财务数据关键指标变化 - 营业收入为6.82亿元人民币，同比增长38.34%[20][32] - 营业成本为5.89亿元人民币，同比增长39.37%[20] - 营业利润为2537.79万元人民币，同比增长45.77%[20][32] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2367.75万元人民币，同比增长33.83%[20][32] - 经营活动产生的现金流量净额为4310.46万元人民币，同比增长200.96%[20] - 资产总额为10.63亿元人民币，同比增长85.66%[20] - 负债总额为4.79亿元人民币，同比增长120.50%[20] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为5.84亿元人民币，同比增长64.34%[20] - 研发投入2390.22万元，同比增长15.34%[39] - 销售费用、管理费用和财务费用总计6421.73万元，同比增长28.22%[39] - 现金净流出3574.13万元，同比减少56.15%[39] - 经营活动现金净流入4310.46万元，其中家电业务现金净流入2882.76万元，同比增长101.27%[39] - 销售费用同比增长21.16%至1380.03万元[43] - 管理费用同比增长30.84%至4904.82万元，主因合并范围变化及研发投入增加[43] - 财务费用同比增长13.47%至136.87万元[43] - 所得税费用同比增长96.19%至577.99万元，主因合并范围变化[43] - 研发投入资本化率从44.27%降至10.70%，主因前期资本化项目开发完成[46] - 经营活动现金流量净额同比激增200.96%至4310.46万元[48] - 投资活动现金流出同比增292.81%至2.19亿元[48] - 筹资活动现金流入同比增320.66%至2.59亿元[48] - 现金及等价物净增加额同比改善56.15%至-3574.13万元[48] - 基本每股收益从0.1973元降至0.1955元，降幅0.9%；每股净资产从4.8635元降至4.3831元，降幅9.9%[155] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括家电智能控制器和系统集成业务[10] - 家电智能控制器业务收入为6.43亿元人民币，同比增长30.52%[32] - 收购中科新瑞系统集成有限公司100%股权，其系统集成类收入3828.19万元人民币纳入合并报表[32] - 家电智能控制器业务营业收入6.43亿元，同比增长30.52%[39] - 家电智能控制器业务销售量821.68万套，同比增长24.68%[41] - 电子行业主营业务收入6.42亿元，毛利率12.99%，收入同比增长30.76%[55] - 家电智能控制器收入6.42亿元，毛利率12.99%，收入同比增长30.76%[55] - 电子行业2013年收入4.91亿元，毛利率14.20%[57] - 智能控制器技术改造项目累计投入4203.99万元人民币，实现效益831.3万元人民币[70] - 智能控制器技术改造项目报告期实现效益831.3万元，未达预期[71] - 智能控制器研发中心项目已使用募集资金750.08万元，占承诺投资总额41.46%[71] - 智能控制器技术改造项目实际使用募集资金4203.99万元，占承诺投资总额47.92%[71] - 智能控制器生产及研发基地项目累计投入4873.87万元，投资进度100%[74] - 智能控制器生产及研发基地项目累计投入1135.03万元，投资进度100%[74] - 智能控制器生产及研发基地项目计划投资总额为25000万元[78] - 智能控制器项目本报告期投入金额为17601.09万元[78] - 智能控制器项目累计实际投入金额为17601.09万元[78] - 智能控制器项目进度为70.40%[78] 各地区表现 - 国内销售收入5.26亿元，毛利率13.82%，收入同比增长33.52%[55] - 出口及境外销售收入1.16亿元，毛利率9.24%，收入同比增长19.58%[55] - 公司在泰国设立控股子公司Hodgen Technology(Thailand) Co.,Ltd.[10] - 收购Techwin Technology Co., Ltd. 99.9998%股权投入2576.1万元人民币，累计亏损525.95万元人民币[70] - 泰国和晶报告期实现效益-146.07万元，累计效益-525.95万元[71] - 泰国和晶注册资本从25,950.41万泰铢减少至16,545.41万泰铢，减资幅度约36.3%[150] 管理层讨论和指引 - 公司2015年度预计主营业务收入同比增长20%-30%，归属于母公司净利润同比增长20%-30%[88] - 公司新建生产研发基地预计于2015年6月建成投产[53] - 公司生产基地计划2015年中搬迁至新研发基地，可能存在产能受限及人员流失风险[91] - 家电行业竞争加剧可能导致智能控制器毛利率下降，影响公司整体盈利能力[92] - 公司通过发行股份及支付现金方式取得无锡中科新瑞以完善物联网应用布局[84] - 公司2014年通过增资方式取得环宇万维17.65%股权，布局智慧校园等物联网领域[84] - 公司拥有自主研发的智能家居管理系统HCLUDE，为自有商标[10] - 公司参股北京环宇万维科技有限公司，布局智能家居领域[10] 成本和费用 - 营业成本为5.89亿元人民币，同比增长39.37%[20] - 直接材料成本4.98亿元，占营业成本比重84.62%[42] - 销售费用、管理费用和财务费用总计6421.73万元，同比增长28.22%[39] - 销售费用同比增长21.16%至1380.03万元[43] - 管理费用同比增长30.84%至4904.82万元，主因合并范围变化及研发投入增加[43] - 财务费用同比增长13.47%至136.87万元[43] - 研发投入总额2390.22万元，同比增长15.34%[43] 收购与投资活动 - 收购中科新瑞系统集成有限公司100%股权，其系统集成类收入3828.19万元人民币纳入合并报表[32] - 公司以1500万元增资参股北京环宇万维科技有限公司，取得17.65%股权[63] - 报告期对外投资额7500万元人民币，上年同期为0元，变动幅度100%[65] - 对北京环宇万维科技有限公司投资占股17.65%，报告期亏损116.6万元人民币[66] - 公司收购中科新瑞100%股权交易价格为21000万元[111] - 公司收购中科新瑞100%股权交易价格为21000万元人民币[112] - 收购支付方式为发行890.91万股股份并支付现金6300万元[112] - 向控股股东募集配套资金不超过7000万元[112] - 公司向交易对方非公开发行890.91万股募集资金1.47亿元[117] - 向控股股东非公开发行424.24万股募集资金7000万元[116][118] - 公司收购中科新瑞100%股权交易价格为21,000万元，评估价值为21,157.7万元[123] - 公司拟发行股份及支付现金购买无锡中科新瑞系统集成有限公司100%股权并募集配套资金[145] - 公司调整了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案[146] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获中国证监会正式批复于2014年10月22日完成[78] - 公司重大资产重组标的资产过户于2014年11月13日完成[84] - 公司完成工商变更登记于2014年12月9日公告[92] - 公司实施非公开发行股票新增股份上市于2014年12月9日完成[92] - 公司发行股份购买资产及募集配套资金获证监会核准（证监许可[2014]1081号）[155] - 公司发行股份收购中科新瑞并募集配套资金，发行价格为16.5元/股，发行数量为13,151,513股[160] - 公司总股本由120,000,000股增至133,151,513股，增幅为10.96%[161] - 公司向控股股东陈柏林非公开发行4,242,424股股份募集配套资金[161] 募集资金使用 - 募集资金总额2.118828亿元人民币，报告期投入7887.3万元人民币[67] - 累计投入募集资金总额2.18499亿元人民币[67] - 累计变更用途募集资金总额6008.9万元人民币，占募集资金总额比例28.36%[67] - 超募资金归还银行贷款4000万元人民币[70] - 智能控制器生产及研发基地项目投入6009.38万元人民币[70] - 报告期末募集资金专户余额仅341.8元人民币[67] - 公司募集资金净额2.12亿元，其中超募资金1.06亿元[71] - 公司使用超募资金2000万元偿还银行贷款[71] - 公司使用超募资金2657.14万元收购泰国和晶99.9998%股权[71] - 公司向泰国和晶增资1000万元[71] - 公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金2000万元提前偿还银行贷款[72] - 公司支付土地出让金2304万元购买办公生产基地土地使用权[72] - 公司将其他与主营业务相关的营运资金专户内余额1006.35万元全部投入智能控制器生产及研发基地项目[72] - 超募资金累计使用1.09亿元，专户累计收到银行利息272.14万元，尚余超募资金0元[72] - 公司使用募投项目资金1824万元对泰国和晶进行增资用于生产线建设[72] - 公司将智能控制器技术改造项目等专户余额6008.9万元全部转入智能控制器生产及研发基地项目[72] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目786.48万元，后使用募集资金进行置换[72] - 控股子公司泰国和晶使用闲置募集资金240万美元（约1528.8万元）暂时补充流动资金[73] - 募集资金总额为6350.68万元[76] - 报告期投入募集资金总额为6300万元[76] - 已累计投入募集资金总额为6300万元[76] - 募集资金投资进度为100%[76] - 扣除发行费用后配套募集资金净额为6350.68万元[118] 子公司与参股公司表现 - 公司全资子公司包括无锡和晶信息技术有限公司、无锡中科新瑞系统集成有限公司和北京和晶宏智产业投资有限公司[10] - 中科新瑞纳入合并财务报表的净利润为635.18万元，占公司净利润26.83%[40] - 取得子公司无锡中科新瑞2014年度对公司净利润贡献值为635.18万元[84] - 子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司营业收入为12019万元[81] - 子公司无锡中科新瑞系统集成有限公司净利润为1756.8万元[81] - 参股子公司环宇万维报告期营业收入691.21万元，净利润-808.55万元，归属母公司净利润-116.60万元[84] - 环宇万维注册资本为1,214.3291万元，公司持有其17.65%股权[84] - 公司新设北京和晶宏智产业投资有限公司作为投资平台，目前未正式营业[84] - 无锡中科新瑞系统集成有限公司2014年实际业绩为1756.8万元，超出预测业绩1655.01万元，超额幅度为6.15%[137] - 中科新瑞2014年纳入合并报表的净利润为635.18万元[114] - 中科新瑞净利润占公司2014年度合并净利润的26.83%[114][119] - 收购中科新瑞贡献净利润635.18万元占公司净利润总额的26.83%[111] - 中科新瑞2014年承诺净利润不低于1650万元[132] - 中科新瑞2015年承诺净利润不低于1900万元[132] - 中科新瑞2016年承诺净利润不低于2200万元[132] - 业绩补偿优先以股份方式进行，不足部分以现金补偿[132] - 中科新瑞股东顾群张晨阳常力勤分别持有公司49%46%5%股权[133] - 交易对方承诺若期末减值额大于业绩承诺年度内累计补偿金额将另行补偿[133] - 中科新瑞于2013年10月11日取得锡房权证字第BH1000766678号房产所有权[133] - 中科新瑞2014年取得无锡市国土资源局核发锡滨国用(2014)第004147号土地使用权证[133] 公司治理与内部控制 - 公司2014年年度报告经江苏公证天业会计师事务所审计，确保财务数据真实准确完整[4][5][11] - 公司设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[194] - 控股股东陈柏林未出现占用资金或损害公司利益的行为[192] - 公司已建立和实施绩效考核制度，将考核结果作为员工薪酬和职务晋升的依据[198] - 公司根据《公司法》《证券法》等法律法规制定了涵盖生产经营各环节的内部控制体系[199] - 公司修订了《内部审计制度》以适应规则要求和日常经营实际情况[199] - 公司重视社会责任，积极与相关利益者合作实现各方利益协调平衡[200] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[200] - 公司于2014年5月20日召开了2013年度股东大会[200] - 股东大会决议刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[200] - 股东大会决议信息披露日期为2014年5月20日[200] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[108] - 公司报告期不存在控股股东及关联方非经营性资金占用情况[109] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[110] - 公司确认所有土地使用权、房屋及设备产权真实有效且无权利限制[134] - 报告期内未发生因社保/公积金问题被行政机关处罚或索赔的情况[135] - 实际控制人陈柏林及持股5%以上股东承诺不以任何形式占用公司资金[135] - 股东陈柏林、邱小斌等承诺承担公司IPO前可能补缴的社会保险及住房公积金连带责任[135] - 先锋电器已非持股5%以上股东，其在承诺期内严格履行相关承诺[135] 股东与股权结构 - 公司2014年注册资本发生变更，变更日期为2014年12月03日[17] - 公司总股本从120,000,000股增至133,151,513股，增加13,151,513股，增幅11.0%[153] - 发行8,909,089股用于收购中科新瑞100%股权，另向控股股东发行4,242,424股募集配套资金[153] - 控股股东陈柏林期末限售股增至34,542,424股，其中新增非公开发行股份4,242,424股[157] - 张晨阳通过非公开发行新增4,098,181股限售股，期末限售股达19,098,181股[157] - 顾群通过非公开发行获得4,365,454股限售股，限售期至2015年12月11日[157] - 高管锁定股按上年末持股总数的25%比例解除限售，共计解除1,514,874股[153] - 实际可上市流通股份数为325,250股，占解除限售股份总额47,095,250股的0.7%[153] - 控股股东陈柏林持股数量为34,573,674股，持股比例为25.97%[164] - 股东张晨阳持股数量为19,098,181股，持股比例为14.34%[164] - 股东邱小斌持股数量为9,715,250股，持股比例为7.30%[164] - 股东应炎平持股数量为7,267,500股，持股比例为5.46%[164] - 股东顾群持股数量为4,365,454股，持股比例为3.28%[164] - 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能持股数量为3,030,285股，持股比例为2.28%[164] - 报告期末股东总数为6,097，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为5,149[163] - 实际控制人陈柏林持有34,542,424股限售股份，其中31,250股于2014年12月29日解禁[168] - 董事陈柏林通过非公开发行增持4,242,424股，期末持股达34,573,674股[171] - 董事张晨阳通过非公开发行增持4,098,181股，期末持股达19,098,181股[171] - 董事徐宏斌二级市场减持405,063股，期末持股降至1,935,187股[171] - 监事周伟力二级市场减持30,000股，期末持股降至398,062股[171] - 副总经理汪进二级市场减持158,063股，期末持股降至474,187股[172] - 财务总监王大鹏二级市场减持92,109股，期末持股降至276,328股[172] - 公司董事及高管合计持股73,738,369股，期内净增持7,655,370股[172] - 陈柏林持有限售股份中34,511,174股需至2017年12月11日解禁[168] - 张晨阳持有19,098,181股限售股份需至2015年12月11日解禁[168] - 公司股东陈柏林、张晨阳、邱小斌、应炎平