财务数据关键指标变化 - 营业总收入为7.58亿元人民币，同比增长19.40%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1650.83万元人民币，同比下降72.07%[30] - 扣除非经常性损益后的净利润为764.70万元人民币，同比下降78.50%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为5725.08万元人民币，同比大幅增长367.67%[30] - 基本每股收益为0.0186元/股，同比下降76.03%[30] - 稀释每股收益为0.0186元/股，同比下降75.62%[30] - 加权平均净资产收益率为0.49%，同比下降2.10个百分点[30] - 总资产为80.95亿元人民币，较上年度末增长6.54%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为33.33亿元人民币，较上年度末微增0.18%[30] - 营业收入7.58亿元，同比增长19.40%[61] - 营业成本6.02亿元，同比增长18.76%[61] - 经营活动产生的现金流量净额5725.08万元，同比增长367.67%[61] - 公司实现营业收入75809.12万元，同比增长19.40%[47] - 归属于母公司股东的净利润为1650.83万元，同比下降72.07%[47] 成本和费用变化 - 财务费用5199.11万元，同比增长63.27%，主要因融资规模扩大[61] - 研发投入1452.61万元，同比增长116.59%，主要因合并赛诺水务[61] - 销售费用1060.39万元，同比增长352.12%，主要因合并赛诺水务[61] - 管理费用7852.67万元，同比增长47.07%，主要因合并赛诺水务[61] - 公司财务费用大幅增加因清洁能源板块快速布局及融资规模扩大[47] 各业务线表现 - 水务板块营业收入4990.91万元，占公司营业收入6.58%[48] - 水务板块净利润为-1209.68万元[48] - 燃气板块营业收入51860.35万元，占公司营业收入68.41%，同比增长8.39%[51] - 燃气板块净利润2092.84万元，同比上升89.34%[52] - 节能板块合同能源管理收入14815.68万元，占公司营业收入19.54%，同比增长4.63%[54] - 公司余热发电及烟气治理工程建设承包与技术服务收入达3916.32万元，占营业收入5.17%，同比增长250.29%[58] - 水处理工程服务及膜产品销售业务收入4990.91万元，净利润-1209.68万元[62] - 燃气行业营业收入5.19亿元同比增长8.39%毛利率13.42%[63] - 节能环保行业营业收入1.87亿元同比增长22.60%毛利率35.15%[63] 地区表现 - 华东区营业收入6350.66万元同比增长71.00%毛利率36.56%[63] - 华中区营业收入7918.66万元同比增长81.18%毛利率40.34%[63] 管理层讨论和指引 - 公司余热发电合同能源管理业务依赖水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属等高耗能行业合作企业，这些行业因产能过剩和宏观经济增速放缓整体经营有波动[6] - 北京华盛在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权，主要客户为当地大型氧化铝企业，下游客户集中度较高[8] - 公司天然气销售目前气源为天然气和煤层气，天然气执行政府定价机制，煤层气采取市场化定价模式[9] - 水处理行业项目上半年主要处于立项审批、招标、初步设计阶段，工程施工大多集中在下半年，回款和收入确认存在季节性特点[11] - 公司已形成水务板块、燃气板块、节能板块三大业务板块，并涉足工业客户烟气综合治理业务[13] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 余热发电合同能源管理业务毛利同比减少[47] - 余热发电总装机规模362.5MW，含33个已投产/部分投产项目及5个在建项目[55][57] - 节能环保工程类新增订单金额6035.36万元[64] - 节能环保特许经营类未执行订单投资金额7.11亿元[64] - 公司业务涵盖水务板块清洁能源板块节能板块及工业烟气治理业务[92] - 公司通过内生和外延方式拓展节能环保清洁能源新业务[92] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益合计为8,861,316.02元[34] - 政府补助金额为3,723,718.28元[34] - 投资湖北国资产生收益4,676,670.27元[34] - 公允价值变动及金融资产投资收益429,326.84元[34] - 其他营业外收支净额1,735,630.05元[34] - 增值税退税18,716,600.89元被界定为经常性损益[34] - 营业外收入2863.06万元占利润总额78.51%主要来自增值税退税[66] 资产和投资活动 - 在建工程期末较期初增长45.15%[40] - 预付账款期末较期初增长30.39%[40] - 其他流动资产期末较期初增长32.16%[40] - 其他非流动资产期末较期初增长45.49%[40] - 在建工程16.70亿元占总资产20.63%较上年同期增长5.49个百分点[68] - 货币资金5.16亿元占总资产6.37%较上年同期下降2.92个百分点[68] - 报告期投资额9.90亿元较上年同期下降3.45%[69] - 公司投资江西江能天壕能源服务有限公司550万元人民币，持股比例49%[71] - 江西江能天壕能源服务有限公司本期投资亏损306,243.30元人民币[71] - 公司投资北京宏泰天壕绿色投资基金4,375万元人民币，持股比例35%[71] - 公司对湖北省国有资本运营有限公司增资5,000万元人民币，持股比例8.25%[71] - 湖北省国有资本运营有限公司本期投资亏损605,208.11元人民币[71] - 公司以自有资金进行委托理财，报告期累计金额为3.682亿元人民币[79] - 交通银行保本浮动收益型理财实际收回本金3.26亿元，实现收益34.36万元[79] - 招商银行保本浮动收益型理财实际收回本金3904万元，实现收益8.57万元[79] - 委托理财总实际收益金额为42.93万元[79] - 委托理财授权额度为1.5亿元自有资金，报告期内未超额度[79] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款业务[80][81] 募集资金使用 - 公司报告期募集资金总额52,415.88万元人民币[73] - 报告期投入募集资金总额18,892.81万元人民币[73] - 支付收购赛诺水务现金对价项目投资进度46.41%[75] - 日照赛诺膜组件及环保装备制造项目投资进度14.12%[75] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1244.61万元[76] - 收购赛诺水务现金对价未完成支付，涉及外资股东税务及外汇手续问题[76] - 报告期末尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资项目[76] - 募集资金使用不存在违规情况，信息披露符合规范要求[76] 子公司和联营企业表现 - 北京华盛新能投资有限公司净利润为5964.5万元，同比增长85.4%[85] - 华盛燃气有限公司净亏损3220.2万元，亏损同比扩大183.2%[85] - 北京赛诺水务科技有限公司净亏损999.9万元，因2016年12月新纳入合并报表[85] - 北京力拓节能工程技术有限公司净利润为429.9万元，同比增长559.2%[85] - 重庆天壕渝琥新能源有限公司净利润为165.99万元，同比下降44.5%[85] - 北京市天壕前景节能科技有限公司净亏损268.36万元，同比转亏[85] - 丰城市天壕新能源有限公司净亏损246.87万元，同比转亏[85] - 宁夏节能投资有限公司净亏损201.85万元，因2016年6月末新纳入合并报表[85] - 北京华盛新能投资有限公司总资产为11.5亿元，净资产为5.45亿元[84] - 华盛燃气有限公司总资产为17.57亿元，净资产为1.09亿元[84] 重大合同和项目 - 赛诺水务签署海水淡化EPC总承包工程合同，金额10856万元[49] - 赛诺水务联合体中标山东钢铁海水淡化EPC项目 金额10,798万元[185] - 赛诺水务与山东钢铁正式签约海水淡化项目 合同金额10,856万元[183] 融资和担保 - 报告期内公司审批担保额度合计为人民币56,000万元[179] - 报告期末实际担保余额合计为人民币67,187.65万元，占公司净资产比例20.16%[179] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币25,650万元[179] - 子公司原平市天然气有限责任公司获得担保额度人民币6,000万元[178] - 子公司兴县华盛燃气有限责任公司获得担保额度人民币10,000万元[178] - 子公司华盛汇丰燃气输配有限公司山西分公司获得担保额度人民币30,000万元[178] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币32,710.23万元[179] - 公司为多家子公司提供担保的同时，子公司以固定资产及未来收益权提供抵质押担保[180][181] - 子公司宜昌天壕余热发电与中关村科技租赁签订融资租赁合同，租赁物购买价款4000万元，年利率7.65%[172] - 控股子公司宁夏节能投资等与北京文化科技融资租赁签订融资租赁合同，租赁物购买价款4000万元，年利率6.05%[172] - 子公司兴县华盛燃气与中建投租赁签订融资租赁合同，租赁物购买价款3000万和7000万，年利率5.22%[172] - 公司与中建投租赁签订融资租赁合同，租赁物购买价款1.5亿元，年利率4.27%，总租金1.673亿元[173] - 公司分公司与中建投租赁签订融资租赁合同，租赁物购买价款1.5亿元，年利率4.27%[173] - 子公司北京赛诺膜技术与中关村科技租赁签订融资租赁合同，租赁物购买价款1000万元，年利率6.30%[173] - 公司分公司与远东宏信融资租赁签订售后回租合同，租赁物购买价款4600万元，年利率4.75%[173] - 子公司华盛燃气等与海通恒信租赁签订融资回租合同，租赁物购买价款8650万元，利率4.77%[174] - 公司分公司与中鑫国际融资租赁签订融资租赁合同，租赁物购买价款8000万元，利率4.51%[174] - 子公司华盛汇丰燃气等与海通恒信租赁签订融资回租合同，租赁物购买价款8000万元，利率4.75%[174] 收购和投资 - 公司收购北京赛诺水务科技100%股权交易对价为8.8亿元[184] - 发行股份购买资产及配套融资共发行127,223,006股 发行价8.24元/股[184] - 公司向湖北国资增资5,000万元 获得8.25%股权[185] - 公司投资绿色基金管理公司认缴1,750万元 持股35%[186] - 已缴纳绿色基金管理公司出资款437.5万元[187] - 公司发行股份及支付现金购买北京赛诺水务科技有限公司100%股权，交易标的资产定价为8.8亿元[194] - 公司向交易对方发行股份63,611,503股，发行价格为8.24元/股[194] - 公司向投资者募集配套资金总额为524,158,784.72元，发行股份63,611,503股，发行价格8.24元/股[194] - 公司发行股份购买北京赛诺水务科技100%股权，交易标的资产定价为8.8亿元人民币[199] - 发行股份数量为127,223,006股，发行价格为每股8.24元[199] - 向交易对方西藏君升恒齐电子科技等发行股份63,611,503股[199] - 向肖双田等投资者募集配套资金总额为524,158,784.72元[199] - 公司参与设立绿色产业投资基金，认缴注册资本1750万元占比35%[168] - 全资子公司赛诺膜预计与关联方Scinor Water America年度关联交易金额不超过2500万元[168] 股权和股东结构 - 有限售条件股份变动后数量为268,937,843股，占比从18.36%提升至29.83%[193] - 无限售条件股份变动后数量为632,664,221股，占比从81.64%下降至70.17%[193] - 其他内资持股变动后数量为218,227,978股，占比从18.36%提升至24.20%[193] - 境内法人持股变动后数量为144,588,249股，占比从10.41%提升至16.04%[193] - 境内自然人持股变动后数量为73,639,729股，占比从7.95%提升至8.17%[193] - 外资持股变动后数量为26,438,021股，占比从0.00%提升至2.93%[193] - 股份总数从774,379,058股增加至901,602,064股[193] - 西藏君升恒齐电子科技持有首发后限售股24,562,276股[197] - 湖北省国有资本投资管理持有首发后限售股13,869,158股[197] - 诚海国际持有首发后限售股7,102,744股[197] - 天壕投资集团持有首发后限售股6,466,166股[197] - 公司高级管理人员（8人）合计持有高管锁定股12,765,779股[197] - 公司中高层管理人员及核心技术（38人）合计持有股权激励限售股12,670,000股[197] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.54%[95] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.78%[95] - 2016年度股东大会投资者参与比例为22.83%[95] 承诺和协议 - 资产重组承诺方包括Allied Honour等多家机构及个人股东[98][99] - 赛诺水务股东承担基准日至交割日期间潜在纠纷产生的全部责任[98] - 西藏君升对赛诺水务股东责任承担连带责任[99] - 陈火其等承诺在控股Scinor Water America后6个月内完成相关注销手续[99] - 承诺在Mobius Water、Scinor Holding注销手续办理完毕后三个月内办理完毕境内居民个人境外投资外汇登记注销手续[100] - 若因未在承诺期限内办理完毕Mobius Water、Scinor Holding注销手续导致赛诺水务遭受经济损失，相关人士需在30日内以现金赔偿[100] - 吴红梅承诺承担赛诺水务历次股权变更可能引发的全部争议或经济损失责任[101] - 吴红梅担任法定代表人的北京赛恩斯特自动化工程技术有限公司已于2008年12月30日被吊销营业执照，承诺办理注销手续[101] - 北京赛恩斯特自动化工程技术有限公司预计六个月内办理完毕注销手续，正在办理税务注销[102] - 若赛诺水务租赁房屋无法续租或未办理备案造成损失，吴红梅需在5个工作日内全额补偿[102] - 吴红梅承诺补偿河北赛诺膜自2016年3月31日至获得高新技术企业证书期间因所得税率差额造成的净利润损失[102] - 截至2017年1月18日，所有承诺人均未违反上述承诺[100][101][102] - 认购的天壕环境股票自发行结束之日起36个月内不转让[103][105] - 若交易完成后6个月内天壕环境股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[104] - 若赛诺水务利润承诺补偿相关事项未完成则所持股份不得转让[103][105] - 因送红股、资本公积金转增股本而增持的股份同样遵守限售约定[103][105] - 减持需遵守《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定[104] - 若涉嫌信息披露违法违规被立案调查期间不得转让股份[104] - 赛诺水务2016年承诺净利润为人民币5000万元[107] - 赛诺水务2017年承诺净利润为人民币7000万元[107] - 赛诺水务2018年承诺净利润为人民币1亿元[107] - 2017年补偿股份上限为交易获得股份数量的60%[109] - 2018年补偿股份上限为交易获得股份数量的30%[109] - 湖北省国有资本运营有限公司等股东股份锁定期为36个月[106] - 专项审核报告披露后5个工作日内需书面通知补偿责任人[108] - 公司股东承诺避免与赛诺水务主营业务构成同业竞争[110] - 公司股东承诺尽量减少与天壕环境及其控制企业的关联交易[111] - 公司股东承诺不非法占用上市公司资金或要求担保[112] - 公司股东承诺不从事与天壕环境相同或相似业务[113] - 公司股东承诺若违反同业竞争承诺则收益归天壕环境所有[114] - 关联交易需遵循市场化原则和公允价格[111] - 公司股东承诺不利用股东地位损害公司及其他股东权益[112] - 公司股东承诺不协助第三方从事与天壕环境竞争的业务[113] - 公司股东需依法履行关联交易信息披露义务[