财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为3.9975亿元，同比增长6.13%[18] - 公司实现营业收入39975.37万元，同比增长6.13%[33][37][39][40] - 公司2014年营业收入为3.9975亿元人民币，同比增长6.13%[55] - 营业利润为-4714.13万元，同比下降1558.83%[18] - 公司营业利润为-4714.13万元，同比下降1558.83%[37][38][39] - 公司利润总额为-5357.80万元，同比下降1002.23%[37] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为-5042.15万元，同比下降1144.40%[18] - 公司净利润为-5042.15万元[38][39] - 公司2014年净亏损50,421,495.27元[91] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为3.1393亿元，同比增长19.64%[18] - 公司综合毛利率较上年度下降8.87%[38][39] - 公司销售费用为4441.88万元，同比增长67.29%[43] - 公司研发投入为5154.30万元，同比增长9.26%，占营业收入12.89%[44] - 研发投入金额2014年为5154.3万元，占营业收入比例12.89%[45] 各条业务线表现 - 系统集成业务成本28207.26万元，同比增长19.06%，占营业成本89.85%[42] - 软件开发与销售成本1258.75万元，同比增长66.93%，占营业成本4.01%[42] - 技术及咨询服务成本1927.17万元，同比增长7.41%，占营业成本6.14%[42] - 系统集成业务收入3.19亿元，占主营业务收入79.8%[54] - 软件开发与销售业务毛利率60.4%，主营业务利润1921.2万元[54] - 系统集成产品收入3.1894亿元人民币，同比增长11.27%[55] - 软件开发与销售收入3179.99万元人民币，同比增长33.11%[55] - 系统集成业务面临毛利率下降风险[82] - 软件与服务类业务存在未来毛利率下降风险[83] 各地区表现 - 华北地区收入1.47亿元，占主营业务收入36.8%[54] - 华北地区收入1.4697亿元人民币，同比增长15.87%[55] 管理层讨论和指引 - 公司被国家电网取消中标资格12个月，将影响2015年业绩[29] - 公司2015年将通过精简编制缩减人员规模控制管理费用[78] - 公司2015年将加大外延式增长探索力度推动并购工作[78] - 公司拟终止信息应用系统研发升级项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[68] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7688.40万元，同比增长288.51%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长288.51%，从2013年的-4078.5万元增至2014年的7688.4万元[46] - 经营活动现金流入同比增长35.64%，从2013年的4.42亿元增至2014年的5.99亿元[46] - 投资活动现金流入同比下降71.71%，从2013年的1062.5万元降至2014年的300.6万元[47] - 筹资活动现金流入同比下降86.88%，从2013年的8000万元降至2014年的1050万元[47] 资产和负债结构 - 资产总额为6.9633亿元，同比增长0.18%[18] - 负债总额为2.3783亿元，同比增长30.56%[18] - 资产负债率为34.15%，同比上升7.94个百分点[18] - 货币资金2.0495亿元人民币，占总资产比例29.43%，同比下降4.15个百分点[57] - 应收账款1.3808亿元人民币，占总资产比例19.83%，同比下降6.83个百分点[57] - 存货1.1627亿元人民币，占总资产比例16.70%，同比上升10.12个百分点[57] - 短期借款1000万元人民币，占总资产比例1.44%，同比下降5.75个百分点[59] 募集资金使用情况 - 募集资金总额3.521亿元，报告期投入1.0498亿元[61] - 超募资金累计支出2.22亿元，主要用于补充流动资金和设立子公司[62] - 信息应用系统研发升级项目累计投入资金4881.94万元，投资进度为54.05%[67] - 信息应用系统研发升级项目2014年实现效益为-684万元，累计实现效益为-740万元[67] - 技术支持中心项目累计投入资金4263.41万元，投资进度为98.83%[67] - 超募资金用于北京购置办公用房4300万元，已全部支付并投入使用[67] - 超募资金用于设立广州子公司3000万元，已于2012年11月注册成立[67] - 超募资金用于广州购置办公用房1000万元，资金已分两笔转出[68] - 超募资金用于设立前海子公司2000万元，资金已于2014年12月转出[68] - 公司三次使用闲置募集资金3500万元暂时补充流动资金，最近一次于2014年9月转出[68] - 技术支持中心项目完成后募集资金专户结余104.89万元，均为利息收入[68] 子公司表现 - 北京华源格林科技有限公司净利润为-604.67万元[70] - 深圳市海联讯管理咨询有限公司净利润为-22.15万元[70] - 广州盛卓智能科技有限公司净利润为-30.87万元[70] - 深圳海联讯投资管理有限公司净利润为-0.61万元[70] 行业与市场环境 - 2014年国家电网投资3855亿元同比增长14.11%[72] - 2015年国家计划电网投资4202亿元同比增长9%[72] - 国家电网2015年计划安装智能电表6060万只[72] - 国家电网2015年计划实现3.16亿户用电信息自动采集[72] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额1.23亿元，占年度销售总额比例30.78%[48] - 前五名供应商合计采购金额1.28亿元，占年度采购总额比例40.32%[48] 重大合同与中标项目 - 与国家电网签订95598呼叫平台合同金额3916.0856万元[121] - 与四省电力公司签订95598项目合同金额合计2807.62万元[121] - 中标国家电网输变电项目47份合同金额2403万元[122] - 中标国家电网变电项目第三批合同金额5290.27万元[122] - 中标国家电网变电项目第四批合同金额3358.55万元[123] - 与国网冀北电力签订采购合同金额2884.06万元[123] 股东结构及变动 - 公司主要股东章锋、孔飙、邢文飚实际增持股份500,004股，占总股本0.37%[132][141] - 报告期末公司股份总数为134,000,000股[142] - 有限售条件股份减少8,564,191股至81,096,709股，占比降至60.52%[142] - 无限售条件股份增加8,564,191股至52,903,291股，占比升至39.48%[142] - 控股股东章锋持股36,534,716股，占比27.26%，其中质押18,000,000股[146] - 股东孔飙持股25,033,316股，占比18.68%，其中质押16,140,000股[146] - 股东邢文飚持股19,653,678股，占比14.67%，其中质押10,180,000股[146] - 报告期末股东总数为4,249户[146] - 周信钢持股1.08%共计1,442,887股[147] - 林文革持股0.39%共计517,000股[147] - 何小荣持股0.33%共计441,800股[147] - 前三大股东章锋、孔飙、邢文飚签署一致行动协议有效期至章锋不再控股[147] - 无限售条件股东苏红宇持股8,939,194股[147] - 李欣通过信用账户持股3,544,456股[148] - 周信钢通过信用账户持股1,442,887股[148] - 周晨通过信用账户持股1,499,900股合计1,702,900股[148] - 广发证券约定购回交易持股32,000股占总股本0.0024%[148] - 章锋持有限售股36,409,715股预计2015年9月23日解禁[151] - 董事长章锋增持500,004股，期末持股增至36,534,716股[154] - 公司董事、监事及高管合计持股从期初89,660,900股增至期末90,160,904股，净增500,004股[155] - 离任董事邢文飚持有19,653,678股，期末持股无变动[155] - 离任董事孔飙持有25,033,316股，期末持股无变动[155] - 离任董事苏红宇持有8,939,194股，期末持股无变动[155] - 现任总经理王天青持股为零[154] - 现任财务总监王小卫持股为零[154] - 现任董事会秘书梁剑锋持股为零[154] - 所有离任独立董事（郭志忠、肖逸）及部分离任监事（胡婉蓉、林夏、周红）持股均为零[155] 公司治理与内部控制 - 公司成立内控专项小组并对重点业务流程开展审计[174] - 公司启用合同管理系统、客户关系管理系统、人力资源管理系统及JITA任务管理系统[174] - 公司控股股东为章锋先生，未发生违规干预公司决策情况[176] - 公司绩效评价与激励约束机制在报告期内得到明显改善[180] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露网站，《上海证券报》为定期报告披露报刊[181] - 公司治理与《公司法》及证监会要求无差异[186] - 报告期内召开年度股东大会1次及临时股东大会3次[186][187] - 报告期内董事会召开会议9次，其中第二届董事会3次，第三届董事会6次[188] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[191] 行政处罚与法律事项 - 公司被中国证监会处以822万元罚款[129][131] - 董事章锋被处以1203万元罚款并采取8年证券市场禁入[129] - 董事邢文飚和财务总监杨德广各被处以60万元罚款并采取8年证券市场禁入[129] - 董事孔飙和苏红宇各被处以50万元罚款[129] - 监事胡婉蓉被处以25万元罚款[130] - 董事罗自力被处以10万元罚款[130] - 董事罗力、肖逸、王德保、郭志忠、周建中、监事林夏、高管廖晓光和刘宝峰各被处以6万元罚款[130] - 董事程浩忠和监事周红各被处以3万元罚款[130] - 公司对以前年度重大会计差错进行更正及追溯调整[190] - 时任总经理邢文飚和副总经理孔飙已辞去所有职务[190] - 公司于2015年1月21日完成两位董事增补[190] - 截至2014年底应收账款余额732.14万元由股东现金补偿[125] - 股东章锋等人承诺限售期36个月及离职后股份转让限制[125] - 章锋等一致行动人增持后承诺12个月内不转让股份[125] - 公司主要股东出资2亿元设立投资者利益补偿专项基金[136] 利润分配与分红 - 2013年现金分红4,020,000元，占母公司可供分配利润47.24%[85][88] - 2012年现金分红20,100,000元，占母公司可供分配利润55.40%[89] - 2013年分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率83.27%[91] - 2012年分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率53.11%[91] - 2014年总股本基数为134,000,000股[85][88] - 2013年度剩余未分配利润74,733,260.49元结转后期[85][88] - 2012年度剩余未分配利润97,987,384.68元结转后期[89] 人力资源与薪酬 - 公司支付现任董事、监事、高级管理人员10人薪酬总额为149.54万元，较上年362.67万元下降58.77%[165] - 独立董事年度津贴为6万元（含税），分两次发放[164] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，由基础工资+绩效工资+业绩奖励构成[164] - 离任董事邢文飚报告期内从公司获得报酬42.54万元[166] - 财务总监王小卫报告期内获得报酬35.51万元[166] - 公司员工总数505人，其中技术人员293人占比58.02%[169] - 公司管理人员117人，占总员工人数23.17%[169] - 本科及以上学历员工320人，占总人数63.36%（本科297人+硕士23人）[170] - 大专学历员工169人，占总人数33.47%[170] - 30岁以下员工315人，占总人数62.37%[171] 审计与会计师事务所 - 公司2014年年度报告由亚太（集团）会计师事务所审计[12] - 境内会计师事务所报酬为90万元[127] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为2年[127] - 公司2014年财务报表获标准无保留审计意见[194] - 审计报告签署日期为2015年4月23日[194] - 审计机构为亚太（集团）会计师事务所[194] - 注册会计师为汪红宁和王瑜军[194] - 审计报告文号为亚会A审字（2015）012号[194] - 财务报表编制遵循企业会计准则规定[198] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层[12] - 公司注册资本在报告期内经历多次变更，从2000年首次注册至2014年，最终增至13400万元人民币[15] - 公司股票简称为海联讯，股票代码为300277[12] - 公司法定代表人为王天青[12] - 公司董事会秘书为梁剑锋，证券事务代表为蔺晓静[13] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》[14] - 公司年度报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[14] - 公司电子信箱为szhlx@hirisun.com[12] - 公司第三届董事会设董事5名，其中独立董事2名，占比40%[177] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，占比33.3%[179] - 报告期内未发生企业合并及重大关联交易[106][108][109][110][111] - 公司未实施股票期权激励计划（标注为"不适用"）[156] 其他重要事项 - 非经常性损益项目合计为-643.67万元[22] - 公司拟收购上海辉电100%股权但最终终止谈判[133][134]