收入和利润(同比环比) - 营业总收入为3.94亿元人民币,同比下降4.26%[16] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为4120.66万元人民币,同比下降7.70%[16] - 基本每股收益为0.1405元人民币,同比下降7.69%[16] - 加权平均净资产收益率为5.25%,同比下降0.80个百分点[16] - 营业总收入为3.94亿元,同比下降4.26%[25] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为4120.66万元,同比下降7.70%[25] - 公司总营业收入3.832亿元,同比下降5.55%,总毛利率28.52%[38] - 营业总收入为3.94亿元,较去年同期4.11亿元下降4.2%[118] - 净利润为4149.10万元,较去年同期4617.87万元下降10.1%[118] - 归属于母公司所有者的净利润为4120.66万元,较去年同期4464.19万元下降7.7%[118] - 基本每股收益为0.1405元,较去年同期0.1522元下降7.7%[119] - 母公司营业收入366,123,968.77元,同比增长1.3%[121] - 母公司净利润50,403,044.45元,同比增长17.6%[121] - 归属于母公司所有者净利润4121万元,少数股东净利润28万元[132] - 综合收益总额4149万元,其中归属于母公司部分占99.3%[132] - 公司本期综合收益总额为6976万元[136] - 母公司本期综合收益总额为5040万元[139] - 公司2016年上半年综合收益总额为6235.4万元[142] 成本和费用(同比环比) - 财务费用为-4.55万元,同比下降101.67%[29][31] - 资产减值损失为258.20万元,同比上升432.59%[29] - 销售费用为1742.62万元,同比上升15.11%[30] - 管理费用为4006.78万元,同比上升13.54%[30] - 营业成本为2.84亿元,较去年同期3.03亿元下降6.4%[118] - 母公司营业成本262,104,382.95元,同比下降3.2%[121] - 支付给职工现金56,878,065.26元,同比增长23.3%[126] 各条业务线表现 - 轨道交通和汽车领域业务收入占比超过70%[22] - 轨道交通业务收入同比略有下降[32] - 汽车领域业务继续保持良好增长势头[32] - 建筑领域业务收入同比出现小幅下降[32] - 航运业务收入同比出现较大幅度下降[32] - 轨道交通用产品营业收入为1.447亿元,毛利率33.45%,收入同比下降1.61%[38] - 汽车用产品营业收入为1.267亿元,同比增长30.20%,毛利率30.17%[38] - 航运用产品营业收入为3800万元,同比大幅下降54.20%,毛利率15.87%[38] - 建筑用产品营业收入为4712万元,同比下降8.44%,毛利率22.02%[38] - 汽车天窗密封条项目包括奔驰C级、GLA、GLC,宝马5系,路虎极光,大众MQB平台等已逐步量产[49] - 整车密封条项目包括C31D、C30D、C61X、C60F、C50E、C33D、华泰A25、广汽三菱3E45等[50] - 轨道交通和汽车业务收入占比超过七成,汽车领域收入比重逐年增加[51] 各地区表现 - (无相关内容) 管理层讨论和指引 - 应收账款处于高位,下游客户资金紧张及行业结算方式导致回款较慢[47] - 航运板块收入份额下降,轨道交通和建筑行业应收账款周转速度较慢[47] - 原材料价格受原油价格波动影响,合成橡胶、加工油、炭黑等为原油制品或副产品[47] - 轨道交通项目交货周期跨度约为1-3年,原材料价格预估与实际差异影响产品毛利率[47] - 公司客户较集中,对主要客户依赖性强,存在依赖风险[51] - 公司采取规模化采购、供应商管理、技术研发等措施应对原材料价格波动[48] - 公司加强应收账款催收制度及绩效考核,以降低坏账损失[47] - 工程橡胶制品和密封件项目未达承诺效益 因下游客户需求不足导致产能未完全释放[54] - 混炼胶项目属头道工序不直接产生经济效益 研发中心项目不直接产生经济效益[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1727.76万元人民币,同比下降18.53%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1727.76万元,同比下降18.53%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-2029.81万元,同比下降9.97%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4252.87万元,同比变化48158.66%[31] - 合并经营活动现金流量净额17,277,635.19元,同比下降18.5%[125][126] - 合并投资活动现金流量净额-20,298,133.63元,同比改善9.9%[126] - 合并筹资活动现金流量净额-42,528,652.26元,同比扩大48,240.5%[126][127] - 期末现金及现金等价物余额68,700,410.92元,同比下降32.0%[127] - 母公司经营活动现金流量净额4,961,468.17元,同比改善145.9%[129] - 投资活动现金流出净额827万元,同比改善52.1%(从-1731万元收窄至-829万元)[130] - 购建固定资产支付现金737万元,同比大幅下降67.3%(上年同期2254万元)[130] - 取得借款收到的现金1000万元,同比锐减88.9%(上年同期9000万元)[130] - 筹资活动现金净流出3957万元,同比转负(上年同期净流入1079万元)[130] - 期末现金及现金等价物余额2918万元,同比减少54.5%(上年同期6415万元)[130] 资产和负债变动 - 货币资金余额为6870.04万元,同比下降39.40%[27] - 公司货币资金期末余额为6870.04万元,较期初减少4476.51万元(下降39.5%)[108] - 应收账款期末余额为4.46亿元,较期初微增199.04万元(增长0.04%)[108] - 存货期末余额为1.37亿元,较期初减少671.93万元(下降4.7%)[108] - 短期借款期末余额为4500万元,较期初减少2550万元(下降36.2%)[109] - 预收款项期末余额为2336.59万元,较期初减少1181.1万元(下降33.6%)[110] - 未分配利润期末余额为3.89亿元,较期初增加2788.15万元(增长7.7%)[111] - 公司总资产期末余额为10.72亿元,较期初减少1684.73万元(下降1.5%)[109] - 归属于母公司所有者权益期末余额为7.93亿元,较期初增加2788.15万元(增长3.6%)[111] - 货币资金期末余额为2918.05万元,较期初7192.57万元下降59.4%[113] - 应收账款期末余额为4.14亿元,较期初3.99亿元增长3.7%[113] - 存货期末余额为1.24亿元,较期初1.29亿元下降3.5%[113] - 长期股权投资期末余额为7872.25万元,较期初6683.37万元增长17.8%[114] - 短期借款期末余额为4500万元,较期初7000万元下降35.7%[114] - 未分配利润增加2788万元至3.89亿元,增幅7.7%[133] - 所有者权益合计增加2489万元至8.08亿元,增幅3.2%[133] - 公司本期期末所有者权益总额增至7.83亿元[137] - 母公司本期期末所有者权益总额增至7.74亿元[140] 研发与创新 - 公司研发高铁动车车辆门窗密封系统,满足EN45545阻燃标准[42] - 公司开发环保型高膨胀倍率复合材料用于地下隧道防水[42] - 公司研发环保耐磨天窗密封条,耐磨性能提高50%[42] 重大项目和投资 - 重大在手订单中蒙华铁路项目合同金额达1.379亿元完成率0%[32] - 天津地铁项目合同金额2394.58万元完成率60%[32] - 哈尔滨轨道交通项目合同金额2105.15万元完成率0%[32] - 南宁轨道交通项目合同金额1262.45万元完成率5%[32] - 武汉地铁项目合同金额1261.55万元完成率38%[32] - 年加工2.5万吨混炼胶密炼中心扩建项目投资进度57.45% 累计投入资金3,471.99万元[54] - 年产7,000吨工程橡胶制品生产项目投资进度99.65% 累计投入资金6,941.55万元[54] - 年产10,000吨车辆及建筑密封件建设项目投资进度92.18% 累计投入资金12,985.47万元[54] - 企业研发中心建设项目投资进度100.73% 累计投入资金1,741.66万元[54] - 承诺投资项目小计累计投入资金25,140.67万元 占计划总投资28,500万元的88.21%[54] - 超募资金4,518.11万元用于归还银行贷款897.52万元及补充流动资金3,620.59万元[54] - 募集资金结余3,619.38万元转入流动资金账户用于支付项目尾款和质保金[55] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少742,833股,期末持股数量为56,748,927股,占总股本比例从19.60%降至19.35%[91] - 无限售条件股份增加742,833股,期末持股数量为236,599,073股,占总股本比例从80.40%升至80.65%[91] - 李国兴解除限售245,685股,期末限售股数降至1,750,762股[93] - 吴天翼解除限售33,750股,期末限售股数降至2,649,758股[93] - 陈敏刚解除限售148,530股,期末限售股数降至2,074,172股[93] - 李国建解除限售207,619股,期末限售股数降至1,282,857股[93] - 贡健解除限售107,249股,期末限售股数降至1,901,496股[93] - 钱振宇、孙民华、钱燕韵、胡蕴新四人本期未解除限售,持股数量保持不变[93] - 报告期末股东总数为18,175户[96] - 控股股东钱胡寿持股比例为19.66%,持股数量为57,684,926股[96][97] - 股东钱振宇持股比例为8.15%,持股数量为23,913,534股[96][97] - 股东孙民华持股比例为6.32%,持股数量为18,550,651股[96][97] - 股东钱燕韵持股比例为6.01%,持股数量为17,644,000股[96][97] - 实际控制人钱胡寿、钱振宇父子及其一致行动人合计控制公司33.83%股份[97] - 财通证券资管通鼎16号集合资产管理计划持股比例为1.26%,持股数量为3,703,339股[97] - 股东王君恺持股比例为4.99%,持有无限售条件股份14,650,000股[97][98] - 股东樊春华通过信用账户合计持股3,696,000股[98] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[99] - 公司董事贡健减持股份37.26万股,期末持股降至216.27万股[102] - 监事李国建减持股份42.76万股,期末持股降至128.29万股[102] 利润分配和分红 - 非经常性损益项目合计112.24万元人民币,主要为政府补助130.39万元人民币[18] - 2015年度现金分红方案每10股派发现金股利0.45元 合计派发1,320.07万元[64] - 向股东分配现金股利1320万元,其他利润分配125万元[133] - 公司本期利润分配总额为2005万元[136] - 母公司本期对股东分配1320万元[140] - 利润分配中提取盈余公积623.5万元[142] - 对股东分配现金股利1666.8万元[142] 公司治理和承诺 - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让所持股份[84] - 公司董事监事高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[84] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[68] - 公司报告期未收购资产[69] - 公司报告期未出售资产[70] - 公司报告期未发生企业合并[71] - 公司报告期无股权激励计划及实施情况[72] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[73] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[75] - 公司报告期无重大委托现金资产管理情况[82] - 公司半年度财务报告未经审计[86] - 报告期内不存在公开发行且未到期或未能兑付的公司债券[88] 会计政策和估计 - 单项金额重大的应收账款标准为占年末总额5%以上且单项金额在500万元人民币以上[173] - 单项金额重大的其他应收款标准为占年末总额5%以上且单项金额在50万元人民币以上[173] - 账龄1年以内(含1年)的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为3.00%[174] - 账龄1-2年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为10.00%[174] - 账龄2-3年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为20.00%[174] - 账龄3-4年及4-5年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为50.00%[174] - 账龄5年以上的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为100.00%[174] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超过50%被视为"严重下跌"[171] - 可供出售权益工具投资公允价值连续下跌时间超过12个月被视为"非暂时性下跌"[171] - 合并范围内母子公司之间的应收款项坏账计提比例为0.00%[175] - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提[176] - 存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费后的金额确定[178] - 存货跌价准备按单个存货项目或存货类别计提[177] - 持有待售资产需满足不可撤销转让协议且一年内完成转让[180] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认长期股权投资初始成本[181] - 非同一控制下企业合并按公允价值确认长期股权投资初始成本[181] - 支付现金取得的长期股权投资按实际购买价款确认投资成本[182] - 权益法核算下初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[183] - 权益法核算按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益[184] - 长期股权投资净亏损分担以账面价值和长期权益减记至零为限[185] - 收购少数股权新增长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[185] - 处置长期股权投资对应享有子公司净资产差额计入股东权益[185] - 权益法核算处置时原计入股东权益的其他综合收益按比例处理[186] - 成本法核算处置时权益法确认的其他综合收益按比例结转损益[186] - 丧失控制权时剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[187] - 投资性房地产折旧年限房产20年地产50年[190] - 房屋及建筑物折旧年限20年残值率5%年折旧率4.75%[192] - 机器设备折旧年限10年残值率5%年折旧率9.5%[192] - 运输设备折旧年限5年残值率5%年折旧率19%[192] - 借款费用资本化确认需满足资产支出已发生、借款费用已发生及购建活动已开始三个条件[196] - 借款费用资本化中断规则为非正常中断连续超过3个月时暂停资本化[196] - 专门借款资本化金额计算以实际利息费用减未动用资金利息收入或投资收益确定[196] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以资本化率计算[197] - 无形资产计价方式包括购入按实际成本、投资者投入按约定价值或公允价值[198] - 土地使用权摊销方法为按出让年限平均摊销[198] - 研究阶段支出全部计入当期损益[199] - 开发阶段支出需同时满足5项条件方可资本化为无形资产[199][200] - 开发支出资本化条件包含技术可行性、使用意图、市场存在性及资源支持能力[199][200] - 不满足资本化条件的开发支出计入当期损益且不可追溯调整[200] - 同一控制下企业合并取得的净资产按被合并方账面价值计量,支付对价与净资产账面价值差额调整资本公积或留存收益[156] - 非同一控制下企业合并支付对价公允价值与被购买方可辨认净资产公允价值差额正数确认为商誉,负数经复核后计入当期损益[156] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围,合并后所有重大往来余额、交易及未实现
海达股份(300320) - 2016 Q2 - 季度财报