收入和利润(同比环比) - 营业总收入为140,087,660.36元,同比增长53.00%[8] - 营业收入同比增长53%至1.4009亿元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9,868,870.83元,同比增长46.19%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,456,466.84元,同比增长157.44%[8] - 基本每股收益为0.029元/股,同比增长45.00%[8] - 加权平均净资产收益率为0.70%,同比上升0.17个百分点[8] - 归属于母公司所有者净利润同比增长46.19%至986.8871万元人民币[22] - 净利润同比增长96.3%至1174.1万元[71] - 营业总收入同比增长53.0%至1.4009亿元[70] - 母公司营业收入同比增长32.3%至7450.0万元[74] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长56.22%至7490.3233万元人民币[22] - 销售费用同比增长35.5%至1866.2万元[71] - 管理费用同比增长26.7%至3035.9万元[71] - 营业成本同比增长56.2%至7490.3万元[71] - 母公司营业成本同比增长25.7%至3593.3万元[74] - 资产减值损失同比激增272.97%至596.7497万元人民币[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-107,755,859.30元,同比下降33.88%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降33.88%至-1.0776亿元人民币[23] - 投资活动现金流量净额同比改善86.88%至-1284.4126万元人民币[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.2496亿元,同比下降12.7%[78] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.3198亿元,同比增加10.2%[78] - 支付给职工的现金为2362.7万元,同比增加24.6%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为负1284.4万元,较上期负9646.3万元改善86.7%[79] - 取得子公司支付的现金净额为920万元,较上期7920万元下降88.4%[79] - 母公司经营活动现金流量净额为负7139.5万元,较上期负6721.5万元恶化6.2%[81] - 母公司购建固定资产支付的现金为242.3万元,较上期385.5万元下降37.2%[83] - 筹资活动现金流入小计为8089.3万元,全部来自吸收投资[80] - 期末现金及现金等价物余额为2.9891亿元,同比减少18.1%[80] 资产和负债变化 - 总资产为1,605,522,480.70元,较上年度末下降1.44%[8] - 货币资金减少至2.99亿元,较期初下降29.4%[62] - 应收账款增长至3.07亿元,较期初增加25.5%[62] - 预付款项增至1.08亿元,较期初增长17.4%[62] - 存货上升至2.72亿元,较期初增长8.1%[62] - 流动资产总额下降至10.62亿元,较期初减少1.9%[62] - 应付账款增至7925.57万元,较期初增长14.0%[63] - 预收款项下降至4751.17万元,较期初减少29.6%[63] - 应交税费减少至2625.85万元,较期初下降38.4%[63] - 应交税费同比下降38.37%至2625.8461万元人民币[21] - 其他应付款同比下降56.83%至798.2722万元人民币[21] - 母公司应收账款增至2.67亿元,较期初增长20.8%[66] - 母公司预付款项增至1.15亿元,较期初增长73.4%[66] - 负债总额同比增长33.4%至1.4095亿元[68] 业务线表现 - 公司收入稳定增长主要由于环境监测业务执行订单增加[24] - 大气网格化监测业务逐步获得市场认可市场订单逐步增加[24] - 工业有机废气治理业务加速推进保定雄县包装印刷产业第三方治理项目筹备设立项目公司[24] - 污水石油类污染紫外荧光现场监测设备已完成国家验收目标为开发先进水平污水中石油类污染物在线检测设备[25] - 免化学试剂在线水质检测系统已完成国家验收目标为研发国际先进水平免试剂饮用水质在线监测仪器[25] - 水体中重金属藻毒素有毒有机污染物现场快速检测仪器已完成国家验收[25] - 基于脉冲紫外-可见光谱技术的现场原位水质分析仪处于产业化示范运行阶段[25] - 南水北调中线工程水质传感网项目处于产业化示范运行阶段[25] - 大气复合污染高精度自动监测仪及系统集成联合研发处于产业化示范运行阶段[25] - 颗粒物自动监测仪已实现批量生产用于监测大气中PM10和PM2.5浓度[25] - 环境大气PM2.5成套监测设备已实现批量生产,基于XHPM2000E型监测仪完成产业化开发[23] - 基于紫外-可见光谱的水质微分析系统处于中试阶段,重点推进LOV技术在水质监测仪器中的推广应用[22] - 藻及营养参数在线检测仪处于研制阶段,目标实现蓝藻、绿藻、褐藻分类监测及氮、磷、硅等营养参数原位在线监测[24] - 小型化空气监测系统已批量生产,可监测SO2、NOx、CO、O3、颗粒物等五参数[27] - CES大气重金属在线监测仪已批量生产,实现大气中多种重金属颗粒物种类及浓度的连续监测分析[28] - 建筑施工扬尘在线监测系统已批量生产,用于监测施工扬尘中颗粒物排放浓度[29] - 便携式PM2.5颗粒物检测仪已批量生产,用于快速检测空气中细颗粒物(PM2.5)含量[30] - 基于PM2.5成分在线分析的快速源解析系统处于产业化示范运行阶段,在武汉市环境监测站试点运行[31] - 网格化智能大气监测系统已批量生产,实现可密集布点的室外全参数监测(PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、VOC)[32] - 手工自动换膜采样器已批量生产,具备自动换膜功能,支持颗粒物手工比对监测[33] - 公司正在研发小型化水质自动监测站,可监测氨氮、高锰酸盐、总磷、总氮等参数[29] - 公司正在开发基于多参数空气质量原位监测仪的大气质量数据管理平台[29] - 公司正在研制挥发性有机物(VOCs)分子筛吸附浓缩转轮及净化回收成套装置[29] 研发与知识产权 - 2016年第一季度公司共申请专利6项,其中发明专利3项,实用新型专利3项[30][31] - 报告期内公司共获得2项专利授权,包括1项实用新型专利和1项外观设计专利[31][32] - 截至报告期末公司拥有软件著作权29项,专利44项[32] 投资和募集资金使用 - 募集资金总额为70736.33万元[49] - 本季度投入募集资金总额为262.55万元[49] - 已累计投入募集资金总额为71702.86万元[49] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元[49] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[49] - 饮用水水质安全在线监测系统项目投资进度达99.68%[49] - 水质安全在线监测系统技术改造项目投资进度达98.41%[49] - 环境监测设施市场化运营服务项目投资进度达100.00%[49] - 收购美国CES公司部分股权及增资项目投资进度达100.00%[49] - 收购广东科迪隆与广西先得80%股权项目投资进度达100.00%[49] - 投资设立山东先河环保科技有限公司,投资额800万元,持股比例100.00%[50] - 山东空气自动站转让-经营推广项目投资额2,356.69万元,持股比例100.00%[50] - 投资设立四川先河环保科技有限公司,投资额5,000万元,实际投资5,049.51万元,持股比例100.99%[50] - 收购美国CES公司部分股权及增资,投资额279.96万元,持股比例100.00%[50] - 投资设立先河正源环境治理技术有限公司,投资额2,700万元,实际投资1,043.25万元,持股比例38.64%[50] - 投资设立先河正态环境检测有限公司,投资额1,000万元,实际投资413.9万元,持股比例41.39%[50] - 归还银行贷款4,800万元,完成比例100.00%[50] - 补充流动资金28,965.49万元,实际使用28,996.29万元,完成比例100.11%[50] - 超募资金投向小计45,902.14万元,实际投资43,739.6万元[50] - 募集资金合计73,964.98万元,实际使用71,702.86万元[50] - 公司使用超募资金永久性补充流动资金累计达人民币3.7亿元,包括3700万元、8000万元、8000万元和8200万元[51] - 公司使用超募资金偿还借款人民币4800万元[51] - 公司使用超募资金投资设立山东子公司人民币800万元[51] - 公司使用超募资金购买40个空气站点人民币2035.22万元[51] - 公司使用超募资金设立四川子公司人民币5000万元[51] - 公司使用超募资金及结余资金设立美国子公司并收购股权,合计623.3万美元[51] - 公司使用超募资金购买滨州市6套空气自动站及备机人民币321.47万元[51] - 公司使用超募资金设立合资公司开展废气治理业务人民币2700万元[51] - 公司使用超募资金利息设立全资子公司开展第三方检测业务人民币1000万元[51] - 公司已决议使用超募资金及利息累计人民币4.59亿元,其中超募资金4.27亿元,利息3228.64万元[51] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场竞争加剧及募集资金投资项目产能闲置风险[10][11] - 公司产品主要面向政府采购市场,受环保政策预算波动影响较大[34] - 公司环境监测仪器需取得制造计量器具许可证,面临行政许可风险[34] 股东和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为38,448户[13] - 全国社保基金一一组合持股2.32%共计800万股[14] - 汇添富环保行业基金持有1250.005万股无限售流通股[14] - 计入当期损益的政府补助为1,655,445.00元[9] 承诺和协议事项 - 梁常清因资产重组获得的股份分三次解禁,解禁比例分别为35%、40%和25%[37] - 梁宝欣获得的上市公司股份限售承诺期限至2016年2月16日[37] - 标的公司2014年净利润承诺不低于3400万元[38] - 标的公司2015年净利润承诺不低于4250万元[38] - 标的公司2016年净利润承诺不低于5256万元[38] - 累计实际利润低于承诺利润30%以内时需现金补偿[38] - 累计实际利润低于承诺利润超过30%时需股份补偿[38] - 补偿总额不超过交易拟购买资产总价[39] - 梁常清与梁宝欣按5:3比例承担补偿责任[39] - 补偿连带责任由梁常清和梁宝欣共同承担[39] - 承诺人保证避免与上市公司产生同业竞争[39] - 盈利预测补偿期限为2014至2016年[38] - 科迪隆和广西先得将成为上市公司持股80%的控股子公司[40] - 承诺人保证避免非法占用科迪隆或广西先得的资金和资产[41] - 关联交易需遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议[41] - 违反承诺时需赔偿先河环保科迪隆或广西先得的全部损失[40][41] - 违反承诺时公司有权扣减应付承诺人的现金分红和税后薪酬[40][41] - 承诺持续有效且不可变更或撤销[40] - 承诺人需回避涉及自身关联交易的表决[41] - 承诺人不得要求科迪隆或广西先得提供任何形式担保[41] - 商业机会需优先提供给先河环保科迪隆或广西先得[40] - 承诺对承诺人具有法律约束力并接受监管监督[40][41] - 控股股东李玉国承诺避免同业竞争并规范关联交易[42][43] - 李玉国承诺其控制的其他企业不从事与公司竞争的业务[42] - 李玉国承诺将商业机会优先让与公司以避免同业竞争[42] - 违反承诺时公司有权扣减其现金分红和税后薪酬作为赔偿[42] - 关联交易需按正常商业条件进行且不要求优惠条件[43] - 李玉国承诺原则上不与公司发生关联交易[43] - 承诺有效期持续至公司不再为公众公司或失去重大影响时[43] - 承诺自2014年12月25日起生效[42] - 报告期内未发生违反承诺事项[42] - 梁常清若在2016年12月31日前离职需赔偿交易对价的25%作为违约金[44] - 科迪隆及广西先得80%股权交割日前应缴税款由梁常清梁宝欣按持股比例补偿[44] - 梁常清承诺持续担任标的公司董事总经理至2016年12月31日[44] - 控股股东李玉国承诺避免同业竞争不从事与先河环保相竞争业务[45] - 持股5%以上股东及董监高承诺规范关联交易按市场公平条件执行[45] - 法人股东北京科桥等承诺不谋求先河环保控制权不签署一致行动协议[45] - 梁常清违约赔偿金额计算公式:股份对价25%×发行价格+现金对价×25%[44] - 交易实施完毕日晚于2014年12月31日则任职承诺期相应延后[44] - 先河环保有权扣减梁常清现金分红及税后薪酬作为违约补偿[44] - 梁常清所持股份在承诺履行完成前不得转让(补偿性转让除外)[44]
先河环保(300137) - 2016 Q1 - 季度财报