财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入13.49亿元人民币，同比增长643.14%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为718.95万元人民币，同比下降53.41%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-8399.68万元人民币，同比下降129.10%[20] - 资产总额25.09亿元人民币，同比增长110.10%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润667.78万元人民币，同比增长115.97%[20] - 加权平均净资产收益率1.08%，同比下降1.24个百分点[20] - 固定资产比期初增长81.97%[35] - 无形资产比期初增长616.08%[35] - 应收账款比期初增长90.90%[35] - 预付款项比期初增长444.85%[35] - 存货比期初增长561.22%[35] - 商誉比期初增长100.00%[35] - 长期待摊费用比期初增长768.26%[35] - 销售费用1.233亿元同比增873.91%因合并范围扩大[81] - 管理费用1.526亿元同比增208.03%因合并范围扩大[81] - 财务费用2,629万元同比增1,735.15%因合并范围扩大[81] - 经营活动现金流量净额为-8399.68万元，同比下降129.10%[83] - 投资活动现金流量净额为-72152.85万元，同比下降459.81%[83][84] - 筹资活动现金流量净额为51106.16万元，同比增长122.45%[83][84] - 货币资金占总资产比例下降29.24%至17.12%[88] - 存货占总资产比例上升14.09%至20.65%[88] - 其他应付款占总资产比例上升15.61%至29.60%[88] - 报告期投资额为44602.90万元，同比增长11.39%[90] 各条业务线表现 - 工业清洗系统及表面处理业务实现营业收入11.84亿元人民币[31] - 数字化工厂业务营业收入7245.77万元人民币，同比减少21.27%[30] - 橡胶智能装备业务营业收入5612.27万元人民币，同比增长349.63%[32] - 电气自动化及集成业务营业收入为3514.99万元，同比减少53.86%[34] - 工业清洗系统及表面处理业务实现营业收入118,386.85万元，占营业收入总额的87.78%[55][65] - 数字化工厂业务实现营业收入7,245.77万元，同比下降21.27%[57][66] - 橡胶智能装备业务实现营业收入5,612.27万元，同比增长349.63%[58][65] - 电气自动化及集成业务实现营业收入3,514.99万元，同比下降53.86%[59][66] - 智能装备制造行业收入为16,373.03万元，占营业收入12.14%，同比下降9.39%[65] - 其他业务收入为102.62万元，较2016年77.54万元增长32.35%[65] - 智能装备制造营业收入1.637亿元同比下降9.39%毛利率19.87%同比下降12.54个百分点[67] - 工业清洗系统及表面处理营业收入11.839亿元同比增100%毛利率24.37%[67] - 智能装备制造库存量13,357.03元同比下降60.00%[70] - 工业清洗系统业务量全线增长100%因并购标的纳入合并范围[70] - 工业清洗业务总资产为2,004,494,076.91元，营业收入为1,074,793,317.39元，营业利润为49,073,427.30元，净利润为48,128,257.08元[97] - 子公司德福埃斯精密机械总资产为19,522,252.44元，营业收入为9,698,506.55元，营业利润为4,245,405.84元，净利润为3,159,983.00元[97] 各地区表现 - 国外地区营业收入为89,767.10万元，占营业收入总额66.56%，较2016年840.00万元增长10,586.56%[66] - 中部地区营业收入为42,054.53万元，较2016年13,792.76万元增长204.90%[66] - 国外地区营业收入8.977亿元同比激增13,968.48%毛利率24.58%[67] - 中部地区营业收入4.205亿元同比增长204.90%毛利率23.31%[67] 管理层讨论和指引 - 公司实施以现金流/利润为考核依据的现金预算管理体系[49] - 公司现金流一直处于正值状态[50] - 公司在承接大型数字化工厂项目的管理能力方面优势明显[51] - 公司完成对杜尔集团旗下85%工业清洗系统及表面处理业务的并购，标的业务于2017年4月1日纳入合并报表[54] - 公司通过持续研发投入应对宏观市场调整风险[102] - 工业自动化行业属于技术密集型，需持续增加研发投入保持竞争力[102] - 公司以现金支付方式购买杜尔集团旗下85%的工业清洗系统及表面处理业务[107] - 公司与Carl Schenck AG在德国共同设立控股公司SBS Ecoclean GmbH，公司持股85%[107] - 2017年3月31日完成重大资产购买交割，标的资产覆盖德国、美国、瑞士、法国、印度、捷克等多国业务渠道[108][109] - 公司产品规划涵盖工业清洗系统、自动化物流、橡胶智能设备、电气自动化集成、高端数控机床等六大领域[109] - 公司设立国内三大研发机构及海外两大工业清洗研发机构，并成立四个技术中心[110] - 公司将持续扩大专利技术、数控软件、嵌入式软件及MES软件的研发投入[111] - 公司计划在适当时机实施股权激励计划以吸引和稳定高素质人才[112] - 公司通过外部引进和内部培养相结合方式组建人才队伍以适应业务快速增长需求[112] - 公司2017年坚持"技术创业、资本扩张、国际合作"战略，构建事业部制营销体系[105] - 公司借助《中国制造2025》政策优势及东北工业基地地域优势整合国内外资源[106] - 公司通过海外并购获得杜尔集团旗下85%的工业清洗及表面处理业务股权[116] - 收购资产业务覆盖德国、美国、中国、瑞士、法国、印度、捷克等多国[116] - 公司采用直销与授权代理混合销售模式[113] - 建立大客户专属管理制度提供模块化、智能化解决方案[113] - 产品定位中高端市场追求高性能、高品质、高技术、高附加值[115] - 2018年加大研发投入推动数字化工厂、电气自动化、橡胶智能装备等领域创新[118] - 推行全员预算和现金流/利润制度改善经营性现金流量[119] - 制定对外投资管理、子公司财务管理办法等内部控制制度[119] - 严格执行内幕知情人登记制度并向监管机构报备[120] 公司治理与股东结构 - 公司股票代码为300293 股票简称为蓝英装备[16] - 公司注册地址和办公地址均为沈阳市浑南产业区东区飞云路3号 邮政编码110168[16] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人为郭洪涛[5][16] - 公司董事会秘书为杜羽 联系电话(024)23810393[17] - 公司年度报告备置地点位于沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司证券事务部[18] - 公司选定《中国证券报》为信息披露媒体[18] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn[18] - 报告期指2017年1月-12月 上年同期指2016年1月-12月[13] - 期末数指2017年12月31日 期初数指2017年1月1日[13] - 公司承诺保持人员独立，高级管理人员不在控制企业担任除董事、监事外职务[133] - 公司承诺资产独立完整，资产全部处于公司控制之下[134] - 公司承诺财务独立，建立独立财务部门和核算体系[134] - 公司承诺机构独立，拥有完整独立自主运作的组织机构[135] - 公司承诺业务独立，控制企业不与公司业务竞争[135] - 公司董事监事及高级管理人员承诺重大资产购买信息无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[137] - 相关人员若因信息披露问题被立案调查将暂停转让所持公司股份[137] - 公司首次公开发行时主要股东承诺三十六个月内不转让所持公开发行前股份[138] - 实际控制人及高管承诺在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[139] - 实际控制人及高管承诺离职后半年内不转让所持公司股份[139] - 公司控股股东及一致行动人承诺6个月内不通过二级市场减持股份[141] - 实际控制人郭洪生承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[140] - 公司报告期末普通股股东总数为18,903户，年度报告披露前上一月末普通股股东总数为18,859户[181] - 控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司持股比例为42.19%，持有113,925,000股，其中102,040,000股处于质押状态[181] - 第二大股东中巨国际有限公司持股比例为24.44%，持有66,000,000股无限售条件股份[181] - 股东沈阳黑石投资有限公司持股比例为1.28%，持有3,442,500股无限售条件股份[181] - 自然人股东郭洪生持股比例为0.92%，持有2,491,415股无限售条件股份[181] - 股东张邦森通过融资融券账户持有914,000股，占公司总股本的0.34%[181][183] - 公司实际控制人郭洪生为中国国籍，未取得其他国家居留权，同时担任多家关联公司董事职务[185] - 公司实际控制人报告期内未发生变更[186] - 公司无优先股[189] - 法人股东沈阳蓝英自动控制有限公司注册资本500万元人民币[186] - 法人股东中巨国际有限公司注册资本200万港元[186] - 董事长郭洪生期初持股2,491,415股，期内无变动，期末持股2,491,415股[191] - 董事、监事及高级管理人员合计持股2,491,415股，期内无增减持变动[191] - 郭洪生于2017年5月7日离任董事长及总经理职务[193] - 郭洪涛于2017年5月8日被选举为董事长并聘任为总经理[193] - 白雪亮于2018年3月30日离任董事会秘书及副总经理职务[193] - 公司其他董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[191] - 公司独立董事刘向明自2016年5月任职[197] - 公司独立董事朱克实自2016年5月任职[198] - 公司监事会主席王永学自2011年1月任职[198] - 公司职工监事肖春明自2010年6月任职[199] - 公司监事于广勇自2004年9月任职[199] - 公司高级管理人员共2名含总经理1名和副总经理兼董事会秘书1名[199] - 副总经理郭洪涛同时担任公司董事[199] - 董事会秘书杜羽曾任证券事务代表2017年10月至2018年4月[200] - 杜羽现任公司董事会秘书兼副总经理[200] - 杜羽持有证券从业资格[200] 分红政策 - 公司2017年计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[9] - 2016年度现金分红总额为1350万元人民币，每10股派发0.50元人民币（含税）[125] - 2015年度现金分红总额为2700万元人民币，每10股派发1.00元人民币（含税）[128] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为7,189,531.82元人民币[131] - 2016年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为87.48%[131] - 2015年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为248.63%[131] - 2017年度公司计划不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[129] - 公司总股本基数为270,000,000股[126] - 2017年度现金分红金额为0.00元人民币，分红比例为0.00%[131] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为15,431,756.33元人民币[131] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为10,859,531.45元人民币[131] 研发投入 - 研发费用为4836.77万元，占营业收入比例为3.59%[82][83] - 研发人员数量为450人，占比37.91%[82] 客户与市场地位 - 公司工业清洗系统及表面处理业务为全球技术与市场领导者，全球市场占有率领先[40] - 公司橡胶智能装备业务在全钢市场占有率国内领先[41] - 公司在中国、德国、法国、捷克、瑞士、美国、印度、墨西哥和英国拥有生产基地、研发中心、销售及客户服务中心[42] - 公司工业清洗系统及表面处理业务是奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺日产、福特、沃尔沃、吉利、一汽等汽车制造厂商的优选供应商[45] - 公司客户资源覆盖电力、钢铁、水利、发电、建材、造纸、矿山、轨道交通、市政建设等众多行业[46] - 前五名客户销售总额2.229亿元占年度销售总额16.71%[78] - 标的资产客户包括奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、雷诺日产、福特等品牌[116] - 德国杜尔集团在全球涂装系统市场占有率达60%[101] - 杜尔工业清洗业务在北美和亚洲市场占有率均接近50%[101] - 2011年中国工业清洗设备及清洗剂市场规模达200亿元[100] - 中国工业清洗行业企业数量超1000家，超声波清洗机企业超200家[100] 关联交易与担保 - 关联方沈阳蓝英自动控制有限公司无息借款期末余额为73,148.77万元，利率4.75%，本期利息3,176.3万元[155] - 关联方应收债权期初余额5,099万元，已于2017年4月21日全额收回[155] - 公司对外担保总额度15,000万元，实际担保余额1,560.87万元[162] - 对子公司担保总额度10,000万元，实际发生额0元[162] - 控股股东以130万欧元收购意大利UTECO公司91.94%股权并交由公司托管[158] - 债权债务重组协议于2017年4月24日全部履行完毕[156] - 报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[153] - 报告期未发生共同对外投资的关联交易[154] - 对外担保涉及山东恒宇等7家企业，单笔最大担保金额3,114万元[162] - 子公司担保对象包括沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司等3家企业[162] - 报告期末实际担保余额合计为23,727.91万元，占公司净资产比例为26.39%[163] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为22,167.04万元[163] - 报告期末已审批担保额度合计为48,248.8万元[163] - 公司无违规对外担保及关联方担保情况[163][164] 投资与并购活动 - 公司持有SBS Ecoclean GmbH 85%股权，资产规模18992.63万欧元，收益为-264.08万欧元[36] - 公司持有Dürr Ecoclean GmbH 100%股权，资产规模11074.49万欧元，收益为818.97万欧元[36] - 对SBS Ecoclean GmbH投资44602.90万元，持股85.00%[92] - 公司收购德国杜尔集团旗下工业清洗及表面处理业务85%股权[100] - 公司完成收购杜尔集团85%工业清洗系统及表面处理业务，2017年4月1日起纳入合并报表[171][173] - 公司终止2017年提出的非公开发行A股股票事项[171] 其他重要事项 - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1398.18万元人民币[22] - 公司完成对杜尔集团旗下85%工业清洗系统及表面处理业务的收购[145] - 会计政策变更导致2017年度营业外收入减少739.85万元[145] - 会计政策变更导致2017年度其他收益增加739.85万元[145] - 境内会计师事务所审计服务报酬为100万元[146] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为8年[146] - 报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[142] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[148] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[149] - 报告期内委托理财发生额为29,329万元，全部为自有资金购买银行理财产品[167] - 委托理财未到期余额和逾期金额均为0[167] - 全资子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司于2017年1月25日完成注销[172] - 股东郭洪生持有的1,868,561股限售股于2017年11月8日全部解除限售，期末限售股数降为0股[179] - 交易对方承诺提供信息在重大方面真实准确完整[136] - 交易对方就法律组织、股权比例等事项做出陈述与保证[136] - 承诺涉及财务信息、资产权属、知识产权等关键事项[136] - 所有承诺自2016年10月24日起长期有效[133][136] - 如承诺未被遵守将赔偿一切直接和间接损失[133][135] - 公司承诺重大资产购买信息披露真实准确完整否则承担法律责任[137]