收入和利润表现 - 营业总收入为1.728亿元，同比增长25.00%[17] - 公司2015年上半年营业收入1.73亿元，同比增长25%[30] - 营业收入同比增长25.00%，达到172,824,905.29元[35] - 公司整体销售收入1.73亿元（173.00 million），较去年同期增长25%[37][39] - 营业利润2807.73万元，同比增长8.47%[30] - 营业利润同比增长8.5%至2807.7万元[154] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2477.72万元，同比下降1.54%[17] - 扣非后净利润2379.69万元，同比增长1.57%[30] - 归属上市公司净利润2477.72万元，同比下降1.54%[30] - 净利润同比下降1.2%至2487.4万元，归属于母公司净利润同比下降1.5%至2477.7万元[154] - 基本每股收益为0.1022元/股，同比下降1.54%[17] - 基本每股收益同比下降1.5%至0.1022元[155] - 加权平均净资产收益率为3.62%，同比下降0.38个百分点[17] 成本和费用 - 营业成本同比增长27.54%，达到110,075,131.49元[35] - 营业总成本同比增长28.8%至1.447亿元，其中营业成本同比增长27.5%至1.101亿元[154] - 管理费用1885.98万元同比上升25.57%，主要因研发和薪酬费用增加[30] - 管理费用同比增长25.6%至1886.0万元[154] - 销售费用949.22万元同比增长38.18%，主要因加大市场开发力度[30] - 销售费用同比增长38.2%至949.2万元[154] - 销售费用同比增长38.18%，达到9,492,159.80元，主要由于加大市场开发力度[35] - 财务费用435.48万元同比增长66.05%，主要因增加银行贷款[30] - 财务费用同比增长66.05%，达到4,354,770.98元，主要由于利息费用增加[35] - 营业税金及附加同比增长59.8%至147.9万元[154] - 支付给职工以及为职工支付的现金2584.56万元，较上年同期的2114.96万元增长22.2%[162] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2914.85万元，同比改善28.15%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善28.15%，为-29,148,525.51元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负2914.85万元，较上年同期的负4057.00万元收窄28.2%[162] - 投资活动产生的现金流量净额为负1238.65万元，较上年同期的负1774.88万元收窄30.2%[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1997.26万元，较上年同期的正1381.78万元下降244.6%[163] - 期末现金及现金等价物余额为1.38亿元，较期初的1.99亿元下降30.8%[163] - 经营活动现金流入同比增长16.6%至1.531亿元，销售商品收款同比增长16.6%至1.479亿元[161] 资产负债和权益 - 总资产为9.849亿元，较上年度末下降1.68%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为7.001亿元，较上年度末增长2.94%[17] - 货币资金期末余额为1.39亿元，较期初2.05亿元下降32.4%[144] - 应收账款期末余额为1.32亿元，较期初1.13亿元增长16.5%[144] - 存货期末余额为1.76亿元，较期初1.57亿元增长11.9%[144] - 固定资产期末余额为3.21亿元，较期初1.64亿元大幅增长95.4%[145] - 在建工程期末余额为3082.84万元，较期初1.68亿元大幅下降81.7%[145] - 短期借款期末余额为1.48亿元，较期初1.58亿元下降6.3%[145] - 预收款项期末余额为1615.99万元，较期初3579.44万元大幅下降54.8%[146] - 股本期末余额为2.42亿元，较期初1.21亿元增长100%[146] - 未分配利润期末余额为2.10亿元，较期初1.91亿元增长9.8%[147] - 母公司货币资金期末余额为1.19亿元，较期初1.92亿元下降37.9%[149] - 本期期末所有者权益合计为717,738,780.22元，较期初697,639,044.61元增长2.88%[168][169] - 归属于母公司所有者的未分配利润本期增加18,717,937.22元至209,643,214.71元，增长9.80%[168][169] - 母公司所有者权益总额从期初的675,096,675.34元增长至期末的691,399,199.30元，增加16,302,523.96元[175][176] - 期末股本余额为242,483,991.00元，较期初121,185,000.00元增长100.1%[175][176] - 期末未分配利润为200,930,970.42元，较期初185,913,226.46元增长8.1%[175][176] 业务线表现 - 薄膜吹塑机营业收入96,611,196.43元，毛利率40.41%，同比增长1.62%[41] - 其他设备、配件及制品营业收入40,655,053.29元，同比增长100.00%，营业成本同比增长100.00%[41] - 公司产品包括薄膜吹塑机、中空成型机、流延机、塑编包装成套设备及薄膜/纸加工成套设备等[10] - 公司主要产品技术涵盖多层共挤技术（可生产双层至九层薄膜）[10] - 公司产品主要应用于农业、食品包装、医疗等刚性需求领域[48] 地区和市场表现 - 2012-2014年外销收入占比分别为12.98%、18.87%、7.6%[25] - 公司2012-2014年外销收入占比分别为12.98%、18.87%和7.6%[56] - 公司外销收入金额分别为3383.21万元、5132.03万元和2745.67万元[56] - 公司在东南亚、北美、南美、中东、非洲等市场取得较好销量[51] - 前五大客户销售总额47,829,059.82元[43] - 前五大供应商采购总额32,128,859.53元[44] 募投项目与产能 - 募投项目新型功能膜专用设备生产基地累计投入2.382亿元，投资进度98.67%[30] - 募投项目建成后产能从110台扩大至260台，增幅136%[26] - 新型功能膜专用设备产能从110台扩大至260台产能增幅136%[57] - 募投项目新型功能膜专用设备生产基地调整后投资总额为241.4145百万元累计投入238.2062百万元投资进度98.67%[62] - 新型功能膜专用设备生产基地项目累计投入23,820.46万元，投资进度达98.67%[67] - 技术中心项目累计投入1,534.37万元，投资进度达76.72%[67] - 计划实现160台套产能目标[59] - 重点发展PVDC塑料加工设备及高端流延设备市场推广[59][61] - 与陶氏化学签署PVDC技术独家授权许可协议[61] - 同步双向拉伸设备研发工作已着手开展[62] 募集资金使用 - 公司累计直接投入募投项目资金253.548百万元收购子公司股权资金27.823百万元[65] - 募集资金总额345.2373百万元累计投入337.3711百万元剩余14.739百万元[64][65] - 报告期内投入募集资金总额11.5502百万元[64] - 超募资金总额14,353.9万元，其中2,800万元用于偿还银行贷款[68] - 超募资金中2,782.28万元用于收购远东轻化装备80%股权[68][69] - 超募资金中2,800万元永久补充流动资金[68] - 生产基地项目追加超募资金投资5,971.62万元[68] - 公司曾违规从募集资金专户转出547万元至基本账户[69] - 募集资金专户支付股权收购律师费40万元后以自有资金补回[69] - 承诺投资项目总额26,141.45万元，超募资金投向总额8,382.28万元[67] - 未使用募集资金存放于专户，无重大可行性变化[67][70] 子公司和投资 - 公司全资子公司包括广东金佳新材料科技有限公司（汕头金佳）和汕头市辉腾软件有限公司（汕头辉腾）[10] - 公司控股子公司为汕头市远东轻化装备有限公司（汕头远东）[10] - 收购汕头市远东轻化装备有限公司80%股权[57] - 公司2015年半年度合并范围包含3家子公司：汕头远东轻化装备、广东金佳新材料科技、汕头辉腾软件[188] - 公司向关联方汕头市远东轻化装备有限公司提供委托贷款6000万元人民币，利率6.00%，用于补充流动资金[76] 股权激励计划 - 公司股权激励计划要求2014年营业收入增长率不低于30%，净利润增长率不低于25%[77] - 公司股权激励计划要求2015年营业收入增长率不低于70%，净利润增长率不低于60%[77] - 公司于2014年5月6日完成股票期权和限制性股票激励计划的授予登记工作[89] - 公司于2015年4月13日完成股票期权和限制性股票预留权益的授予登记工作[90] - 公司于2013年12月13日公告股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要[91] - 公司于2014年3月5日公告股权激励计划获得中国证监会备案无异议[91] - 公司于2014年4月23日公告向激励对象授予股票期权与限制性股票[92] - 公司于2014年5月7日公告股票期权及限制性股票首次授予登记完成[92] - 公司于2015年3月18日公告向激励对象授予预留权益[92] - 公司于2015年4月13日公告预留股票期权及限制性股票授予登记完成[92] - 公司于2015年5月5日公告股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件[92] - 公司于2015年5月5日公告调整股票期权数量及行权价格[92] - 公司于2015年6月12日公告第一期解锁限制性股票上市流通[92] - 公司股票期权与限制性股票激励计划涉及71名被激励对象[117] - 限制性股票激励计划第一期解锁数量为1,421,332股，占公司总股本0.59%[119] - 限制性股票激励计划第一期实际可上市流通数量为1,001,530股，占公司总股本0.46%[119] - 公司向15名激励对象授予15.50万份预留股票期权和12.70万股预留限制性股票[121] - 股票期权第一个行权期行权数量为1,901,106份[119] 利润分配和资本变动 - 公司2015年半年度报告期内不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2015年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[80] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.49953元人民币，并以资本公积金每10股转增9.990601股[79] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），合计派发现金红利6,059,250元[120] - 公司以2014年12月31日总股本121,185,000股为基数进行资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增121,185,000股[120] - 实施转股后公司总股本增至242,483,991股，2014年年度每股净收益摊薄为0.248元[121][125] - 公司注册资本由121,185,000元增加至121,299,000元[121] - 2015年6月公司注册资本变更为人民币242,483,991元[124] - 通过资本公积转增资本121,184,991.00元，股本相应增加至242,483,991.00元[168][169] - 资本公积因转增资本减少121,184,991.00元，期末余额为231,375,525.34元[168][169] - 公司对所有者分配利润6,059,248.92元，全部减少未分配利润[168][169] - 利润分配减少未分配利润6,059,248.92元[175] 股东和股权结构 - 公司控股股东及实际控制人为马镇鑫[10] - 股东马镇鑫期末限售股数为108,471,000股，占公司总股本约44.7%[126] - 报告期末股东总数为7,015户[129][130] - 持股5%以上股东马镇鑫持股比例为44.73%，持股数量为108,471,000股[130] - 马镇鑫报告期内持股增加54,210,000股[130] - 马镇鑫持有有限售条件股份数量为108,471,000股[130] - 公司董事长马镇鑫持股数量为108,471,000股，占总股本比例未直接披露但为最大股东[136] - 股东余素琴持股比例为4.97%，持股数量为12,054,333股[131] - 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金持股比例为4.73%，持股数量为11,476,088股[131] - 股东刘书林持股比例为3.43%，持股数量为8,316,090股[131] - 股东王在成持股比例为2.98%，持股数量为7,214,608股[131] - 股东王氙持股比例为2.97%，持股数量为7,196,616股[131] - 股东马佳圳持股比例为2.97%，持股数量为7,196,616股[131] - 全国社保基金一零七组合持股比例为1.78%，持股数量为4,328,135股[131] - 华夏成长证券投资基金持股比例为1.68%，持股数量为4,082,746股[131] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量为123,569,906股[136] - 股权激励限售股合计持有数量为136,360,640股[128] - 陈耀渠持有股权激励限售股39,981股[127] - 陈俊林持有股权激励限售股39,981股[127] - 蒋中成持有股权激励限售股39,981股[127] - 陈楚亮持有股权激励限售股37,982股[127] - 尧风根持有股权激励限售股37,982股[127] - 公司股份总数从121,185,000股增加至242,483,991股，增幅100%[118] - 有限售条件股份数量从72,945,000股增加至136,360,640股，增幅86.9%[118] - 无限售条件股份数量从48,240,000股增加至106,123,351股，增幅120%[118] - 公积金转股导致股份增加121,184,991股[118] - 公司自然人股东持股比例从60.19%变为56.23%[118] - 控股股东及家族成员承诺所持股份锁定至2015年12月29日[107] - 公司股东及实际控制人首次公开发行时承诺36个月内不转让股份[107] - 公司所有自然人股东已出具避免同业竞争承诺函[108][109] - 实际控制人承诺避免与公司出现同业竞争[107] 风险提示 - 存货净额风险提示：2014年末存货净额为1.573亿元[23] - 原材料价格波动风险：钢材价格波动对生产成本影响较大[23] - 公司2012-2014年存货净额分别为6195.64万元、13279.24万元和15727.92万元[54] - 公司产品生产周期一般为2-6个月[54] 行业背景 - 2013年前三季度吹塑机进出口贸易逆差达4876万美元同比下降72.2%[48] - 吹塑机进口领域中47.7%为改性塑料[48] - 塑料机械行业国产化率从49%提升至70%以上[49] - 预计2015年塑料机械行业总销售规模达550亿元[49] 公司治理和合规 - 公司保荐机构为广发证券股份有限公司[10] - 公司聘请的会计师事务所为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 公司聘请的律师事务所为国浩律师集团（广州）事务所[10] - 公司合作银行包括中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行和中国民生银行股份有限公司汕头分行[10] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[83] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[93] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为20,000万元[102] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为499万元[102] - 公司担保总额占净资产比例为0.71%[102] - 公司报告期无违规对外担保情况[103] -