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海达股份(300320) - 2017 Q4 - 年度财报
海达股份海达股份(SZ:300320)2018-01-29 16:00

收入和利润同比增长 - 2017年营业收入12.92亿元,同比增长50.94%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.40亿元,同比增长69.05%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1.37亿元,同比增长70.17%[19] - 基本每股收益0.2657元/股,同比增长69.02%[19] - 加权平均净资产收益率15.91%,同比提升5.51个百分点[19] - 公司2017年营业总收入为129,165.29万元,同比增长50.94%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为14,028.01万元,同比增长69.05%[41] - 营业收入同比增长50.94%至12.92亿元[47][48] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长51.40%至9.18亿元[48] - 销售费用同比增长54.59%至9131万元,主要因运杂费及差旅费增加[66] - 财务费用同比大幅增长2765.87%至807万元,主要因贷款利息增加[66] 各业务线收入表现 - 橡塑制品业营业收入为12.70亿元,占总收入98.35%[52] - 轨道交通用产品收入4.95亿元,同比增长55.41%[52][54] - 汽车用产品收入4.34亿元,同比增长52.76%[52][54] - 其他产品收入8937万元,同比增长90.77%[52][54] - 橡胶制品销售量5.07万吨,同比增长69.34%[55] 各地区收入表现 - 内销收入12.30亿元,占比95.24%,同比增长54.21%[52][54] - 外销收入6145万元,同比增长5.99%[52][54] 毛利率和成本结构 - 公司整体毛利率28.90%,同比微降0.22个百分点[54] - 原材料成本同比增长至6.12亿元,占营业成本比重68.15%,同比上升5.92个百分点[62] - 人工工资成本为9550万元,占营业成本比重10.64%,同比下降0.56个百分点[62] - 折旧费用2743万元,占营业成本比重3.06%,同比下降1.92个百分点[62] - 能源费用3323万元,占营业成本比重3.70%,同比下降1.61个百分点[62] - 其他成本1.30亿元,占营业成本比重14.46%,同比下降1.83个百分点[62] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-396万元,同比下降115.61%[19] - 经营活动现金流量净额同比减少115.61%至-396万元[70][71] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降141.50%至-5709万元[49] - 投资活动现金流量净额同比减少141.50%至-5709万元[70][71] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长256.47%至6949万元[49] - 筹资活动现金流量净额同比增加256.47%至6949万元[70][71] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长42.71%至1.04亿元[47] - 应收账款同比增长49.36%至7.06亿元[47] - 短期借款同比增长333.33%至1.95亿元[48] - 可供出售金融资产同比增长1364.26%至107万元[47] - 商誉同比增长2503.67%至604万元[48] - 货币资金增长至10.37亿元,占总资产比例6.32%,较上年增加0.32%[75] - 应收账款大幅增长至7.06亿元,占总资产43.06%,较上年增加4.02%[75] - 短期借款激增至1.95亿元,占总资产11.89%,较上年增加8.17%[75] - 存货增长至2.95亿元,占总资产18.01%,较上年增加1.24%[75] - 固定资产达3.44亿元,占总资产20.99%,但占比同比下降5.37%[75] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入4.09亿元,为全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润3993.57万元[21] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2017年为120,692.11元,2016年为-103,406.37元,2015年为-175,909.35元[26] - 计入当期损益的政府补助2017年为3,830,538.88元,2016年为3,091,198.88元,2015年为5,122,218.88元[26] - 非经常性损益合计2017年为3,238,899.00元,2016年为2,449,421.74元,2015年为3,796,960.56元[26] - 与日常活动相关的政府补助重分类至其他收益影响金额为3,766,818.88元[120] - 资产处置收益重分类影响金额为162,910.47元[120] 研发投入 - 研发投入金额为4108万元,占营业收入比例3.18%[68][69] - 研发人员数量200人,占总人数比例13.29%[68][69] 资产减值和受限 - 资产减值损失达1402万元,占利润总额比例8.16%[72] - 资产受限总额1.64亿元,含货币资金2415万元(银行承兑汇票保证金)[76] 子公司业绩 - 子公司海达集装箱部件公司净利润663.30万元,总资产5208万元[81][82] - 子公司兴海工程橡胶公司净利润364.55万元,总资产4588万元[82][83] - 子公司海达新能源材料公司净利润339.73万元,总资产4399万元[82][83] - 子公司海达麦基嘉密封件公司净亏损362.10万元,总资产3927万元[81][82] 订单和项目进展 - 公司轨道交通领域在手订单达6亿元[30] - 蒙华铁路项目合同金额1.38亿元,完成进度48%[55] - 衢州至宁德铁路项目合同金额4298万元,尚未启动[55] - 公司获得中铁隧道集团新建京沈铁路客运专线止水项目,金额1429.26万元,占比44%[56] - 公司中标中国水利水电第五工程局成都轨道交通18号线止水项目,金额1375.70万元,占比42%[56] - 公司承接中铁十六局穗莞深城际SZH-9标止水项目,金额1287.22万元,占比66%[56] - 公司获得中铁隧道股份佛莞城际FGZH-3标止水项目,金额1280.63万元,占比30%[56] - 公司中标中国铁建南宁轨道交通3号线01标止水项目,金额1262.45万元,占比91%[56] - 公司承接广东华隧珠三角城际新白广XBZH-1标止水项目,金额1227.19万元,占比12%[56] - 公司获得中铁物贸深圳地铁6号线6111标止水项目,金额1185.62万元,占比0%[56] - 公司中标武汉地铁7号线一期止水项目,金额1180.35万元,占比95%[56] - 公司承接宁波市轨道交通工程甲控材料止水项目,金额1120.25万元,占比95%[56] - 公司获得广州地铁21号线减振垫板项目,金额1094.54万元,占比33%[56] - 与北京汽车签署的C50E项目整车密封条合同正常执行中[58] - 与上汽大通签署的SV91整车密封条合同正常执行中[58] - 与广汽三菱签署的4B车型整车密封条合同正常执行中[58] - 与浙江零跑科技签署的S01整车密封条合同正常执行中[58] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.28亿元,占年度销售总额17.67%[64] - 前五名供应商合计采购额为1.98亿元,占年度采购总额18.70%[64] 市场拓展和新产品 - 公司成功开发轨道车辆橡胶风档应用于"复兴号"高铁[30] - 公司获得北美市场天窗密封条订单[31] - 公司与特斯拉签订太阳能屋顶密封件供货合同[31] - 公司与特斯拉签订了太阳能屋顶密封件的供货合同[42] - 公司获得吉利领克、一汽大众EBO、广汽三菱、上汽大通等整车密封和车辆减振项目[42] 行业趋势和需求 - 2017年中国汽车产量2902万辆同比增长3.19% 销量2888万辆同比增长3.04%[89] - 预计2020年全国高速铁路从2015年1.9万公里增至3万公里[88] - 汽车轻量化可使重量减轻10%实现节油8%[92] - 2020年乘用车燃油消耗量目标降至5.9升/100公里以下[92] - 2016年中国汽车产量2811.88万辆同比增长14.46%[91] - 汽车天窗导轨型材需求因天窗渗透率提升而增长[92] - 轨道交通领域密封减振产品需求扩大[89] - 建筑领域门窗幕墙市场持续增长[90] - 航运领域集装箱橡胶部件业务逐步回升[90] - 汽车铝挤压材渗透率较发达国家存在差距[92] - 汽车天窗普及率提高,天窗应用大型化和全景化带来天窗导轨型材市场需求较快增长[93][94] - 航运领域集装箱和船用橡胶部件业务大幅下降[32] 技术和创新 - 公司申请的5项成果获得发明或实用新型专利授权[36][43] - 公司主编或参与的17项国家/行业标准已公布实施,另有1项标准正在制订中[37] - 公司对轨道交通、汽车、建筑领域产品生产设备进行技改,提高机械化、自动化程度[43] - 公司通过ISO9001、ISO14001、IATF16949等体系升级换版和再认证审核[44] 产能和投资 - 公司募投项目基本建成后生产效率提升较大,产能大幅提升[37][38] - 公司收购江阴清华泡塑机械有限公司全部股权以扩大生产场地[38] - 公司收购江阴清华泡塑机械有限公司导致固定资产和无形资产增加[35] - 公司新增两家合并子公司:全资子公司江阴清华泡塑机械有限公司及持股55%的控股子公司江阴海达新能源材料有限公司[63] - 报告期新增两家合并子公司:全资子公司江阴清华泡塑机械有限公司及持股55%的控股子公司江阴海达新能源材料有限公司[121] 行业地位 - 公司盾构隧道密封产品、轨道车辆密封系列和汽车天窗密封部件保持行业领先地位[34] - 公司汽车领域业务占总收入比重逐年增加,轨道交通和汽车业务收入占比超七成[102] 风险因素 - 报告期末公司应收账款仍处高位,受下游客户资金紧张及行业结算方式影响[97] - 公司主要原材料为橡胶、加工油、炭黑等,价格受原油价格波动影响较大[100] - 原材料价格波动影响成本控制,轨道交通产品报价与实际生产价差影响毛利率[100] - 公司承接轨道交通项目交货时间可能因工程进度放缓或加快,存在1-3年跨度[101] - 汽车天窗密封条和整车密封条逐步量产,交货量取决于主机厂推广及市场认可度[101] - 公司高新技术企业税收优惠资格将于2018年10月10日到期[6] - 若未能通过高新技术企业复审,公司自2018年1月起将无法继续享受税收优惠[103] - 人力资源成本可能持续增长,公司计划加强管理团队培训及引入专业技术人才[102] 管理措施 - 公司针对应收账款采取分类管理,根据客户规模、财务状况等采取不同信用控制手段[98][99] - 为应对原材料风险,公司与主要供应商建立长期合作,以规模化采购获取优惠价格[100] 利润分配和股本变化 - 公司2016年度现金分红总额为17,894,228元,每10股派0.61元[108] - 2017年半年度现金分红总额46,935,680元,每10股派1.6元[109] - 2017年半年度实施每10股送红股6股及转增2股,总股本由293,348,000股增至528,026,400股[109][113] - 2017年末可分配利润为279,961,163.14元[110] - 因实施非公开发行股票,公司决定2017年度不进行利润分配[112] - 2015年度现金分红总额13,200,660元,每10股派0.45元[112] - 2017年度现金分红金额为46,935,680元,占归属于上市公司普通股股东净利润的33.46%[114] - 2016年度现金分红金额为17,894,228元,占归属于上市公司普通股股东净利润的21.56%[114] - 2015年度现金分红金额为13,200,660元,占归属于上市公司普通股股东净利润的20.07%[114] - 公司2017年半年度已实施利润分配,以293,348,000股为基数每10股派发现金股利1.6元(含税),合计派发46,935,680元[114] - 公司2017年度未进行利润分配,因实施非公开发行股票与利润分配时间窗口存在冲突[115] - 公司2017年半年度实施资本公积转增股本,每10股转增2股并送红股6股,总股本由293,348,000股增至528,026,400股[114] - 公司未分配利润将用于满足产能增长及外延式发展的营运资金需求[114] - 公司2017年半年度利润分配方案为每10股转增2股,送红股6股,派发现金股利人民币1.6元(含税)[151][152][155] - 公司总股本由293,348,000股增加至528,026,400股,增幅为80.0%[151][152][155] - 合计派发现金股利46,935,680元[151][152][155] 股东和股权结构 - 公司控股股东钱胡寿、钱振宇承诺自股票上市起36个月内不转让所持股份[116] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[116] - 公司实际控制人关联方钱燕韵同步作出股份限售承诺,期限与控股股东一致[116] - 钱振宇期末限售股数为33,242,175股,占公司总股本的6.3%[153][157] - 钱燕韵期末限售股数为23,819,400股,占公司总股本的4.5%[153][157] - 孙民华本期解除限售股数为26,370,000股,期末无限售条件股份[153][157] - 钱胡寿为第一大股东,持股103,832,867股,占总股本的19.66%[157] - 钱振宇为第二大股东,持股44,322,901股,占总股本的8.39%[157] - 钱燕韵为第三大股东,持股31,759,200股,占总股本的6.01%[157] - 中国平安人寿保险股份有限公司持股7,999,536股,占总股本的1.51%[157] - 控股股东及实际控制人钱胡寿直接持股19.6643%[158] - 控股股东及实际控制人钱振宇直接持股8.3941%[158] - 一致行动人钱燕韵持股6.0147%[158] - 钱胡寿、钱振宇父子合计控制公司34.0731%股份[158] - 财通证券资管通鼎16号资管计划持股1.26%共6,666,010股[158] - 钱胡寿持有无限售条件股份103,832,867股[158] - 孙民华持有无限售条件股份26,370,000股[158] - 王君恺持有无限售条件股份26,370,000股[158] - 谢先兴持有无限售条件股份11,373,332股[158] - 钱振宇持有无限售条件股份11,080,726股[158] 董事、监事和高级管理人员持股及报酬 - 董事长兼总经理钱振宇期末持股数量为44,322,901股,较期初增加19,699,067股,增幅80%[166] - 董事兼副总经理孙民华离任时持股26,370,000股,较期初增加11,720,000股,增幅80%[166][168] - 董事兼副总经理吴天翼期末持股6,219,104股,较期初增加2,764,046股,增幅80%[166] - 董事贡健期末持股3,892,941股,较期初增加1,730,196股,增幅80%[166] - 监事李国兴期末持股3,365,141股,较期初增加1,495,618股,增幅80%[166] - 监事陈敏刚期末持股4,310,573股,较期初增加1,915,810股,增幅80%[166][167] - 董事兼董事会秘书胡蕴新期末持股3,912,741股,较期初增加1,738,996股,增幅80%[167] - 公司董事、监事及高级管理人员合计期末持股94,702,544股,较期初增加42,090,019股,增幅80%[167] - 财务总监华平于2017年8月18日因任期满离任,持股数量为0[167][168] - 新任财务总监朱建娟于2017年9月11日任职,持股数量为0[167][168] - 公司董事、监事和高级管理人员共16人,2017年实际支付报酬总额为304.