财务数据关键指标变化 - 公司2013年营业收入为2.43亿元，同比下降13.67%[18] - 营业利润为1901.81万元，同比大幅下降62.27%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2222.05万元，同比下降52.61%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为326.60万元，同比下降52.73%[18] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降57.45%[18] - 2013年营业收入为2.432849亿元，同比下降13.67%[33] - 利润总额为2509.76万元，同比下降55.27%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为2222.05万元，同比下降52.61%[33] - 其他营业外收入和支出为670,912.63元，同比下降66.70%[24] - 公司营业总收入24328.49万元，同比减少13.67%[40] - 研发投入3534.18万元，占营业收入比例14.53%[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降52.73%至3,265,982.10元，主要因公司规模扩张及人力成本上升[53] - 投资活动现金流出同比激增1,169.04%至112,396,995.67元，主要因增加对北京蓝鲸众和、上海索乐软件等投资支付[54] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1,225.12%至-111,896,995.67元[53][54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降104.34%至-13,251,397.67元，主要因报告期内分配股利[53][54] - 现金及现金等价物净增加额同比下降140.31%至-122,397,370.37元，主要因对外投资支付现金增加及分配股利[53][55] - 公司2013年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为22,220,530.18元[168] - 公司2012年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为46,890,276.01元[168] - 公司2013年可分配利润为74,720,804.11元[164] - 2013年基本每股收益按新股本计算为0.1984元，较原股本0.3968元下降50%[192] - 2013年归属于上市公司股东的每股净资产按新股本计算为4.6475元，较原股本9.2951元下降50%[192] 成本和费用 - 销售费用3595.83万元，同比增加33.1%[48] - 管理费用4759.70万元，同比增加74.61%[48] - USBKEY产品原材料成本同比下降82.75%至323.29万元[46] 各条业务线表现 - 嵌入式系统测试产品及服务收入14312.25万元，同比减少20.50%[37] - 嵌入式信息安全产品收入8111.30万元，同比减少7.36%[37] - 嵌入式行业智能移动终端及技术服务收入1904.94万元，同比增加34.11%[37] - USBKEY产品销售量同比下降86.08%至22万只[42] - 税控盘产品销售量同比增加11.4%至176855台[42] - 税控业务销售收入较2012年有较大增长，并在16个省市完成销售服务网络布局[34] - 部分子公司增值服务收入占总销售收入比例超过50%[34] - 嵌入式智能移动终端业务新增服务城市包括成都、济南、泉城[34] - MARS远程航电中继系统实现破冰销售[34] - 列装产品首次实现产品定型，成为未来稳定利润增长点[34] - 嵌入式系统测试产品及技术服务收入143,122,490.19元，主营业务利润59,552,732.25元[67] - 嵌入式信息安全产品收入81,113,009.25元，主营业务利润31,347,078.88元[67] - 嵌入式系统测试产品及技术服务营业收入1.43亿元，毛利率41.61%，同比下降20.5%[70] - 嵌入式信息安全产品营业收入8111.3万元，毛利率38.65%，同比下降7.36%[70] - 税控盘产品营业收入7653.09万元，毛利率40.01%，同比大幅增长43.66%[70] - 新一代航电总线产品实现销售收入414.91万元[90] - 网上银行客户端安全产品实现销售收入405.14万元[91] - 行业智能移动终端项目实现销售收入1829.72万元[91] - 公司智能终端产品基于GPRS和RFDI技术已量产并应用于道路停车/快消品配送/烟草管理领域[137] - 公司城市道路智能停车业务已确立行业领跑者地位预计需求将爆发性增长[137][138] 各地区表现 - 华北地区主营业务收入90,243,220.90元，占比最高[67] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略以武器装备信息化和行业信息化嵌入式产品服务为核心方向[144] - 重点发展金融业/税控信息安全及物联网行业解决方案推进军技民用[144] - 公司计划未来三年引进10名左右国内一流嵌入式软硬件、数字信号处理、分布式处理和大数据技术专家[150] - 公司计划打造2个或以上国家省市级的嵌入式系统仿真试验和软件测试中心[153] - 公司已参与货物运输业、机动车行业、铁路运输业行业营改增项目[157] - 公司前期在研产品已有部分型号通过定型预计报告期即可产生效益[158] - 公司2014年将把握总参开票系统和航信开票系统互通互联机遇拓展税务市场[157] - 公司以MARS平台为基础增加在线存储和仿真分析应用完善协同开发联合试验平台[158] - 公司2014年着重把握与GreatRiver合作服务2015年C919大飞机项目[158] - 公司计划通过科学选择收购公开发行非公开发行等资本运作手段建立业务生态体系[155] - 公司将在指控一体化系统中重点攻关发控系统、弹载计算机系统、指挥通信系统[145] - 公司计划形成自主AFDX、FC-AE航电总线产品并争取应用到C919及其他军用机项目[145] 公司结构及投资 - 公司控股子公司包括北京百旺天津百望杭州百旺厦门百旺福建百旺宁波百旺山西百旺等地区税控产品销售服务提供商[8] - 公司全资子公司包括上海旋极旋极国际深圳旋极吉林百旺宁夏百旺等[8] - 公司参股公司包括云南百望新疆百旺蓝鲸众合旋极泰科上海索乐中科微电子等[8][9] - 公司拟以现金及发行股份方式购买中软金卡100%股权[9] - 公司通过投资上海索乐软件、发行股份购买资产等方式扩大产业链[36] - 报告期对外投资额为2771.92万元，上年同期为8010.6万元，变动幅度为188.99%[81] - 对上海索乐软件技术有限公司投资占其权益比例为18%，本期投资盈亏为190.47万元[81] - 上海索乐软件技术有限公司（参股）净利润2892.38万元[96] - 公司通过新设/收购方式在16个地区拓展税控服务业务[104][105] - 公司计划以1.6亿元人民币收购中软金卡100%股权[175] - 公司使用超募资金1850.99万元人民币购买北京永丰产业基地厂房[176] - 公司另支付自有资金594.72万元人民币用于购买厂房[176] - 已计入募集资金投资项目资金3600万元人民币用于厂房购买[176] - 北京永丰产业基地厂房总交易价格为6045.71万元人民币[175] - 中软金卡收购事项尚在进行审计评估工作[175] - 公司使用超募资金永久性补充流动资金4200万元人民币并承诺12个月内不进行高风险投资[181] - 公司投资上海索乐软件有限公司5670万元人民币获得18%股份[183] - 公司向王益民等3名交易对方发行股份和支付现金购买中软金卡100%股权[183] 募集资金使用 - 募集资金总额为33784.02万元[83] - 报告期投入募集资金总额为9718.31万元[83] - 已累计投入募集资金总额为16959.11万元[83] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0%[83] - 实际募集资金净额为33784.02万元[85] - 首次公开发行股票1400万股，每股发行价格为27元[85] - 新一代航空总线产品项目投资额5255.4万元，实际投入4200万元，进度79.89%[88] - 网上银行客户端安全产品项目投资额3942.08万元，实际投入2286万元，进度57.99%[88] - 行业智能移动终端项目投资额3471.4万元，实际投入2074万元，进度59.75%[88] - 三个承诺投资项目累计实现收益-1438万元，累计效益-1095万元[88] - 超募资金补充流动资金8400万元，已100%使用[88] - 超募资金购置办公楼1850万元，实际使用0元[88] - 超募资金设立软件测评公司600万元，实际使用0元[88] - 网上银行安全产品项目结余资金1553万元[89] - 行业智能终端项目结余资金1336万元[89] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目2354万元[89] 子公司及参股公司财务表现 - 上海旋极信息技术有限公司净利润397.01万元[96][98] - 成都旋极历通信息技术有限公司净利润397.07万元[96][99] - 旋极国际（香港）有限公司净利润739.36万元[96][102] - 北京百旺金赋科技有限公司净利润-0.47万元[96][103] - 上海索乐软件技术有限公司累计实现收益190.47万元[93] 资产和负债状况 - 期末总股本为1.12亿股，较上年末增长100%[18] - 资产总额为6.41亿元，同比微增0.72%[18] - 负债总额为1.03亿元，同比增长23.09%[18] - 资产负债率为16.13%，较上年上升2.93个百分点[18] - 货币资金3.51亿元，占总资产比例54.8%，同比下降19.63个百分点[72] - 长期股权投资7045.7万元，占总资产比例11%，同比大幅增长10.58个百分点[72] - 在建工程4171.14万元，占总资产比例6.51%[72] - 短期借款3950万元，占总资产比例6.16%，同比增长4.67个百分点[75] - 应付账款3516.62万元，占总资产比例5.49%，同比下降1.84个百分点[75] 利润分配及股本变动 - 公司2012年度利润分配方案为每10股派发现金股利8元人民币（含税），共分配现金股利44,800,000元[159] - 公司2012年度以总股本56,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后总股本增至112,000,000股[159][166] - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），现金分红总额5,600,000元[164][165] - 公司2013年度拟以总股本112,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增10股[164][165] - 公司2013年现金分红金额5,600,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的25.20%[168] - 公司2012年现金分红金额44,800,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的95.54%[168] - 公司2011年未进行现金分红，现金分红金额为0元[168] - 2013年6月21日实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本由56,000,000股增至112,000,000股[188][189] - 公司2012年年度利润分配以总股本56,000,000股为基数每10股转增10股共转增56,000,000股[197] - 转增后公司总股本增加至112,000,000股[197] 股东及股权结构 - 有限售条件股份期末数量为79,195,000股，占总股本70.71%[190] - 无限售条件股份期末数量为32,805,000股，占总股本29.29%[190] - 陈江涛期末限售股数为47,710,496股，为第一大限售股东[194] - 陈海涛期末限售股数为5,124,552股，占公司总股本4.58%[192][194] - 北京中天涌慧投资咨询有限公司期末限售股数为3,922,472股，占公司总股本3.5%[190][194] - 公司首次公开发行前2,402,500股于2013年6月13日解除禁售并实际上市流通[197] - 报告期末股东总数4,093户年度报告披露日前第5个交易日末股东总数2,917户[199] - 控股股东陈江涛持股47,710,496股占比42.6%其中质押15,000,000股[199] - 股东陈海涛持股5,124,552股占比4.58%其中质押1,300,000股[199] - 中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份3,181,236股[199] - 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金持有无限售条件股份2,984,563股[199] - 兴业银行－中邮战略新兴产业股票型证券投资基金持有无限售条件股份2,290,000股[199] - 深圳市盛桥创源投资合伙企业持有无限售条件股份538,000股[200] - 控股股东陈江涛质押15,000,000股公司股份，占其持股总数31.44%及公司总股本13.39%[184] - 股东陈海涛质押1,300,000股限售股，占其持股25.37%及公司总股本1.07%[192] 法律诉讼及承诺事项 - 朗科科技提起专利侵权诉讼，涉案金额为6000万元人民币[173] - 专利侵权诉讼已于2013年4月15日进行第一次开庭审理[174] - 南宁市中级人民法院已对专利案件进行两次开庭审理[173] - 专利诉讼案件截至报告期末尚未判决，结果不明[173] - 公司控股股东陈江涛承诺承担朗科科技侵权案可能产生的赔偿金及损失[181] - 公司控股股东陈江涛承诺补偿2011年前部分员工未缴纳社保可能产生的补缴费用及罚款[179] - 公司42名股东承诺上市后36个月内不转让或委托管理发行前所持股份[179] - 公司董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[179] - 公司控股股东陈江涛承诺避免同业竞争长期有效[181] - 公司董事、监事及核心技术人员承诺避免同业竞争长期有效[181] 行业背景与市场机遇 - 2014年中国国防预算为8082亿元，较2013年增长12.2%[115] - 国防预算连续第四年实现两位数增长[115] - 大飞机项目未来三到五年将投入600亿元，总投入预计达2000亿元[118] - 十二五规划期间航天领域计划发射120颗卫星，年均发射20多颗[117] - 嵌入式系统在制造工业、过程控制、网络、通讯等广泛领域应用[106] - 嵌入式系统开发环境和测试平台设置对系统开发起决定性作用[106] - 系统工程性服务在嵌入式系统实现过程中关键性提升[108] - 嵌入式设备互联成为必然趋势，需支持网络通信接口和协议[109] - 嵌入式技术向行业化应用渗透，提供新的市场机会[110] - 嵌入式产品需提供友好多媒体人机界面，如图形界面和灵活控制[114] - 2010年中国嵌入式系统测试市场容量约为70亿元[124] - 2007年中国信息安全市场规模仅占IT市场规模的0.98%[127] - 欧美信息安全市场投入占IT整体投入比重约为10%[127] - 嵌入式系统测试占整个开发周期时间一半或更多[123] - 测试人员与开发人员比例可达1:1[123] - 低空领域开放范围扩大至东北和中南地区及6个分区[122] - 公司取得国家密码管理局商用密码产品生产及销售许可资质[128] - 公司形成广泛信息安全产品系列包括一代Key、二代Key、OTP等[128] - 公司拓展金融客户从五大国有行到商业银行及地方银行[128] - 公司布局电子交易客户端信息安全类产品并寻求突破[130] - 截至2010年底中国办理税务登记纳税人2600多万户其中企业939万户个体经营户1635万户[134] - 营业税改增值税工程将产生上千万台新型税控盘需求及上千万户技术服务需求[134] - 营改增试点截至2013年底约270万户企业实现税制转换较上年增加167万户增长1.6倍[135] - 公司税控盘产品已通过国家税务总局符合性验证为全国两家防伪税控系统提供商之一[135] 知识产权与研发 - 公司2013年度新增注册商标7项[78] - 公司2013年度新增专利26项，包括发明专利和实用新型专利[79] - 公司及子公司新增软件著作权14项[80] - 公司及子公司新增实用新型和外观设计专利10项[80] 其他重要事项 - 公司2013年报告期会计数据和财务指标摘要位于报告第三节[6] - 公司副总经理盖峰因生病住院未参与年度报告审核工作[3] - 公司负责人陈江涛主管会计工作负责人李学林及会计机构负责人陈湘宁保证财务报告