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海达股份(300320) - 2015 Q4 - 年度财报(更新)
海达股份海达股份(SZ:300320)2016-03-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为8.29亿元,同比下降0.98%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为6576.29万元,同比下降19.77%[15] - 基本每股收益为0.224元/股,同比下降19.71%[15] - 加权平均净资产收益率为8.90%,同比下降3.11个百分点[15] - 公司2015年营业总收入为82878.69万元,同比下降0.98%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为6576.29万元,同比下降19.77%[31] - 营业总收入为8.29亿元,同比下降1.0%[199] - 营业利润为8382.85万元,同比下降21.4%[200] - 净利润为6976.0万元,同比下降18.5%[200] - 归属于母公司净利润为6576.29万元,同比下降19.8%[200] - 第四季度营业收入为2.27亿元,为全年最高季度[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1160.51万元[17] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为7.45亿元,同比增长2.0%[199] - 营业成本为6.12亿元,同比增长0.8%[199] - 销售费用为3399.92万元,同比增长2.0%[200] - 管理费用为8180.48万元,同比增长9.7%[200] - 财务费用为246.18万元,同比下降40.5%[200] - 所得税费用为1774.46万元,同比下降14.9%[200] - 原材料成本371.52百万元,占营业成本比重62.29%[49] - 人工工资成本55.97百万元,同比增长1.08%[49] - 折旧成本30.82百万元,同比增长1.33%[49] - 能源成本35.33百万元,同比增长0.24%[49] - 资产减值8,657,455.06元,占利润总额比例9.89%[61] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9614.07万元,同比大幅增长262.48%[15] - 经营活动现金流净额增长262.48%至9614.07万元[40] - 经营活动产生的现金流量净额96,140,653.69元,同比增长262.48%[58][59] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额-51,145,414.42元,同比减少50.08%[59] - 报告期投资额37,981,350.23元,同比减少68.90%[65] - 购建固定资产现金支出减少69.99%至3076.42万元[40] 各业务线表现 - 轨道交通领域业务收入与去年基本持平,工程减振产品在高铁垫板配套业务取得突破[32] - 汽车领域密封件业务保持增长但增速低于预期,车辆减振业务步入良性发展轨道[32] - 建筑领域业务收入小幅下降,隔震产品取得新订单并呈增长趋势[33] - 航运领域集装箱和船用橡胶部件业务均出现小幅下降[33] - 汽车用产品收入增长25.47%至2.02亿元[41] - 汽车用产品收入202.06百万元,同比增长21.90%[44] - 航运用产品收入152.26百万元,同比下降8.78%[44] - 橡塑制品销售量31,193吨,同比下降4.59%[45] - 建筑领域三元乙丙橡胶密封条保持较高市场需求[25] - 航运领域集装箱和船用橡胶部件市场需求大减[25] 各地区表现 - 华南地区收入增长20.20%至1.55亿元[41] - 华南地区收入155.45百万元,同比增长20.20%[44] - 外销收入88.90百万元,同比下降13.85%[44] 产能与投资项目 - 2015年生产线效率提升但产能未完全释放,受下游需求不足影响[29][36] - 年产7000吨工程橡胶制品项目本期投入408万元人民币,累计投入6941.55万元人民币,实现收益1091.16万元人民币[69] - 年产10000吨车辆及建筑密封件建设项目本期投入524.91万元人民币,累计投入1.3亿元人民币,实现收益3261.15万元人民币[69] - 年加工2.5万吨混炼胶密炼中心扩建项目累计投入3472万元人民币[69] - 企业研发中心建设项目累计投入1741.66万元人民币[69] - 其他自建项目本期投入353.15万元人民币[71] - 年加工2.5万吨混炼胶密炼中心扩建项目累计投入3,485.29万元,投资进度为57.67%[77] - 年产7000吨工程橡胶制品生产项目累计投入7,130.20万元,投资进度为102.36%[77] - 年产10000吨车辆及建筑密封件建设项目累计投入13,288.03万元,投资进度为94.33%[77] - 年产7000吨工程橡胶制品生产项目达到预定可使用状态,投资完成率99.65%[76] - 企业研发中心建设项目投资完成率100.73%[76] - 天津地铁项目合同金额23.95百万元,完成进度20%[45] 研发与创新 - 公司累计有效发明专利达22项,2015年新增授权发明专利8项[29][34] - 公司主编或参与15项国家/行业标准已公布实施,另有2项标准在制定中[29] - 研发投入27,867,060.60元,占营业收入比例3.36%[56] - 公司开发一汽大众B8L迈腾、速腾全景天窗等天窗密封项目[24] - 公司拓展北汽C31D、C30D等整车密封件并逐步量产[24] - 公司开发重庆嘉川S201发动机悬置等汽车减振产品[24] 子公司表现 - 江阴海达麦基嘉密封件有限公司2015年净利润为834.29万元[81][82] - 江阴海达集装箱部件有限公司2015年净利润为761.12万元[81][82] - 江阴兴海工程橡胶有限公司2015年净利润为299.48万元[81][82] - 广州海达汽车密封件有限公司2015年净利润亏损61.36万元[82] - 江阴海达麦基嘉密封件有限公司总资产6002.58万元,净资产4339.34万元[81][82] - 江阴海达集装箱部件有限公司总资产4211.11万元,净资产3544.44万元[81][82] - 江阴兴海工程橡胶有限公司总资产2023.04万元,净资产1267.08万元[81][82] - 广州海达汽车密封件有限公司总资产49.21万元,净资产38.64万元[82] 管理层讨论和指引 - 公司轨道交通领域产品需求稳定增长,高铁营业里程目标新增1.1万公里[86][87][88] - 2016年国家计划完成铁路投资8000亿元以上[88] - 2016年中国汽车产销量预计维持7%左右增幅[89] - 航运市场BDI指数及中国出口集装箱运价综合指数跌破历史最低点[91] - 国际油价2016年预计保持中低位震荡态势[91] - 公司应收账款处于高位受下游客户资金紧张及行业结算方式影响[96] - 建筑领域受绿色建筑政策推动带动高品质橡胶密封条需求[90] - 公司2016年经营计划聚焦转型突破和永续发展方向[93] - 航运领域持续低位徘徊且船市复苏缓慢[91] - 公司加强营销绩效考核并明确资金回笼要求[96] - 建筑门窗幕墙市场总量保持增长态势[90] - 公司推进ERP更新及生产执行系统MES智能化改造[94] - 原材料价格波动风险:轨道交通项目中标到交货周期跨度约为1-3年,原材料价格差异直接影响产品毛利率[97] 利润分配与股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.45元(含税)[4] - 2015年度利润分配预案:以总股本293,348,000股为基数,每10股派发现金股利0.45元(含税),共计派送现金股利13,200,660元[106][107] - 2015年度现金分红占利润分配总额比例为100.00%[106] - 2015年度可分配利润为335,468,157.51元[106] - 2014年度利润分配方案:以总股本133,340,000股为基数,每10股派发现金股利1.25元(含税),合计派发现金股利16,667,500元[104][105] - 2014年度资本公积金转增股本:每10股转增12股,合计转增股本160,008,000股,转增后总股本变更为293,348,000股[105] - 2013年度利润分配方案:以总股本133,340,000股为基数,每10股派发现金股利1.20元(含税),共计派送现金股利16,000,800元[107] - 2014年度现金分红总额为16,667,500元人民币,占归属于上市公司普通股股东净利润的20.33%[109] - 2014年度以资本公积转增股本160,008,000股,转增后总股本增至293,348,000股[108] - 2015年度现金分红总额为13,200,660元人民币,占归属于上市公司普通股股东净利润的20.07%[109] - 2015年度分红方案为每10股派发现金股利0.45元人民币(含税)[108] - 2014年度分红方案为每10股派发现金股利1.25元人民币(含税)[108] - 2013年度现金分红金额为16,000,800元人民币,占归属于上市公司普通股股东净利润的23.67%[109] - 2015年度累计剩余未分配利润结转至下年度[108] - 近三年现金分红均以普通股现金分红方式实施,无其他方式现金分红[109] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2015年为-175,909.35元,较2014年-63,527.33元下降176.8%[21] - 计入当期损益的政府补助2015年为5,122,218.88元,较2014年4,187,558.88元增长22.3%[21] - 其他营业外收入和支出2015年为-484,067.88元,较2014年-74,983.64元下降545.5%[21] - 所得税影响额2015年为664,209.62元,较2014年598,260.44元增长11.0%[21] - 非经常性损益合计2015年为3,796,960.56元,较2014年3,454,985.00元增长9.9%[21] 税收优惠 - 公司享受高新技术企业税收优惠,企业所得税按15%税率缴纳(2015-2017年)[29][34] 资产与负债 - 资产总额为10.89亿元,同比增长5.09%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为7.65亿元,同比增长6.84%[15] - 预付款项减少41.05%至563.31万元[39] - 在建工程减少72.84%至336.57万元[40] - 预收款项增加647.27%至3517.69万元[40] - 实收资本增加120%至2.93亿元[40] - 应收账款444,114,137.71元,占总资产比例40.77%[64] - 存货143,732,922.87元,占总资产比例13.20%[64] - 短期借款70,500,000.00元,占总资产比例6.47%[64] - 货币资金期末余额为1.134亿元,较期初1.022亿元增长10.9%[190] - 应收账款期末余额为4.441亿元,较期初4.243亿元增长4.7%[190] - 存货期末余额为1.437亿元,较期初1.257亿元增长14.4%[190] - 流动资产合计期末余额为7.16亿元,较期初6.686亿元增长7.1%[190] - 固定资产期末余额为3.3亿元,较期初3.373亿元下降2.2%[191] - 资产总计期末余额为10.892亿元,较期初10.364亿元增长5.1%[191] - 短期借款期末余额为7050万元,较期初8000万元下降11.9%[191] - 应付账款期末余额为1.647亿元,较期初1.903亿元下降13.4%[191] - 预收款项期末余额为3518万元,较期初471万元增长647.3%[191] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为7.647亿元,较期初7.157亿元增长6.8%[193] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额150,706,891.96元,占年度销售总额18.16%[51] - 前五名供应商合计采购额130,911,152.24元,占年度采购总额22.06%[51] 投资与并购 - 公司设立广州全资子公司注册资本800万元人民币[37] - 产业并购基金总规模不超过5亿元人民币首期1亿元[37] - 公司投资上海时玺海投资管理有限公司,投资金额为245万元人民币,持股比例为49%[67] - 公司投资嘉兴时玺海一期股权投资基金合伙企业,投资金额为1800万元人民币,持股比例为27.27%[68] - 两项股权投资合计金额为2045万元人民币,本期投资总亏损为7.27万元人民币[68] 募集资金使用 - 公司2012年通过发行股票募集资金净额为2.94亿元人民币[73] - 截至2015年末,公司累计使用募集资金总额为2.97亿元人民币[73] - 募集资金项目整体承诺投资总额25,140.67万元,实际投入28,826万元[76] - 超募资金用于归还银行贷款897.52万元[76] - 超募资金用于补充流动资金3,619.38万元[76] - 闲置募集资金2,900万元暂时补充流动资金,已于2015年3月21日归还[77] - 募集资金置换预先投入自筹资金733.60万元[77] 股东与股权结构 - 公司总股本由13334万股增加至29334.8万股,增幅120%[137] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增12股,合计转增16000.8万股[137] - 现金分红方案为每10股派发现金股利1.25元,合计派发1666.75万元[137] - 无限售条件股份数量由6921.3万股增至23585.6万股,增幅240.6%[137] - 有限售条件股份数量由6412.7万股减少至5749.2万股,减幅10.4%[137] - 股东钱胡寿持股比例为19.66%,持有5768.5万股[141] - 股东钱振宇持股比例为8.15%,其中限售股1793.5万股[141] - 股东孙民华持股比例为6.32%,其中限售股1391.3万股[141] - 股东王君恺持股比例为6.32%,全部为无限售条件股份[141] - 报告期末普通股股东总数为16163户[141] - 控股股东钱胡寿直接持有公司19.6643%股份[142] - 实际控制人钱振宇直接持有公司8.1519%股份[142] - 一致行动人钱燕韵持有公司6.0147%股份[142] - 钱胡寿及钱振宇父子合计控制公司33.8309%股份[142] - 财通证券资管通鼎16号资管计划增持公司股份3,703,339股[142] - 钱振宇及钱燕韵各出资1500万元参与增持计划[142] - 吴天翼等五位高管各出资100万元参与增持计划[142] - 增持计划合计出资额达3500万元人民币[142] - 中国对外经济贸易信托持有公司0.96%股份共计2,829,720股[142] - 无限售条件股东钱胡寿持有人民币普通股57,684,926股[142] - 董事长兼总经理钱振宇期末持股23,913,534股,较期初10,869,788股增长119.9%[150] - 董事兼副总经理孙民华期末持股18,550,651股,较期初8,432,114股增长120.0%[150] - 董事兼副总经理吴天翼期末持股3,533,011股,较期初1,626,368股增长117.2%[150] - 董事贡健期末持股2,535,328股,较期初1,217,422股增长108.3%[150] - 监事李国兴期末持股2,334,350股,较期初1,209,968股增长92.9%[150] - 监事陈敏刚期末持股2,765,563股,较期初1,347,092股增长105.3%[150] - 监事李国建期末持股1,710,476股,较期初903,319股增长89.3%[151] - 副总经理兼董秘胡蕴新期末持股2,678,328股,较期初1,217,422股增长120.0%[151] - 财务总监华平持股数量为0股,无变动[151] - 公司董事、监事及高管合计期末持股58,021,241股,较期初26,823,493股增长116.3%[151] 高管薪酬与员工结构 - 公司董事、监事及高级管理人员2015