财务数据关键指标变化 - 营业收入8038.89万元，同比增长79.31%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1136.35万元，同比增长123.82%[17] - 经营活动产生的现金流量净额-7810.50万元，同比下降226.34%[17] - 基本每股收益0.04元/股，同比增长126.67%[17] - 加权平均净资产收益率0.97%，同比上升4.97个百分点[17] - 营业利润为419.04万元，同比增长109.43%[51] - 归属于母公司股东的净利润为1136.35万元，同比增长123.82%[51] - 母公司营业收入为7087.46万元，同比增长59.98%[51] - 公司石油勘探技术服务营业收入8038.89万元，同比增长79.31%[56][58] - 采集处理解释一体化产品收入6646.74万元，占比82.68%，同比增长153.75%[56][58] - 境外地区收入6646.74万元，占比82.68%，同比增长1709.11%[56][58] - 公司整体毛利率41.21%，同比增长3.43个百分点[58] - 研发投入1052.70万元，占营业收入比例13.10%[66][67] - 营业成本中租赁费用占比23.77%，同比增长481.69%[60] - 管理费用3217.77万元，同比下降64.91%[65] - 经营活动现金流量净额-7810.50万元，同比下降226.34%[69] - 投资活动现金流量净额-7349.26万元，同比下降268.95%[69] - 现金及现金等价物净增加额同比下降238.39%至-146,212,635.96元[70] - 货币资金占总资产比例同比下降13.07个百分点至58.09%[71] - 应收账款占总资产比例同比上升4.18个百分点至7.74%[71] - 在建工程占总资产比例同比上升8.07个百分点至12.98%[71] - 经营活动现金流入量同比下降85.10%[71] - 投资活动现金流入量同比上升186.55%[71] - 投资活动现金流出量同比上升474.53%[71] - 报告期投资额同比上升274.28%至257,516,416.69元[74] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-466.34万元[20] - 非经常性损益项目合计873.63万元，主要为政府补助38.13万元及营业外收入989.08万元[23] - 海外钻井相关支出资本化导致勘探费用大幅减少[51] - 因资产收购协议变更确认营业外收入990万元，同时计提等额资产减值损失[51] - 公司无须支付剩余收购款990万元确认为营业外收入，同时计提等额资产减值损失[27] - 渤海05/31石油合同区初探井均获得工业油气流，钻井支出资本化致勘探费用大幅减少[27] - 计提无形资产减值损失990万元[156] - 公司2015年业绩亏损，海外初探井未能取得油气发现，钻井支出计入当期损益，传统油气勘探技术服务业务收入下降[150] - 公司因QK6-1-1D井未发现油气致钻井支出计入当期损益，叠加油价下跌导致2015年度业绩亏损[127] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-4770.14万元人民币[113] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2457.42万元人民币[113] 各条业务线表现 - 报告期内执行中项目14个，完成项目10个[27] - 公司钻探2口初探井CFD2-4-1和CFD1-2-2D，2016年钻探成功率100%[31][32] - CFD1-2-2D井测试获高产工业油气流，第一层日产原油67.1立方米和天然气9773立方米，第二层日产原油104.49立方米和天然气5910立方米，第三层日产天然气22.86万立方米和原油6.72立方米[31][32] - 海外公司收购美国Reinecke油田区块70.37%权益，面积17.64平方公里，剩余可采储量240万桶油、650万桶凝析油和302亿立方英尺天然气，未来可钻井位54口[33] - 公司与蒙古国签署33年产品分成合同，Ergel-12区块面积11035平方公里，预计投入勘探费用3556万美元[34] - 公司投资360万元设立天赋融亿能源基金管理有限公司，在全球寻找油气资源标的[35] - 公司储备三个油气区块：中国渤海05/31块、美国Reinecke区块和蒙古国Ergel-12区块，总面积270平方公里海上和11052平方公里陆上[40] - 智慧石油在渤海05/31区块享有7年100%勘探权益，商业发现后享有49%开采权益[40] - 美国Reinecke区块位于二叠纪米德兰盆地，面积4358.19英亩[41] - 蒙古国Ergel-12区块智慧石油享有8年100%勘探权益，开采期25年[41] - 渤海05/31区块计划在2017年钻探1口初探井[97] - Reinecke区块围绕精细开发、加大滚动和强化勘探进行部署[97] - 计划在Ergel-12区块进行重力勘探，面积达9000平方千米[98] - 智慧石油在渤海05/31合同区承担100%勘探费用，若未发现油气将形成损失[101] - 智慧石油在渤海05/31合同区享有49%开采权益，中国海油享有51%[101][103] - 智慧石油向蒙古国Ergel-12区块增资3600万美元用于勘探开采项目[104] - 蒙古国Ergel-12区块勘探期预计费用约为3556万美元[104] - 蒙古国Ergel-12区块勘探期为8年，开采期为25年[104] - 公司拥有软件著作权共计39项，其中32项为原始取得，7项为收购取得[46] - 公司拥有自主研发核心软件WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK及多套国际先进第三方软件[43] - 公司拥有1项已授权发明专利及1项处于实质审查阶段的发明专利[45] - 公司注册5项商标，有效期至2017-2021年不等[44] - 公司自主研发的WEFOX双向聚焦三维叠前成像技术被描述为国内首创、国际领先[10] - 油气成藏事业部2016年度实现净利润-202.63万元[82] - 油气成藏事业部2016年度净利润为-202.63万元人民币[87] - 关联交易方苏尼特右旗维光科技提供劳务收入1,900万元，占同类交易金额比例100%[128][129] - 公司与维光科技签署1900万元钻井及综合服务总包合同，工期延长至2016年12月31日[155] - 渤海05/31合同区两口初探井均获得工业油气流[157][158] 各地区表现 - 境外地区收入6646.74万元，占比82.68%，同比增长1709.11%[56][58] 管理层讨论和指引 - 公司面临国际石油价格低迷导致技术服务需求下降的风险[99] - 公司客户主要集中在中石油、中石化和中海油，存在客户依赖风险[99] - 公司海外业务受双边贸易关系、法规政策及汇率变化等因素影响[100] - 公司与三大油公司下属勘探服务单位及其他民营公司存在市场竞争[100] - 智慧石油在渤海05/31合同区承担100%勘探费用，若未发现油气将形成损失[101] - 控股股东周锦明承诺承担公司应付款项6100万元人民币[115] - 周锦明承诺最晚于2014年12月31日前支付6100万元应付款[115] - 控股股东承诺以公允价格转让玉城慧丰100%股权[115] - 公允价格包含股权转让价款及后续勘探开发投入[115][116] - 若公司放弃收购，控股股东承诺两年内转让给非关联第三方[115] - 技术服务优先选择公司及子公司并按市场公允价格[116] - 报告期内承诺均按时履行，无超期未履行情形[116] - 公司暂缓向控股股东收购玉城慧丰100%股权[199] - 控股股东承诺在潜能恒信放弃收购后两年内将玉城慧丰股权转让给非关联第三方[199][200] - 控股股东承诺以公允价格将玉城慧丰股权转让给潜能恒信[199][200] - 公允价格包含股权转让价款及勘探开发投入等实际成本[200] - 勘查开采合作区技术服务及工程承包项目优先考虑潜能恒信及其子公司[200] - 技术服务价格以市场公允并参考历史服务费标准[200] 募集资金使用与变更 - 公司以前年度使用募集资金349,907,448.41元，以前年度收到银行存款利息扣除手续费净额为85,643,054.75元[79] - 年初募集资金专户余额为512,856,919.96元[79] - 本年度使用募集资金218,895,402.13元，本年度收到银行存款利息扣除手续费净额为7,786,851.33元[79] - 截至2016年12月31日，募集资金专户余额为301,748,369.16元[79] - 石油勘探地震数据处理中心项目投资进度100%，累计投入15,184.6万元[80] - 石油勘探技术研发中心项目投资进度100%，累计投入4,080.32万元[80] - 北京科艾"油气成藏模拟"项目投资进度55%，累计投入1,210万元[80] - 向智慧石油有限公司投资项目投资进度69.49%，累计投入33,000.17万元[80] - 公司决定将北京科艾项目剩余资金及利息投入蒙古国"Ergel-12区块勘探开采项目"[82] - 公司投入增资超募资金128,000,000元人民币用于渤海05/31区块勘探[83] - 智慧石油已使用超募资金投入渤海05/31区块勘探330,001,696.06元人民币[83][84] - 公司变更超募资金7,826.25万元人民币（含利息）至渤海05/31勘探开发项目[83] - 追加超募资金2,838.32万美元（含利息）用于渤海05/31勘探开发项目[83] - 公司使用节余募集资金及利息约1,402万美元投入蒙古国Ergel-12区块勘探开采项目[84] - 石油勘探地震数据处理中心项目与研发中心项目节余募集资金5,357.36万元人民币[84] - 两项目节余利息收入3,875.09万元人民币[84] - 公司先期自筹资金投入募集项目21,512,002元人民币后完成置换[84] - 超募资金原计划投入渤海05/31区块勘探金额为4,000万美元[83] - 渤海05/31区块原计划总勘探费用约7,000万美元[83] - 渤海05/31勘探开发项目募集资金拟投入总额为6,886.84万元人民币[86] - Ergel-12勘探开发项目地震数据处理部分募集资金拟投入总额为4,557.92万元人民币[86] - Ergel-12勘探开发项目技术研发部分募集资金拟投入总额为792.24万元人民币[86] - 募集资金变更后项目总拟投入金额为12,237万元人民币[86] - 西部研究中心项目未使用募集资金7,826.25万元人民币（含利息）被变更至渤海05/31项目[86] - 石油勘探地震数据处理中心及技术研发中心项目节余募集资金5,357.36万元人民币[87] - 节余募集资金产生利息3,875.09万元人民币[87] - 节余资金及利息共计约1,402万美元投入Ergel-12区块勘探开采项目[87] - 超募资金项目节余990万元（约142万美元）转入蒙古国勘探开采项目[156] 子公司与参股公司表现 - 子公司Sinogeo Americas International, LLC净利润为2,620,674.06美元[91] - 子公司GOLDEN COMPASS ENERGY LIMITED净亏损为7,437,600.47美元[91] - 子公司潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司净利润为182,549.49元人民币[91] - 子公司北京赛诺舟科技有限公司净亏损为88,272.45元人民币[91] - 子公司克拉玛依潜能恒信油气技术服务有限公司净亏损为12,547.62元人民币[91] - 参股公司珠海天赋融亿能源基金管理有限公司净亏损为6,655,466.37元人民币[92] - 公司投资360万元人民币设立珠海天赋融亿能源基金管理有限公司[92] - 公司投资200万美元设立海外全资公司潜能恒信地震服务有限公司[93] - 公司合并范围新增1家子公司SINOGEO SEISMIC SERVICE LTD[118] - 公司合并范围新增3家孙公司Golden Smart Oil LLC等[118] - 潜能恒信香港勘探开发工程服务有限公司注册资本1万港币[160] - 潜能恒信蒙古勘探开发工程服务有限公司注册资本10万美元且投资总额500万美元[160] - 公司投资200万美元设立海外地震服务公司，并出资120万美元成立香港合资公司[156] - 公司向全资子公司增资525万美元用于购买Reinecke区块70.37%资产权益[152][153] 担保与抵押 - 报告期末公司实际担保余额合计为3,000万元人民币[139] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.55%[139] - 报告期末已审批的担保额度合计为43,000万元人民币[139] - 民生银行履约保函最大担保金额从初始4.3亿元逐步降至0.3亿元[140][141] - 2016年11月17日担保额度调整为3,000万元人民币[138][141] - 公司以评估值10,007万元房产作为抵押担保物[139][140] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0元人民币[138] - 公司报告期无违规对外担保情况[142] - 履约保函金额由4.3亿元分阶段调降至0.3亿元[72] - 抵押房产评估价值为100,070,000元[73] - 民生银行解除智慧石油履约保函剩余2.3亿元人民币中的2亿元担保金额[159] 股东与股权结构 - 公司股份总数保持320,000,000股不变[164] - 有限售条件股份减少375股至112,980,000股（占比35.31%）[164] - 无限售条件股份增加375股至207,020,000股（占比64.69%）[164] - 股东周锦明持股150,640,000股（占比47.08%）含限售股112,980,000股[168] - 周锦明质押股份31,500,000股[168] - 股东周子龙持股32,000,000股（占比10%）[168] - 报告期末普通股股东总数19,184人[168] - 董事长兼总经理周锦明持有公司150,640,000股股份，占公司总股本比例显著[178] - 股东周子龙持有32,000,000股，占总股本5.34%[169] - 股东郑启芬持有17,730,000股，占总股本5.54%[169] - 股东张海涛持有17,100,000股，占总股本5.34%[169] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有3,043,100股，占总股本0.95%[169] - 股东陆兴才合计持有1,324,900股，其中通过信用账户持有1,282,900股[169][170] - 股东欧阳振宇合计持有949,999股，其中通过信用账户持有933,333股[169][170] - 公司控股股东及实际控制人均为自然人周锦明，未发生变更[172][173] - 报告期内公司不存在优先股[176] - 公司控股股东周锦明质押25,000,000股给中信证券（2015年4月30日质押，2016年5月3日解除）[123] - 公司控股股东周锦明质押20,000,000股给国泰君安（2015年12月8日质押，2016年12月7日解除）[124] - 公司控股股东周锦明质押6,600,000股及20,800,000股给中信证券（2016年4月质押，同年12月30日解除）[124] - 公司控股股东周锦明质押15,000,000股给中银国际证券（2016年12月5日办理）[125] - 公司控股股东周锦明质押16,500,000股给中银国际证券（2016年12月29日办理）[125] 利润分配与分红 - 公司2016年度利润分配预案为以320,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）[4] - 2016年度现金分红总额为320万元人民币[110] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为1136.35万元人民币[110] - 现金分红占2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为23.74%[113] - 2016年度母公司可供股东分配利润为3.35亿元人民币[110] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.10元人民币（含税）[110] - 公司总股本基数为3.2亿股[110] - 近三年（2014-2016）年度现金分红金额均为320万元人民币[111][113] - 2015年度现金分红占净利润比例为-6.71%（因当期净利润为负）[113] 公司治理与人员 - 副总经理于金星持股数量由500股减至0股[178] - 公司董事、监事及高级管理人员2016年总薪酬为150,640,500元[179] - 副总经理闫福旺于2016年3月31日因个人原因