2.5颗粒物检测仪实现批量生产,用于快速检测空气中细颗粒物含量[30] - 基于PM2.5成分在线分析的快速源解析系统进入产业化示范运行阶段,在武汉市环境监测站试点运行[31] - 网格化智能大气监测系统实现批量生产,包含室外全参数监测仪(PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3)等多型号设备[32] - 手工自动换膜采样器实现批量生产,具备自动换膜功能可实现无人值守定时采样[33] - 水中VOC自动监测仪进入批量生产阶段并配套前处理装置和通讯方式[25] - 重金属(水质)原位分析仪处于研制阶段 设计五种重金属(六价铬 镉 铅 锌 铜)投入式在线监测分析仪[25] - 交通运输环境监测信息平台处于实施阶段 实现水质 空气质量和噪声监测的自动采集与传输[25] - 小型化水质监测仪器处于研制阶段 可监测常规五参数 氨氮 高锰酸盐 总磷 总氮等参数[25] - 基于多参数空气质量原位监测仪的平台处于实施阶段 整合物联网与传感器技术[25] - 挥发性有机物(VOCs)分子筛吸附浓缩转轮装置处于产业化示范运行阶段 使用自主研发疏水型分子筛材料[25] - 移动空气监测系统项目处于产业化示范运行阶段 用于移动执法和应急监测[25] - 化工园区监测系统处于研制阶段 计划建立1-3项试点项目[25] - OC/EC国产化项目处于研制阶段 进行SUNSET OC/EC产品的技术转移及国产化[27] - 网格化智能水质监测系统处于研制阶段 基于小型水质监测系统和原位分析仪研发[27] 子公司表现与并购整合 - 控股子公司广州科迪隆和广西先得保持业绩增长[21] - 科迪隆和广西先得将成为公司持股80%的控股子公司[34] - 标的公司2014年2015年2016年承诺净利润分别为3400万元 4250万元 5256万元[32] - 交易对方梁常清与梁宝欣按5:3比例承担补偿责任[33] - 科迪隆及广西先得80%股权交割日前应缴税款由梁常清梁宝欣按持股比例补偿[38] - 取得子公司支付的现金净额为5461万元[84] 募集资金使用 - 募集资金总额为707.3633百万元[42] - 本季度投入募集资金总额为17.0318百万元[42] - 已累计投入募集资金总额为735.7952百万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为0百万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[42] - 饮用水水质安全在线监测系统及预警项目承诺投资总额为103.3784百万元[42] - 饮用水水质安全在线监测系统及预警项目累计投入金额为103.3472百万元[42] - 饮用水水质安全在线监测系统及预警项目投资进度为99.97%[42] - 饮用水水质安全在线监测系统及预警项目达到预定可使用状态日期为2012年08月31日[42] - 水质安全在线监测系统技术改造项目投资额4168万元,实际投入4101.5万元,进度98.41%[43] - 环境监测设施市场化运营服务项目投资额1909.37万元,实际投入1909.37万元,进度100%[43] - 收购美国CES公司部分股权及增资项目投资额3561.63万元,实际投入3561.63万元,进度100%[43] - 收购广东科迪隆与广西先得80%股权项目投资额8086万元,实际投入8086万元,进度100%[43] - 山东空气自动站转让-经营项目投资额2356.69万元,实际投入2356.69万元,进度100%[43] - 四川先河环保科技公司投资额5000万元,实际投入5049.51万元,进度100.99%[43] - 先河正源环境治理公司投资额2700万元,实际投入2797.3万元,进度103.6%[43] - 先河正态环境检测公司投资额1000万元,实际投入506.51万元,进度50.65%[43] - 超募资金补充流动资金28965.49万元,实际使用28996.29万元,进度100.11%[43] - 募投项目延期因资金到位晚于预期及市场启动延迟[44] - 募集资金总额为42673.49万元,利息收入为3228.64万元,超募资金已全部使用完毕[45] - 公司以募集资金981.3万元置换预先投入募投项目的自筹资金[45] - 2011年使用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金,并于同年9月16日全部归还[45] - 2011年9月使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金,实际使用3500万元,并于2012年3月16日归还[45] - 环境监测设施市场化运营服务项目结余募集资金3561.63万元[45] - 控股子公司河北先河金瑞在河北区域累计投入700多万元[45] - 山东运营项目使用超募资金投入2356.69万元[45] 承诺与协议履行 - 所有承诺均按时履行[40] - 梁常清梁宝欣承诺履行情况为未发生违反承诺情形[31][32] - 累积实际利润低于累积承诺利润30%以内时以现金补偿差额[32] - 累积实际利润低于累积承诺利润超过30%时进行股份补偿[32] - 股份补偿计算公式涉及累计承诺净利润与实际净利润差额除以承诺净利润总额[32] - 现金补偿需在接到书面通知后30日内完成[32] - 股份补偿以1元价格回购并注销应补偿股份[32] - 补偿股份数量调整考虑除权除息导致的股份变化[32] - 补偿总额不超过本次交易拟购买资产总价[33] - 若违反承诺将扣减应付现金分红和税后薪酬[34] - 交易完成后承诺人将回避关联交易表决[34] - 承诺人保证不占用子公司资金资产[34] - 关联交易将遵循市场公正公平公开原则[34] - 承诺持续有效且不可变更或撤销[34] - 违反承诺需赔偿公司全部经济损失[34] - 承诺人之间相互承担连带赔偿责任[34] - 控股股东李玉国承诺避免同业竞争并规范关联交易以保护上市公司利益[35][36] - 关联交易将按正常商业条件进行不寻求比市场公平交易更优惠条件[35] - 违反承诺时需以现金补偿利益收益并赔偿全部经济损失[35] - 公司有权扣减应付现金分红和税后薪酬作为违反承诺的补救措施[35][36] - 承诺持续有效不可变更或撤销具有法律约束力[35][36] - 实际控制人期间不从事或帮助与公司竞争的业务活动[36] - 商业机会优先让与公司由公司优先收购相关资产或股权[36] - 违反承诺时需停止经济活动并将权益转让给独立第三方或公司[36] - 承诺生效后取代此前就相同事项作出的所有承诺[36] - 承诺在特定条件下失效如公司非公众化或失去重大影响[36] - 梁常清若在2016年12月31日前离职需赔偿交易对价的25%作为违约金[38] - 李玉国承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[38] - 李玉国任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[38] - 范朝承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[38] - 范朝任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[38] - 陈荣强承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的发行人股份[38] - 陈荣强任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[38] - 李玉国出具避免同业竞争承诺函有效期至先河环保非公众公司或本人非关联方止[38] - 梁常清需确保标的公司核心管理人员持续任职至2016年12月31日[38] 其他财务数据 - 总资产为17.19亿元人民币,较上年度末增长5.52%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为14.22亿元人民币,较上年度末增长3.88%[8] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为989.30万元人民币[9] - 报告期末普通股股东总数为42,820户[13] - 基本每股收益为0.08元,同比增长14.3%[66] - 综合收益总额为2569.31万元人民币,同比增长7.0%[66] - 基本每股收益为0.203元[74] - 其他综合收益由-60万元转为正50万元[73]
先河环保(300137) - 2016 Q3 - 季度财报