财务数据关键指标变化 - 营业收入为4483.32万元，同比下降42.19%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-4770.14万元，同比下降294.11%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为6181.99万元，同比下降53.26%[18] - 加权平均净资产收益率为-4.00%，同比下降6.03个百分点[18] - 归属于上市公司股东的净资产为11.66亿元，同比下降4.14%[18] - 营业利润为-4444.76万元，同比下降234.39%[45] - 归属于母公司股东的净利润为-4770.14万元，同比下降294.11%[45] - 母公司营业收入为4430.11万元，同比下降47.06%[45] - 2015年公司净利润为-4770.14万元，同比下降294.16%[106] - 2015年净利润率为-6.71%，较2014年的13.02%下降19.73个百分点[106] - 2014年公司净利润为2457.42万元，较2013年9220.84万元下降73.35%[106] - 2013年净利润率为10.41%，2015年转为负值[106] 成本和费用 - 管理费用为9170.52万元，同比增长115.58%[58] - 财务费用为-2418.42万元，同比增长18.90%[58] - 2015年研发投入金额为1330.32万元，占营业收入比例为29.67%[59][60] - 研发支出资本化金额2015年为419.88万元，资本化率31.56%[61] - 总体薪酬占当期营业收入比例61.9%[182] 各业务线表现 - 石油勘探技术服务收入占比100%，同比下降42.10%[47] - 处理解释一体化产品收入为1730.55万元，同比下降74.25%[47] - 公司正在执行项目24个，完成项目17个[28] - 新疆子公司完成二连盆地赛汉乌力吉凹陷南部次洼三维地震采集处理解释一体化工程项目[30] - 海外子公司获得埃塞俄比亚三维地震采集处理一体化项目及巴基斯坦二维采集处理一体化项目，主体工作于2016年完成[30] - 天津子公司获得中石油、中石化HSE井下作业技术证书及安全生产许可证[31] - 渤海05/31合同区CFD1-2-1井钻探发现油层，深度超过1600米，经测试获高产油流[32] - 渤海05/31合同区完成两口初探井钻完井及测试工作，实现零事故零污染[31] - 油气成藏事业部2015年度实现净利润39.84万元[77] - 油气成藏事业部未达到2015年度业绩考核指标的50%[77] - 初探井QK6-1-1D井未取得油气发现导致钻井支出计入当期损益[119] - 渤海05/31合同区顺利完成CFD1-2-1及QK6-1-1D两口初探井钻完井工作[138] - CFD1-2-1井钻探发现油层并经测试获高产油流[138] 各地区表现 - 西部地区收入占比74.33%，同比增长23.15%[48] - 境外地区收入占比8.19%，同比下降87.05%[48] 研发与技术能力 - 公司研发投入占营业收入比例持续增长，参与中石油多个攻关项目[33] - 公司与塔里木油田合作项目获中国石油和化学工业联合会科学技术奖科技进步二等奖[33] - 公司拥有软件著作权共计39项，其中32项为原始取得，7项为收购北京科艾石油技术有限公司的专有技术[39] - 公司自主研发的核心软件包括WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等，并拥有多套国际先进第三方软件如paradigm、CGG、Landmark[38] - 公司拥有多套PC-CLUSTER和GPU-CLUSTER大型计算机集群系统及工作站设备，支持复杂地质条件的地震数据处理业务[38] - 公司专利"一种三维地震叠前逆时偏移成像方法"于2016年1月13日获得授权，专利期限20年[38] - 公司专利申请"一种WEFOX分裂法双向聚焦叠前地震成像方法"于2010年3月12日提交，截至报告期末仍处于实质审查阶段[38] - 公司商标包括WEFOX(注册号7532751)、SINOGEOSTAR(注册号8224601)、MAVORICK(注册号8224652)，有效期至2020-2021年[38] - 公司通过收购获得7项油气成藏模拟专有技术，包括科艾油气成藏系统岩性分析统计软件等(登记号2012SR016363等)[41] - 公司2014年新增7项原始取得软件著作权，包括QN-RTM基于GPU的全三维叠前逆时偏移软件(登记号2014SR124529)等[41] - 公司2010年新增18项原始取得软件著作权，包括QN-3Dpsavo三维地震叠前地震弹性AVO反演软件(登记号2010SR020892)等[41] - 公司2008年原始取得7项软件著作权，包括Decomp地震振幅调谐技术(登记号2008SR33976)等[40] - 近三年研发投入金额持续下降：2015年1330.32万元，2014年1526.83万元，2013年2568.86万元[60] - 公司研发人员数量从2013年107人减少至2015年80人[60] 管理层讨论和指引 - 国际原油价格大幅下降导致公司传统业务需求缩减[77] - 油价下跌导致油服企业价格和毛利率呈下行趋势[89] - 油价下跌使钻井机配套服务工程服务价格大幅下降[92] - 国内石油消费对外依存度较高将保持能源需求旺盛态势[90] - 公司客户集中于中石油中石化中海油三大石油公司[93] - 公司海外业务受双边贸易关系及汇率变化等因素影响[94] - 油价持续低迷导致油气勘探开发技术服务需求下降[93] - 公司2016年计划钻探2口初探井以落实渤海05/31合同区东部潜山构造[92] - 渤海05/31合同区享有100%勘探权益并承担全部勘探费用[95] - 若渤海05/31合同区未发现油气公司将损失全部勘探费用[95] - 渤海05/31合同区发现商业油气后公司享有49%开采权益[95] - 合同区油气资源量存在较大不确定性，未聘请第三方评估[96] - 海上油气开发存在环境保护和安全生产等风险因素[96] - 智慧石油与中国海油合作开发权益比例分别为49%和51%[97] - 2015年度业绩亏损导致终止非公开发行股票及员工持股计划[119] 募集资金使用情况 - 公司2015年募集资金专户余额为5.13亿元人民币[74] - 公司本年度使用募集资金9925.13万元人民币[73][76] - 募集资金总额为7.77亿元人民币[73] - 已累计使用募集资金3.50亿元人民币[73] - 报告期内变更用途的募集资金总额为6886.84万元人民币，占总额8.86%[73] - 石油勘探地震数据处理中心项目累计投入1.51亿元人民币，投资进度76.46%[76] - 石油勘探技术研发中心项目累计投入4080.32万元人民币，投资进度83.74%[76] - 北京科艾"油气成藏模拟"项目专有技术累计投入1210万元人民币，投资进度55.00%[76] - 向全资子公司智慧石油有限公司投资累计投入1.12亿元人民币，投资进度23.58%[76] - 石油勘探地震数据处理中心募投项目和石油勘探技术研发中心募投项目主体工程已基本完成建设并已获得部分收益[77] - 设立全资子公司潜能恒信西部研究中心项目使用超募资金10292.01万元[77] - 西部研究中心项目原预定可使用日期为2015年4月[77] - 首次公开发行上市募集超募资金共计53097.05万元[77] - 西部研究中心项目已投入超募资金3405.17万元[77] - 油气成藏模拟项目已投入超募资金1210万元[77] - 公司对智慧石油增资总额不超过7000万美元，其中使用超募资金投入128,000,000元人民币（截至2015年12月31日）[78] - 智慧石油已使用超募资金投入渤海05/31区块勘探112,001,966.36元人民币[78][79] - 公司变更西部研究中心项目未使用的募集资金7,826.25万元人民币（含利息，本金6,886.84万元）至渤海05/31勘探开发项目[78] - 公司追加使用超募资金2,838.32万美元（含利息）用于渤海05/31勘探开发项目[78] - 西部研究中心项目实际累计投入募集资金3,405.17万元人民币，投资进度100%[81] - 西部研究中心项目本报告期实现效益-51.04万元人民币[81] - 募集资金投资项目先期使用自筹资金共计21,512,002.00元人民币[79] - 公司以募集资金21,512,002.00元人民币置换先期自筹资金投入[79] - 渤海05/31区块原计划勘探费用约7000万美元，其中原计划使用超募资金4000万美元[78] - 公司调整渤海05/31区块勘探计划，将三维地震采集变更为利用老资料重新处理，调增钻井费用[79] - 公司变更西部研究中心项目部分投资计划，项目总投资规模未变，超募资金使用金额亦未变，达到预定可使用日期为2015年4月[82] - 智慧石油公司原计划承担渤海05/31勘探开发项目全部勘探费用约7000万美元[82] - 公司原计划使用增资的超募资金4000万美元投入渤海05/31勘探开发项目[82] - 公司变更超募资金项目，将尚未使用的募集资金7826.25万元人民币（含利息，本金6886.84万元）变更至渤海05/31勘探开发项目[82] - 公司将增资至BVI子公司的7000万美元超募资金剩余部分2838.32万美元（含利息）追加用于渤海05/31勘探开发项目[82] - 非公开发行A股股票数量不超过2080万股，募集资金总额不超过25022.4万元，用于渤海05/31合同区块油气勘探开发项目[141] 子公司与投资表现 - 对GOLDEN COMPASS ENERGY投资亏损6177.93万元[70] - 潜能恒信国际有限公司（特拉华州）2015年净利润为-175.82万美元[86] - 金司南能源有限公司2015年净利润为-6177.93万美元[86] - 新疆潜能恒信油气技术有限责任公司2015年净利润为195.92万元人民币[86] - 潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司2015年净利润为-58.54万元人民币[86] - 北京赛诺舟科技有限公司2015年净利润为-21.53万元人民币[86] - 公司调整油气工程公司股权结构，注册资本人民币2000万元，潜能恒信投资占比90%[35] - 智慧石油渤海05/31项目CFD1-2-1钻井相关支出暂时资本化[35] - 公司2015年合并范围新增两家子公司北京赛诺舟科技和潜能恒信克拉玛依油气技术服务[112] - 公司2015年合并范围新增一家孙公司Sinogeo E&P Service LLC[112] - 油气工程公司注册资本2000万元，潜能恒信投资1800万元占比90%，后以200万元收购剩余10%股权[145] - 使用自有资金600万元在新疆克拉玛依设立全资子公司潜能恒信克拉玛依油气技术服务有限公司[146] 现金流与资产结构 - 经营活动现金流量净额同比下降53.26%，从2014年1.32亿元降至2015年6181.99万元[63] - 投资活动现金流入同比增长53.78%，流出同比增长96.98%[63] - 货币资金占总资产比例71.16%，较上年增加2.58个百分点[66] - 应收账款占比从9.81%降至3.56%，减少6.25个百分点[66] - 在建工程占比从0.03%增至4.91%，主要因渤海05/31项目投入增加[66] - 资产总额为12.59亿元，同比增长1.27%[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为8227.83万元，为全年唯一正现金流季度[21] 股东与股权结构 - 公司总股本为3.2亿股，每10股派现0.10元[103] - 有限售条件股份减少6182.965万股至11298.0375万股，占比从54.63%降至35.30%[150] - 无限售条件股份增加6182.9625万股至20701.9625万股，占比从45.37%升至64.69%[150] - 周锦明解除限售2400万股，期末限售股数为11298万股；郑启芬和张海涛因离职解除全部限售[153] - 报告期末普通股股东总数为24,117户[155] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为28,586户[155] - 控股股东周锦明持股比例为47.08%，持股数量为150,640,000股[156] - 股东周子龙持股比例为10.00%，持股数量为32,000,000股[156] - 股东郑启芬持股比例为6.48%，持股数量为20,730,000股[156] - 股东张海涛持股比例为5.34%，持股数量为17,100,000股[156] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.95%，持股数量为3,043,100股[156] - 周锦明持有无限售条件股份数量为37,660,000股[156] - 周子龙持有无限售条件股份数量为32,000,000股[156] - 郑启芬持有无限售条件股份数量为20,730,000股[156] - 董事长兼总经理周锦明期末持股150,640,000股，占公司总股本重大比例[164][166] - 副总经理兼董事于金星本期增持500股，期末持股500股[164] - 公司董事、监事及高级管理人员合计期末持股150,640,500股[166] - 公司控股股东周锦明质押25,000,000股给中信证券（2015年4月30日）[116] - 周锦明追加质押3,200,000股给中信证券（2015年10月8日）[116][117] - 周锦明质押20,000,000股给国泰君安证券（2015年12月8日）[117] 公司治理与人员变动 - 副总经理林正燮于2015年5月4日因病逝世离任[167] - 董事马克于2015年7月31日因任期满离任[167] - 独立董事贾承造于2015年7月31日离任后被选举为第三届董事[167] - 财务总监蒋冬于2015年9月29日因个人原因辞职离任[167] - 财务总监罗艳红于2015年7月31日因任期满离任[167] - 副总经理丛良滋于2015年7月31日因任期满离任[167] - 副总经理施善威于2015年7月31日因任期满离任[167] - 公司员工总数112人，其中技术人员80人，占总人数比例71.4%[180] - 本科及以上学历员工83人，占总人数比例74.1%[181] - 41岁以上员工48人，占总人数比例42.9%[182] - 当期领取薪酬员工总人数157人，总体薪酬发生额2775.06万元[182] - 高管人均薪酬金额25.96万元/人[182] - 所有员工人均薪酬金额17.68万元/人[182] - 公司技术人员占比71.4%，财务人员占比9.8%，市场人员占比5.4%，行政人员占比13.4%[180] - 公司30岁以下员工34人占比30.3%，31-40岁员工30人占比26.8%[182] - 公司董事、监事及高管报告期内从公司获得税前报酬总额合计457.65万元[178] 关联交易与承诺事项 - 关联交易金额4,708.4万元（苏尼特右旗维光科技）[120][121] - 单笔关联交易金额2,808.4万元（占同类交易比例91.13%）[120] - 另一关联交易金额1,900万元（2015年度勘探开发综合服务）[121] - 控股股东周锦明承诺承担子公司维光科技应付公司款项6100万元[107] - 6100万元应付款项最晚于2014年12月31日前支付[107] - 公司控股股东周锦明承诺自2015年7月10日起6个月内不减持公司股票[109] - 公司监事吴洁承诺复牌后增持公司股票金额不低于其亲属吴明英6个月内减持金额[110] - 所有承诺人在报告期内均未发生违反承诺的情形[106][107] - 公司报告期承诺人未发生违反承诺的情形[109] - 控股股东周锦明承诺在潜能恒信放弃收购玉城慧丰100%股权前不将玉城慧丰、维光科技及合作区控制权转让给第三方[190] - 若潜能恒信放弃收购控股股东承诺在两年内将玉城慧丰股权转让给非关联第三方以解决同业竞争[191] - 控股股东承诺若潜能恒信决定注入资产将以公允价格转让股权包括股权转让价款及勘探开发投入等成本[191] - 合作区勘探开发技术服务及工程承包项目将优先考虑潜能恒信及其子公司[192] 分红与利润分配 - 公司以320,000,000股为