财务数据关键指标变化 - 营业收入为3.77亿元，同比增长19.72%[19] - 营业成本为2.62亿元，同比增长48.84%[19] - 营业利润为323万元，同比下降91.53%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为483万元，同比下降87.24%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-4079万元，同比下降290.17%[19] - 资产总额为6.95亿元，同比下降8.15%[19] - 负债总额为1.82亿元，同比下降20.3%[19] - 资产负债率为26.21%，同比下降3.99个百分点[20] - 营业收入376.676百万元同比增长19.72%[38][40] - 营业利润3.2314百万元同比下降91.53%[38] - 归属上市公司股东净利润4.8278百万元同比下降87.24%[38] - 整体业务毛利率30.34%同比下降13.63个百分点[39] - 销售费用同比增长33.57%[39] - 管理费用同比增长16.78%[39] - 营业总收入376.68百万元同比增长19.72%[44] - 销售费用26.55百万元同比增长33.57%[54] - 管理费用82.00百万元同比增长16.78%[54] - 经营活动现金流量净额-40.79百万元同比下降290.17%[57] - 研发投入47.17百万元同比增长12.24%占营业收入12.52%[54] - 研发投入4717.3万元，较上年增长12.24%[73] - 货币资金占总资产比例从2012年末的50.08%降至2013年末的33.58%，减少16.5个百分点[70] - 应收账款占总资产比例从2012年末的23.65%升至2013年末的26.66%，增加3.01个百分点[70] - 存货占总资产比例从2012年末的4.61%升至2013年末的6.58%，增加1.97个百分点[70] - 固定资产占总资产比例从2012年末的0.97%大幅升至2013年末的12.93%，增加11.96个百分点[70] - 短期借款2013年末新增5000万元，占总资产比例7.19%[71] - 应收账款追溯调整影响金额为-23,970,961.10元[107] - 递延所得税资产追溯调整影响金额为-173,575.52元[107] - 盈余公积追溯调整影响金额为-2,778,261.44元[107] - 未分配利润追溯调整影响金额为-25,004,352.98元[107] - 资产减值损失追溯调整影响金额为3,483,538.90元[107] - 所得税费用追溯调整影响金额为-76,009.48元[107] - 净利润追溯调整影响金额为-3,407,439.42元[107] - 2010年度调减营业收入及应收账款3,750,000.00元[114] - 2011年多确认营业收入调减2204万元，应收账款调减2204万元[115] - 2011年营业税金及附加调减100.75万元，营业外收入调减100.75万元[115] - 2011年应收账款坏账准备调减147.7万元，资产减值损失调减147.7万元[115] - 2011年递延所得税资产调减22.155万元，所得税费用调增22.155万元[115] - 2011年净利润影响为-2078.455万元，盈余公积调减207.8455万元[115] - 2012年应收账款坏账准备调减276.65万元，资产减值损失调减276.65万元[116][117] - 2012年补提坏账准备625万元，资产减值损失调增625万元[117] - 2012年递延所得税资产调减41.4975万元，所得税费用调增41.4975万元[117] - 2012年合并资产负债表应收账款调减2760.9万元，更正后余额为1.79亿元[119] - 2012年合并净利润调减340.74万元，盈余公积调减277.83万元[118][119] 各条业务线表现 - 系统集成业务毛利率17.35%同比下降11.41个百分点[39] - 软件开发销售业务毛利率68.44%同比下降14.81个百分点[39] - 技术咨询服务业务毛利率72.87%同比上升1.52个百分点[39] - 系统集成收入286.64百万元占比76.10%同比增加7.68个百分点[42] - 软件开发与销售收入23.89百万元占比6.34%同比下降8.45个百分点[42] - 技术及咨询服务收入66.14百万元占比17.56%同比增加0.76个百分点[42] - 系统集成业务收入2.87亿元，同比增长33.16%，毛利率17.35%[68][69] - 软件开发与销售业务收入2389.02万元，同比下降48.66%，毛利率68.44%[68][69] - 技术及咨询服务收入6614.48万元，同比增长25.17%，毛利率72.87%[68][69] - 计算机应用服务业总收入3.77亿元，同比增长19.72%，毛利率30.34%[67][68] - 主营业务利润1.14亿元，其中技术及咨询服务贡献4820.25万元[67] 各地区表现 - 华北地区收入1.27亿元，同比增长5.99%，占主营业务收入33.7%[67][69] - 华东地区收入1.10亿元，同比增长16.81%，毛利率31.95%[67][69] - 中南地区收入8928.11万元，同比增长12.1%，毛利率32.46%[67][69] - 西南地区收入2817.55万元，同比大幅增长319.03%[69] 管理层讨论和指引 - 计划收购上海辉电电力设备工程100%股权[37] - 公司战略目标是成为国内领先的需求驱动型电力信息化领军企业提供一站式综合解决方案[90] - 公司计划加大数据分析决策支持等方面投入提升软件业务比重优化业务结构[90] - 公司2014年将巩固存量市场和业务稳定性抓牢升级改造项目加大集采业务铺设范围[91] - 公司2014年以数据分析决策支持统一展示为主要研发重点推出基于大数据的综合性解决方案[92] - 公司将积极把握智慧城市物联网云计算等政策动向在非电力信息化领域寻求发展机会[93] - 公司计划通过投资并购整合智能电网物联网等相关行业优质资源提升市场竞争力[96] - 公司2014年将利用资本平台合理规划募集资金和超募资金使用优化资金安排[96] - 公司拟以现金收购深圳市凯莱特科技股份有限公司51%股权[163][164] - 公司拟投资3亿元在南京软件谷建设研发中心[165] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2013年注册资本为13400万元人民币[16] - 公司注册地址位于深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层[13] - 公司股票代码为300277，股票简称为海联讯[13] - 公司全资子公司包括北京华源格林科技股份有限公司、深圳市海联讯管理咨询有限公司和广州盛卓智能科技有限公司[9] - 公司聘请的会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）[13] - 公司首次注册时间为2000年1月4日[16] - 公司2011年12月6日首次公开发行股票后注册资本增至6700万元[16] - 公司2012年7月13日注册资本增至13400万元[16] - 公司电子信箱为szhlx@hirisun.com[13] - 公司登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[15] - 应收账款净额为1.85亿元，占流动资产比例32.85%，占营业收入比例49.21%[22] - 账龄1年以内应收账款占比78.43%，金额为1.45亿元[22] - 在手订单总额247.00百万元[50] - 前五名客户销售金额106.20百万元占年度销售总额28.19%[58] - 前五名供应商采购金额为8418.69万元，占年度采购总额比例34.51%[59] - 募集资金总额3.521亿元，累计投入募集资金2.085亿元[76] - 超募资金支出1.6亿元，其中3500万元永久补充流动资金[77] - 募投项目"信息应用系统研发升级项目"累计投入2310.1万元，进度25.58%[80] - 使用闲置募集资金3500万元暂时补充流动资金[79] - 技术支持中心项目投资额4313.99万元，进度58.8%[81] - 承诺投资项目总投资额13345.72万元，实际投入3566.88万元[81] - 超募资金投向总额16000万元，其中北京购房4300万元、广州子公司3000万元、广州购房1000万元、补充流动资金7700万元[81] - 信息应用系统研发升级项目2013年亏损56.34万元[81] - 使用超募资金4200万元永久补充流动资金[81] - 闲置募集资金3500万元用于临时补充流动资金[82] - 子公司北京华源格林科技有限公司净亏损454.17万元[83] - 国家电网2014年计划电网投资3815亿元，同比增长12.9%[86] - 全国两化融合发展水平指数目标2018年达到82（2011年基数为59.07）[85] - 国家电网2014年将依托信息支撑系统和运营数据资产开展全面监测和异动分析以增强集团管控力和风险防控力[87] - 国家电网推行三集五大策略导致市场竞争加剧利润空间压缩对公司市场策略和业务结构提出应变要求[88] - 公司已在电力信息化领域沉淀十多年在技术研发经验积累专业资质和客户服务等方面形成独特优势[89] - 2011年公开发行股票实际募集资金净额352,101,217.56元，其中超募资金218,644,017.56元[101] - 截至2013年12月31日募集资金专户余额为156,503,930.55元[101] - 2012年度现金分红总额20,100,000元，占母公司可供分配利润55.40%[124][129][132] - 2013年度现金分红总额4,020,000元，占母公司可供分配利润47.24%[127][129][132] - 2013年度分红方案为每10股派息0.3元（含税），股本基数134,000,000股[127][129] - 2012年度分红方案为每10股派息1.5元（含税），股本基数134,000,000股[124][129] - 2011年度现金分红总额20,100,000元，占母公司可供分配利润53.00%[130] - 2013年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率83.27%[132] - 2012年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率53.11%[132] - 2011年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率104.91%[132] - 2011年资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，总转增67,000,000股[130] - 2013年末剩余未分配利润74,733,260.49元结转以后年度[129] - 招商银行深圳分行授予公司及子公司6000万元人民币综合授信额度[144] - 平安银行深圳分行授予公司1亿元人民币综合授信额度[144] - 与国家电网签订95598呼叫平台采购合同金额3916.0856万元[146] - 与四省电力公司签订95598呼叫平台销售合同合计2807.62万元[147] - 中标国家电网第二批通信设备项目47份合同总金额2403万元[147] - 中标国家电网第三批通信设备项目合同金额5290.27万元[148] - 中标国家电网第四批通信设备项目合同金额3358.55万元[148] - 与国网冀北电力签订采购合同金额2884.06万元[149] - 主要股东章锋/孔飙/邢文飚提供授信担保[144] - 前三大股东签署一致行动协议巩固控股权[151] - 公司变更会计师事务所，审计费用为90万元，原天健事务所费用为85万元[154] - 公司北京购置房产总投资不超过7700万元，其中使用超募资金4300万元[157] - 公司广州购置办公用房资金调整为不超过1800万元，使用超募资金1000万元[160] - 主要股东承诺承担公司上市前应补缴的企业所得税及相关费用[152] - 主要股东承诺承担职工社保和住房公积金补缴及罚款责任[152] - 主要股东承诺以现金补偿公司2011年底应收账款至2014年底无法收回的坏账损失[153] - 北京房产于2013年8月装修完工并投入使用[159] - 会计师事务所变更原因为天健所业务繁忙无法承接2013年审计[155] - 公司使用超募资金3000万元设立广州全资子公司[161] - 广州子公司于2012年11月完成工商注册并于2013年5月更名为广州盛卓智能科技有限公司[162] - 有限售条件股份减少7,172,880股至89,660,900股，占比从72.26%降至66.91%[169] - 无限售条件股份增加7,172,880股至44,339,100股，占比从27.74%升至33.09%[169] - 股份总数保持134,000,000股不变[169] - 股东章锋持股36,034,712股占比26.89%为第一大股东[175] - 股东孔飙持股25,033,316股占比18.68%且质押10,000,000股[175] - 股东邢文飚持股19,653,678股占比14.67%且质押6,180,000股[175] - 章锋、孔飙、邢文飚签署一致行动协议，在表决权、提案权、提名权及经营决策权上保持一致，有效期至章锋不再为控股股东或实际控制人止[176] - 杨德广持有无限售条件股份5,972,880股，为最大无限售条件股东[176] - 中国对外经济贸易信托有限公司持有无限售条件股份600,804股[176] - 广发证券约定购回交易涉及股份32,200股，占总股本0.024%[178] - 章锋持有限售条件股份36,034,712股，预计2014年11月23日解禁[182] - 孔飙持有限售条件股份25,033,316股，预计2014年11月23日解禁[182] - 邢文飚持有限售条件股份19,653,678股，预计2014年11月23日解禁[182] - 苏红宇持有限售条件股份8,939,194股，预计2014年11月23日解禁[182] - 耿贤华通过信用账户持有177,800股，实际合计持股177,800股[176] - 姚威华通过信用账户持有122,540股，实际合计持股172,540股[176] - 董事长章锋持股36,034,712股，占总持股比例37.7%[184] - 副总经理兼董事孔飙持股25,033,316股，占总持股比例26.2%[184] - 总经理兼董事邢文飚持股19,653,678股，占总持股比例20.6%[184] - 副总经理苏红宇持股8,939,194股，占总持股比例9.3%[184] - 离任董事会秘书兼财务总监杨德广减持1,200,000股，期末持股5,972,880股[184] - 董事、监事及高级管理人员期初持股总数96,833,780股[184] - 本期减持后期末持股总数95,633,780股，减少1.2%[184] - 独立董事郭志忠为哈尔滨工业大学电力系统自动化技术研究所所长[186] - 独立董事程浩忠担任上海交通大学电力工程系教授及系主任[186] - 独立董事肖逸为中勤万信会计师事务所合伙人[187] - 公司现任董事、监事、高级管理人员（14人）报告期内薪酬总额为362.67万元，较上年435.96万元下降16.81%[195] - 独立董事年度津贴为每人5万元（含税），分两次发放[195] - 董事长章锋从公司获得报酬总额为38.2万元[196] - 董事兼总经理邢文飚从公司获得报酬总额为57.54万元[196] - 董事兼副总经理苏红宇从公司获得报酬总额为44.95万元[196] - 独立董事郭志忠、程浩忠、肖逸各从公司获得报酬6万元[197] - 监事林夏从公司获得报酬总额为44.14万元[197] - 副总经理刘宝峰从公司获得报酬总额为35.59万元[197] - 财务总监杨德广（已离任）从公司获得报酬总额为15.55万元[197] - 公司于2013年12月28日聘任梁剑锋为董事会秘书、王小卫为财务总监[198]