收入和利润(同比环比) - 营业总收入为3.6256亿元,同比增长33.79%[17] - 2016年上半年公司营业收入362,562,868.84元,较上年同期增长33.79%[26] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为4328.94万元,同比增长20.58%[17] - 净利润43,289,357.22元,较上年同期增长20.58%[26] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为3921.90万元,同比增长41.61%[17] - 营业利润52,243,070.61元,较上年同期增长37.29%[26] - 公司营业收入同比增长33.8%至3.63亿元人民币[136] - 净利润同比增长29.8%至5050万元人民币[137] - 营业收入同比增长37.7%,从1.295亿元增至1.784亿元[140] - 净利润同比增长81.2%,从1940万元增至3516万元[140] - 营业利润同比增长136.5%,从1474万元增至3486万元[140] - 基本每股收益为0.126元/股,同比增长26%[17] - 加权平均净资产收益率为3.05%,同比增长0.35个百分点[17] - 基本每股收益0.126元同比增长26%[138] 成本和费用(同比环比) - 营业成本197,118,424.21元,较上年同期增长30.89%[31] - 销售费用35,345,132.49元,较上年同期增长41.32%[31] - 管理费用62,700,647.40元,较上年同期增长30.12%[31] - 营业成本增长30.9%至1.97亿元人民币[137] - 销售费用增长41.3%至3535万元人民币[137] - 销售费用同比增长52.8%,从1794万元增至2741万元[140] - 管理费用同比增长37.5%,从2547万元增至3502万元[140] 各条业务线表现 - 环境监测系统营业收入305,851,572.31元,较上年同期增长41.16%[35] - 运营服务营业收入44,492,664.16元,较上年同期增长83.81%[35] - 运营服务营业成本17,270,419.66元,较上年同期增长97.13%[35] - 双通道颗粒物自动监测仪实现PM10和PM2.5浓度同时监测[9] - 光散射融合型颗粒物自动监测仪实现PM10和PM2.5浓度准确监测[10] - 大气细颗粒物硫酸盐硝酸盐在线监测仪器实现PM2.5中硫酸盐/硝酸盐质量浓度自动监测[11] - 能见度拍照系统实现大气污染能见度实时监测和数据采集[12] - 温室气体在线监测系统实现CH4、CO2、N2O、H2O和O3监测并批量生产[13] - 大气VOC在线监测系统实现VOC在线监测和数据采集并全面推广[14] - CO、O3自动监测仪实现CO和O3浓度监测并批量生产[15] - 地下水监测系统配合南水北调项目提供监测解决方案[16] - 浮标系统与饮用水系统实现大面积水体多参数布点监测和实时监测[21] - 基于紫外-可见光谱的阀上实验室水质微分析系统进入中试阶段[22] - 环境大气PM2.5成套监测设备产业化开发项目进入批量生产阶段[23] - 藻及营养参数在线检测仪处于研制阶段 由国家科技部水专项支持[24] - 河北省环境空气污染预警预报系统处于研制阶段 为河北科技计划项目[25] - 小型水质分析仪产品开发进入中试阶段 基于顺序注射平台开发总氮和氨氮自动分析仪[26] - 小型化空气监测系统可监测SO2 NOx CO O3颗粒物等五参数 并进入批量生产阶段[27] - CES大气重金属在线监测仪技术引进项目进入批量生产 实现图纸和部件国产化[28] - 建筑施工在线监测系统用于监测施工扬尘颗粒物排放浓度 进入批量生产阶段[29] - 便携式PM2.5颗粒物检测仪用于快速检测PM2.5含量 进入批量生产阶段[30] - 基于PM2.5成分在线分析的快速源解析系统进入产业化示范运行阶段 在武汉环境监测站试点[31] - 网格化智能大气监测系统以颗粒物和气体传感器为重点 2015年完成中试并进入批量生产[32] - 公司开发手持式PM2.5颗粒物检测仪及三参数(甲醛,VOC,PM2.5)检测仪并实现批量生产[42] - 公司设计制作五种重金属(六价铬、镉、铅、锌、铜)投入式在线监测分析仪处于研制阶段[42] - 公司交通运输环境监测信息平台项目处于实施阶段,可实现水质、空气质量、噪声监测的自动采集[42] - 公司基于多参数空气质量原位监测仪的大气质量数据管理平台项目处于实施阶段,由河北省科技计划支持[42] - 公司挥发性有机物(VOCs)分子筛吸附浓缩转轮及净化回收成套装置项目处于研制阶段,由河北省科技计划支持[42] - 公司化工园区监测系统集成开发项目处于研制阶段,目标建立试点项目1-3项[43] 各地区表现 - 主要参股公司广州市科迪隆科学仪器设备有限公司净利润为2763.35万元[37][38] - 主要参股公司广西先得环保科技有限公司净利润为837.16万元[38] - 主要参股公司COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES,LLC净亏损117.82万元[37] - 主要参股公司河北先河正源环境治理技术有限公司净亏损93.62万元[37] - 主要参股公司河北先河正态环境检测有限公司净亏损18.63万元[37] - 主要参股公司山东先河环保科技有限公司净亏损50.70万元[37] - 主要参股公司四川先河环保科技有限公司净利润67.03万元[37] - 主要参股公司SUNSET LABORATORY INC.净利润16.39万元[38] 研发项目进展 - 公司8个重要研发项目均获国家级或省级专项支持[39] - 颗粒物自动监测仪等4个研发项目已进入产业化示范或批量生产阶段[39] 管理层讨论和指引 - 2016年环境在线监测市场容量总体保持发展态势,国家政策推动生态环境监测网络建设[44] - "十三五"期间全社会环保投资预计达到17万亿元,环保产业有望成为经济增长重要支柱[45] - 2016年单位国内生产总值能耗目标下降15%,二氧化碳排放量目标下降18%[45] - "十三五"期间地级及以上城市空气质量优良天数目标超过80%,地表水质量达到或好于Ⅲ类水比例目标超过70%[45] - 公司在大气网格化监控和常规空气监测市场保持较高市场份额[48] - 水质在线监测市场在环境质量在线监测市场比重呈明显上升趋势[49] - 公司主导产品多为政府采购,政策变动将直接影响产品盈利状况[51] - 公司已取得全部运营许可资质,但资质管理办法变化可能产生影响[51] - 公司较好的完成了2016年半年度经营目标[50] - 十三五规划要求VOCs全国排放总量下降10%以上[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9574.91万元,同比改善7.45%[17] - 经营活动现金流量净额为-9575万元,较上年同期的-1.069亿元有所改善[144] - 投资活动现金流量净额为-5404万元,较上年同期的-1.065亿元大幅改善[144] - 母公司经营活动现金流量净额为-4677万元,较上年同期的-9094万元改善48.6%[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,226,140.54元,同比变化为-34.4%[148] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为54,611,100.00元,同比减少31.0%[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,271,426.50元,同比变化为-121.4%[148] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为70736.33万元,报告期投入436.03万元,累计投入71876.34万元[53] - 公司首次公开发行A股3000万股,发行价格每股22元,募集资金净额62650.33万元[55] - 公司2014年发行A股562.3003万股,发行价格每股15.65元,募集资金净额7920万元[55] - 饮用水水质安全在线监测系统项目投资进度达99.97%,累计投入10334.72万元[57] - 水质安全在线监测系统技术改造项目投资额4101.54万元,完成进度98.41%[58] - 环境监测设施市场化运营服务项目投资额1909.37万元,完成进度100%[58] - 收购美国CES公司部分股权及增资项目投资额3561.63万元,完成进度100%[58] - 收购广东科迪隆与广西先得80%股权项目投资额8086万元,完成进度100%[58] - 承诺投资项目总投资额28062.84万元,累计投入27993.26万元[58] - 投资设立四川先河环保科技有限公司实际投资5049.51万元,超计划投资49.51万元[58] - 投资设立先河正源环境治理技术有限公司实际投入1148.77万元,完成进度42.55%[58] - 投资设立先河正态环境检测有限公司实际投入451.86万元,完成进度45.19%[58] - 超募资金补充流动资金实际投入28996.29万元,完成进度100.11%[58] - 超募资金投向总额45902.14万元,累计投入43883.08万元[58] - 公司使用超募资金永久性补充流动资金总计3.7亿元,包括2010年12月使用3700万元、2012年3月使用8000万元、2013年5月使用8000万元、2014年7月使用8200万元[59] - 公司使用超募资金偿还借款4800万元[59] - 公司使用超募资金800万元投资设立山东先河环保科技有限公司[59] - 公司使用超募资金2035.22万元购买山东5个地市40个空气站点[59] - 公司使用超募资金5000万元设立四川子公司[59] - 公司使用超募资金623.3万美元(约合人民币238.57万元)设立美国子公司收购COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES部分股权[59] - 公司使用超募资金321.47万元购买滨州市6套空气自动站及1台备机[59] - 公司使用超募资金2700万元设立合资公司开展工业有机废气治理业务[59] - 公司使用超募资金利息1000万元设立全资子公司开展第三方检测业务[59] - 截至报告期末公司超募资金已全部使用完毕累计使用4.267亿元及利息3228.64万元[59] - 公司首次公开发行募集资金6.27亿元,其中新增注册资本3000万元[163] 委托理财 - 委托理财总额为5500万元人民币,实际收回本金3000万元人民币[65] - 委托理财实现实际收益总额为11.63万元人民币[65] - 单笔最大委托理财金额为4500万元人民币,对应收益9.81万元人民币[65] - 公司使用自有资金进行委托理财[65] - 逾期未收回本金和收益累计金额为0元人民币[65] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为2.59亿元,较期初4.23亿元下降38.7%[127] - 货币资金减少41.4%至1.74亿元人民币[132] - 应收账款期末余额为3.67亿元,较期初2.44亿元增长50.1%[127] - 应收账款增长15.4%至2.55亿元人民币[132] - 存货期末余额为2.89亿元,较期初2.52亿元增长14.8%[127] - 存货增长25.8%至2.36亿元人民币[132] - 商誉期末余额为2.93亿元,较期初2.53亿元增长15.8%[128] - 资产总计期末余额为16.72亿元,较期初16.29亿元增长2.6%[128] - 应付账款期末余额为1.32亿元,较期初0.70亿元增长89.4%[128] - 应交税费期末余额为0.16亿元,较期初0.43亿元下降61.7%[129] - 未分配利润期末余额为3.33亿元,较期初3.10亿元增长7.3%[130] - 归属于母公司所有者权益合计为13.95亿元,较期初13.69亿元增长1.9%[130] - 少数股东权益期末余额为0.41亿元,较期初0.36亿元增长15.3%[130] - 长期股权投资增长10.6%至4.75亿元人民币[133] - 资产总额增长0.7%至14.7亿元人民币[133] - 期末现金及现金等价物余额为2.525亿元,较期初的4.195亿元减少39.8%[145] - 期末现金及现金等价物余额为174,338,883.53元,同比减少21.7%[148] - 归属于母公司所有者权益合计为1,436,403,404.29元,同比增长2.3%[151] - 未分配利润为332,863,255.23元,同比增长7.3%[151] - 盈余公积为39,017,724.68元,同比增长10.1%[151] - 资本公积为677,770,058.81元,同比增长56.9%[151] - 少数股东权益为41,273,255.50元,同比增长15.3%[151] - 公司股本从期初的324,480,000.00元增加至期末的344,395,344.00元,增长6.1%[154][155] - 资本公积从期初的432,025,405.86元增加至期末的677,770,058.81元,增长56.9%[154][155] - 未分配利润从期初的240,224,303.42元增加至期末的274,183,299.24元,增长14.1%[154][155] - 所有者权益合计从期初的1,040,097,280.55元增加至期末的1,359,248,178.00元,增长30.7%[154][155] 股东和股权结构 - 股东总数35,052户[114] - 董事长李玉国持股13.86%共47,732,893股,其中限售股35,799,670股[114] - 梁常清持股3.71%共12,761,019股,其中限售股8,294,662股[114][115] - 中国建设银行-汇添富环保基金持股3.77%共13,000,050股,报告期内增持3,000,000股[114] - 恒大人寿保险万能组合B新进持股1.46%共5,042,650股[115] - 陈荣强持股1.59%共5,486,754股,其中质押3,000,000股[115] - 中国农业银行-新华行业基金持股3.32%共11,443,881股,报告期内增持8,302,393股[114] - 全国社保基金一一二组合持股2.32%共8,000,000股[114] - 有限售条件股份减少9,545,173股至53,817,878股,占比从18.40%降至15.56%[109] - 无限售条件股份增加9,545,173股至290,577,466股,占比从81.60%升至84.44%[109] - 股份总数保持不变为344,395,344股[109] - 高管锁定股限售规则为每年首个交易日解锁持股量的25%[111] - 报告期内限售股总数减少9,566,023股至53,817,878股[112] - 2011年资本公积转增股本后注册资本由1.2亿元增至1.56亿元[163] - 2014年资本公积转增股本后注册资本由2.03亿元增至3.24亿元[164] - 2015年非公开发行股票募集配套资金后注册资本由3.24亿元增至3.44亿元[165] - 截至2016年6月30日,公司第一大股东李玉国持股4773万股,占比13.86%[165] 公司治理和承诺 - 股东梁常清所持股份分三次解禁比例分别为35%、40%和25%[91] - 梁常清股份限售期自股份登记日起12个月内不得转让[91] - 梁常清首次解锁时间需满足盈利承诺审核及补偿义务履行完毕等条件[91] - 梁宝欣股份解锁时间需满足盈利承诺审核及补偿义务履行完毕等条件[91] - 梁常清承诺期自2015年2月11日至2018年2月16日[91] - 梁宝欣承诺期自2015年2月11日至2016年2月16日[91] - 科迪隆及广西先得2014年、2015年、2016年承诺净利润分别不低于3400万元、4250万元、5256万元[92] - 若累积实际利润低于累积承诺利润但差额≤30%,交易对方需以现金补足差额[92] - 若累积实际利润与承诺利润差额>30%,交易对方需进行股份补偿[92] - 现金补偿需在接到书面通知后30日内完成[92] - 股份补偿采取公司以1元价格回购并注销应补偿股份方式[92] - 补偿总额不超过本次交易拟购买资产总价[92] - 梁常清与梁宝欣按5:3比例承担补偿责任且互负连带责任
先河环保(300137) - 2016 Q2 - 季度财报