收入和利润（同比环比） - 营业收入为82.66百万元，同比增长0.8%[19] - 营业利润为8.80百万元，同比下降31.02%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为9.62百万元，同比下降49.56%[19] - 公司2013年营业总收入8265.66万元，同比基本持平[31] - 归属于母公司所有者的净利润为961.58万元，同比下降49.56%[31] - 2013年公司营业总收入8265.66万元同比增长0.8%[43] - 营业收入同比增长0.8%至82,656,575.60元[46] - 营业总收入为8265.66万元，同比增长0.8%[176] - 营业利润为880.00万元，同比下降31.0%[176] - 净利润为1015.59万元，同比下降46.8%[178] - 归属于母公司所有者的净利润为961.58万元，同比下降49.6%[178] - 基本每股收益为0.1058元，同比下降53.8%[178] - 归属于母公司所有者净利润961.58万元[191] - 净利润为1906.50万元[196] - 母公司净利润为1398.89万元[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为45.85百万元，同比下降3.6%[19] - 2013年公司营业成本4584.77万元同比下降3.6%[43] - 2013年公司销售费用1119.42万元同比增长58.28%[43] - 2013年公司管理费用2261.21万元同比增长34.74%[43] - 销售费用同比增长58.28%至11,194,183.78元[49] - 营业总成本为7385.66万元，同比增长6.7%[176] 各条业务线表现 - 性控冻精业务收入同比下降76.88%[46] - 自产普通冻精收入同比增长23.11%[46] - 进口冻精收入同比增长547.60%[46] - 牛羊肉制品业务收入同比下降46%[46] - 冻精总销售量同比增长45.69%至3,738,720剂[46] - 畜牧业营业收入7073.25万元，毛利率53.53%，同比增长16.03%[60] - 普通冻精营业收入3717.19万元，毛利率82.43%，同比增长23.11%[60] - 进口冻精营业收入1949.15万元，毛利率46.03%，同比增长547.60%[60] - 性控冻精营业收入254.3万元，毛利率49.94%，同比下降76.88%[60] - 加工业营业收入1127.26万元，毛利率-10.2%，同比下降44.63%[60] - 新疆巴尔鲁克牧业营业收入同比下降44.62%，净利润亏损537.34万元[85][86] - 北京天山凯风畜牧科技进口冻精销售量同比上升644.51%，净利润155.98万元[85][86] - 新疆新诺生物科技报告期内营业收入0元，净利润亏损1.94万元[85] - 新疆巴尔鲁克牧业销售量同比下降42.45%，销售价格下降6.46%[86] 各地区表现 - 西北地区营业收入5214.22万元，毛利率42.44%，同比下降14.26%[60] - 华南地区营业收入825.49万元，毛利率54.89%，同比增长459.72%[60] 管理层讨论和指引 - 公司未来五年战略是从单一遗传物质提供商转变为种畜、遗传物质及技术服务综合提供商[90] - 公司计划布局肉牛产业并采取两头带中间的发展模式[90] - 公司2014年经营计划包括加强生产管理和成本控制体系建设[91] - 公司2014年将联合国外优质种质资源公司以提升育种水平[91] - 公司未来将主导建立集成国内外资源的联合育种平台[91] - 公司未来业务将向羊、马等大畜品种的遗传物质供应和服务延伸[91] - 公司未来将逐步构建从肉牛引种到屠宰加工、副产品深加工的完整产业链[91] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-26.99百万元，同比下降1,641.80%[19] - 资产总额为534.37百万元，同比增长25.68%[19] - 负债总额为132.28百万元，同比增长280.78%[19] - 资产负债率为24.76%，同比上升16.59个百分点[19] - 公司总资产53437.44万元，同比增长25.68%[31] - 净资产40208.96万元，同比增长2.99%[31] - 期末货币资金余额20922.11万元[31] - 资产负债率24.76%，同比增加16.59个百分点[31] - 2013年公司经营活动产生的现金流量净额为-2698.59万元同比下降1641.80%[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1,641.8%至-26,985,924.12元[52] - 投资活动现金流入同比增长2,568.59%至63,782,535.36元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-2698.59万元，同比恶化1642.0%[183] - 投资活动产生的现金流量净额为2052.67万元，同比改善110.3%[184] - 筹资活动产生的现金流量净额为113.29万元，同比下降99.5%[185] - 期末现金及现金等价物余额为4802.11万元，同比下降10.0%[185] - 经营活动产生的现金流量净额为负3199.69万元，同比下降525.6%[187] - 销售商品提供劳务收到现金5915.17万元，同比增长8.7%[187] - 支付其他与经营活动有关的现金8023.19万元，同比增长174.3%[187] - 投资活动产生的现金流量净额2115.41万元，同比改善210.57亿元[188] - 收到其他与投资活动有关的现金5880.25万元，同比增长3054.8%[188] - 筹资活动现金流入为0元，同比下降100%[188] - 期末现金及现金等价物余额3607.60万元，同比下降25.9%[188] - 资本公积增加710.83元至2.39亿元[191] - 未分配利润增加821.69万元至6002.44万元[193] - 其他综合收益为0元[196] - 所有者投入资本总额为2.62亿元[196] - 利润分配总额为-909.10万元[196] - 期末所有者权益合计为3.90亿元[196] - 母公司盈余公积增加139.89万元[197] - 母公司未分配利润增加1259.00万元[197] - 母公司期末所有者权益合计为4.03亿元[200] - 实收资本保持9091.00万元不变[200] - 货币资金期末余额为2.09亿元，较期初2.4亿元下降12.9%[169] - 预付款项期末余额为9430.6万元，较期初229.1万元大幅增长4017.3%[169] - 应收账款期末余额为2155.5万元，较期初1782.8万元增长20.9%[169] - 存货期末余额为6415.2万元，较期初4465.4万元增长43.7%[169] - 在建工程期末余额为1829.9万元，较期初141.3万元增长1195.2%[170] - 短期借款期末余额为700万元，较期初500万元增长40%[170] - 应付票据期末余额为7620万元，期初为0元[170] - 资产总计期末余额为5.34亿元，较期初4.25亿元增长25.7%[170] - 负债合计期末余额为1.32亿元，较期初3474.1万元增长280.8%[171] - 未分配利润期末余额为6002.4万元，较期初5180.7万元增长15.9%[171] 政府补助与招标采购 - 政府补助为4.20百万元，较2012年8.73百万元下降[21] - 公司2012年和2013年分别有74.12%和90.73%的自产冻精销售收入通过政府招标采购实现[22] - 2013年公司政府补助收入419.86万元同比下降51.91%[45] - 公司2012年和2013年通过政府招标采购实现的自产冻精销售收入占比分别为74.12%和90.73%[92] - 公司面临政府招标采购导致的营业收入季节性波动风险[92] - 公司冻精产品销售分为政府招标采购和直营两种模式[92] 研发投入 - 2013年公司研发投入208.45万元占营业收入2.52%同比增长132.08%[44] - 研发投入金额同比增长132.07%至2,084,451.29元，占营业收入2.52%[51] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币26,099.82万元[73][75] - 报告期内投入募集资金总额为6,861.03万元[73] - 已累计投入募集资金总额为11,018.33万元[73] - 募集资金账户余额为15,789.87万元[75] - 变更用途的募集资金总额为9,818.2万元，占募集资金总额的37.62%[73] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目投资进度为10.47%，累计投入434.84万元[79] - 良种繁育信息技术中心建设项目投资进度为5.67%，累计投入204.2万元[79] - 种羊良种工程建设二期项目投资进度为69.47%，累计投入1,779.29万元[79] - 超募资金净额为14,656.63万元[79] - 使用超募资金2,800万元永久补充流动资金[79] - 牛性控冷冻精液生产与研发项目募集资金投入434.84万元，投资进度10.47%[82] - 良种繁育信息技术中心建设项目募集资金投入204.2万元，投资进度3.6%[83] - 肉牛繁育及育肥项目非募集资金投入2,560.54万元，累计投资进度23.32%[84] - 公司使用超募资金2,300万元临时补充流动资金[80] - 牛性控冷冻精液项目调整后预测年销售收入2,520万元，净利润1,079万元[83] - 良种繁育信息技术中心建设项目投资总额由3,604.54万元变更为5,666.05万元[83] - 牛性控冷冻精液生产与开发项目总投资额由7838.65万元调整为4152.15万元[119] - 牛性控冷冻精液项目调整后预测年销售收入2520万元及净利润1079万元[119] - 畜牧良种繁育信息技术中心建设项目投资总额由3604.54万元变更为5666.05万元[120] - 定制信息中心办公楼总建筑面积4500平方米暂定总价款3825万元[120] - 募集资金投资项目存在实施不确定性[94] 重大投资与合作协议 - 首批引进纯种安格斯种母牛中90%已交付完毕[32] - 公司计划建设500头规模肉牛养殖示范场两个及5000头规模转化育肥场一个[32] - 与北京环球签署5年种公牛冻精独家销售协议[121] - 肉牛繁育及育肥项目总投资1.1亿元[122] - 委托北京青牛进口澳大利亚肉牛货款累计9180万元[123] - 截至2013年12月31日累计支付进口肉牛货款8220万元[123] - 2014年3月实际交付进口澳大利亚肉牛价值5166万元[123] - 公司支付进口种羊货款累计1148.88万元，实际交付价值463.62万元，未执行预付款685.26万元已退还[124] - 公司与甘肃省家畜繁育中心拟组建合资公司，注册资本暂定2000万元，尚未获政府批复[124] 关联交易 - 关联交易总额为123.36万元，其中向控股股东及其子公司销售金额为45.82万元[110][111] - 向新疆泰克比亚低碳农业采购农产品金额21.44万元，占同类交易比例53.68%[110] - 向天山农牧业采购草场使用权金额56.1万元，占同类交易比例100%[110] - 向上海智本正业销售牛羊肉制品金额3.24万元，占同类交易比例0.3%[110] - 应收关联方新疆维吾尔自治区畜牧总站债权期初余额0.86万元，本期已结清[112] - 公司向关联方新疆泰克比亚低碳农业开发有限公司销售产品和提供劳务金额为16.25万元，占同类交易金额比例1.49%[114] - 公司向关联方新疆泰克比亚低碳农业开发有限公司采购产品和接受劳务金额为21.44万元，占同类交易金额比例53.68%[114] - 公司向关联方天山农牧业发展有限公司销售产品和提供劳务金额为17.28万元，占同类交易金额比例1.58%[114] - 公司向关联方天山农牧业发展有限公司采购产品和接受劳务金额为56.10万元，占同类交易金额比例100%[114] - 公司报告期内关联交易销售总额为45.82万元，占同类交易总额比例4.43%[114] - 公司报告期内关联交易采购总额为77.54万元，占同类交易总额比例153.68%[114] 担保情况 - 公司对子公司新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司提供700万元连带责任担保，担保期限为2013年12月27日至2016年12月27日[115] - 公司报告期末实际担保余额总额为700万元，占公司净资产比例1.75%[115] 股东与股权结构 - 报告期内有限售条件股份减少1252.425万股至5565.575万股，占比从75%降至61.22%[129] - 无限售条件股份增加1252.425万股至3525.425万股，占比从25%升至38.78%[129] - 股东何敏解除限售35.935万股，期末限售107.805万股[129] - 天山农牧业发展有限公司持股2804万股，占比30.84%，全部为限售股[131] - 新疆维吾尔自治区畜牧总站持股1801.2999万股，占比19.81%，全部为限售股[131] - 昌吉州国有资产投资经营有限责任公司持股621.6801万股，占比6.84%，全部为限售股[131] - 上海西上海资产经营有限公司持股267.9684万股，占比2.95%，全部为无限售条件股份[131] - 翁晓忠持股260.716万股，占比2.87%，全部为无限售条件股份[131] - 控股股东天山农牧业发展有限公司注册资本为5000万人民币[134] - 控股股东天山农牧业发展有限公司持有限售股份28,040,000股[137] - 股东新疆维吾尔自治区畜牧总站注册资本为10,900,000人民币[135] - 股东新疆维吾尔自治区畜牧总站持有限售股份18,012,999股[137] - 股东昌吉州国有资产投资经营有限责任公司持有限售股份6,216,801股[137] - 股东张建新持有限售股份2,045,400股[137] - 限售股东刘志强、崔海章、蒋炜、何敏限售股份可上市交易时间为2014年01月01日[137] - 公司实际控制人李刚及股东承诺所持股份锁定期延长至2014年4月25日[117] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[117] 董事、监事及高级管理人员持股与报酬 - 董事兼总经理蒋炜期末持股150,000股[139] - 董事兼副总经理刘志强期末持股75,000股，较期初减持25,000股[139] - 副总经理何敏期末持股1,078,050股，较期初减持359,350股[139] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动中，崔海章减持25,000股，期末持有75,000股[140] - 公司现任董事、监事及高级管理人员合计持股1,787,400股，期内减持409,350股，期末持有1,378,050股[140] - 财务总监何波持股数为0，无变动[140] - 原财务总监赵燕及原副总经理薛晓阳持股数为0，无变动[140] - 原独立董事薛有志持股数为0，无变动[140] - 公司董事、监事及高级管理人员2013年实际支付报酬总额为200.04万元[148] - 公司董事长蒋炜2013年从公司获得报酬总额为36.36万元[149] - 公司常务副总经理胡玉诚2013年从公司获得报酬总额为6.12万元[149] - 公司副总经理刘志强2013年从公司获得报酬总额为28.09万元[149] - 公司独立董事杨立芳、薛有志、李胜利2013年各获得报酬3万元[150] - 公司副总经理兼董事会秘书何敏2013年从公司获得报酬总额为24.22万元[150] - 公司副总经理崔海章2013年从公司获得报酬总额为29.43万元[150] - 公司财务总监何波2013年从公司获得报酬总额为24.10万元[150] 公司治理与信息披露 - 报告期内累计进行内幕信息知情人登记41次[105] - 报告期内接待机构调研5次，主要讨论公司经营情况及行业发展前景[106][107] - 公司董事会由9名董事组成，报告期内共召开董事会会议9次[157] - 公司共召开监事会会议6次，监事列席或出席所有董事会和股东大会[158] - 公司设有4个专门委员会，其中独立董事占比达三分之二[158] - 公司控股股东无资金占用及担保情形[157] - 信息披露指定网站为巨潮