收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为17.68亿元人民币，同比增长16.61%[21] - 营业收入同比增长16.61%至17.68亿元[48] - 公司营业收入同比增长16.61%至17.68亿元，其中玻纤行业收入12.74亿元（占72.05%），化工行业收入4.94亿元（占27.95%）[51] - 境外收入同比大幅增长37.39%至6.55亿元，占比提升至37.02%[51] - 化工制品收入同比增长36.61%至4.94亿元，毛利率下降0.91个百分点至16.78%[53] - 玻璃纤维及制品收入增长10.41%至11.77亿元[53] - 玻璃钢制品销售量增长38.41%至10,702.43吨·千个，毛利率下降2.67个百分点至25.59%[53][54] - 第四季度营业收入为4.66亿元人民币[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.58亿元人民币，同比增长20.64%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为6344.48万元人民币[23] - 扣除非经常性损益的净利润为2.46亿元人民币，同比增长28.51%[21] - 营业利润同比增长31.03%至3.06亿元[48] - 基本每股收益为1.30元/股，同比增长17.12%[21] - 加权平均净资产收益率为14.90%，同比下降3.02个百分点[21] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.58亿元[101] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为2.14亿元[101] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.47亿元[101] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降70.90%至426.71万元，主要因汇兑收益和利息收入增加[62] - 研发费用同比增加167.95万元，增幅2.88%[63] - 玻纤行业营业成本增速6.66%低于收入增速11.18%，推动毛利率提升2.64个百分点至37.74%[53] - 玻璃纤维及制品毛利率提升3.13个百分点至38.74%[53] 各条业务线表现 - 公司拥有从玻纤纱到玻纤制品的完整产业链，提升产品毛利水平和市场份额[34] - 公司为国内规模最大的无纺玻纤制品综合生产企业之一，具备完整产业链优势[36] - 玻璃纤维及制品销售量增长7.68%至133,741.32吨，外购量暴增583.76%至29,880.77吨[54] - 化工制品库存量同比增长198.56%至3,753.37吨，生产量增长21.69%至58,795.52吨[54] - 报告期内电子薄毡产能利用率提高且销售增幅明显[90] - 公司预计2017年湿法薄毡销量保持稳步增长[90] - 公司湿法毡产品在国内市场占有率领先，正重点实施扩张战略[88] 各地区表现 - 境外收入同比大幅增长37.39%至6.55亿元，占比提升至37.02%[51] 管理层讨论和指引 - 公司计划2017年实现20%以上的增长[90] - 公司通过引进自动化设备和ERP系统提升生产效率，二期7万吨池窑生产线大幅提高人均产出量[89] - 国内整车复合材料应用比例仅8%-12%，远低于国外20%-30%水平，市场增长空间显著[35] - 全球玻璃纤维产量从2008年492万吨增长至2015年835万吨，中国是主要增长动力[87] - 预计2016-2020年全球玻纤需求复合增速约6%，中国需求复合增速8-10%[87] - 北美市场湿法毡规模占玻纤行业总规模30%，而中国市场仅占3%[88] - 热塑性复合材料市场规模预计2017年突破80亿美元[89] 募集资金投资项目 - 公司募集资金投资项目包括年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线[7] - 公司募集资金投资项目包括4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目[7] - 公司募集资金投资项目包括环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线[7] - 公司募集资金投资项目包括原年产70,000吨E-CH玻璃纤维生产线扩能技改[7] - 公司二期7万吨池窑生产线产能将提高1.5万吨[7] - 年产7200吨热塑性复合材料项目投资进度仅3.31%[78] - 不饱和聚酯树脂技改项目投资进度为18.42%[78] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.29亿元人民币，同比增长11.45%[21] - 经营活动现金流量净额3.29亿元人民币，同比增长11.45%[64] - 投资活动现金流量净额-6.17亿元人民币，同比大幅下降244.28%[64] - 筹资活动现金流量净额4.61亿元人民币，同比激增1541.32%[64] - 现金及现金等价物净增加额1.90亿元人民币，同比增长108.45%[64] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长87.51%[38] - 其他流动资产同比增长3835.53%[38] - 应付票据同比增长782.60%[38] - 资本公积同比增长159.36%[38] - 预付款项同比增长33.40%[38] - 长期待摊费用同比增长74.69%[38] - 可供出售金融资产同比减少100%[38] - 投资性房地产同比减少44.99%[38] - 资产总额为30.26亿元人民币，同比增长33.46%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为22.70亿元人民币，同比增长75.59%[21] - 货币资金4.06亿元人民币，占总资产比例13.41%，同比增长3.86个百分点[66] - 固定资产10.97亿元人民币，占总资产比例36.27%，同比下降15.47个百分点[66] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为11,181,857.99元，较2015年21,765,958.24元下降48.6%[28] - 计入当期损益的政府补助为10,237,082.10元，较2015年16,495,485.63元下降37.9%[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为5,361,196.89元，较2015年1,687,348.08元增长217.7%[27] - 其他营业外收入和支出为-1,246,204.31元，较2015年9,635,149.85元下降112.9%[27] - 非流动资产处置损益为-509,281.40元，较2015年-32,211.34元扩大1,480.9%[27] - 所得税影响额为1,923,218.05元，较2015年3,932,275.57元下降51.1%[28] - 少数股东权益影响额为737,717.24元，较2015年333,291.36元增长121.3%[28] - 金融衍生工具产生公允价值变动收益287.21万元[74] 研发投入 - 研发投入金额5992万元人民币，占营业收入比例3.39%[63] 投资和收购活动 - 报告期投资额2.38亿元人民币，同比大幅增长102.59%[69] - 收购天马集团投资金额2.23亿元人民币，本期投资盈利3513.51万元[71] - 公司以现金22,298万元收购多家投资机构合计持有的常州天马集团有限公司40.42%剩余股权[117] - 收购完成后公司持有天马集团100%股权使其成为全资子公司[117] - 公司以0元受让曾勤谦持有的常州南海船艇科技有限公司49%股权并于2016年5月完成工商变更[107] - 公司以0元受让潘春雷持有的常州南海船艇科技有限公司2.4%股权并于2016年10月完成工商变更[107] 子公司财务表现 - 常州天马集团有限公司总资产为7.679亿元人民币，净资产为4.291亿元人民币，营业收入为6.591亿元人民币，营业利润为3319.26万元人民币，净利润为3513.51万元人民币[84] - 常州市新长海玻纤有限公司注册资本为1000万美元，总资产为1.997亿元人民币，净资产为1.829亿元人民币，营业收入为1.257亿元人民币，营业利润为2209.37万元人民币，净利润为1618.48万元人民币[84] - 常州天马瑞盛复合材料有限公司注册资本为3500万元人民币，总资产为1.25亿元人民币，净资产为7688.19万元人民币，营业收入为3.15亿元人民币，营业利润为1548.77万元人民币，净利润为1167.32万元人民币[85] - 常州长海气体有限公司总资产为20.91万元人民币，净资产为20.89万元人民币，营业利润亏损4.74万元人民币，净利润亏损4.74万元人民币[85] 非公开发行和募集资金 - 2016年非公开发行募集资金总额为7.82亿元[76] - 报告期内募集资金使用总额为7025.75万元[76] - 累计募集资金使用总额为7025.75万元[76] - 募集资金变更用途比例为0.00%[76] - 尚未使用募集资金余额为7.13亿元[76] - 募集资金现金管理收益为71.99万元[76] - 截至2016年末募集资金余额为7.13亿元（含利息收益）[77] - 非公开发行人民币普通股20,248,038股，发行价格为39.51元/股[138] - 非公开发行后公司股份总数增至212,248,038股[139][140] - 新增股份于2016年8月22日在深圳证券交易所上市[135][138][139] - 非公开发行股份20,248,038股[134] - 有限售条件股份增至94,581,609股（占比44.56%）[134] - 无限售条件股份增至117,666,429股（占比55.44%）[134] 股东和股权结构 - 杨鹏威持股比例为37.05%，持股数量78,637,206股，其中质押1,550,000股[143] - 杨国文持股比例为10.18%，持股数量21,600,000股，其中限售股16,200,000股[143] - 杨凤琴持股比例为5.09%，持股数量10,800,000股，全部为无限售条件股[143] - 光大保德信优势配置基金持股比例为3.17%，持股数量6,730,391股，较上期减少542,329股[143] - 华安逆向策略基金持股比例为2.53%，持股数量5,366,610股[143] - 常州产业投资集团持股比例为2.15%，持股数量4,555,808股，全部为限售股[143] - 天治浦发1号信托持股比例为2.03%，持股数量4,315,363股，全部为限售股[143] - 华融远策定增信托持股比例为1.29%，持股数量2,737,059股，全部为限售股[143] - 杨鹏威持有无限售条件股18,900,000股[144] - 杨国文、杨凤琴与杨鹏威为一致行动人关系[144] - 公司实际控制人为杨鹏威和杨国文，持股比例分别为42.14%和10.18%[148] - 杨鹏威持股数量为89,437,206股，杨国文持股数量为21,600,000股[148] - 杨鹏威本期增持3,037,206股，期末持股总数达78,637,206股[153] - 董事邵俊持股数量从432,000股增至517,200股，增持85,200股[153] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数达112,948,636股[154] - 杨凤琴女士持股数量为10,800,000股，于2016年9月逝世[147][148] - 限售股份期末总计94,581,609股，其中杨鹏威持有59,737,206股[137] - 常州产业投资集团认购限售股4,555,808股[135][137] - 天治基金认购限售股4,315,363股[135][137] - 全国社保基金五零一组合认购限售股1,898,254股[137] - 博时基金认购限售股1,265,502股[137] - 申万菱信资产认购限售股2,737,059股[137] - 其他股东限售股变动净减少6,312,790股[137] - 博时基金等机构投资者承诺所持非公开发行股份12个月内不转让（2017年8月21日到期）[103] 分红政策 - 公司拟以212,248,038股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[9] - 公司以2016年末总股本212,248,038股为基数每10股派发现金股利3.00元[97] - 2016年现金分红总额6367.44万元占归属于上市公司普通股股东净利润的24.72%[101] - 2015年现金分红总额2880万元占归属于上市公司普通股股东净利润的13.49%[101] - 2014年现金分红总额1920万元占归属于上市公司普通股股东净利润的13.07%[101] 风险因素 - 公司存在非公开发行摊薄即期回报（每股收益、净资产收益率等）的风险[8] - 公司存在因环保政策趋严而增加环保投入并影响经营业绩的风险[5] - 公司存在因技术创新不足或研发转化不利而影响经营业绩的风险[6] - 公司存在募集资金投资项目因市场变化或管理不善无法如期完工的风险[7] 担保情况 - 报告期内公司审批担保额度合计为人民币16,000万元[124] - 报告期末实际担保余额合计为人民币11,900万元[124] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.24%[124] - 对子公司常州天马瑞盛担保实际发生额1,600万元[124] - 对子公司常州天马集团担保额度8,000万元[124] - 对子公司常州海克莱化工担保实际发生额2,500万元[124] 公司治理和人员 - 公司第三届董事会于2016年2月16日完成换届选举[155] - 周元龙被选举为董事并聘任为副总经理[155] - 邵溧萍被选举为董事并聘任为副总经理[155] - 邵俊被选举为第三届董事会董事[155] - 杨凤琴、郜翀、艾军因任期届满离任董事职务[155] - 张燕、蔡桂如、丑世栋被选举为新任独立董事[155] - 荣幸华、肖军、李力因任期届满离任独立董事职务[156] - 蔡桂如同时担任江苏嘉和利管理顾问有限公司董事长[158] - 张燕同时担任江苏理工学院商学院副教授[159] - 丑世栋现任江苏品川律师事务所副主任[159] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为426.45万元[164] - 董事长杨国文税前报酬为71.47万元[164] - 总经理杨鹏威税前报酬为69.47万元[164] - 在职员工总数2,027人，其中生产人员1,466人占比72.3%[165] - 员工教育程度中大专及以下1,896人占比93.5%[165] - 劳务外包工时总数284万小时[169] - 劳务外包支付报酬总额7,407.59万元[169] - 母公司员工人数1,443人[165] - 主要子公司员工人数584人[165] - 技术人员176人占比8.7%[165] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[173] - 除战略委员会外，其他董事会专门委员会中独立董事占比均超过50%[173] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，占比33.3%[174] - 2015年度股东大会投资者参与比例为0.06%[178] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.03%[178] - 独立董事李力、肖军、荣幸华各参加董事会1次，现场出席率100%[179] - 独立董事蔡桂如、张燕、丑世栋各参加董事会8次，现场及通讯出席率100%[179] - 审计委员会报告期内召开会议4次[183] - 薪酬与考核委员会报告期内召开会议1次[184] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[185] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表资产总额的100%[187] - 内部控制评价范围覆盖公司合并财务报表营业收入的100%[188] - 财务报告重大缺陷数量为0个[188] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[188] - 财务报告重要缺陷数量为0个[188] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[188] - 审计意见类型为标准的无保留意见[193] - 内部控制自我评价报告披露日期为2017年4月15日[187] - 非财务报告重大缺陷认定标准包括受到50万元以上行政处罚[188] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报超过营业收入0.5%[188] 承诺事项 - 公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴承诺承担因劳务派遣问题导致的全部经济损失[102] - 公司实际控制人承诺承担因2007年前社保公积金欠缴可能产生的补缴费用及罚款[102] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益以保障填补回报措施[102] - 公司董事及高管承诺约束职务消费行为并与填补回报措施挂钩[103] - 控股股东