财务数据关键指标变化 - 营业收入为953,430,244.44元，同比增长112.94%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为140,445,459.65元，同比增长0.26%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为44,707,503.26元，同比增长66.23%[24] - 基本每股收益为0.41元/股，同比下降6.82%[24] - 加权平均净资产收益率为8.32%，同比下降2.30%[24] - 公司2015年实现营业收入95343.02万元，同比增长112.94%[48] - 归属于母公司股东的净利润14044.55万元，同比增长0.26%[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长66.23%至4470.75万元[78] - 净利润为138,694,293.11元，与上年138,625,879.21元基本持平[80] - 现金及现金等价物净增加额为420.13万元，同比增长-103.51%[78] 成本和费用 - 销售费用同比大幅增长174.46%至274.57万元，主要因合并北京华盛所致[73] - 管理费用同比增长27.47%至9077.07万元[73] - 财务费用同比增长119.83%至3735.47万元，主要因融资规模扩大所致[73] - 财务费用明显上升因收购增加导致银行贷款增加[48] 各业务线表现 - 余热发电合同能源管理业务收入29656.42万元，同比下降6.56%，占营业收入31.10%[48] - 工程建设承包与技术服务收入16461.77万元，同比增长65.85%[53] - 燃气行业收入4.441亿元占总收入46.58%[58] - 节能环保行业收入4.612亿元同比增长10.69%[58] - 余热发电业务收入2.966亿元同比下降6.56%毛利率54.38%[62] - 工程建设业务收入1.646亿元同比增长65.85%毛利率19.14%[62] - 余热发电销售量89,246万千瓦时同比下降5.05%[63] - 燃气供应销售量19,493.19万立方米为新收购业务[63] 各地区表现 - 华北区收入6.135亿元同比增长259.29%占总收入64.34%[60] 管理层讨论和指引 - 公司通过内生和外延方式围绕节能、环保、新能源领域开拓新业务[10] - 公司参与国家电力体制改革布局购售电业务[110] - 公司向国家能源局申报光热示范项目[110] - 天壕金彪项目预计于2016年5月底投产[90] - 天壕丰城项目预计于2016年5月投产[91] - 鄯善非创项目预计2016年6月投产[91] - 瓜州力拓项目预计于2017年投产[91] 业务风险 - 公司天然气销售业务存在因政府定价政策调整导致业绩波动的风险[7] - 公司存在因合作企业生产状况不佳导致余热发电项目经营效益下滑的风险[5] - 北京华盛下游氧化铝客户集中度高，用气需求大幅下滑可能对其经营业绩造成不利影响[8] 业务结构与依赖 - 公司主营业务余热发电合同能源管理业务依赖水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属等高耗能行业合作企业[5] - 北京华盛在山西省三市县拥有天然气特许经营权，主要客户为三家大型氧化铝企业[8] - 公司已形成节能板块（工业余热利用）和清洁能源板块（城市燃气供应及管输业务）两大业务板块[10] - 北京华盛在山西原平市、兴县、保德县及河北霸州市拥有天然气特许经营权[43] - 公司通过收购北京力拓(2014年)和北京华盛(2015年)实现业务跨行业发展[47] - 山西省已将氧化铝定义为替代煤炭产业的重要产业之一[8] 资产和投资项目 - 报告期投资额1,146,000,000元，较上年同期430,225,000元增长166.37%[84] - 收购北京华盛新能源投资有限公司100%股权，投资金额1,000,000,000元[85] - 天壕贵州项目报告期投入金额为41,500元，累计实际投入金额为39,904,707.21元[90] - 天壕金彪项目报告期投入金额为1,521,894.91元，累计实际投入金额为39,485,462.15元[90] - 天壕鄂尔多斯项目报告期投入金额为357,000元，累计实际投入金额为124,384,916元[91] - 天壕丰城项目报告期投入金额为80,875,366.3元，累计实际投入金额为134,354,666.3元[91] - 鄯善非创项目报告期投入金额为28,426,200.9元，累计实际投入金额为144,008,496.26元[91] - 瓜州力拓项目报告期投入金额为30,029,904.53元，累计实际投入金额为30,356,805元[91] - 公司2015年投资山丹力拓余热发电工程项目金额为896.24万元[92] - 公司2015年投资中卫力拓余热发电工程项目金额为846.69万元[92] - 公司2015年投资延川力拓余热发电工程项目金额为986.73万元[92] - 公司投资五矿铜业余热发电工程项目金额为734.52万元[92] 募集资金使用 - 公司2012年首次公开发行募集资金净额为60,990.82万元[94] - 公司2014年非公开发行限制性股票募集资金5,773.90万元[94] - 公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金净额24,000万元[94] - 公司累计使用募集资金总额91,934.04万元[94] - 公司首次公开发行募集资金变更用途比例达32.05%[94] - 公司限制性股票募集资金5,773.90万元全部用于补充流动资金[95] - 承诺投资项目天壕老河口项目累计投入金额5459.13万元，投资进度100%[98] - 承诺投资项目天壕宜城项目累计实现效益4293.42万元，达到预计收益[98] - 天壕荆门项目报告期实现效益1274.36万元，累计效益4367.3万元[98] - 超募资金投向天壕滕州项目累计投入3840.19万元，实现效益1643.45万元[98] - 天壕金彪项目投入3733万元但报告期效益为-205.63万元，累计效益-234.19万元[98] - 天壕鄂尔多斯项目投入8600万元但报告期效益为-12.68万元，累计效益-26.22万元[98] - 收购新疆西拓股权项目承诺投资12800万元，实际投入0元[98] - 超募资金补充流动资金12500万元，使用进度100%[99] - 募集资金总投资86702.95万元，累计投入62160.15万元[99] - 天壕丰城项目投入6800万元但报告期效益为-36.71万元[99] - 公司以募集资金1.829亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[100] - 公司多次使用超募资金补充流动资金，累计金额达3.68亿元[100] - 天壕滕州项目节余超募资金220.81万元用于追加投资天壕丰城项目[100] - 截至2015年12月末募集资金已全部使用完毕并注销专户[100] - 收购新疆西拓股权项目变更后拟投入募集资金6,747万元，投资进度0%[102] - 天壕丰城项目变更后拟投入募集资金6,800万元，投资进度100%[102] - 永久补充流动资金变更后拟投入募集资金6,000万元，投资进度100%[102] - 天壕丰城项目本报告期实现效益-36.71万元[102] - 公司变更弘耀项目等募集资金共计1.28亿元用于受让新疆西拓26%股权[102] - 新疆西拓股权收购项目终止后，6,800万元变更用于天壕丰城项目，6,000万元用于永久补充流动资金[102] 子公司表现与交易 - 全资子公司北京华盛2015年扣非后归母净利润8993.00万元，超过承诺利润8000万元[54] - 北京华盛2015年实现扣非净利润8993万元完成8000万元业绩承诺[57] - 子公司北京华盛总资产为6.74亿元净资产为3.70亿元[106] - 北京华盛营业收入为4.42亿元营业利润为5342.19万元净利润为3624.25万元[106] - 天壕芜湖净资产为4604.93万元净利润为1521.74万元[106] - 公司收购北京华盛新能投资有限公司对2015年业绩有贡献[106] - 出售天壕平水（北京）余热发电有限公司资产交易价格为2688.17万元[104] - 该资产出售贡献净利润为-4.94万元[104] - 出售资产产生的净利润占公司净利润总额比例为1.76%[104] - 公司通过非同一控制下企业合并新增全资子公司北京华盛和华盛燃气[147] - 公司通过新设增加控股子公司天壕普惠[147] - 公司出售原通过华盛燃气持有的资丰域博80%股权[147] - 报告期内公司吸收合并了天壕宜昌等11家全资子公司[147][148] - 全资子公司北京华盛收购兴县华盛剩余10%股权[187] - 华盛燃气出售资丰域博80%股权并于2016年12月完成工商变更[188] - 子公司天壕平水获得资产处置补偿款2,688.17万元[186] - 公司吸收合并12家全资子公司，其中9家已完成注销[185] 利润分配与股东回报 - 公司2015年度利润分配预案为以387,189,529股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[10] - 2015年现金分红总额为30,975,162.32元，占归属于上市公司股东净利润的22.05%[115][116][117][118] - 2015年每10股派发现金股利0.8元（含税），同时每10股转增10股[115][116][117] - 2014年现金分红总额为32,905,000元，占归属于上市公司股东净利润的23.49%[114][117][118] - 2013年现金分红总额为25,600,000元，占归属于上市公司股东净利润的22.06%[117][118] - 2015年可分配利润为384,738,618.05元[115] - 2015年分配预案股本基数为387,189,529股[115][116][117] - 现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[115] - 公司近三年现金分红比例稳定在22%-23%之间[117][118] 承诺与协议 - 北京华盛2015年承诺净利润不低于8000万元[125] - 北京华盛2016年承诺净利润不低于11000万元[125] - 北京华盛2017年承诺净利润不低于18000万元[125] - 盈利补偿期间为2015年至2017年[125] - 北京华盛2015年扣非后归母净利润为8893万元，超出盈利承诺8000万元[145] - 控股股东天壕投资集团承诺延长股份锁定期12个月[118][119] - 控股股东承诺避免与公司产生同业竞争[120] - 股份锁定期为自发行结束之日起满三十六个月[123] - 锁定期内股份不得用于质押或设置第三方权益[124] - 盈利补偿计算采用累积承诺与实际净利润差额方式[126] - 补偿股份数量按协议约定收购价款除以发行价格计算[126] - 关联交易承诺确保按公平公开市场原则进行[122] - 违反关联交易承诺所获收益归天壕环境所有[121] - 盈利承诺补偿股份数量不超过发行股份及支付现金购买资产中交易对方获得的股份数量及其转增或送股取得的股份数量[127] - 截至2014年12月26日北京华盛与承诺人及其控制企业间相互借用资金已全部清偿完毕[128] - 承诺人及其控制企业不得以任何形式占用北京华盛资金包括代垫费用借款代偿债务等[129] - 承诺人及其控制企业不得要求北京华盛提供委托贷款或开具无真实交易背景商业承兑汇票[130] - 如发现侵占资产行为将按占用金额冻结承诺人所持天壕环境相应市值股份[131] - 承诺人不存在从事与天壕环境北京华盛相同相似或构成竞争的业务及活动[132] - 股东西藏瑞嘉创新投资有限公司及关联方武瑞生承诺避免与天壕环境及其子公司发生关联交易，若发生将确保按公平公开市场原则进行[133] - 北京泰瑞和西藏瑞嘉共同承担北京华盛及其控股子公司办理土地房屋权属证书的全部费用并承担连带责任[134] - 北京华盛及其控股子公司先行垫付交割日前土地房屋权属证书办理费用，北京泰瑞和西藏瑞嘉需在交割完成30日内一次性偿还[134] - 交割日后土地房屋权属证书办理费用由北京华盛先行垫付，北京泰瑞和西藏瑞嘉需在费用支付完毕30日内以现金足额补偿[135] - 实际控制人陈作涛及关联方承诺自非公开发行结束之日起36个月内不转让认购的天壕环境股份[135] - 因北京华盛未实现承诺业绩的情形除外，实际控制人及关联方股份锁定期为2015年9月1日至2018年9月1日[135] - 实际控制人陈作涛及关联方武瑞生承诺不存在与天壕环境业务构成竞争的活动，若获得竞争性商业机会将立即通知并让予天壕环境[136] - 实际控制人陈作涛及关联方若违反同业竞争承诺，从前述业务中获得的所有收益归天壕环境所有[137] - 实际控制人陈作涛及关联方武瑞生承诺尽可能避免与天壕环境及其子公司发生关联交易[137] - 实际控制人陈作涛及关联方若发生关联交易将严格按照法律、法规和公司章程规定的程序进行[137] - 控股股东天壕投资及实际控制人陈作涛承诺避免与公司发生同业竞争[140][141] - 控股股东及实际控制人承诺关联交易将按公平公开市场原则进行[138][141][142] - 华盛燃气相关资产在交易完成后三年内可按评估公允价值转让给公司[139] - 控股股东及实际控制人承诺全额补偿因员工社保补缴导致的损失[139] - 控股股东及实际控制人承诺全额补偿贵州水泥厂改制可能造成的投资损失[140] - 所有承诺在报告期内均得到履行[138][139][140][141] 其他重要事项 - 非流动资产处置损益2015年金额为336.63万元，较2014年增长36.1%[30] - 计入当期损益的政府补助2015年金额为384.61万元，较2014年增长65.4%[30] - 债务重组损益2015年产生收益139万元[30] - 交易性金融资产公允价值变动收益2015年为30.02万元[30] - 其他营业外收支2015年净支出287.39万元，同比扩大758.2%[31] - 第四季度营业收入为442,200,018.80元，占全年46.38%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为47,619,291.94元，占全年33.90%[27] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为33,955,179.69元，占全年75.94%[27] - 资产总额为4,140,712,612.33元，同比增长74.72%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为2,256,551,200.88元，同比增长63.40%[24] - 股权资产期末较年初增长31.07%[39] - 固定资产期末较年初增长28.49%[39] - 无形资产期末较年初大幅增长158.7%[39] - 在建工程期末较年初增长94.53%[39] - 商誉期末较年初激增930.7%[39] - 长期借款大幅增加至479,000,000元，占总资产比例从0.73%升至11.57%[83] - 在建工程增长至695,784,112.91元，占总资产比例从15.09%升至16.80%[83] - 货币资金占总资产比例从4.19%下降至2.50%[83] - 固定资产占比从36.73%下降至27.01%[83] - 存货减少35,477,160.57元，上年为增加33,288,719.78元[80] - 经营性应收项目增加79,893,357.39元，上年增加221,736,769.75元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.82亿元，同比减少218.43%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长651.90%至7.42亿元[78] - 公司拥有27项专利技术及多项非专利技术[42] - 已投产及在建余热发电项目总装机规模达328MW[52] - 天壕普惠平台累计交易金额超过4亿元无违约情况[56] - 前五名客户合计销售额为5.3亿元，占年度销售总额的55.69%[70] - 前五名供应商合计采购额为7.18亿元，占年度采购总额的79.62%[70][71] - 研发投入金额为1673.05万元，占营业收入比例为1.75%[76] - 公司支付重大资产重组财务顾问费1000万元[149] - 公司支付境内会计师事务所报酬70万元[149] - 限制性股票激励计划授予价格为6.