收入和利润 - 营业收入同比增长15.50%至7.87亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润微增1.48%至2402.9万元[24] - 2015年公司营业收入78,740.44万元同比增长15.50%[45] - 归属于母公司所有者净利润2,238.34万元同比增长5.24%[45] - 公司2015年营业收入787,404,364.12元，同比增长15.50%[54] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为24,029,002.23元[121] 成本和费用 - 电子行业营业成本542,858,974.08元，同比下降2.98%[59] - 软件和信息技术服务业营业成本107,195,303.54元，同比上升269.51%[59] - 财务费用7,543,853.30元，同比大幅上升451.15%，主要因短期银行借款增加[65] - 研发投入金额为2367.87万元，占营业收入比例为3.01%[68] 业务线表现 - 电子行业收入644,456,605.94元，占总收入81.85%，同比增长0.15%[55] - 软件和信息技术服务业收入142,947,758.18元，占总收入18.15%，同比增长273.41%[55] - 公司业务分为四大板块：和晶互动数据、和晶智造、和晶智联、和晶互联网教育[97] - 和晶智造业务将拓展产品线至智能家居硬件，并推进生产线自动化改造[104] - 和晶智联业务将通过子公司睿杰斯开发政府企业级数据应用平台，并寻求行业并购机会[106] - 公司已与30余家省级广电及大企业有线台建立合作，推进TVOS2.0智能机顶盒研发[101] 地区表现 - 国内销售收入711,659,569.09元，占比90.38%，同比增长25.83%[55] - 出口及境外销售收入75,744,795.03元，占比9.62%，同比下降34.80%[55] - 境外资产Hodgen Technology资产规模29,909,187.60元占净资产比重3.83%[38] - 境外资产Hodgen Technology收益亏损2,766,358.74元[38] 投资和并购活动 - 公司存在投资并购重组整合风险 通过参股并购重组等方式开展常态化投资[6] - 对外投资增加1.033亿元包括教育平台增资5000万元[36] - 公司对环宇万维两次增资分别为1,500万元和7,000万元持股达34.43%[50] - 设立并购投资基金认缴出资总额1亿元公司出资4,000万元[49] - 设立苏州兆戎空天基金认缴出资总额5,160万元公司出资3,000万元[49] - 设立无锡慧联基金认缴出资总额2,550万元和晶宏智出资1,700万元[50] - 设立上海空天基金认缴出资总额1,481万元中科新瑞出资850万元[50] - 报告期投资额为15050万元，同比增长100.67%[78] - 公司对北京环宇万维科技增资150,000,000元人民币持股30%[81] - 公司新设江苏睿杰斯软件投资100,000,000元人民币持股100%[81] - 公司新设无锡慧联投资企业投资170,000,000元人民币持股66.67%[81] - 公司对苏州兆戎空天创投增资100,000,000元人民币持股58.14%[81] - 公司对北京环宇万维科技增资70,000,000元人民币持股34.43%[81] - 公司新设上海空天投资管理合伙企业投资8,500,000元人民币持股57.39%[82] - 公司以自有资金7000万元对北京环宇万维进行第三次增资，持股比例达34.43%[96] - 无锡中科新瑞认缴出资850万元参与设立上海空天投资管理合伙企业[94] - 北京和晶宏智认缴出资1700万元参与设立无锡慧联投资企业[95] - 公司拟收购澳润信息100%股权，交易总金额为5.4亿元人民币[140] - 公司拟募集配套资金不超过5.4亿元人民币，用于支付现金对价及标的公司在建项目等[140] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额大幅下降142.64%至-1837.9万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1837.91万元，同比下降142.64%[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-21227.45万元，同比下降2.24%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为22048.56万元，同比上升59.68%[71] - 现金及现金等价物净增加额为-1005.73万元，同比下降71.86%[71] 资产和负债变动 - 资产总额增长25.66%至13.36亿元[24] - 应收账款为14996.38万元，占总资产比例11.23%，同比增长1.36个百分点[77] - 存货为29371.70万元，占总资产比例21.99%，同比增长1.85个百分点[77] - 长期股权投资为10472.47万元，占总资产比例7.84%，同比增长6.54个百分点[77] - 短期借款为27498.46万元，占总资产比例20.59%，同比增长14.25个百分点[77] - 智能控制器研发生产基地转入固定资产增加2.33亿元[36] 子公司表现 - 无锡和晶信息技术有限公司实现营业收入1309.79万元，净利润428.63万元[94] - 无锡中科新瑞系统集成有限公司实现营业收入14294.78万元，净利润2057.34万元[95] - 北京和晶宏智产业投资有限公司报告期内营业收入0元，净亏损353.57万元[93] - 和晶科技（泰国）有限公司报告期内营业收入0元，净亏损276.64万元[93] - 北京环宇万维科技有限公司报告期内营业收入347.85万元，净亏损4666.07万元[93] 互联网教育业务 - 环宇万维签约幼儿园35,219家用户总量超640万日均活跃用户90万[41] - 环宇万维旗下智慧树平台签约幼儿园达35,219家，用户总量超640万，日均活跃用户90万[102] - 智慧树2015年市场占有率为16.78%，目标2016年签约幼儿园超60,000家，用户总量破1,000万[102] - 环宇万维计划2016年6月推出免费幼儿园管理云平台，并预计4月上线广告系统[103] - 公司持有环宇万维34.43%股权，其计划2016年上半年完成B+轮融资，年底启动C轮融资[103] - 北京环宇万维旗下"智慧树"平台拥有签约幼儿园35219家，用户总量超640万[96] 募集资金使用 - 2011年首次公开发行募集资金净额211,882,832.46元人民币已全部使用完毕[83] - 2014年非公开发行募集资金净额63,506,844.49元人民币已全部使用完毕[84] - 2011年募集资金累计使用218,499,295.96元人民币[83] - 2014年募集资金累计使用63,512,104.82元人民币[84] - 智能控制器技术改造项目累计投入资金4,203.99万元，占承诺投资总额47.92%[85][87] - 智能控制器研发中心项目累计投入资金750.08万元，占承诺投资总额41.46%[85][87] - 智能控制器生产及研发基地项目累计投入资金6,009.41万元，投资进度100%[85] - 支付中科新瑞现金对价6,351.21万元，超原承诺101%[85] - 收购泰国Techwin公司股权投入2,576.1万元，报告期亏损276.64万元[85][87] - 超募资金归还银行贷款4,000万元，执行进度100%[87] - 智能控制器技术改造项目实现累计效益831.3万元，未达预期[85][87] - 泰国Techwin公司累计亏损802.59万元，未达预计效益[87] - 智能控制器生产及研发基地项目报告期实现效益235.2万元[85] - 募集资金总投资额28,201.14万元，整体投资进度超100%[87] - 公司募集资金净额为2.1188亿元[88] - 超募资金累计使用1.0886亿元[88] - 超募资金专户累计获得银行利息272.14万元[88] - 使用2000万元超募资金偿还银行贷款（2012年）[88] - 使用2657.14万元收购泰国泰盈99.9998%股权[88] - 使用1000万元向泰国泰盈增资[88] - 使用2304万元购买土地使用权[88] - 将6008.9万元募集资金余额转入新研发基地项目[89] - 预先投入募投项目的自筹资金为786.48万元[89] - 控股子公司使用240万美元闲置募集资金补充流动资金[89] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年主营业务收入同比增长50%-70%，归属于母公司净利润同比增长250%-300%[108] - 国际客户订单可能向境外转移，公司已战略升级为智能硬件提供商[110] 风险因素 - 公司存在商誉减值风险 自2012年起通过并购形成较高商誉[7] - 商誉减值可能对公司经营业绩产生重大影响 公司将加强投后管理[8] - 公司面临客户订单向国外转移风险 因国外税收优惠及成本低廉优势[9] - 公司存在商誉减值风险，因并购形成高商誉，业绩不达预期将影响经营[109] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[10] - 2015年度公司暂不进行现金分红，现金分红总额为0元[116][121] - 暂不分配2015年度利润因公司正在进行非公开发行股份募集配套资金[118][120][121] - 公司预计在非公开发行完成后重新审议2015年度利润分配预案[118][120][121] - 2014年度现金分红金额为13,315,151.30元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的56.24%[121] - 2013年度现金分红金额为6,000,000元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.91%[121] - 公司2015年度可分配利润为76,261,621.10元[116] - 2014年度分红以总股本133,151,513股为基数，每10股派1元[115][119] - 2013年度分红以总股本120,000,000股为基数，每10股派0.5元[119] - 2014年度权益分派股权登记日为2015年6月30日，除权除息日为2015年7月1日[115][119] 重大资产重组 - 重大资产重组交易作价为54,000万元，收购澳润信息100%股权[154] - 配套募集资金总额不超过54,000万元，为交易价格100%[154] - 重大资产重组于2015年11月27日获股东大会批准[154] - 重大资产重组于2016年2月26日获证监会批复[154] - 截至报告期末重大资产重组尚未实施完毕[154] - 2015年4月22日公司因筹划重大事项停牌[158] - 2015年4月28日公司因重大资产重组事项停牌[158] - 2015年8月3日公司召开第一次临时股东大会[158] 股东和股权结构 - 董事张晨阳持股19,098,181股占总股本14.34%[166] - 监事应炎平持股7,267,500股占总股本5.46%[166] - 监事周伟力持股398,062股占总股本0.30%[166] - 离任高管锁定无限售条件股份1,916,391股[166] - 发行股份购买中科新瑞100%股权向顾群发行4,365,454股[167] - 向张晨阳发行4,098,181股购买中科新瑞股权[167] - 向常力勤发行445,454股购买中科新瑞股权[167] - 限售锁定期届满后实际可上市流通股份1,225,000股[167] - 有限售条件股份变动后为75,961,398股占总股本57.05%[167] - 陈柏林持有公司股份34,542,424股，占总股本25.97%[169][173] - 张晨阳持有公司股份19,098,181股，占总股本14.34%[169][173] - 邱小斌持有公司股份7,286,437股，占总股本7.30%[169][173] - 应炎平持有公司股份7,267,500股，占总股本5.46%[169][173] - 顾群持有公司股份3,274,090股，占总股本3.28%[169][173] - 招商银行-中邮核心主题混合基金持股3,801,000股，占总股本2.85%[173] - 中国工商银行-中邮趋势精选基金持股3,155,078股，占总股本2.37%[173] - 中国农业银行-交银施罗德先锋基金持股2,749,728股，占总股本2.07%[173] - 徐宏斌持有公司股份1,750,000股，占总股本1.45%[169][173] - 陈松林持有公司股份1,470,000股，占总股本1.20%[169][173] - 前10名无限售流通股股东中，中国工商银行股份有限公司-农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金持股1,432,540股[174] - 前10名无限售流通股股东中，中国银行-招商先锋证券投资基金持股1,407,354股[174] - 前10名无限售流通股股东中，王英持股1,349,100股[174] - 前10名无限售流通股股东中，顾群持股1,091,364股[174] - 前10名无限售流通股股东中，JF资产管理有限公司-JF中国先驱A股基金持股834,551股[174] - 公司控股股东及实际控制人均为陈柏林，持股34,573,674股[175][176][181] - 公司董事、总经理邱小斌持股9,715,250股[181] - 公司董事、董事会秘书徐宏斌持股1,935,187股[181] - 公司董事顾群持股4,365,454股[181] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股合计78,103,823股[181] 公司基本信息 - 公司股票简称为和晶科技 股票代码为300279[19] - 公司注册地址及办公地址均为无锡新区长江东路177号[19] - 公司法定代表人陈柏林 外文名称为WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO LTD[19] - 公司聘请的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所[16] - 公司2015年年度报告由负责人陈柏林及主管会计工作负责人王大鹏等保证财务报告真实准确完整[4] 其他重要事项 - 政府补助计入非经常性损益213.13万元[30] - 第四季度营收达2.28亿元为全年最高季度[26] - 加权平均净资产收益率下降2.12个百分点至4.08%[24] - 基本每股收益下降7.67%至0.1805元/股[24] - 前五名客户销售额合计452,870,803.09元，占年度销售总额57.51%[63] - 公司控股股东及管理层于2015年7月9日公告拟增持股份[158] - 公司董事、监事、高级管理人员解除高管锁定股215,316股[165] - 公司支付年度审计费用33万元给江苏公证天业会计师事务所[131] - 公司支付重大资产重组财务顾问费用50万元给东方花旗证券[131] - 江苏公证天业会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务[131] - 公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司于2014年12月30日成立并纳入合并报表[130] - 全资子公司中科新瑞投资设立江苏睿杰斯软件有限公司并纳入合并报表[130] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[133] - 公司报告期未发生处罚及整改情况[134] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[135] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[136] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[137] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[138] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[139] - 公司对子公司担保实际发生额为1,000万元人民币，担保余额占净资产比例为1.68%[148] - 公司租赁工业厂房月租金为24万元人民币，年租金为42.125万元人民币[145] - 公司报告期无委托理财及委托贷款业务[150][151] - 公司报告期无违规对外担保情况[149] - 智能控制器生产研发基地建设合同交易价格为16,875.55万元[152] - 澳润信息2015年实现扣非归母净利润5,302.64万元人民币，超额完成承诺业绩4,250万元人民币[142] - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[128]