财务业绩表现 - 公司2016年营业收入为10.61亿元人民币，较调整后的8.43亿元增长25.8%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元人民币，较调整后的0.88亿元增长44.81%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元人民币，较调整后的0.33亿元大幅增长235.68%[23] - 营业利润达14,992.43万元，同比增长80.12%[87] - 归属于上市公司股东的净利润为12,750.98万元，同比增长44.81%[87] - 公司2016年总营业收入为10.61亿元人民币，同比增长25.80%[91] - 基本每股收益为0.35元/股，较调整后的0.28元增长25%[23] - 加权平均净资产收益率为10.31%，较调整后的9.42%提升0.89个百分点[23] - 全面摊薄每股收益为0.3524元/股[26] 业务分部收入 - E2B业务收入为6.76亿元人民币，占总收入63.73%，同比增长36.76%[91][93] - E2C业务收入为3.57亿元人民币，占总收入33.65%，同比增长7.46%[91][93] - 清洁能源综合服务-B端运营收入5.75亿元人民币，同比增长44.73%[91][93] - 西南地区收入1.48亿元人民币，同比增长1039.44%，主要因世纪新能源并表所致[91][93] 成本与费用 - 销售费用为93,384,558.12元，同比增长3.65%[103] - 管理费用为118,153,405.03元，同比增长15.12%[103] - 研发投入金额为37,883,949.31元，占营业收入比例为3.57%[104] - 公司综合毛利率E2B业务为30.00%，E2C业务为41.16%[93] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元人民币，较调整后的1.55亿元增长51.4%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为234,091,530.50元，同比增长51.40%[106] - 投资活动产生的现金流量净额为-515,945,787.93元，同比下降139.81%[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为-224,868,994.65元，同比下降130.64%[106] - 现金及现金等价物净增加额为-504,464,913.98元，同比下降174.95%[107] - 第四季度经营活动现金流量净额最高达135,273,589.85元[29] 收购公司业绩表现 - 迪森家居2016年实现扣非后净利润6,443.08万元，超出业绩承诺5,550万元[12][13] - 世纪新能源2016年实现扣非后净利润7,108.60万元，超出业绩承诺6,200万元[12][13] - 迪森家居2016年净利润为6,770.09万元[141] - 世纪新能源2016年净利润为7,135.78万元[141] - 迪森家居2016年营业收入为36,222.53万元[141] - 世纪新能源2016年营业收入为24,599.37万元[141] - 迪森家居2016年业绩承诺完成率116.1%（承诺5,550万元，实际6,443.08万元）[186] 业务与市场发展 - 公司签约项目已覆盖10多个省份[10] - 公司能源服务业务覆盖全国10多个省市[40] - 公司在全国设立了超过30家直接或间接控股子公司[10] - 公司旗下控股子（孙）公司超过40家，逐步形成集团控股型管理架构[149] - 公司生物质能供热已成功应用于20多个行业[55] - 公司B端运营项目覆盖造纸包装、食品饮料、制药、化工、五金等20多个行业[153] - 公司通过收购迪森家居100%股权切入家庭清洁能源消费终端市场[60] - 迪森家居旗下"小松鼠"品牌获得欧洲CE认证并荣获多项行业第一荣誉[62] - 壁挂炉行业竞争加剧，"小松鼠"牌家用壁挂炉连续多年国内销量领先[155] - 公司拥有3条壁挂炉自动化生产线年生产能力达70万台[63] - 迪森家居作为主导者参与编写了国内壁挂炉行业所有19项国家及行业标准[61] - 公司天然气分布式能源业务通过上海老港及成都世纪新能源项目快速进入工业及商业领域[72] - 世纪新能源运营天然气分布式能源系统总装机容量接近30MW[50] - 上海老港工业园区分布式能源项目总投资约9,100万元，总装机容量10MW[47] - 公司采用BOO模式投资建设高效清洁能源管理系统获得长期热力特许经营权[59] - 公司签订板桥综合能源集中供热陕县产业集聚区热电联产等多个清洁煤综合利用项目[59] 研发与技术创新 - 公司拥有国家专利262件，其中发明专利45件，实用新型217件[80] - 新申请专利91件，其中发明专利26件占比28.6%，实用新型62件占比68.1%[81] - 新增授权专利32件，包含生物质锅炉相关专利15件占比46.9%[81][82] - 壁挂炉领域获得授权专利10件，包含3件外观设计专利[81] - 公司应用低氮燃烧技术使锅炉氮氧化物排放优于国家和地方标准[80] - 公司荣获2015年国家科技进步二等奖[79] - 天然气分布式能源系统可将能源使用综合效率提高至70%以上[43] 政策与市场环境 - 2015年国家能源局印发《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》推动清洁煤利用[58] - 2016年政府工作报告将"加强煤炭清洁高效利用"列为年度八项重点工作之一[58] - 国家计划到2017年生物质固体成型燃料利用量超1,500万吨[54] - 计划每年新增生物质供热面积350万平方米[54] - 计划每年新增生物质能工业供热利用量150万吨标煤[54] - 预计2020年中国天然气消费量达4,000亿立方米，占一次能源消费10%以上[44] - 预测2020年天然气分布式能源规模或达18.4GW[45] - 国家计划完成以电代煤以气代煤300万户以上推进北方地区冬季清洁取暖[70] - 北京河北山东河南山西等地出台"煤改气""煤改电"政策支持提高天然气普及率[69] - 公司存量生物质能供热项目主要分布在天然气价较高的珠三角及沿海地区[154] 资产与投资活动 - 2016年末资产总额为26.16亿元人民币，较调整后的22.82亿元增长14.63%[23] - 货币资金为544,774,929.70元，占总资产比例20.82%，同比下降25.46个百分点[111] - 商誉为306,054,810.19元，占总资产比例11.70%，同比上升11.68个百分点[111] - 其他应付款5.26亿元，占总资产20.12%，较上年同期增长17.07个百分点[112] - 其他流动资产6698.74万元，较上年同期增长1.85个百分点[112] - 受限资产总额5368.86万元，含房屋抵押4630.47万元[112] - 报告期投资额6.36亿元，较上年同期2.61亿元增长144.01%[116] - 收购迪森家居投资金额7.35亿元，持股比例100%，本期投资盈亏6443.08万元[114] - 收购世纪新能源投资金额3.67亿元，持股比例51%，本期投资盈亏1895.15万元[114] - 出售广东粤西迪森生物质能技术100%股权交易价格-599.68万元，实现交易收益206.29万元[185] - 出售广东粤西迪森生物质能技术有限公司100%股权产生投资收益-599.68万元[139] - 该股权出售贡献的净利润占公司净利润总额比例为-1.62%[139] 募集资金使用 - 募集资金总额11.6亿元，累计使用7.16亿元，尚未使用4.63亿元[120][121] - 非公开发行股票募集资金7.5亿元[199] - 非公开发行股票数量为46,012,269股[199] - 公司非公开发行股票募集资金净额为72,901.40万元[132] - 公司募集资金总额7.5亿元人民币，累计投入7.29亿元人民币，投资进度97.2%[133] - 募集资金实际使用3.12亿元人民币，占计划投资额41.65%[133] - 使用2.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2017年2月28日归还[134] - 批准使用不超过7亿元人民币闲置募集资金进行理财投资[134] - 使用银行承兑汇票支付募投项目款项1191.13万元人民币，已置换725.28万元人民币[134] - 调整2亿元人民币募集资金用于收购成都世纪新能源51%股权[133] - 调整5.15亿元人民币募集资金用于子公司能源项目实施[133] - 公司使用2亿元募集资金现金收购成都世纪新能源有限公司51%股权[137] - 公司调整5.15亿元募集资金用于清洁能源项目直接投资或财务资助[137] - 委托理财资金全部来源于募集资金[195] - 委托理财总额为30,500万元[194] - 委托理财实际收益为206.30万元[194] 募投项目进度与效益 - 板桥集中供热项目累计投入5447.11万元，项目进度49.52%[117] - 肇庆生物燃气项目累计投入1.15亿元，项目进度98.44%[117] - 太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目投入募集资金2003.25万元[122] - 生态油工业示范项目投入募集资金576.11万元[122] - 生物质能供热项目投入募集资金为-868.08万元，因供应商退款导致负投入[122][123] - 生物质能供热供气项目投入募集资金29976.88万元[122] - 生物质研发中心建设项目投入募集资金1257.73万元[122] - 太仓项目投资进度为83.14%，累计投入10227.62万元[123] - 广州技术改造项目投资进度达102.18%，累计投入10217.87万元[123] - 生态油工业示范项目投资进度107.28%，累计投入3395.55万元[123] - 生物质能供热项目工程累计投入资金4561.08万元，实施进度达93.08%[125] - 使用4900万元超募资金投资建设生物质能供热项目工程[125] - 使用4000万元超募资金永久补充流动资金[125] - 太仓募投项目子项目原计划投入3589万元，实际投入2312.07万元，剩余资金1276.93万元[126] - 以承兑汇票支付的募投项目款项累计6510.18万元，已置换6217.73万元，剩余292.46万元未置换[126] - 募集资金置换预先投入金额538.87万元[126] - 太仓募投项目建设周期从18个月调整为24个月[125] - 太仓募投项目实施主体调整后建设周期从24个月调整为36个月[125] - 太仓募投项目实施方式调整后建设周期从36个月调整为42个月[125] - 太仓募投项目实施完毕截止日从2016年8月31日调整为2017年8月31日[126] - 太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目实际累计投入资金10,227.62万元，投资进度为83.14%[128] - 广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目实际累计投入资金10,217.87万元，投资进度为102.18%[128] - 太仓项目本报告期实现效益1,014.81万元，广州项目本报告期实现效益495.77万元[128] - 生物质能供热供气项目本报告期投入募集资金29,976.88万元，累计投入进度41.93%[132] - 生物质能供热供气项目本报告期实现效益52.74万元[132] - 太仓项目原定10万吨BMF产能建设被削减，导致实施进度滞后[131] - 广州募投项目因肇庆工业园尚未运营无法准确衡量效益[131] - 公司2013年变更募投项目放弃10万吨BMF产能建设，转向热能服务项目[128] - 太仓募投项目截止日期由2016年8月31日调整至2017年8月31日[131] - 生物质研发中心建设项目总投资额3500万元人民币，累计投入1401.4万元人民币[133] - 生物质研发中心建设项目工程进度达89.75%，实际投资1257.73万元人民币[133] - 生物质能供热供气项目因建设周期长，2016年度未完全实现投资效益[133] - 生物质能供热供气项目募集资金投入金额为29,976.88万元，投资进度为41.93%[137] - 生物质研发中心建设项目募集资金投入金额为1,257.73万元，投资进度为89.75%[137] 公司治理与股权激励 - 公司实施核心合伙人持股计划，完成1号及2号持股计划股票购买[73] - 股权激励计划授予股票期权总数5,450,000份及限制性股票2,725,000股[177] - 2016年回购注销限制性股票总计683,600股（首次550,600股@6.34元/股，预留20,000股@7.17元/股）[178] - 调整后股票期权行权价格：首次授予13.12元/份，预留授予17.12元/份[179] - 核心合伙人1号持股计划通过二级市场买入1,283,194股，均价16.64元/股，总金额21,354,118.15元[181] - 核心合伙人2号持股计划资金规模约9,300万元人民币[182] - 截至报告期末股权激励对象49人，持有股票期权4,001,600份及限制性股票2,000,800股[179] - 2017年可行权股票期权1,506,600份（首次1,236,600份，预留270,000份）[180] - 核心合伙人1号持股计划资管规模2,144万元人民币，锁定期36个月[181] - 核心合伙人2号持股计划通过二级市场累计买入公司股票5,299,065股，买入均价17.36元/股，总金额92,000,924.01元[183] - 持股计划锁定期60个月，解锁后12个月内退出比例不超过30%[183] - 资管计划资金来源为合伙人出资9,300万元认购全部份额[183] - 公司股权激励承诺不为激励对象提供任何形式的财务资助[168] 承诺与业绩对赌 - Devotion Energy Group Limited承诺迪森家居2016年、2017年及2018年扣非净利润分别不低于5550万元、6450万元及8050万元[166] - 迪森家居业绩承诺期内扣非净利润总和不低于20050万元[166] - 迪森家居三年（2016-2018）累计承诺扣非净利润总额不低于20050万元[169] - 世纪新能源三年（2016-2018）承诺扣非净利润分别为6200万元、6700万元、7500万元[170] - 迪森家居2017年业绩承诺为6,450万元[12] - 世纪新能源2017年业绩承诺为6,700万元[12] - 迪森家居2018年业绩承诺为8,050万元[12] - 世纪新能源2018年业绩承诺为7,500万元[12] - 业绩补偿按累计承诺净利润与累计实际净利润差额比例计算[166] - 减值测试补偿金额为标的股权期末减值额与累计已补偿金额的差额[166] - 公司控股股东及一致行动人承诺以现金补足应缴差额并承担全部经济损失[168] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺对交易信息披露真实性承担连带责任[164] - Devotion Energy Group Limited承诺避免与公司发生同业竞争及非公允关联交易[166] - 公司承诺提供重大资产重组相关信息的真实性与完整性[164] - Devotion Energy Group Limited确认已对迪森家居履行全额出资义务[166] - 承诺方若涉嫌信息披露违法将暂停转让上市公司股份[164] 实际控制人承诺 - 公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[167] - 实际控制人承诺离职后半年内不转让所持公司股份[167] - 实际控制人于2011年5月18日签署《减少和规范关联交易承诺函》[167] - 实际控制人承诺关联交易按市场公认合理价格确定[167] - 实际控制人承诺不通过关联交易转移公司利润[167] - 实际控制人于2011年5月18日签署《避免同业竞争承诺函》[167] - 实际控制人承诺不从事与公司相竞争的业务活动[167] - 实际控制人承诺不利用控制关系损害公司及其他股东利益[167] - 实际控制人2011年5月18日就社保公积金缴纳问题出具承诺[167] - 截至目前公司实际控制人均遵守上述所有承诺[167] - 控股股东常厚春、李祖芹、马革承诺2015年5月27日起至非公开发行完成后六个月内不减持股份[168] - 重庆信托-沪赢五号承诺2016年9月15日起12个月内不减持其持有的1000万股公司股份[168] 担保与关联交易 - 公司为迪森家居下游经销商提供担保额度2,000万元，实际担保余额2,000万元[189] - 报告期内审批对子公司担保额度合计39,500万元，实际发生额为0[190] - 报告期末对子公司担保额度合计52,000万元，实际担保余额为0[191] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为20