收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长47.53%至1.22亿元[18] - 公司2014年营业总收入为12194.3万元，同比增长47.53%[27] - 公司营业总收入12194.3万元，同比增长47.53%[34] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降81.37%至179万元[18] - 归属于母公司净利润为179.11万元，同比下降81.37%[27] - 营业利润同比下降104.23%至-37.2万元[18] - 基本每股收益同比下降81.38%至0.0197元/股[18] - 进口冻精营业收入同比增长132.14%[27] - 进口冻精收入同比增132.14%至45,247,681.40元[50] - 进口冻精销售量同比增长112.04%至42.04万剂，营业收入同比增长132.14%[35][37] - 畜牧业收入113,225,966.04元 毛利率41.02%但同比下降12.51%[50] - 自产冻精毛利下降11个百分点[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升66.84%至7649万元[18] - 营业成本7649.02万元，同比增长66.84%[34] - 公司管理费用同比增长36.21%[27] - 管理费用3079.94万元，同比增长36.21%[34][41] - 财务费用同比增长67.98%[27] - 销售费用1442.97万元，同比增长28.90%[34][41] - 研发投入303.12万元，同比增长45.42%，占营业收入2.49%[34][42] 各业务线表现 - 进口冻精销售量同比增长112.04%至42.04万剂，营业收入同比增长132.14%[35][37] - 自产冻精生产量同比下降26.32%至254.28万剂，库存量同比下降81.74%至19.45万剂[36][37] - 公司2014年完成羊冻精、胚胎和肉牛胚胎试生产及试销[83] - 公司启动"大肉牛战略"延伸育种-育肥-屠宰全产业链[81] - 公司计划重点推进肉牛战略，涵盖引种、繁育育肥、屠宰加工及市场销售网络建设[83] - 公司通过投资肉牛项目延伸产业链以增加业务收入[84] - 公司2013年和2014年自产冻精销售收入通过政府招标采购比例分别为90.73%和95.95%[84] - 公司冻精销售模式以政府统一良种补贴招标为主，存在季节性波动风险[84] 各地区表现 - 公司完成澳洲明加哈牧场资产收购，新设立天山控股等4家公司打造澳洲引种基地[55] - 公司销售网络覆盖全国30个省、市、自治区，覆盖我国主要畜牧区域[56] - 公司通过收购获得澳洲明加哈牧场37块土地权证，总面积约756.52公顷（Ha）[60] - 公司持有种畜禽生产经营许可证等多张特许经营许可证，有效期至2016-2017年[57] - 公司拥有5个注册商标，有效期至2015年至2023年不等[57] - 公司种公牛站和良种繁育场位于昌吉市榆树沟镇[91] - 公司肉牛场位于阿什里乡[91] - 新疆已形成统一指挥反应快捷的动物防疫网络体系[91] - 中国从澳大利亚进口胚胎和活牛数量逐年增加[92] - 澳大利亚到中国新疆运输距离超过10,000公里[93] 管理层讨论和指引 - 公司计划制定3-5年育种规划，涉及种畜存栏、引种需求及育种水平[83] - 公司因新投项目未达产导致期间费用增加幅度较大[87] - 公司产品品类丰富后毛利率水平差异较大，综合毛利率下降[87] - 公司面临税收优惠和政府补助政策调整风险，可能影响经营业绩[87] - 公司部分变更后的募投项目仍处于实施准备阶段，存在不确定性[88] - 澳元兑人民币汇率近期变化较大产生汇率风险[93] - 公司承诺若当年盈利，现金分红不低于可供分配利润的20%[101] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善111.8%至318万元[18] - 经营活动现金流量净额318.44万元，同比增长111.8%[34] - 投资活动现金流量净额-5412.71万元，同比减少363.69%[34] - 筹资活动现金流量净额8135.84万元，同比增长7081.33%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增7,081.33%至81,358,369.77元[44] - 现金及现金等价物净增加额同比增长671.55%至30,442,525.98元[44] - 经营活动现金流入同比增长100%主要因冻精销售款及进口种畜款增加[44] - 投资活动现金流出同比增长112.07%因澳洲子公司购买明加哈牧场土地资产[44] 资产和负债结构 - 资产总额同比增长14.15%至6.1亿元[18] - 负债总额同比上升31.21%至1.74亿元[18] - 资产负债率上升3.69个百分点至28.45%[18] - 公司总资产为61001.24万元，同比增长14.15%[27] - 净资产为43643.69万元，同比增长8.54%[27] - 货币资金余额为18257.86万元[27] - 固定资产同比增23.11个百分点至37.13% 主要因澳洲牧场土地购置[52] - 货币资金占比下降9.22个百分点至29.93%[52] - 短期借款大幅增加至96,040,502.37元，占总资产比例从1.31%升至15.74%，增长14.43个百分点[54] - 应付票据显著减少至615,000元，占总资产比例从14.26%降至0.10%，下降14.16个百分点[54] - 预收款项下降至2,671,317.56元，占总资产比例从1.69%降至0.44%，减少1.25个百分点[54] - 其他应付款增加至40,450,017.49元，占总资产比例从0.45%升至6.63%，增长6.18个百分点[54] - 应交税费微增至1,293,795.83元，占总资产比例从0.16%升至0.21%，增长0.05个百分点[54] 投资和募集资金使用 - 公司报告期对外投资额197,084,180元，较上年同期25,450,000元增长674.40%[65] - 公司累计投入募集资金总额133,639,800元，累计变更用途募集资金总额98,182,000元，占比37.62%[67] - 公司募集资金账户余额为139,600,600元[68] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目投资进度仅10.47%，累计投入434.84万元[70] - 良种繁育信息技术中心建设项目投资进度3.83%，累计投入217.2万元[70] - 种羊良种工程二期项目投资进度43.64%，累计投入1,117.61万元[70] - 收购澳洲资产项目投资进度100%，全额投入5,294.33万元[70] - 超募资金总额14,656.63万元，本期使用率36.28%，累计使用率86.73%[71] - 使用超募资金2,200万元偿还银行贷款[71] - 使用超募资金2,800万元永久补充流动资金[71] - 境外资产收购实际支付5,294.33万元（折合1,025万澳元）[71] - 种羊项目报告期实现利润73.89万元[71] - 募集资金总额29,549万元，净额26,099.82万元[71] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目总投资额调整为4,152.15万元，原计划为7,838.65万元[73] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目累计投入434.84万元，投资进度10.47%[73] - 良种繁育信息技术中心建设项目总投资额调整为5,666.05万元，原计划为3,604.54万元[73] - 良种繁育信息技术中心建设项目累计投入217.2万元，投资进度3.83%[73] - 肉牛繁育及育肥项目计划投资总额10,978万元，累计投入4,366.08万元，进度39.77%[74][75] - 2014年使用超募资金暂时补充流动资金四次，金额分别为850万元、2,300万元、2,600万元和1,800万元[72] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目调整后预测达产后年销售收入2,520万元，净利润1,079万元[73] - 良种繁育信息技术中心建设项目2014年投入13万元[73] - 两个募集资金变更项目均延期至2015年12月完工[73] - 公司超募资金补充流动资金均按期归还至募集资金专户[72] 子公司和关联公司表现 - 公司控股北京天山凯风畜牧科技有限公司65%股权，本期投资盈利2,814,355.87元[65] - 公司全资控股中澳德润牧业有限责任公司，本期投资亏损7,579,649.89元[65] - 公司全资控股天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司，本期投资亏损2,731,603.66元[65] - 北京天山凯风畜牧科技公司总资产为3849.32万元，净资产为866.83万元，营业收入为4282.68万元，净利润为281.44万元[76] - 新疆新诺生物科技公司总资产为589.92万元，营业收入为283.79万元，净利润为38.58万元[76] - 中澳德润牧业公司总资产为1.13亿元，净资产为8733.90万元，营业亏损851.53万元，净亏损757.96万元[76] - 天山生物澳大利亚公司总资产为1.86亿澳元，净资产为1.24亿澳元，营业亏损273.16万澳元，净亏损273.16万澳元[76] - 公司转让中澳德润37.65%股权获742.5万澳元[76] 行业和市场前景 - 中国2015年牛肉消费需求总量预计达721万吨，较2010年增长10.4%[80] - 2020年人均牛肉消费量预计达5.49公斤，较2015年增长5.8%[80] - 2010-2015年牛肉消费总量年均增长率2.0%[80] - 肉牛存栏量呈下降趋势，牛肉供不应求[80][81] 政府补助和税收优惠 - 计入当期损益的政府补助为564万元[20] - 公司获得高新技术企业证书，有效期三年（至2017年10月）[64] - 公司获得自治区农业产业化重点龙头企业认证，有效期二年（至2017年1月）[64] - 公司递延收益为11,627,888.98元[95] 股东和股权结构 - 公司控股股东为天山农牧业发展有限公司[8] - 有限售条件股份减少6,523,814股至49,131,936股，占比从61.22%降至54.04%[147] - 无限售条件股份增加6,523,814股至41,778,064股，占比从38.78%升至45.96%[147] - 国有法人持股减少6,216,801股至18,012,999股，占比从26.65%降至19.81%[147] - 其他内资持股减少307,013股至31,118,937股，占比从34.57%微降至34.23%[147] - 境内自然人持股减少307,013股至3,078,937股，占比从3.73%降至3.39%[147] - 昌吉州国投解除限售6,216,801股导致股份结构变动[147] - 公司高管何敏、刘志强、崔海章合计解锁307,013股限售股份[147] - 报告期末股东总数为4,760户，年度报告披露前第五交易日末为4,893户[152] - 天山农牧业发展有限公司持股28,040,000股（占比30.84%），其中6,160,000股处于质押状态[152] - 翁晓忠持股2.88%，持有2,620,000股[153] - 张建新持股2.25%，持有2,045,400股，全部质押[153] - 上海德盛拍卖有限公司持股1.06%，持有963,600股[153] - 全国社保基金一一五组合持股0.70%，持有636,325股[153] - 黄桂新持股0.63%，持有572,200股[153] - 控股股东天山农牧业发展有限公司注册资本5000万元[155] - 实际控制人李刚通过天山农牧业发展有限公司控制公司[156] - 新疆维吾尔自治区畜牧总站持股10%以上，注册资本1090万元[157] - 天山农牧业发展有限公司持有28,040,000股限售股，限售至2015年4月27日[158] - 新疆维吾尔自治区畜牧总站持有18,012,999股限售股，限售至2015年4月27日[158] - 控股股东天山农牧业累计质押股份1298万股占其持股总数46.29%占公司总股本14.28%[137] - 控股股东进行股权质押式回购交易合计质押616万股占公司总股本6.78%[136] - 公司实施股权激励计划授予权益总计400万份占公司股本总额4.4%[139] 高管和董事持股变动 - 董事长兼总经理蒋炜持有公司股份150,000股，期内无变动[160] - 董事兼副总经理刘志强减持股份18,750股，减持比例25%，期末持股56,250股[160] - 副总经理兼董事会秘书何敏减持股份230,728股，减持比例21.4%，期末持股847,322股[161] - 副总经理崔海章减持股份18,750股，减持比例25%，期末持股56,250股[161] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股期初为1,378,050股[161] - 合计减持股份268,228股，减持比例19.5%，期末持股1,109,822股[161] - 公司未授予或注销任何股权激励限制性股票[160][161] 关联交易 - 公司与关联方日常经营关联交易总额为25.18万元，占同类交易金额的3.54%[123][125] - 向新疆超安农业销售肉制品金额为9.91万元，占同类交易金额的1.39%[123][124] - 向天山农牧业发展销售肉制品金额为6.34万元，占同类交易金额的0.89%[123][124] - 向新疆天盛伟业房地产销售肉制品金额为4.43万元，占同类交易金额的0.62%[123][124] - 向新疆超安农业销售牛奶金额为2.4万元，占同类交易金额的0.34%[123][124] - 向新疆畜牧总站销售肉制品金额为1.98万元，占同类交易金额的0.28%[123][124] - 向新疆天山雪食品销售肉制品金额为0.12万元，占同类交易金额的0.02%[123][124] 利润分配和分红政策 - 2014年度现金分红总额为4,545,500元，占利润分配总额比例100%[103] - 2014年现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为253.78%[109] - 2013年现金分红总额为4,545,500元，占净利润比例47.27%[109] - 2012年现金分红总额为9,091,000元，占净利润比例47.68%[109] - 2014年度利润分配方案为每10股派息0.5元（含税）并转增10股[105] - 转增后公司总股本将从90,910,000股增加至181,820,000股[105] - 公司承诺若当年盈利，现金分红不低于可供分配利润的20%[101] - 2012年半年度分红方案为每10股派发现金红利1元（含税）[106] - 分红政策调整需经独立董事同意并发表明确意见[100] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[100] - 公司现金分红在利润分配中最低比例根据不同阶段分为80% 40% 20%[97] 重大资产交易 - 公司2014年12月以2525万澳元收购明加哈牧场资产组合，其中现金支付1025万澳元[116] - 公司向明加哈牧业转让中澳德润37.65%股权，交易价格为3895.45万元[119] - 公司使用超募资金和结余募集资金支付收购现金对价部分1025万澳元[117] - 明加哈牧业以收到的742.5万澳元转让价款投资中澳德润取得等值股权[116] - 公司以自有资金支付收购剩余交易价款742.5万澳元[117] - 全资子公司天山控股完成收购澳大利亚明加哈牧场资产组合总价款2525万澳元[142] - 向澳大利亚明加哈牧业转让中澳德润37.65%股权对价742.5万澳元[142] 公司治理和信息披露 - 公司法定代表人蒋炜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司2014年年度报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计[12] - 公司选定《证券时报》和《上海证券报》为信息披露媒体[14] - 公司年度报告登载于中国证监会指定网站www.cn