收入和利润同比增长 - 营业收入为683,707,743.20元，同比增长28.35%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为130,396,633.29元，同比增长51.76%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为117,412,249.04元，同比增长78.72%[19] - 基本每股收益为0.45元/股，同比增长32.35%[19] - 公司2016年营业收入为6.84亿元人民币，同比增长28.35%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元人民币，同比增长51.76%[30] - 稀释每股收益为0.45元/股，同比增长32.35%[20] - 公司2016年营业收入68,370.77万元，同比增长28.35%[43] - 营业利润15,040.09万元，同比增长68.23%[43] - 归属于上市公司股东的净利润13,039.66万元，同比增长51.76%[43] - 公司2016年实现营业总收入683,707,743.20元，同比增长28.35%[52][54] 现金流量同比增长 - 经营活动产生的现金流量净额为143,052,242.46元，同比增长203.76%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长203.76%至1.431亿元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长446.33%至7.817亿元[69] 资产和净资产同比增长 - 资产总额达22.33亿元人民币，同比增长88.18%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为16.88亿元人民币，同比增长111.02%[20] - 总资产由11.87亿元增至22.33亿元，同比增长88.18%[156] - 归属于母公司所有者权益由8.00亿元增至16.88亿元，同比增长111.02%[156] 成本和费用 - 材料成本占营业成本比重从2015年的59.36%上升至2016年的68.02%，同比增长8.66个百分点[61] - 研发投入4,618万元，占营业收入比率达5%以上[36][44] - 研发投入金额为4619万元，占营业收入的6.76%[66][68] 业务线产品收入表现 - 氧化锆系列产品收入97,494,344.72元，同比增长78.47%[55][57] - 电子浆料业务贡献收入61,281,714.78元（占比8.96%），净利润506.55万元[52][55] - 氧化铝系列产品收入20,993,578.52元，同比大幅增长187.68%[55] 业务线产品销售量表现 - 氧化锆销售量517.02吨，同比增长92.80%[58] - 陶瓷墨水销售量5,572.93吨，同比增长83.73%[58] - 氧化铝销售量708.98吨，同比激增450.27%[58] 地区市场表现 - 境外市场收入154,578,913.49元，同比增长41.59%[55][57] - 境外子公司Sinocera Technology USA Inc资产规模345.12万元，其中货币资金183.19万元占比53.08%[35] - 境外资产收益12.03万元，占公司净资产比重0.21%[35] 毛利率变化 - 公司整体毛利率37.64%，同比微降0.62个百分点[57] 利润分配和分红 - 公司拟以299,150,571股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[9] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股[9] - 2016年现金分红总额为29,915,057.10元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.94%[113] - 2015年现金分红总额为29,915,057.10元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.82%[113] - 2014年现金分红总额为12,723,800.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.10%[113] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元并转增10股，总股本基数为299,150,571股[111] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元，总股本基数为299,150,571股[112] - 2014年度利润分配方案为每10股转增10股并派发现金股利1.00元，总股本基数为127,238,000股[112] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为130,396,633.29元[113] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为85,922,268.99元[113] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为63,302,897.96元[113] - 2016年可分配利润为309,041,487.97元[108] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入最高，达2.36亿元人民币[22] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，达3913万元人民币[22] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.259亿元，占年度销售总额的33.04%[63] - 第一大客户销售额为8525万元，占总销售额的12.47%[64] - 前五名供应商合计采购额为9137万元，占年度采购总额的31.63%[64] 现金流状况 - 货币资金同比增长5.9倍，主要因经营活动现金流改善及非公开发行股票募集资金[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.697亿元，同比下降86.14%[69] - 货币资金从2015年末的99.05百万元大幅增加至2016年末的683.81百万元，占总资产比例从8.35%升至30.62%，增长22.27个百分点[72] 资产结构变化 - 应收账款同比增长41.09%，主要因合并国瓷泓源[34] - 应收账款从2015年末的257.44百万元增至2016年末的363.22百万元，但占总资产比例从21.69%降至16.26%，下降5.43个百分点[72] - 固定资产从2015年末的406.24百万元增至2016年末的491.03百万元，但占总资产比例从34.23%降至21.99%，下降12.24个百分点[72] - 短期借款从2015年末的170.90百万元增至2016年末的208.00百万元，但占总资产比例从14.40%降至9.31%，下降5.09个百分点[72] - 存货从2015年末的121.94百万元增至2016年末的168.15百万元，但占总资产比例从10.28%降至7.53%，下降2.75个百分点[72] - 长期股权投资从2015年末的84.17百万元增至2016年末的120.61百万元，但占总资产比例从7.09%降至5.40%，下降1.69个百分点[72] - 可供出售金融资产期末数为30.00百万元，与期初数一致[75] 募集资金使用 - 非公开发行实际募集资金净额7.87亿元[47] - 募投项目已投入总额6,988.48万元，其中纳米复合氧化锆项目实现利润总额1,707.36万元[47] - 高纯超细氧化铝项目实现利润总额307.25万元[47] - 公司2016年非公开发行募集资金净额787.87百万元，截至年末已使用291.10百万元，专用账户余额509.10百万元[81][82] - 非公开发行募集资金余额为人民币50,909.97万元，全部存放于专用账户[83] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金共计3,468.4万元（首次1,570万元，非公开发行1,898.4万元）[86] - 使用闲置募集资金22,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月[86] - 非公开发行股票募集资金净额为7.8787亿元[126] - 公司非公开发行股票43,810,571股，募集资金净额787,870,000元[148][155] 募投项目进度 - 年产1500吨多层陶瓷电容器粉体材料项目承诺投资总额13,101万元，累计投入13,444.2万元，投资进度100%[85] - 山东省电子陶瓷材料工程研究中心项目承诺投资总额3,900万元，累计投入4,166.57万元，投资进度100%[85] - 年产3500吨纳米复合氧化锆材料项目承诺投资总额38,393.5万元，累计投入2,124.94万元，投资进度5.53%[85] - 年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目承诺投资总额35,393.5万元，累计投入4,863.54万元，投资进度13.74%[85] - 研究中心升级项目承诺投资总额5,000万元，累计投入121.11万元，投资进度2.42%[85] - 补充流动资金项目使用募集资金22,000万元[85] 投资和并购活动 - 公司通过投资、并购、参股等多种方式推进战略部署，存在整合风险[5] - 通过收购江苏泓源100%股权正式进军电子浆料产业[52] - 重大股权投资包括：收购国瓷泓源122.40百万元（持股100%），新设上海国瓷50.00百万元（持股100%），合计投资172.40百万元[78][79] - 公司以1.224亿元收购江苏泓源光电科技100%股权[62] 研发和技术 - 累计取得专利技术42项（发明专利18项，实用新型24项）[44] - 研发人员数量为205人，占总员工数量的20.00%[68] 子公司表现 - 子公司国瓷康立泰2016年净利润为3,548.4万元[91] 管理层讨论和业务指引 - 原材料价格持续上涨，可能对毛利率及盈利水平产生负面影响[6] - 募集资金投资项目投产后将新增大量固定资产折旧及无形资产摊销[9] - 公司2017年积极进行定增募投项目氧化锆扩产[93] - 公司现已成为国内外多个电子产品龙头公司的核心供应商[93] - 2017年上半年各子公司将先后完成德国SAP ERP系统的建设和运营[96] - 公司部分原材料价格近期持续上涨对毛利率及盈利水平带来较大影响[101] - 公司采购部门设定采购成本节降目标并分析节降空间[101] - 公司已在给部分客户涨价基础上争取最大范围最大幅度提高产品销售价格[101] - 公司产品质量控制若无法随生产规模扩大而提高可能导致客户退货或流失[102] - 公司在集团成立质量管理委员会强化集团质量管理职能[103] - 公司通过推广先进质量管理工具方法促进各事业部子公司质量管理能力提升[103] - 公司强化质量文化建设营造人人重视质量的氛围[103] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益金额为1504万元人民币[27] 关联交易和承诺 - 公司7个上市前法人股东承诺避免同业竞争，不从事与公司相同或相似业务[114] - 公司7个上市前法人股东承诺若需补缴社保及公积金，将按持股比例承担相应损失[114] - 公司7个上市前法人股东及董事长张曦承诺关联交易遵循市场公允原则[114][115] - 董事长张曦承诺本人及控制企业不从事与公司构成竞争的业务活动[115] - 董事长张曦承诺不向非公开发行认购对象提供财务资助或补偿[115] - 所有相关承诺均长期有效并严格按规定履行[114][115] - 关联交易金额为4947.52万元，占同类交易金额比例为7.24%[129] - 获批关联交易额度为1亿元，实际交易金额未超过额度[129] 会计政策和合并范围 - 公司会计政策变更调增税金及附加424.85万元同时调减管理费用424.85万元[120] - 上海国瓷与国瓷泓源于2016年8月24日及10月9日纳入合并报表范围[121] 审计和合规 - 境内会计师事务所审计服务报酬为60万元连续服务年限6年[122] - 公司及实际控制人不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[124] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[118] - 报告期无重大诉讼仲裁事项[122] - 报告期未发生处罚及整改情况[123] - 董事会确认报告期无盈利预测未达标情况[118] 员工持股和股权激励 - 员工持股计划认购非公开发行股票金额不超过1.42亿元认购股份不超过389.8956万股[125] - 非公开发行股票发行价格为36.42元/股锁定期36个月[125] - 员工持股计划持有限售股7,577,092股[151] 非公开发行股票详情 - 非公开发行股票发行价格为18.16元/股，总发行数量调整为44,052,862股[126] - 实际发行股份43,810,571股，其中张曦认购25,220,264股，庄丽认购11,013,215股，员工持股计划认购7,577,092股[126] - 非公开发行后总资产与净资产增加，资产负债率下降[128] - 发行后有限售条件股份增至93,513,445股，占总股本31.26%[146] - 无限售条件股份减至205,637,126股，占总股本68.74%[146] - 股份总数由255,340,000股增加至299,150,571股[146] - 非公开发行股份锁定期为36个月[127] - 发行后总股本由255,340,000股增至299,150,571股，增幅17.15%[148][156] - 发行后有限售条件股份由49,156,606股增至93,513,445股[156] - 非公开发行价格因资本公积转增调整为18.16元/股[153] - 限售股中定向增发部分锁定期三年，预计2019年4月1日解禁[150][155] 股东结构 - 张曦持股73,585,544股（占比24.60%），其中限售股61,494,224股[158] - 庄丽持股11,013,215股（占比3.68%），全部为限售股[158] - 中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金持股比例为2.97%，持有8,888,888股[159] - 山东国瓷功能材料股份有限公司第1期员工持股计划持股比例为2.53%，持有7,577,092股[159] - 股东张兵持股比例为2.26%，持有6,752,694股，其中4,000,000股被质押[159] - 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）持股比例为2.00%，持有5,990,409股[159] - 中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金持股比例为1.93%，持有5,766,690股[159] - 挪威中央银行－自有资金持股比例为1.86%，持有5,550,692股[159] - 东营奥远工贸有限责任公司为最大无限售条件股东，持有21,684,720股人民币普通股[159] - 新余赛瑞祥投资管理有限公司为第二大无限售条件股东，持有16,750,000股人民币普通股[159] - 张曦为第三大无限售条件股东，持有12,091,320股人民币普通股[159] - 公司实际控制人张曦持股比例为24.6%[162] 高管持股变动 - 董事长张曦持股增加2522.03万股，期末持股达7358.55万股，增幅52.15%[168] - 总经理张兵持股增加39.02万股，期末持股达675.27万股，增幅6.13%[168] - 副总经理许少梅持股增加39.52万股，期末持股达79.42万股，增幅99.05%[168] - 董事及高管合计持股增加2600.56万股，期末总持股达9149.08万股[168] - 财务总监肖强于2016年1月10日新任，持股数为0[168] 高管履历和变动 - 4名高管因任期届满于2016年7月19日离任（曲远方、姚建芳、范建林、褚亦祥）[170] - 独立董事盛利军具有军工财务背景，现任中国兵器工业集团第五三研究所财务处长[173] - 独立董事孙清池为天津大学技术陶瓷专业副教授，已退休[173] - 董事温长云拥有石油开发地质博士学位，曾任石油公司总经理[173] - 董事傅北为清华大学经管学院研究生，现任精密机械公司总经理[172] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员共20人，2016年实际支付报酬总额346.28万元[180] - 董事长张曦税前报酬39.6万元[182] - 董事兼总经理张兵税前报酬66万元[182] - 副总经理司留启、宋锡滨、许少梅和财务总监兼副总经理肖强税前报酬均为46.8万元[182][183] - 监事王晓红税前报酬6.12万元[183] - 独立董事古群税前报酬2.5万元[182] 员工构成 - 母公司在职员工数量518人，主要子公司在职员工507人，合计1025人[183] - 公司员工专业构成：生产人员638人，占比62.2%；技术人员205人，占比20%；销售人员70人，占比6.8%；行政人员80人，占比7.8%；财务人员32人，占比3.1%[183] - 公司员工教育程度：本科及以上220人，占比21.5%；大专452人，占比44.1%；高中及以下353人，占比34.4%[183]