财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入16.88亿元人民币，同比增长77.07%[25] - 公司2016年营业收入为168,822.42万元，同比增长77.07%[49] - 公司2016年营业收入总额为16.88亿元，同比增长77.07%[59] - 归属于上市公司股东的净利润5837.26万元人民币，同比下降58.44%[25] - 归属于母公司股东的净利润为5,837.26万元，同比下降58.44%[49] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损2889.91万元人民币[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润3823.53万元人民币，同比下降71.65%[25] - 加权平均净资产收益率2.57%，同比下降5.75个百分点[25] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为58,372,612.02元[115] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为140,445,459.65元[115] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为140,075,541.60元[115] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 燃气供应业务营业成本9.07亿元，同比增长134.40%，毛利率12.79%[62] - 燃气业务原材料成本8.20亿元，同比增长139.18%，占营业成本62.73%[65] - 燃气供应及安装业务其他成本同比增长97.11%，从4394.07万元增至8661.02万元[66] - 余热发电合同能源管理业务折旧及摊销同比增长19.65%，从6316.66万元增至7557.78万元[66] - 水处理工程服务及膜销售业务为新收购赛诺水务业务，无上年同期数据，设备成本为1.32亿元[66][68] - 销售费用同比大幅增长214.16%，从274.57万元增至862.58万元，主要因合并赛诺水务及燃气业务费用增加[72] - 管理费用同比增长38.06%，从9077.07万元增至1.25亿元，因燃气业务费用增加及合并赛诺水务[72] - 财务费用同比增长111.84%，从3735.47万元增至7913.14万元，主要因融资规模扩大导致利息支出增加[73] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.44亿元人民币，同比增长221.97%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长221.97%，达到1.439亿元[79] - 现金及现金等价物净增加额同比激增13259.53%，达到5.613亿元[79] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.733亿元，但同比改善26.69%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长33.57%，达到9.906亿元[79] - 筹资活动现金流入同比增长50.56%，达到19.898亿元[79] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额75.98亿元人民币，同比增长82.21%[25] - 固定资产期末比年初增长62.16%[39] - 在建工程期末比年初增长65.33%[39] - 应收账款期末比年初增长120.54%[39] - 存货期末比年初增长873.57%[39] - 商誉期末比年初增长115.23%[39] - 货币资金占总资产比例从2.48%增至9.29%，增加6.81个百分点[83] - 存货占总资产比例从1.11%增至5.95%，增加4.84个百分点[83] - 短期借款同比增长134.39%，达到4.688亿元[83] - 公司资产受限总额达21.108亿元，包括固定资产4.619亿元和长期股权投资14.34亿元[85] - 应收账款质押担保金额达1.726亿元[85] 各条业务线表现：燃气业务 - 全资子公司北京华盛在山西省三市县拥有天然气特许经营权主要客户为当地大型氧化铝企业[6] - 城市燃气供应及支干线管输业务营业收入为10.401392亿元，占公司营业收入61.61%[51] - 北京华盛2016年扣非归母净利润为10371.89万元，低于承诺利润11000万元[51] - 燃气行业收入10.40亿元，占总收入61.61%，同比增长134.20%[59] - 北京华盛2016年实际净利润为10,371.89万元，低于承诺业绩11,000万元，完成率94.3%[167][168] - 北京华盛2015年超额完成业绩承诺，实际净利润8,893万元高于承诺8,000万元[168] - 北京华盛2015-2017年累计承诺净利润为37,000万元[168] 各条业务线表现：水务业务 - 子公司赛诺水务是全球三大TIPS法制备中空纤维膜专利拥有者之一[42] - 水处理工程服务及膜产品销售业务营业收入为2.196526亿元，占公司营业收入13.01%[50] - 赛诺水务2016年扣非归母净利润为5052.52万元，超过承诺利润5000万元[50] - 生态保护与环境治理（水务）业务收入2.20亿元，占总收入13.01%[59] - 赛诺水务2016年实际净利润为5,052.52万元，略超承诺业绩5,000万元，完成率101.05%[167][169] - 赛诺水务2016-2018年累计承诺净利润为22,000万元[167][169] - 赛诺水务在河北沧州执行5万吨/日海水淡化项目[50] 各条业务线表现：节能环保业务 - 公司主营业务余热发电合同能源管理业务依赖水泥、玻璃、煤化工等高耗能行业合作企业[4] - 余热发电合同能源管理业务收入为3.11亿元，同比增长4.87%，占营业收入18.42%[52] - 余热发电及烟气治理工程建设承包与技术服务收入为1.133312亿元，同比下降31.15%，占营业收入6.71%[56] - 公司余热发电合同能源管理项目总装机规模达362.5MW[55] - 节能环保行业收入4.24亿元，同比下降7.99%，毛利率40.67%[59][62] - 合同能源管理业务收入3.11亿元，毛利率50.34%[62] - 节能环保工程类新增订单6个，金额3.05亿元，期末在手订单2.20亿元[63] - 节能环保特许经营类未执行订单投资额7.11亿元，运营期订单年收入3.11亿元[63] - 天壕丰城项目（煤化工类）已投产，装机规模20MW[55] - 天壕常宁项目（铜冶炼类）已投产，装机规模6MW[55] 各地区表现 - 华北区收入13.63亿元，同比增长122.11%，占总收入80.71%[59] 管理层讨论和指引：业务战略 - 公司围绕节能环保新能源领域通过并购整合提升综合竞争优势[9] - 已形成水务板块清洁能源板块节能板块三大业务板块[10] - 公司形成水务、清洁能源、节能三大业务板块，提供水电气一体化环境综合解决方案[104] - 水处理业务受益于十三五规划政策支持，公司将加大膜产品研发及海水淡化市场投入[105] - 天然气业务受益于能源结构优化政策，公司将以北京华盛为核心拓展管输及城市燃气业务[106] - 公司完成玉门鑫能50MW熔盐塔式光热发电项目可行性论证[76] - 公司对北京市天然气减压站差压资源完成测算及现场踏勘[75] 管理层讨论和指引：研发投入 - 公司拥有27项专利技术及多项非专利技术[44] - 研发投入包括反渗透浓盐水处理技术研究和海水淡化产业化技术研发，其中MD技术研发已于2016年12月结题[74] - 公司2016年研发投入金额为1773.68万元，占营业收入比例为1.05%[77] - 公司2015年研发投入金额为1673.05万元，占营业收入比例为1.75%[77] - 公司2014年研发投入金额为1196.26万元，占营业收入比例为2.67%[77] - 公司2016年研发人员数量为45人，占员工总数比例为4.00%[77] - 公司2015年研发人员数量为57人，占员工总数比例为5.00%[77] - 公司2014年研发人员数量为53人，占员工总数比例为5.00%[77] - 公司研发投入资本化金额连续三年均为0元[77] - 公司研发投入占营业收入比例从2014年2.67%下降至2016年1.05%[77] 管理层讨论和指引：投资与并购 - 公司完成对北京赛诺水务科技有限公司的非同一控制下企业合并，业务拓展至水处理领域[67][68] - 公司收购北京赛诺水务100%股权，交易金额8.8亿元[91] - 公司收购湖北惠农宝网络科技80.8%股权，交易金额2.9亿元[90] - 公司收购东营天隆天然气利用5%股权，交易金额457.5万元[90] - 公司收购霸州市正茂燃气51%股权，交易金额2.04亿元[90] - 公司新设江西江能天壕能源服务持股49%，投资金额1.47亿元[90] - 公司收购宁夏节能投资67.26%股权，交易金额1.29亿元[90] - 报告期内重大股权投资总额达13.93575亿元[91] - 公司配套募集资金总额5.241588亿元，报告期内尚未使用[93][95] - 配套募集资金将用于支付赛诺水务现金对价及膜组件制造项目[95] - 截至报告期末尚未使用募集资金金额为5.241588亿元[93][95] - 支付收购赛诺水务现金对价承诺投资总额为35,584.12千元，本报告期投入0元，累计投入0元，投资进度0.00%[97] - 日照赛诺膜组件及环保装备制造项目承诺投资总额为16,831.76千元，本报告期投入0元，累计投入0元，投资进度0.00%[97] - 承诺投资项目合计总额为52,415.88千元，本报告期投入0元，累计投入0元[97] - 公司通过收购及新设方式拓展业务，包括湖北惠农宝、东营天隆天然气等多家企业[103] - 公司收购北京赛诺水务科技有限公司对业绩有一定贡献[103] - 控股子公司天壕普惠以2900万元收购湖北惠农宝网络科技[183] - 公司以457.5万元收购东营天隆5%股权（后于2016年12月转让）[184] - 控股股东天壕投资集团认购公司股份646.6166万股，董事肖双田认购640万股[185] 管理层讨论和指引：业绩承诺与补偿 - 赛诺水务2016年净利润承诺为人民币5000万元[120] - 赛诺水务2017年净利润承诺为人民币7000万元[120] - 赛诺水务2018年净利润承诺为人民币1亿元[120] - 利润承诺期内未达标需以股份或现金进行补偿[120][121] - 补偿责任人优先以本次交易获得的全部股份承担补偿责任[121] - 西藏君升和天壕投资补偿上限为交易获得的全部股份和现金对价[121] - 2016年补偿股份数量上限为交易中获得全部股份数量的100%[122] - 2017年补偿股份数量上限为交易中获得全部股份数量的60%[122] - 2018年补偿股份数量上限为交易中获得全部股份数量的30%[122] - 北京华盛2015年业绩承诺为不低于8000万元[160] - 北京华盛2016年业绩承诺为不低于11000万元[161] - 北京华盛2017年业绩承诺为不低于18000万元[161] - 业绩承诺补偿期为2015年至2017年[161] - 实际净利润未达承诺时需以股份进行补偿[162] - 补偿股份数量计算公式基于累积承诺与实际净利润差额[162] - 补偿股份总数不超过交易获得的股份及转增股份[163] - 霸州正茂2016年实际净利润为-715.04万元，远低于承诺业绩4,000万元[167][169] - 霸州正茂2016-2018年累计承诺净利润为15,000万元[167][169] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理与承诺 - 公司及关联方承诺不与赛诺水务存在同业竞争[123] - 公司承诺避免与天壕环境进行非必要关联交易[124] - 公司承诺杜绝一切非法占用上市公司资金和资产的行为[125] - 公司承诺不要求天壕环境提供任何形式的担保或资金支持[125] - 控股股东承诺不直接或间接从事与天壕环境相同或相似业务[126] - 如违反承诺，相关收益将全部归天壕环境所有[126] - 公司承诺及时足额赔偿其他股东因此遭受的全部损失[127] - 公司承诺尽量减少并规范关联交易[127][132] - 公司承诺不利用股东地位损害公司及其他股东合法利益[128] - 公司承诺杜绝一切非法占用上市公司资金资产行为[128] - 公司承诺不要求上市公司提供任何形式担保或资金支持[128] - 公司保证人员独立 总经理等高级管理人员专职在上市公司任职[129] - 公司保证资产独立完整 不存在资金资产被承诺人占用情形[130] - 公司保证财务独立 建立独立财务部门和核算体系[130] - 公司保证机构独立 拥有独立完整组织机构[131] - 公司保证业务独立 具有独立自主持续经营能力[131] - 赛诺水务股东西藏君升恒齐电子科技有限公司对补缴税款、未披露负债、担保或其他或有事项造成的损失承担首要补偿或赔偿责任[133][134] - 截至2014年12月26日，关联方之间相互借用资金已全部清偿完毕且未引发经济纠纷[134] - 自2014年12月26日起，禁止以任何形式占用北京华盛及其子公司资金[135] - 禁止通过委托贷款、代偿债务等五种方式向关联方提供资金[136] - 若发生资产侵占行为，将按占用金额冻结西藏瑞嘉或西藏新惠所持天壕节能相应市值股份[137] - 控股股东天壕投资集团及实际控制人陈作涛所持股份锁定期延长12个月至2016年6月29日[137] - 天壕集团现持有股份自交易募集配套资金发行股份完成登记之日起延长锁定12个月[138] - 关联方及股东认购股份锁定期为自发行结束之日起满36个月[139] - 认购股份在锁定期内不得用于质押或设置第三方权益[139] - 实际控制人及股东在非公开发行中认购股份锁定期为36个月[140] - 股份由于送红股、转增股本等原因孳息的股份亦遵照相同锁定期[140] - 实际控制人承诺本人及关联企业不从事与公司业务构成竞争的业务[141] - 实际控制人承诺获取的竞争性商业机会将让予公司[142] - 交易对方承诺不转让股份直至最后一次盈利预测补偿完成[140] - 违反延长锁定期承诺的所得将全部上缴公司[138] - 截至报告日承诺人均无违反上述承诺的情况[138][139][140][141] - 实际控制人陈作涛及控股股东天壕投资集团承诺避免同业竞争，违反承诺所获收益归天壕节能所有[143] - 关联方武瑞生、西藏瑞嘉、西藏新惠嘉吉、上海初璞承诺避免与天壕节能及其子公司发生关联交易[143][147][148][149] - 若发生不可避免关联交易，承诺确保按公平公开市场原则进行，不谋求特殊利益[144][145][146][147][148][149] - 承诺人需在关联交易表决时履行回避表决义务[147] - 承诺人避免非法占用天壕节能资金或资产[147] - 承诺人不得要求天壕节能提供任何形式担保[147][148] - 控股股东承诺其控制的其他法人组织避免关联交易[145][146] - 实际控制人承诺其家庭成员及关联组织避免关联交易[143][144] - 交易对方西藏瑞嘉等承诺持股期间严格遵守公司章程行使股东权利[147] - 截至报告期末承诺人无违反上述承诺的情况[143] - 公司承诺关联交易按公平公开市场原则进行不谋求特殊利益[150] - 公司承诺提供信息真实准确完整否则承担赔偿责任[151] - 公司承诺若涉嫌信息披露违法将暂停转让所持股份[151] - 公司确认所有提供给中介机构的文件真实一致[151] - 公司承诺持有北京华盛股权无信托安排及权利限制[152][153] - 公司放弃对北京华盛股权的优先购买权[153] - 公司确认北京华盛资产权属清晰无转移法律障碍[154] - 公司承诺已履行签署协议所需的内部审批授权手续[154] - 北京华盛股权交割前承诺人保证无任何限制性权利设置及非正常经营行为[156] - 承诺人保证北京华盛股权交割前无任何已知或潜在诉讼、仲裁或纠纷[155] - 北京华盛因交割日前租赁物业瑕疵导致损失由承诺人连带全额赔偿[156][157] - 交割日前劳动关系违法导致的补缴社保/公积金损失由承诺人连带全额赔偿[157] - 交割日前资产瑕疵及或有事项导致负债由承诺人连带全额赔偿[157][158] - 北京华盛股权权属问题导致损失按持股比例现金赔偿并承担连带责任[158] - 天然气特许经营权相关损失承诺在30日内现金足额补偿[159] - 土地房屋权属证书办理费用由北京泰瑞和西藏瑞嘉连带承担[159] - 控股股东承诺对因员工社保补缴导致的损失进行全额补偿[163] - 控股股东承诺对因贵州水泥厂改制造成的投资损失进行现金全额补偿[163] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争及不公平关联交易[164][165] 其他没有覆盖的重要内容：分红与股东回报