财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为6.54亿元，同比增长22.61%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元，同比增长50.80%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比增长30.53%[24] - 资产总额达14.73亿元，同比增长40.17%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为12.23亿元，同比增长42.36%[24] - 公司营业总收入65,448.03万元，同比增长22.61%[54] - 公司净利润16,574.18万元，同比增长31.75%[54] - 归属于上市公司股东的净利润16,527.62万元，同比增长50.80%[54] - 经营活动现金流量净额同比增长30.53%至119,887,261.43元[85] - 投资活动现金流入同比增长8,162.65%至7,089,092.62元，主要因收到政府补助[85] - 筹资活动现金流入同比增长231.93%至371,386,060.66元，主要因发行股份购买资产并募集配套资金[85] - 货币资金期末较期初增长82.67%，主要因定向发行股份募集资金净额2.31亿元[43] - 应收票据期末较期初增长52.42%，因收入规模扩大及减少票据贴现[43] - 应收账款期末较期初增长17.54%，主要因收入规模扩大[43] - 存货期末较期初增长22.60%，因军工订单增加及客户备货[43] - 商誉期末较期初增长62.20%，因收购上海讯析公司[43] - 销售费用同比增长16.74%至136,868,330.01元，主要因产品品种增加及销售市场扩大[80][81] - 管理费用同比增长18.15%至52,775,070.05元，主要因研发投入增加[81] - 财务费用变动201.55%至-5,399,007.07元，主要因大额汇兑收益及利息支出减少[81] - 研发投入金额29,778,814.43元，占营业收入比例4.55%[83][84] - 研发费用投入2,977.88万元，占营业收入4.55%，同比增长30.57%[63] - 产品出口总销售额4,000.96万元，同比增长30.21%[62] - 家电零配件销售量2331.53万只，同比增长28.11%[71] - 公司总股本由2亿股增加至3.285亿股，增幅64.27%[174][175] 各条业务线表现 - 变频控制器销售收入8803万元，同比增长661.43%[39] - 军工电子业务收入1.09亿元，同比增长32.30%[39] - 迷你型整体式PTC起动器销售收入4109万元，同比增长51.22%[39] - 冰箱压缩机零配件业务销售收入54,585.93万元，同比增长20.85%[55] - 变频控制器业务销售收入8,803.03万元，占营业收入13.45%，同比增长661.43%[55] - 华清瑞达实现归属于上市公司股东的净利润4,002.90万元，同比增长137.39%[55] - 家电零配件行业收入5.46亿元，占总收入83.40%，同比增长20.85%[68][70] - 军工电子行业收入1.09亿元，占总收入16.60%，同比增长32.30%[68][70] - 家电零配件毛利率34.61%，同比上升0.72个百分点[70] - 军工电子毛利率65.24%，同比上升1.42个百分点[70] - 子公司华清瑞达雷达射频仿真系统国内市场占有率超30%[51] - 公司起动器及消音器产品市占率均达25%左右[41] - 华清瑞达新兴业务收入比重开始提高结构优化[113] 各地区表现 - 内销收入6.14亿元，占总收入93.89%，同比增长22.15%[68][70] - 外销收入4001万元，占总收入6.11%，同比增长30.21%[68][70] - 产品出口总销售额4,000.96万元，同比增长30.21%[62] - 冰箱出口量2686.5万台同比增长11.8%，内销量4730.4万台同比下降3.3%[40] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动风险下游压缩机产业增长乏力可能造成订单减少和存货积压[6] - 公司产品面临市场竞争加剧风险下游客户对价格质量服务要求不断提高[8] - 公司积极布局智能家电零配件智能机器人及自动化成套设备市场[9] - 公司拓展军工电子航天传感器等新应用领域存在市场拓展风险[9] - 公司上市后子公司数量增多对管理营销专业技术人才需求大幅增长[10] - 公司围绕产业链寻求产业并购和行业整合机会存在投资收购风险[12] - 公司2017年将加大研发投入并改造自动化生产线[117] - 军工电子业务订单数量和体量有望大幅增长[113] - 变频冰箱市场占有率仅17%未来增长空间广阔[110] - 2020年冰箱整机能效目标较2015年提高25%[109] - 公司无功耗起动器产品将大幅受益新能效标准政策[109] - 公司下游行业受宏观经济影响较大，面临订单减少、销售困难等风险[122] - 公司产品市场竞争加剧，下游客户对价格、质量、服务要求提高[123] 利润分配和股利政策 - 公司2016年利润分配方案为以328,530,979股为基数每10股派发现金红利2.00元（含税）并以资本公积金每10股转增3股[12] - 2016年度拟每10股派发现金2元合计派发现金股利6570.62万元[137][140] - 2016年度拟每10股转增3股合计转增股本9855.93万股[137][140] - 2016年现金分红金额6570.62万元占合并报表归属于上市公司股东净利润的39.76%[141] - 2015年现金分红金额6572万元占合并报表归属于上市公司股东净利润的59.96%[141] - 2014年现金分红金额5000万元占合并报表归属于上市公司股东净利润的54.94%[141] - 公司2015年度利润分配以总股本219,020,653股为基数，每10股派发现金3.000630元（含税），合计派发现金股利65,720,000元（含税）[131] - 公司2015年度以资本公积金每10股转增5.000000股，合计转增股本109,510,327股，总股本增至328,530,979股[131] - 公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为165,276,153.08元[136] - 公司2016年度按10%计提法定盈余公积12,213,620.98元[136] - 公司2016年度可供投资者分配的利润为357,428,378.48元[136] - 公司2016年度利润分配预案以股本328,530,979股为基数，每10股派息2.00元（含税）[132] - 公司2016年度现金分红总额为65,706,195.80元，占利润分配总额比例100%[133] - 公司结存未分配利润为270,085,846.38元[136] - 2015年度实施每10股转增5股合计转增股本1.1亿股[139] - 2014年半年度资本公积金转增股本1亿股变更后注册资本为2亿元[138] - 2014年度每10股派发现金股利2.5元共计5000万元[139] - 2016年度提取法定盈余公积1221.36万元[140] - 2014年度提取法定盈余公积910.11万元[139] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的20%[143] - 公司可采用现金与股票相结合方式进行利润分配[143] 并购和投资活动 - 全资子公司华清瑞达以10,000万元收购讯析科技100%股权[58] - 公司以10,000万元收购上海讯析公司100%股权，分别于8月1日和8月15日支付3,000万元及7,000万元[148] - 公司自2016年9月1日起将上海讯析公司纳入合并报表范围[148] - 公司发行11,942,379股A股收购华清瑞达49%股权，持股比例增至100%[149] - 自2016年5月1日起将华清瑞达纳入合并财务报表范围[149] - 全资子公司华清瑞达拟使用10,000万元收购讯析科技100%股权[169] - 讯析科技主营超宽带信号采集存储及实时处理系统业务[169] - 公司使用超募资金16269万元收购北京华清瑞达51%股权[97] - 超募资金对外投资16269万元，补充流动资金8300万元，合计24569万元[97] 募集资金使用情况 - 货币资金占总资产比例同比增加5.57个百分点至23.94%[88] - 公司首次公开发行募集资金总额为3.7853亿元，2012年7月完成[93] - 2016年4月发行股份购买资产并募集配套资金总额为2.3095亿元[93] - 募集资金总额合计为6.0948亿元[94] - 本期已使用募集资金总额为1.1240亿元[94] - 已累计使用募集资金总额为4.1715亿元[94] - 尚未使用募集资金总额为2.2195亿元，存放于募集资金专户[93][94] - 无功耗起动器产能扩建项目累计投入2428.73万元，投资进度56.55%[96] - 整体式无功耗起动器产能扩建项目累计投入1370.91万元，投资进度23.00%[96] - 吸气消音器产能扩建项目累计投入1423.82万元，投资进度63.42%[96] - 研发中心建设项目累计投入943.14万元，投资进度94.31%[96] - 新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目投资额5329.54万元，实际投入152.35万元，进度仅2.86%[97] - 综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目投资额5283.48万元，实际投入80.4万元，进度1.52%[97] - 高速信号处理平台研制项目投资额3372.97万元，实际投入297.7万元，进度8.83%[97] - 基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目投资额9108.97万元，实际投入369.11万元，进度4.05%[97] - 承诺投资项目小计总投资额36594.96万元，累计投入11240.24万元[97] - 募集资金置换预先投入自筹资金485.14万元[98] - 募集资金需专户管理并仅用于主营业务相关用途[142] - 募集资金到账后6个月内需确定未明确用途资金的使用计划[142] 股东和股权结构 - 非公开发行A股股票19,020,653股于2016年5月5日上市[168] - 发行股份购买资产新增股份发行价格为21.52元/股[168] - 募集配套资金新增股份发行价格为33.85元/股[168] - 非公开发行股份1902万股用于重大资产重组及配套融资[174][176] - 资本公积金转增股本1.095亿股，每10股转增5.4755股[175] - 有限售条件股份数量从1102万股增至3974万股，占比从5.51%升至12.10%[173] - 无限售条件股份数量从1.89亿股增至2.888亿股，占比从94.49%降至87.90%[173] - 华娟持有的1000.86万股高管锁定股于2016年11月17日转为流通股[174][181] - 天恒投资持有106.17万股非公开发行股份锁定至2019年5月5日[181] - 公司非公开发行股票总计19,020,653股，其中11,942,379股发行价格为21.52元，7,078,274股发行价格为33.85元[185] - 北信瑞丰基金持有非公开发行股份8,862,628股，锁定期至2017年5月5日[182] - 朱骏持有非公开发行股份2,638,324股，其中23.56%锁定期12个月，76.44%锁定期36个月[182] - 梁志恒持有非公开发行股份5,936,510股，锁定期结构与朱骏相同[182] - 财通基金持有非公开发行股份693,042股，锁定期至2017年5月5日[182] - 曹蓁通过增持获得883,354股，锁定期不低于12个月[184] - 李方慧通过增持获得1,318,800股，锁定期不低于12个月[184] - 非公开发行股份总数占公司总股份比例显著，导致股东结构发生重大变动[186] - 公司总股份变动后为39,744,383股，较发行前增加19,020,653股[184][185] - 非公开发行获得证监会批复文号为证监许可[2016]655号[185] - 公司非公开发行19,020,653股股份，其中向华清瑞达原股东发行11,942,379股，向天恒投资等发行7,078,274股，总股本增至219,020,653股[187] - 2016年5月实施2015年度权益分派：每10股派现3.000630元，合计派发现金股利65,720,000元；每10股转增5股，合计转增股本109,510,327股，总股本变更为328,530,979股[187] - 报告期末普通股股东总数10,347人，年度报告披露前上一月末普通股股东总数9,596人[189] - 第一大股东常熟市天恒投资管理有限公司持股比例46.04%，持股数量151,249,241股，其中质押股份100,580,000股[189] - 股东常熟市恒泰投资有限公司持股比例4.27%，持股数量14,017,500股，全部处于冻结状态[189] - 股东赵云文持股比例3.93%，持股数量12,898,372股，其中有限售条件股份9,011,250股[189] - 北信瑞丰基金丰庆92号资产管理计划持股比例2.70%，持股数量8,862,628股，全部为有限售条件股份[190] - 中国人寿保险传统产品持股比例2.40%，持股数量7,871,556股，全部为无限售条件股份[190] - 嘉实成长收益型证券投资基金持股比例1.82%，持股数量5,964,583股，全部为无限售条件股份[190] - 股东梁志恒持股比例1.81%，持股数量5,936,510股，全部为有限售条件股份[190] - 控股股东常熟市天恒投资管理有限公司成立于2010年11月16日，组织机构代码为9132058156526752XN[192] - 常熟市天恒投资管理有限公司认购股份限售期为发行结束之日起三十六个月[142] - 李方慧、曹蓁增持股票锁定期不低于12个月[142] - 核心人员离职后半年内不得转让直接或间接持有的公司股份[142] - 公司首次公开发行时核心人员股份锁定期为三十六个月[142] - 控股股东及关联方承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[143] - 控股股东及实际控制人承诺不从事同业竞争业务并避免资金占用[144] - 关联交易承诺遵循公平原则并按市场合理价格确定[145] - 控股股东计划增持公司股票金额不低于1000万元人民币[145] - 股东承诺在2015年8月27日至2016年1月8日期间不减持股份[145] - 实际控制人承诺在2016年1月5日至2016年9月1日期间不减持股份[145] - 所有承诺均报告期内履行完毕[146] 董事、监事及高级管理人员持股变动 - 董事长赵晓东持股数量从期初105,077,850股增至期末105,431,763股，增持707,827股[197] - 副董事长兼总经理赵云文持股数量从期初8,407,800股增至期末12,898,372股，增持4,490,572股[197] - 董事兼副总经理黄惠红持股数量从期初280,350股增至期末420,525股，增持140,175股[197] - 监事会主席王辽建持股数量从期初140,176股增至期末210,264股，增持70,088股[197] - 监事葛玲莉持股数量从期初140,176股增至期末210,264股，增持70,088股[198] - 副总经理李俭持股数量从期初280,350股增至期末420,525股，增持140,175股[198] - 副总经理吴新持股数量从期初280,350股增至期末420,525股，增持140,175股[198] - 新任监事孙亚光持股数量为2,638,324股，其中本期增持1,758,882股[198] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量从期初121,292,452股增至期末185,905,914股，总增持63,564,722股[198] 其他重要事项 - 公司注册地址和办公地址均为江苏省苏州市常熟碧溪新区迎迎路8号[19] - 公司股票代码为300342在深圳证券交易所上市[19] - 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责2016年度审计工作[23] - 第四季度营业收入达1.98亿元，为全年最高季度[26] - 第四季度