财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长65.50%至5.055亿元人民币[17] - 营业利润同比增长107.75%至1.189亿元人民币[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长109.94%至1.050亿元人民币[17] - 基本每股收益同比增长110.53%至0.40元人民币/股[17] - 2014年营业总收入505,543,900元同比增长65.50%[34] - 归属于上市公司股东的净利润105,018,200元同比增长109.94%[34] - 公司营业总收入5.06亿元，同比增长65.50%[48] - 营业利润1.19亿元，同比增长107.75%[48] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比增长109.94%[48] - 公司2014年销售收入达505,543.9万元，较2013年305,458万元增长65.5%[67][62] - 归属于上市公司股东的净利润达10,501.82万元[67] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 主营业务毛利率45.40%同比上升1.2个百分点[34] - 管理费用6253.06万元，同比增长48.32%，主要因研发费用及工资增加[55] - 固定资产增加导致折旧费及期间费用相应上升[29] - 人力资源成本逐年上涨对毛利率造成压力[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至6001.89万元人民币，同比增长358.94%[17] - 经营活动产生的现金流量净额6001.9万元，同比增长358.94%[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长358.94%，达到6001.89万元[59] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善55.94%，为-3397.95万元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降222.39%，为-4946.15万元[59] - 经营活动现金流入小计同比增长28.00%，达到3.81亿元[59] - 投资活动现金流出小计同比下降55.88%，为3402.78万元[59] - 筹资活动现金流出小计同比增长108.46%，达到1.89亿元[59] - 现金及现金等价物净增加额同比改善60.91%，为-2341.57万元[60] 业务线表现：工业保护搪瓷材料 - 工业保护搪瓷材料营业收入349,263,700元同比增长68.04%[37] - 工业保护搪瓷材料销售量18699.73吨，同比增长30.86%[50] - 工业保护搪瓷材料销售收入达34,926.37万元，占总收入69.1%[65][70] - 工业保护搪瓷材料生产线产能提升至20,000吨[65] 业务线表现：立面装饰搪瓷材料 - 立面装饰搪瓷材料销售量206829.79平方米，同比增长20.94%[50] - 立面装饰搪瓷材料年产233,119.12平方米，较2013年286,830.61平方米下降18.7%[62] 地区市场表现 - 华东地区销售收入18,603.91万元，同比增长27.5%，毛利率48.52%[72] - 华北地区销售收入8,091.27万元，同比增长96.33%，毛利率47.35%[72] 研发投入与创新能力 - 公司研发投入2631.95万元，占营业收入5.21%，同比提升1.31%[42] - 公司研发投入为2631.95万元，占营业收入比例为5.21%，同比提升1.31%[56] - 公司新增专利19项，其中发明专利4项，实用新型专利15项[66] - 公司拥有35项专利包含4项发明专利和31项实用新型专利[78][79] 产能与投资项目进展 - 年产30万平米搪瓷钢板生产线为地铁隧道业务提供产能保障[35] - 计划新增加大尺寸珐琅板绿色建筑幕墙材料专用生产线[40] - 营销网络升级项目于2014年6月如期完成[35] - 新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目投资总额调整至2亿元人民币[88][89] - 新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目期末投资进度为41.93%[88] - 企业技术研发中心建设项目期末投资进度为33.81%[88] - 营销网络升级项目期末投资进度达100%[88] - 年产10,000吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线项目累计实现效益7,645.75万元[88] - 新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目投资额从6000万元调整至20000万元[96] - 新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目截至期末累计投入资金7455.13万元，完成进度37.28%[96] - 企业技术研发中心建设项目截至期末累计投入资金1014.31万元，完成进度33.81%[96] 募集资金使用情况 - 非公开发行拟募集资金总额不超过507,500,000元[35] - 募集资金总额20,867.5万元报告期投入3,358.27万元[81][82] - 累计投入募集资金总额20,718.35万元占募集总额99.3%[82] - 新型功能性搪瓷材料项目支出2,515.58万元[84] - 技术研发中心项目支出1,014.31万元[84] - 搪瓷波纹板生产线项目支出4,018.28万元[84] - 超募资金补充流动资金1,700万元[84] - 募集资金专户余额1,146.36万元含利息收入[85] - 超募资金8,867.5万元已全部投入使用[88][89] - 使用超募资金3,400万元购买土地使用权[89] - 使用超募资金4,000万元增资子公司建设搪瓷波纹板生产线[89] - 闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元[88] - 营销网络升级项目节余募集资金2,120.65万元永久补充流动资金[88] - 募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”投资金额从6000万元调整至20000万元[90] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次金额为2000万元至6000万元不等[90][91][92] - 2014年9月30日营销网络升级项目完成，节余募集资金2119.58万元永久补充流动资金[93] - 截至2014年12月31日，公司已将5000万元募集资金划转到自有资金账户[92] - 营销网络升级项目募集资金专户已经注销[93] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金总金额累计达数亿元[90][91][92] - 募集资金使用期限均不超过6个月[90][91][92] - 所有临时补充流动资金的募集资金均已按时归还[90][91][92] 子公司业绩表现 - 合肥开尔环保科技2014年营业收入8620.37万元，净利润202.01万元[98] - 开尔新材料香港国际有限公司2014年营业收入131.36万元，净亏损54.97万元[98] - 浙江晟开幕墙装饰2014年营业收入714.27万元，净亏损127.88万元[98] 订单与合同情况 - 公司在手订单总额5.64亿元，已执行1.96亿元，未执行3.69亿元[52] - 公司尚未执行完毕的合同总额为人民币5.64亿元[157] - 已执行合同额为人民币1.96亿元[157] - 尚未执行合同额为人民币3.69亿元[157] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为1.42亿元，占年度销售总额比例27.99%[61] - 前五名供应商合计采购金额为7692.49万元，占年度采购总额比例28.13%[61] 资产与负债变动 - 总股本同比增长120.00%至2.64亿股[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益同比增长23.33%至5.286亿元人民币[17] - 应收账款增至27,428.49万元，占总资产比例增长11.48个百分点至36.02%[74] - 公司及子公司拥有5处土地使用权总面积179,159.31平方米[77] - 土地使用权抵押净值约400万元对应原值488万元[77] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助为480.41万元人民币[23] - 非经常性损益合计金额为253.40万元人民币[24] - 公司获得政府补助1600万元用于"三名"培育试点[65] 利润分配与股东权益 - 2013年度现金股利分配504万元 以总股本1.2亿股为基数每10股派0.42元[115] - 剩余未分配利润结转10149.36万元[115] - 2014年半年度以资本公积转增股本，每10股转增12股，总股本增加144,000,000股至264,000,000股[116][123] - 2014年度现金分红总额为10,560,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.06%[119][126] - 2013年度现金分红金额为5,040,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.08%[122][126] - 2012年度现金分红金额为3,000,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.61%[121][126] - 2014年半年度利润分配后公司资本公积金由185,732,388.46元减少至41,732,388.46元[116][123] - 2014年度母公司实现净利润96,052,617.62元，提取法定盈余公积金9,605,261.76元[120] - 截至2014年12月31日公司可供股东分配的利润为187,940,971.06元[119][120] - 2014年度现金分红以总股本264,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.40元[119][124] - 2013年度现金分红以总股本120,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.42元[122] - 2012年度现金分红以总股本120,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.25元[121] 股本变动与股东结构 - 公司总股本从120,000,000股增加至264,000,000股，增幅120%[168][169][175] - 资本公积金转增股本144,000,000股，每10股转增12股[168][169][175] - 资本公积金由185,732,388.46元减少至41,732,388.46元[169][175] - 有限售条件股份由90,000,000股增至129,120,750股[167] - 无限售条件股份由30,000,000股增至134,879,250股[167] - 股东邢翰学持股99,000,000股，占比37.50%[177] - 报告期末股东总数10,676户[177] - 控股股东邢翰学持股数量为74,250,000股，占总股本比例未直接披露但为实际控制人之一[184] - 控股股东吴剑鸣持股数量为25,616,250股，占总股本比例未直接披露但为实际控制人之一[184] - 控股股东邢翰科持股数量为24,502,500股，占总股本比例未直接披露但为实际控制人之一[184] - 股东黄铁祥持股数量为4,602,611股，占总股本比例1.74%[178] - 股东顾金芳持股数量为2,475,000股，占总股本比例0.94%[178] - 股东刘永珍持股数量为2,227,500股，占总股本比例0.84%[178] - 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金持股数量为1,911,165股，占总股本比例0.72%[178] - 股东周智明持股数量为1,520,763股，占总股本比例0.58%[178] - 中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金持股数量为1,179,086股，占总股本比例0.45%[178] - 股东王旭君持股数量为1,115,460股，占总股本比例0.42%[178] - 首次公开发行前股份解除限售数量为90,000,000股，占公司股本总数的75%[166] - 实际可上市流通股份数量为31,308,750股，占公司股本总数的26.09%[166] 高管持股与薪酬 - 董事长邢翰学期初持股45,000,000股，期末持股99,000,000股，增幅120%[186] - 董事兼副总经理吴剑鸣期初持股15,525,000股，期末持股29,855,000股，增幅92.3%[186] - 董事兼副总经理邢翰科期初持股14,850,000股，期末持股28,270,000股，增幅90.4%[186] - 总工程师顾金芳期初持股1,500,000股，期末持股2,475,000股，增幅65%[186] - 监事傅建有时初持股30,000股，期末持股49,500股，增幅65%[187] - 副总经理刘永珍期初持股1,350,000股，期末持股2,227,500股，增幅65%[187] - 公司董事、监事及高管合计期初持股78,255,000股，期末持股161,877,000股，增幅106.9%[187] - 所有高管本期股权激励授予及注销数量均为0股[186][187] - 持股变动原因均为资本公积转增股本及无限售股减持[186][187] - 公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬总额为239万元[191] - 董事长邢翰学从公司获得报酬总额为35万元[192] - 董事兼副总经理吴剑鸣从公司获得报酬总额为26万元[192] - 董事兼副总经理邢翰科从公司获得报酬总额为28万元[192] - 董事兼总工程师顾金芳从公司获得报酬总额为20万元[192] - 独立董事蒋伟忠、夏祖兴、金子堂各自从公司获得报酬总额为4万元[192] - 监事傅建有从公司获得报酬总额为8万元[192] - 监事姜扬从公司获得报酬总额为15万元[192] - 总经理郑根土从公司获得报酬总额为34万元[192] - 财务总监兼董事会秘书程志勇从公司获得报酬总额为17万元[192] - 董事长邢翰学自2013年7月起担任现职[188] 员工结构与人力资源 - 公司员工总数543人[195] - 生产及其他人员占比最高为55.8%共303人[195] - 研发技术人员占比13.81%共75人[195] - 行政管理人员占比18.6%共101人[195] - 大专及以上学历员工占比38.12%共207人[195] - 高中及以下学历员工占比61.88%共336人[195] - 高级职称人员占比2.21%共12人[195] - 中级职称人员占比2.76%共15人[195] - 核心技术团队未发生变动[194] 行业前景与市场机遇 - 国家要求2015年完成1.5亿千瓦煤电机组综合节能改造[99] - "十三五"期间计划完成3.5亿千瓦煤电机组节能改造[99] - 2020年前力争完成1.5亿千瓦以上机组超低排放改造[99] - 全国火电机组超低排放改造每年带动环保市场需求近1000亿元[100] - 预计2015年城市化率达到58%[103][104] - 幕墙行业总产值年均复合增长率20% 2015年总产值预计达4000亿元[104] - 2014年轨道交通新开工线路36条 总里程927公里 总投资5022亿元[105] - 2014年地铁运营城市达22座 运营里程达3000公里[105] - 2020年轨道交通累计运营里程预计超8500公里 投资额3万亿至4万亿[105] - 2050年轨道交通规划线路289条 总里程达11700公里[105] - 公司产品新型功能性搪瓷材料市场需求日益提升[102] - 幕墙行业市场中心向二三线城市转移[104] 公司治理与合规 - 公司2014年年度报告由立信会计师事务所审计，财务报告真实准确完整[5] - 公司治理符合监管要求无重大治理问题[198] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[136] - 公司无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[137] - 公司报告期未发生资产收购、出售或企业合并[139][140][141] - 报告期内公司及子公司未被列入环保污染严重企业名单[160] - 报告期内公司及子公司未受行政处罚[160] - 境内会计师事务所审计服务报酬为60万元[160] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为六年[160] 关联交易与承诺事项 - 关联租赁费用为人民币59,880元[148] - 关联担保金额为人民币180万元，由邢翰学提供[148] - 公司股东承诺锁定期过后每年转让股份不超过所持股份总数的25%[158][159] - 公司股东承诺离职后六个月内不转让所持股份[158][159] - 公司实际控制人承诺避免与浙江开尔建筑装饰工程有限公司发生关联交易[158] - 公司承诺不因未执行社保及住房公积金制度导致损失[159] 基本信息与公司概况 - 公司注册地址为浙江省金华市金东区曹宅工业区，邮政编码321031[11] - 公司2014年注册资本增加，注册号330703000013681[14] - 公司股票简称开尔新材，股票代码300234[11]