财务数据关键指标变化 - 营业收入956.78百万元，同比增长55.40%[18] - 营业成本537.49百万元，同比增长55.33%[18] - 经营活动产生的现金流量净额-102.78百万元，同比下降339.81%[18] - 资产总额2,839.52百万元，同比增长82.31%[19] - 负债总额470.82百万元，同比增长185.44%[19] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益2,235.09百万元，同比增长66.44%[19] - 基本每股收益1.10元，同比增长8.91%[18] - 加权平均净资产收益率9.36%，同比下降1.57个百分点[18] - 资产负债率16.58%，同比上升5.99个百分点[19] - 公司2014年实现营业收入9.57亿元，同比增长55.40%[31][35] - 公司2014年净利润1.87亿元，同比增长29.32%[31][35] - 归属母公司净利润1.75亿元，同比增长22.63%[31][35] - 公司管理费用同比增长81.24%至1.31亿元[35] - 公司资产减值损失同比增长1593.57%至1432万元[35] - 研发投入金额4783.92万元，占营业收入比例5.00%，较上年5.80%有所下降[44] - 经营活动现金流量净额同比暴跌339.81%至-1.03亿元，主要因并购支出及客户回款周期延长[45][46] - 投资活动现金流量净额同比下滑835.86%至-4.75亿元，主要因支付深圳力群收购对价4.69亿元[47] 各条业务线表现 - 公司生产印刷设备390台，销售379台[35] - 糊盒机销售量同比下降25.68%至55台，模烫机销售量同比下降30.23%至90台[37] - 主营业务收入中印后设备及相关产品销售达5.82亿元，主营业务利润为2.50亿元[51] - 烟标产品收入为3.66亿元，利润为1.63亿元[51] - 模烫机产品收入2.13亿元，利润1.11亿元，毛利率51.90%[52] - 模切机产品收入2.03亿元，利润7984.66万元，毛利率39.41%[52] - 公司生产设备390台，销售设备379台，均同比下降16%；出口设备47台，同比下降10%[36] - 期末在手订单合同额1.82亿元，其中烟草客户1.05亿元，国外客户3012万元[38] - 公司主营高端印后设备包括烫金机、模切机、糊盒机等[101] - 公司通过与德国海德堡、意大利赛鲁迪等公司进行技术合作[100][101] - 公司发展战略包括装备制造智能化、云印刷和产业投资[97][98] 各地区表现 - 国内销售收入8.55亿元，同比增长67.47%，毛利率43.05%[53] - 国外销售收入9269.00万元，同比下降9.33%，毛利率48.42%[53] - 公司海外销售额目标超过2亿元人民币[100] - 子公司MASTER WORK USA INC.北美地区销售收入为3617.47万元人民币，成本为1853.44万元人民币，净利润为-551.71万元人民币[76] 子公司和并购表现 - 深圳力群印务2014年5-12月实现营业收入3.68亿元，净利润1.07亿元[34][35] - 深圳力群印务2014年全年实现营业收入4.98亿元，净利润1.49亿元[34] - 公司2014年营业收入9.57亿元，同比增长55.40%，其中深圳力群公司5至12月贡献收入3.68亿元[36] - 剔除深圳力群并购影响后，公司2014年营业收入实际下降4.3%至5.89亿元[36] - 公司完成对深圳力群印务的重大重组，其业绩自5月起并入财务报表[103] - 深圳市力群印务有限公司自购买日至报告期末为上市公司贡献净利润10748.21万元[93] - 深圳市力群印务有限公司报告期内实现营业收入3.68亿元人民币，净利润1.07亿元人民币[94] - 力群印务报告期内实现营业收入498.0百万元人民币净利润149.0百万元人民币[129] - 力群印务自购买日至报告期末为公司贡献净利润107.0百万元人民币占比51.0%[124][129] - 公司收购深圳市力群印务有限公司85%股权完成，自购买日至报告期末贡献净利润1.07亿元[130] - 深圳力群2014年实际业绩为14,870.09万元，超出盈利预测12,092.16万元[168] - 主要子公司天津台荣精密机械工业有限公司总资产6314.9万元，净资产5825.08万元[72] - 天津台荣精密机械工业有限公司营业收入6009.03万元，净利润854.61万元[72] - 天津台荣精密机械工业有限公司营业利润1148.04万元[72] - 长荣（上海）印刷设备有限公司营业收入为394.66万元人民币，净利润为19.06万元人民币[73] - 长荣股份（香港）有限公司营业收入为102.86万元人民币，净利润为748.63万元人民币[73] - 天津荣彩科技有限公司营业收入为85.49万元人民币，净亏损为24.96万元人民币[73] - 天津绿动能源科技有限公司营业收入为93.57万元人民币，净亏损为192.72万元人民币[74] - MASTER WORK JAPAN CO., LTD.营业收入为380.45万日元，净亏损为413.11万日元[74] - 震德机械有限公司营业收入为9028.65万元人民币，净亏损为648.54万元人民币[75] - 成都长荣印刷设备有限公司营业收入为2004.16万元人民币，净利润为65.96万元人民币[75] - 子公司MASTER WORK USA INC.北美地区销售收入为3617.47万元人民币，成本为1853.44万元人民币，净利润为-551.71万元人民币[76] - 子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司注册资本2400万美元，实现营业收入1.13亿元人民币，净利润为-1149.02万元人民币[76] - 子公司天津长荣控股有限公司注册资本3亿元人民币，实现营业收入3.05亿元人民币，净利润为378.79万元人民币[76] - 子公司天津长荣数码科技有限公司注册资本500万元人民币，实现营业收入367.09万元人民币，净利润为-50.56万元人民币[77] - 子公司深圳市力群印务有限公司注册资本1.5亿元人民币，实现营业收入5.26亿元人民币，净利润为1.48亿元人民币[78] - 子公司天津健豪网络科技有限公司注册资本1000万元人民币，实现营业收入951.83万元人民币，净利润为-48.91万元人民币[78] - 深圳市力群印务有限公司营业成本为3.64亿元人民币，毛利润为1.73亿元人民币[78] - 天津长荣控股有限公司营业成本为3.04亿元人民币，毛利润为504.05万元人民币[76] - MASTER WORK USA INC.毛利润为1943.65万元人民币[76] - 天津长荣健豪云印刷科技有限公司营业成本为1.16亿元人民币，毛利润为398.96万元人民币[76] - 天津台荣精密机械工业有限公司报告期末总资产6314.9万元，净资产5825.08万元，营业收入6009.03万元，净利润854.61万元[79] - 长荣（上海）印刷设备有限公司报告期末总资产394.66万元，净资产297.15万元，营业收入442.73万元，净利润19.06万元[80] - 长荣股份（香港）有限公司报告期末总资产10285.85万元，净资产6346.52万元，营业收入13013.81万元，净利润748.63万元[81] - 天津荣彩科技有限公司报告期末总资产85.49万元，净资产57.01万元，净利润亏损24.96万元[82] - 天津绿动能源科技有限公司报告期末总资产935.74万元，净资产亏损279.31万元，净利润亏损192.72万元[83] - MASTERWORK JAPAN CO., LTD.报告期末总资产380.45万元，净资产亏损335.71万元，营业收入600.08万元，净利润亏损413.11万元[84] - 天津长荣震德机械有限公司报告期末总资产9034.65万元，净资产4421.49万元，营业收入3663.45万元，净利润亏损648.54万元[86] - 成都长荣印刷设备有限公司报告期末总资产2004.16万元，净资产1981.15万元，营业收入413.69万元，净利润65.95万元[87] - MASTERWORK USA INC.报告期末总资产3617.47万元，净资产1853.44万元，营业收入1943.65万元，净利润亏损551.71万元[88] - 天津健豪网络科技有限公司报告期末总资产为951.8万元人民币，净资产为951.1万元人民币，报告期内净利润为-48.91万元人民币[94] - 天津健豪网络科技有限公司报告期内实现营业收入14.56万元人民币，净利润-48.91万元人民币[94] 成本和费用 - 原材料成本占营业成本比重84.28%，金额4.53亿元，较上年占比下降2.18个百分点[40] - 计入当期损益的政府补助15.80百万元[23] 管理层讨论和指引 - 公司计划年内经销商达到500家，在线有效会员达到10000个[100] - 公司计划生产效率提高20%[100] - 公司产品生产和交货周期为3-6个月[101] - 长荣健豪云印刷项目已与近200家经销商签署合作协议[34] - 公司研发投入新增申报专利37项（发明专利11项）[32] - 公司拥有有效专利170项，其中发明专利42项[56] 融资和投资活动 - 公司注册资本在2014年6月4日因增发新股而增加[15] - 公司注册资本在2014年10月8日因回购注销部分限制性股票而减少[15] - 首次公开发行募集资金总额10亿元人民币，扣除发行费用5573.24万元后净额为9.44亿元人民币[60] - 首次公开发行超募资金达6.69亿元人民币[60] - 募投项目累计使用募集资金2.75亿元人民币，其中固定资产投入2.29亿元，补充流动资金4578.94万元[60] - 首次公开发行募集资金专户累计获得银行存款利息4789.47万元，2014年获得利息679.86万元[60] - 超募资金累计使用4.87亿元人民币，2014年使用1.04亿元[60] - 发行股份购买资产配套融资募集资金总额3.13亿元，扣除发行费用400万元后净额为3.09亿元[61] - 配套融资资金3.09亿元用于支付收购力群股份85%股权的现金对价[61] - 高速精密印刷设备产业化项目投资进度100%，累计投入2.75亿元，实现效益4.18亿元[63] - 印刷设备再制造基地项目投资进度91.28%，累计投入4563.91万元，报告期亏损308.39万元[63] - 美国子公司累计投入3195.15万元，累计亏损1215.39万元[63] - 公司使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目金额为3,082.3万元，进度100.14%[64] - 公司支付现金对价购买力群股份85%股权金额为8,583.71万元，进度100%[64] - 超募资金投向小计金额为69,973.44万元[64] - 超募资金合计使用金额为97,489.44万元[64] - 公司上市取得超募资金66,910.76万元[64] - 超募资金累计利息收入4,789.47万元[64] - 公司使用超募资金10,000万元永久补充流动资金[64] - 印刷设备再制造基地项目已使用超募资金4,563.91万元[64] - 美国销售子公司项目已使用超募资金3,195.15万元[64] - 日本销售子公司项目已使用超募资金316.54万元[64] - 公司使用超募资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资20000万元用于建设数字化印刷设备示范基地[65] - 天津长荣控股有限公司截至2014年底已使用超募资金7544.48万元[65][66] - 公司使用超募资金1400万元投资设立成都长荣印刷设备有限公司[65] - 公司使用超募资金10000万元永久补充流动资金[65] - 公司使用超募资金3078.037万元向天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资[65] - 天津长荣健豪云印刷科技有限公司截至2014年底已使用超募资金3082.35万元[65] - 公司使用前次超募资金8583.71万元支付购买力群印务85%股权的现金对价[65] - 公司变更原定18400万元土地使用权购买款的实施方式[65][66] - 公司以募集资金14417.559万元置换先期投入的自筹资金[66] - 公司使用募投项目节余资金621.359万元永久补充日常运营资金[66] - 公司使用超募资金7544.48万元购买土地使用权，占计划总投资额30000万元的25.15%[68] - 天津长荣控股有限公司已使用超募资金7544.48万元建设数字化印刷设备示范基地[68] - 公司向控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资2506.1万元，投资进度100%[69] - 天津长荣健豪云印刷科技有限公司报告期累计收益为-1273.06万元[69] - 公司以自有资金1000万元投资设立天津健豪网络科技有限公司，投资进度100%[70] - 天津健豪网络科技有限公司报告期累计收益为-48.91万元[70] - 公司计划投资1835.7万元设立融资租赁公司，但报告期实际投入金额为0元[70] - 公司委托理财总额为20,910万元，实际收回本金9,000万元，计提减值准备0万元，预计收益152.93万元，实际收益30.73万元[147][148] - 单笔最大委托理财金额为5,000万元（上海浦东发展银行保本保收益产品），实际收益16.5万元[147] - 委托理财资金来源为子公司深圳力群公司自有资金[148] - 公司未到期委托理财本金11,910万元，对应预计收益115.53万元[147] - 公司存在未支付重大合同余款148.22万元，涉及高速精密多功能新型印刷设备产业化建设工程项目[151] - 公司报告期不存在衍生品投资及委托贷款业务[149][150] 股东和股权结构 - 公司2014年度现金分红总额为4260.654725万元，每10股派息2.5元[106] - 以资本公积金每10股转增10股，转增股本基数为170,426,189股[106][109] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[106] - 可供分配利润为27458.292029万元[106][109] - 2014年半年度现金分红总额为3766.096158万元，每10股派息2.2元[111] - 公司总股本因限制性股票回购注销由171,186,189股变更为170,426,189股[111] - 母公司2014年度实现净利润14679.496333万元[109] - 2014年现金分红金额为37,660,961.58元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.48%[113] - 2013年现金分红金额为98,000,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的68.54%[113] - 2012年现金分红金额为98,000,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的66.09%[113] - 有限售条件股份数量从105,124,000股减少至116,163,189股，占比从73.91%下降至68.16%[176] - 无限售条件股份数量从37,100,000股增加至54,263,000股，占比从26.09%上升至31.83%[176] - 股份总数从142,224,000股增加至170,426,189股，净增28,202,189股[176] - 发行新股28,662,189股，其中向王建军等3位交易对方发行18,235,523股，向华夏基金等4家投资者发行10,426,666股[177] - 回购注销限制性股票760,000股，包括首次授予第一期及预留授予第一期待解锁部分[177] - 首次限制性股票激励计划预留授予300,000股，授予价格15.01元[176] - 股东解禁限售股份79,275,000股，实际可上市流通27,347,250股[177] - 外资持股从0股增加至21,000股，占比0.01%[176] - 境内自然人持股数量从71,461,000股增加至74,215,523股，但占比从50.24%下降至43.55%[176] - 公司股份总数由142,224,000股增至170,426,189股，变动幅度为19.83%[183] - 2013年基本每股收益从1.01元降至2014年的0.84元[183] - 2013年归属于普通股股东的每股净资产从9.44元降至7.84元[183] - 向王建军发行11,306,024股股份购买资产[183] - 向谢良玉发行6,510,082股股份购买资产[183] - 向朱华山发行419,417股股份购买资产[183] - 非公开发行不超过13,506,044股新股募集配套资金[183] - 谢良玉期末限售股数为6,510,082股[185] - 王建军期末限售股数为11,306,024股[186] - 朱华山期末限售股数为419,417股[186] - 股权激励限售股总数达1,192,000股，