收入和利润（同比环比） - 营业收入3.78亿元，同比下降3.94%[17] - 营业利润1.50亿元，同比增长4.57%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比增长5.43%[17] - 公司2013年营业收入为377,883,277.49元，同比下降3.94%[37][28] - 公司2013年利润总额为165,705,600元，同比增长6.04%[28] - 归属于母公司所有者净利润为123,365,800元，同比增长5.43%[28] - 公司影视剧制作营业收入为3.78亿元，同比下降3.97%，营业成本为2.02亿元，同比下降7.71%，毛利率为46.55%，同比上升2.17个百分点[60] - 2013年度归属于上市公司普通股股东的净利润为12336.58万元人民币[108] - 2012年度归属于上市公司普通股股东的净利润为11700.77万元人民币[108] - 2011年度归属于上市公司普通股股东的净利润为8440.20万元人民币[108] 成本和费用（同比环比） - 电视剧营业成本同比下降8.10%至1.815亿元，占营业成本比重为89.87%[40] - 电影营业成本同比下降12.14%至1837万元，占营业成本比重为9.09%[40] - 经纪及其他业务营业成本同比激增466.89%至210万元，占比升至1.04%[41] - 销售费用同比增长26.89%至849万元，主因展览宣传费增加[43] - 管理费用同比增长35.92%至2014万元，主因人工成本及租赁费增加[43] 各业务线表现 - 电视剧业务营业收入352,331,100元，毛利率达48.47%[34] - 电影发行收入18,605,300元，经纪业务收入5,622,800元[34] - 电视剧产品营业收入为3.52亿元，同比下降1.72%，营业成本为1.82亿元，同比下降8.10%，毛利率为48.47%，同比上升3.58个百分点[60] - 公司签约艺人近20名，艺人经纪板块收入利润大幅增加[33] 各地区表现 - 华北地区营业收入为1.99亿元，同比大幅增长55.93%，营业成本为1.02亿元，同比增长36.60%，毛利率为49.00%，同比上升7.22个百分点[60] - 华东地区营业收入为8345.49万元，同比下降60.61%，营业成本为5861.55万元，同比下降51.52%，毛利率为29.76%，同比下降13.17个百分点[60] - 华南地区营业收入为4279.75万元，同比大幅增长101.89%，营业成本为2002.41万元，同比增长114.44%，毛利率为53.21%，同比下降2.74个百分点[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7266万元，同比改善27.20%[17] - 经营活动现金流量净额改善27.20%至-7266万元，与净利润差额达1.973亿元[47][50] - 投资活动现金流量净额恶化15,464.58%至-2101万元，主因新增对联营企业投资[47][48] - 筹资活动现金流量净额下降105.99%至-3110万元，主因上年IPO募集资金到位[47][48] 资产和负债状况 - 资产总额11.46亿元，同比增长5.11%[17] - 负债总额9855万元，同比下降29.28%[17] - 资产负债率8.60%，同比下降4.18个百分点[17] - 货币资金为3.89亿元，占总资产比例33.99%，同比下降13.18个百分点，主要因项目投资制作支出及现金股利分配[63] - 应收账款为2.97亿元，占总资产比例25.95%，同比上升4.87个百分点，主要因新增剧目销售收入未到收款期[63] - 存货为2.88亿元，占总资产比例25.18%，同比上升4.72个百分点，主要因影视剧项目储备量增加[63] 募集资金使用 - 募集资金总额6.31亿元，报告期投入7664.5万元，累计投入3.98亿元[70] - 补充流动资金项目投入金额7500万元人民币，投资进度100%[74] - 超募资金总额为14525万元人民币，其中7500万元用于永久性补充流动资金[74] - 使用超募资金13500万元人民币投资制作《秦时明月》等三部电视剧项目[74] - 使用超募资金7000万元人民币投资制作《嘿，老头》等两部电视剧项目[74] - 报告期内募集资金使用金额为164.5万元人民币[74] - 报告期末募集资金剩余金额为23948.8万元人民币存放于专户[74] - 使用募集资金置换已投入自筹资金14086.65万元人民币[75] 子公司表现 - 子公司大连华录百纳影视广告有限公司总资产599.41万元人民币，净资产597.62万元人民币[81] - 子公司大连华录百纳影视广告有限公司报告期净利润亏损4.29万元人民币[81] - 东阳华录百纳影视有限公司总资产为1.578亿元，净资产为1.384亿元，营业收入为3449万元，净利润为666万元[82] - 北京华录百纳文化经纪有限公司营业收入为604万元，净利润为395万元[82] - 华录百纳影视（天津）有限公司总资产为4781万元，净资产为2990万元，营业利润亏损10.82万元，净利润亏损10.82万元[82] - 中制联环球（北京）影视文化有限公司营业收入为116万元，净利润为25万元[82] - 北京丹百纳文化经纪公司净资产为856万元，净利润亏损144万元[83] - 北京文创百纳影视有限公司总资产为4005万元，净资产为4004万元，净利润为4.2万元[83] 行业和市场环境 - 国产电视剧产量从2012年17,000集降至2013年15,000集[29] - 《咱们结婚吧》平均收视率合计破4，网络播放量超40亿次[29] - 2013年卫视黄金时段播出电视剧616部，其中首播新剧266部占比43%[86] - 2013年国产影片票房收入127.67亿元，占全国总票房217.69亿元的58.65%[87] - 2013年中国在线视频市场规模达128.1亿元，同比增长41.9%[87] - 电视剧首播新剧中独家首播剧集达174部，占比65%[86] 管理层讨论和指引 - 公司2014年计划制作10-12部电视剧，具体包括《嘿，老头》《秀才遇到兵》等14部作品[89][90] - 公司2014年计划投资制作2-4档大型电视栏目，包括《中国喜剧星》和《笑傲江湖》[91] - 公司2014年计划投资制作2部电影，包括《小龟大冒险》和《痞子英雄2》[92] 利润分配和股本变动 - 期末总股本1.32亿股，同比增长120.00%[17] - 2012年度利润分配方案为每10股派6元现金并转增12股，总派现3600万元[99] - 2013年度利润分配预案为每10股派1.70元现金并转增10股，总派现2244万元[100] - 公司总股本从2012年末6000万股经分配后增至2013年末13200万股[99] - 2013年度利润分配后公司总股本将增至26400万股[100] - 2013年度现金分红总额为2244万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的18.19%[108] - 2013年度利润分配预案为每10股派息1.70元人民币（含税），并以资本公积金每10股转增10股，总股本增至26400万股[103][104][106] - 2012年度现金分红总额为3600万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.77%[108] - 2011年度现金分红总额为1200万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的14.22%[108] - 2013年度可分配利润为33012.13万元人民币[103] - 现金分红占2013年度利润分配总额的比例为100%[103] - 分配预案以总股本13200万股为基数，现金分红总额2244万元人民币[103][104] - 公司2013年以资本公积转增股本，总股本从6000万股增至13200万股，增幅120%[150][151][153] 关联交易 - 与关联方中国华录集团办公场所租赁交易金额164.30万元占同类交易比例57.14%[125][126] - 与关联方中国华录集团汽车租赁交易金额10.60万元占同类交易比例100%[125][126] - 向关联方华录出版传媒销售音像版权交易金额11.42万元占同类交易比例0.03%[125][126] - 向关联方大连华录影音采购碟片制作交易金额13.11万元占同类交易比例9.28%[125][127] - 关联交易总额231.08万元[125] - 预计2013年产品采购及服务关联交易总额不超过300万元报告期实际交易55.36万元[125] - 预计2013年音像制品权授权交易总额不超过300万元报告期实际交易11.42万元[125] - 应收关联方华录出版传媒债权期末余额9.10万元[130] - 应付关联方中国华录信息产业债务期末余额31.65万元[130] - 应付关联方中国华录集团债务期末余额49.60万元[130] 股东和股权结构 - 国有法人持股期末为3960万股，占总股本30%[150] - 无限售条件股份期末为7260万股，占总股本55%[150] - 境内自然人持股期末为1980万股，占总股本15%[150] - 公司2013年2月9日解除限售股份1800万股，占总股本30%[150][151] - 华录文化产业有限公司期末持股39,600,000股占总股本30%为第一大股东[160] - 股东刘德宏期末持股19,800,000股占总股本15%为第二大股东[160] - 上海尚理投资有限公司期末持股6,950,000股占总股本4.99%[160] - 报告期内限售股变动中本期解除限售股数合计45,000,000股[156] - 华录文化产业有限公司本期增加限售股数21,600,000股至期末限售股总数39,600,000股[156] - 刘德宏本期增加限售股数10,800,000股至期末限售股总数19,800,000股[156] - 报告期末股东总数13,713户与年报披露前第五交易日持平[160] - 景顺长城资源垄断基金持股3,251,711股占总股本2.46%[163] - 全国社保基金一零八组合持股2,600,731股占总股本1.97%[163] 公司治理和高管信息 - 董事、总经理刘德宏期初持股9,000,000股，本期增持10,800,000股，期末持股19,800,000股，增幅120%[169][170] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动合计期初持股9,000,000股，期末持股19,800,000股，增幅120%[170] - 董事长陈润生、董事张黎明等7名高管在股东单位华录文化产业有限公司兼任董事或监事职务，均不领取报酬[175] - 副总经理兼财务负责人孙伟华自2002年6月起任职公司财务负责人，2012年6月起任现职[174] - 董事、副总经理兼董事会秘书陈永倬于2012年6月任职现职，此前曾任总经理助理[173] - 独立董事周煊自2004年起任职对外经济贸易大学国际商学院教授[173] - 独立董事崔军自2005年9月起任职中国人民大学公共管理学院教授[173] - 独立董事沈国权自2007年5月起任职上海市锦天城律师事务所高级合伙人[173] - 监事赵霞自2002年起任职公司综合管理部主管[174] - 公司董事、监事和高级管理人员2013年报酬总额为330.43万元[180] - 董事刘德宏从公司获得报酬79.08万元[182] - 报告期内公司董事会共召开七次会议完成换届工作[190] - 公司董事会由九名成员组成其中独立董事三名占比33.3%[189] - 公司监事会由三名监事组成含两名股东代表和一名职工代表[190] - 公司现有高级管理人员三名包括总经理一名及两名副总经理[192] - 2013年召开年度股东大会一次（2013年4月22日）[194] - 2013年召开临时股东大会一次（2013年9月2日）[195] - 董事会下设四个专门委员会包括审计薪酬与考核战略与提名委员会[190] 员工结构 - 公司员工总数为101人[186] - 发行销售类员工36人，占比35.64%[186] - 行政财务人员40人，占比39.60%[186] - 制作管理类人员15人，占比14.85%[186] - 研发类人员10人，占比9.90%[186] - 研究生及以上学历员工33人，占比32.67%[186] - 本科学历员工44人，占比43.56%[186] - 25-35岁员工61人，占比60.40%[186] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助1592万元[20] - 加权平均净资产收益率12.46%，同比下降2.35个百分点[17] - 应收账款余额较大，与电视剧收入确认时间存在关联[23] - 存货金额较大，占资产比重较高是行业特征[25] - 前五名客户销售额占比62.12%，合计2.347亿元[51] - 前五名供应商采购额占比55.79%，合计1.731亿元[52] - 报告期对外投资额2000万元，上年同期无投资，变动幅度为100%[67] - 公司未达到计划进度或预计收益的情况为无[74] - 公司连续7年聘任中天运会计师事务所[139] - 公司报告期内无违规对外担保情况[143] - 公司治理状况完全符合《公司法》及证监会要求无差异[194] - 报告期内未发生重大会计差错更正或业绩预告修正情形[198] - 监事会对报告期监督事项无异议未发现公司存在风险[199]