财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入4,201,259,613.19元，同比增长63.95%[26] - 归属于上市公司股东的净利润379,209,569.05元，同比增长22.08%[26] - 经营活动产生的现金流量净额76,961,532.70元，同比大幅增长552.16%[26] - 加权平均净资产收益率13.36%，同比微增0.07个百分点[26] - 公司2016年营业利润41,653.45万元，同比增长1.70%[57] - 公司2016年营业收入420,125.96万元，同比增长63.95%[57] - 公司2016年营业收入为42.01亿元，同比增长63.95%[68] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长552.16%至7696万元人民币[82] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降589.57%至-12.14亿元人民币[82] 成本和费用 - 销售费用同比增长31.16%至1.02亿元人民币，管理费用同比增长73.36%至5.36亿元人民币[78] - 财务费用同比增长355.72%至3764万元人民币，主要因贷款增加所致[78] - 研发投入金额为1.41亿元人民币，占营业收入比例为3.35%[80] - 境外并购中介费用39,679,854.99元[32] 各条业务线表现 - 工程承包业务收入10.48亿元，同比增长89.15%[68] - 环境业务收入5.07亿元，同比增长1336.38%[68] - 国外业务收入7.66亿元，同比增长3644.38%[68] - 工程咨询业务毛利率36.05%，同比下降3.93个百分点[70] - 工程承包业务毛利率13.08%，同比下降5.56个百分点[70] - 公司业务范围拓宽到智能交通、海绵城市、综合检测、环境保护等领域[10] 收购与投资活动 - 公司完成对美国环境检测服务商TestAmerica公司及西班牙设计咨询服务商EPTISA公司的收购[10] - 公司收购西班牙Eptisa公司90%股权[58] - 公司收购美国TestAmerica环境检测公司100%股权[58] - 公司以自有资金14,139万元收购中山水利水电勘测设计咨询有限公司70%股权[59] - 公司以自有资金1.5亿元参股设立新一站在线财产保险公司[59] - 公司以自有资金3.92亿元参与发起设立江苏苏宁银行股份有限公司[59] - 公司以自有资金18,227.48万元参股设立杭州大江东PPP项目公司，持股5%[60] - 公司通过并购中山市水利水电勘测设计咨询有限公司、EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA,S.L.及TestAmerica Environmental Services, LLC提升业绩[103] 资产和负债变化 - 资产总额8,974,652,374.99元，同比增长64.80%[26] - 公司固定资产增长130%，主要因TestAmerica Environmental Services, LLC和Eptisa Servicios De Ingenieria, S.L.纳入合并范围[44] - 无形资产增长507.66%，主要因TestAmerica Environmental Services, LLC和Eptisa Servicios De Ingenieria, S.L.纳入合并范围[44] - 在建工程增长120.52%，主要因母公司科研设计大楼增加投入[44] - 长期股权投资减少1.2%，主要因处置重庆铁三角网络有限公司[44] - 境外资产规模3.52亿元，占净资产比重10.86%，位于美国和西班牙[45] - 货币资金占总资产比例下降8.82个百分点至12.15%[85] - 应收账款同比增长47.9%至36.98亿元人民币，占总资产41.2%[85] - 短期借款同比增长154.2%至10.78亿元人民币，长期借款新增8.48亿元人民币[85] 季度表现 - 第四季度营业收入2,131,517,632.07元，为全年最高季度[28] - 第四季度经营活动现金流量净额667,433,053.22元，显著改善[28] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中债务重组收益72,417,455.70元[31] - 政府补助贡献16,728,003.88元非经常性收益[31] 管理层讨论和指引 - 公司未来将重点发展环境保护、PPP业务及智慧交通业务[104] - 2017年公司计划推动PPP业务发展，优化运营平台及业务流程[104] 风险因素 - 公司应收账款余额持续增长，存在回收风险[11] - 公司面临商誉减值风险，需在未来各会计年度期末进行减值测试[12] - 公司面临PPP模式经营风险，因投资金额大、执行时间长[9] - 公司面临项目管理风险，包括信息传递不畅、分包单位质量监管不到位等[7][8] - 公司面临政策风险，受交通基础设施投资政策变化影响[6] 分红和利润分配 - 公司2016年利润分配预案为以557,379,460股为基数，每10股派发现金红利1.40元（含税）[13] - 2016年度现金分红总额为78,033,124.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的20.58%[115] - 2015年度现金分红总额为66,541,559.60元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.42%[115] - 2014年度现金分红总额为50,466,445.14元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.98%[115] - 2016年度分红预案为每10股派发现金股利1.40元，总股本基数557,379,460股[112] - 2015年度实际执行分红为每10股派1.199055元，总股本基数554,950,020股[110] - 2014年度实际执行分红为每10股派0.999801元，总股本基数504,764,900股[113] - 公司现金分红政策规定成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达80%[109] - 2016年度可分配利润为776,690,571.76元[112] - 现金分红占2016年度利润分配总额比例为100%[112] - 公司近三年现金分红比例均接近20%，符合成长期有重大资金支出安排的分红政策要求[109][115] 募集资金使用 - 2011年公开发行募集资金总额为75,020万元[90] - 本期已使用募集资金总额为549.73万元[90] - 已累计使用募集资金总额为75,677.16万元[90] - 累计变更用途的募集资金总额为6,057万元，占比8.07%[90] - 尚未使用募集资金总额为1,712.42万元[90] - 超募资金本报告期投入549.73万元，累计投入57,430.55万元[91] - 长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室累计投入2,905.11万元，投资进度87.97%[93] - 江苏公路运输工程实验室累计投入4,417.53万元，投资进度85.45%[93] - 公司信息化建设项目累计投入2,092.58万元，投资进度74.74%[94] - 苏交科科研设计大楼建设项目累计投入6,493.98万元，投资进度107.21%[94] - 公司实际募集资金净额为740,949,200元，其中超募资金为567,654,200元[95] - 累计利息收入扣除手续费后为32,946,600元[95] - 使用超募资金11,000万元偿还银行贷款（2012年）[95] - 使用超募资金3,636万元收购杭州华龙交通勘察设计有限公司70%股权[95] - 使用超募资金2,041.2万元及自有资金510.3万元收购甘肃科地工程咨询有限责任公司70%股权[95] - 再次使用超募资金11,000万元偿还银行贷款（2013年）[95] - 使用超募资金352.64万元及自有资金247.36万元收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权[95] - 第三次使用超募资金11,000万元偿还银行贷款和补充流动资金（2014年）[95] - 使用超募资金15,990.3万元收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%股权[95] - 长大桥梁健康检测实验室原投资概算为3302.5万元，其中设备购置费3099万元，其他费用203.5万元[96] - 变更后长大桥梁实验室总投资额仍为3302.5万元，设备购置费调整为2304.5万元，试验用房建设费900万元，备用金98万元[96] - 江苏公路运输工程实验室原投资概算5170万元全部用于设备购置[96] - 变更后江苏公路运输实验室总投资额仍为5170万元，设备购置费调整为4065万元，试验用房建设费1050万元，备用金55万元[96] - 公司使用募集资金1147.61万元置换预先投入的自筹资金，其中实验室建设项目363.49万元，信息化建设项目784.12万元[97] - 公司曾使用闲置募集资金1.7亿元临时补充流动资金，使用期限不超过6个月[97] - 截至2014年11月30日，实验室建设项目结余募集资金2316.3万元[97] - 实际转出募集资金2337.41万元，差额为利息收入[97] - 变更后长大桥梁实验室设备购置费调整为2079.9万元，试验场地建设费1124.6万元[96] - 江苏公路运输实验室设备购置费中基础研究型设备1622.21万元，生产类设备2442.79万元[96] - 苏交科科研设计大楼建设项目实际累计投入金额为6493.98万元，超出计划投入6057万元的107.21%[99] - 公司终止原设计咨询中心建设项目，变更为苏交科科研设计大楼建设项目，使用原项目资金6057万元，项目总投资额2.82亿元[99] - 信息系统建设项目由原计划2013年12月31日延期至2015年12月31日，实际于2014年11月30日结项[100] 业绩承诺与解锁 - 2014年标的资产实际净利润需达到2731万元以解锁部分股份[116] - 补偿期间（2014-2018年）承诺净利润总和为2.0325亿元[116] - 2015年末累积实际净利润需达到6009万元方可解锁部分股份[116] - 2016年末累积实际净利润需达到9942万元方可解锁部分股份[116] - 若2016年末累积实际净利润达2.0325亿元则全部股份解锁[116] - 2017年末累积实际净利润需达到1.4662亿元方可解锁部分股份[116] - 2018年末累积实际净利润需达2.0325亿元方可全部解锁剩余股份[116] - 部分股东新增股份限售期为上市后36个月[117] - 业绩承诺期内所有承诺均严格履行中[116][117] - 标的资产2014年实际净利润达到2731万元[118] - 补偿期间承诺净利润总和为20325万元[118] - 2014年解锁比例上限为持股的17.5%[118] - 2015年末累积实际净利润需达6009万元[118] - 2015年累积解锁比例上限为持股的35%[118] - 2016年末累积实际净利润需达9942万元[118] - 2016年累积解锁比例上限为持股的52.5%[118] - 2017年末累积实际净利润需达14662万元[118] - 2017年累积解锁比例上限为持股的70%[118] - 2018年末累积实际净利润需达20325万元[118] - 公司2014至2018年度业绩承诺由陈大庆等33名自然人作出[129] - 江苏交科交通设计研究院有限公司2014至2016年度业绩承诺均已实现[129] - 标的资产2014年净利润承诺不低于2731万元[130] - 标的资产2014年和2015年累积净利润承诺不低于6009万元[130] - 标的资产2014年至2016年累积净利润承诺不低于9778万元[130] - 标的资产2014年至2017年累积净利润承诺不低于14113万元[130] - 标的资产2014年至2018年累积净利润承诺不低于20325万元[130] - 江苏交科交通设计研究院有限公司2016年实际业绩为3896.71万元，超出预测业绩1011.48万元[129] - 江苏交科交通设计研究院有限公司2016年预测业绩为2885.23万元[129] - 交科设计2014年扣非归母净利润为2768.9万元[170][175] - 交科设计2015年扣非归母净利润为3886.86万元[170][175] - 2014-2015年累积扣非归母净利润为6655.76万元[170][175] - 累积净利润占承诺净利润总和20325万元的比例为32.74%[170][175] - 2016年可解锁比例为19.12%[170][175] - 交科设计核心股东可解除限售股为3261997股[170][175] - 2014年资产收购业绩承诺期累计净利润目标为2.0325亿元[168] 担保情况 - 公司对甘肃科地工程咨询有限责任公司担保实际发生金额1300万元[151] - 公司对江苏燕宁新材料科技发展有限公司累计担保实际发生金额2000万元[151] - 公司对北京中铁瑞威基础工程有限公司担保实际发生金额3700万元[151] - 公司对北京中铁瑞威工程检测有限公司担保实际发生金额300万元[151] - 公司对江苏苏科建设项目管理有限公司担保实际发生金额1000万元[151] - 公司对苏交科集团（浙江）交通规划设计有限公司担保实际发生金额300万元[151] - 报告期内审批对子公司担保额度合计173,950万元[152] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计18,969.96万元[152] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计173,950万元[152] - 报告期末对子公司实际担保余额合计13,159.96万元[152] - 子公司对子公司担保额度30,000万元[153] - 公司担保总额（A1+B1+C1）为48,969.96万元[153] - 实际担保总额（A4+B4+C4）占公司净资产比例13.96%[153] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额39,619.96万元[153] - 担保总额超过净资产50%部分的金额31,600万元[153] - 报告期内审批担保额度合计203,950万元[153] 股权激励与行权 - 首次授予股票期权第三期行权价格调整为6.08元[136] - 预留授予股票期权第二期行权价格调整为9.01元[136] - 注销激励对象未行权股票期权总计39.8万份（11.2万+3.6万+25万）[136][137] - 股票期权激励计划第二个行权期行权43.66万份[165] - 第三个行权期可行权581.28万份，注销11.20万份[166] - 预留期权第二个行权期可行权22.128万份，注销3.60万份[166] - 2015年股票期权激励计划中33名激励对象可行权427.56万份[171] - 2016年首次授予股票期权第三个行权期可行权581.28万份[172] - 2016年预留授予股票期权第二个行权期可行权22.128万份[172] - 报告期内已行权股票期权242.944万份[182] - 因业绩考核不合格注销首次授予股票期权11.20万份[182] - 因业绩考核不合格注销预留授予股票期权3.60万份[182] - 公司注销未达标激励对象股票期权合计18万股[181] 股东与股份变动 - 公司实际控制人符冠华计划增持股份数量不低于60万股，不高于600万股[127] - 公司实际控制人王军华计划增持股份数量不低于40万股，不高于400万股[127] - 符冠华期末限售股数为91085852股[177] - 公司股份总数变动为228,300,710股，其中限售股为9,693,248股，已解除限售股为219,041,262股[180] - 王军华持有66,811,960股，其中2,720,500股为限售股，占比约4.1%[178] - 员工持股计划持有19,975,000股，全部为限售状态[178] - 朱绍玮持有6,281,787股，全部为高管锁定股[178] - 曹荣吉持有6,281,787股，全部为高管锁定股[178] - 潘岭松持有6,094,586股，全部为高管锁定股[178] - 陈大庆持有3,431,926股，其中759,648股为限售股，占比约22.1%[178] - 孙蔚持有2,859,909股，其中633,033股为限售股，占比约22.1%[178] - 公司股份总数由年初的554,513,420股增加至557,379,460股，增加2,866,040股[183] - 报告期末普通股股东总数为18,282，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为19,413[185] - 控股股东符冠华持股比例为21.79%，持股数量为121,447,803股，其中质押股份数量为66,090,000股[185] - 控股股东王军华持股比例为15.33%，持股数量为85,455,280股，报告期内增加100,000股[185] - 员工持股计划持股比例为3.58%，持股数量为19,975,000股[185] - 董事长符冠华期末持股121,447,803股，期内无增减持变动[193] - 董事兼