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梅安森(300275) - 2016 Q4 - 年度财报(更新)
梅安森梅安森(SZ:300275)2018-02-26 16:00

财务表现:收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降10.82%至1.24亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净亏损扩大24.63%至-8279.32万元人民币[20] - 营业利润-97,868,700元同比下降5.65%[74] - 归属于上市公司股东的净利润-82,793,200元同比下降24.63%[74] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为-82,793,179.43元[160] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为-66,431,927.60元[160] - 基本每股收益为-0.499元/股,同比下降24.44%[20] - 第四季度单季度净亏损达-3479.27万元人民币,为全年最高[22] - 加权平均净资产收益率为-15.25%,同比下降4.56个百分点[20] - 公司2016年母公司净利润为-70,715,184.70元[158] 财务表现:成本和费用(同比环比) - 公司期间费用同比下降[35] - 销售费用4384.07万元,同比下降27.25%[97] - 财务费用1030.99万元,同比大幅增长154.94%[97] - 研发投入27,025,200元占营业收入比重21.79%[80] - 研发投入金额2016年为27,025,172.23元,较2015年38,475,301.80元减少29.8%[100] - 研发投入占营业收入比例2016年为21.79%,较2015年27.67%下降5.88个百分点[100] 业务线表现:矿山安全监控 - 公司矿山安全监测监控业务销售收入出现较大幅度下滑[45] - 矿山安全监控产品销售收入60,173,392.40元同比下降36.98%[79][84] - 矿用安全生产监控产品收入6017.34万元,同比下降36.98%,毛利率46.09%[87] - 安全生产监控系统销售量297套,同比增长15.12%[89] - 煤炭行业产能过剩矛盾依然存在,公司传统矿山安全业务经营状况不容乐观[72] - 煤炭供给侧改革导致安全监测装备市场需求出现一定程度下滑[120] - 矿山安全监测监控行业市场规模预计近1-2年内萎缩[126] - 煤炭行业资金紧张导致公司煤矿安全监控领域经营困难[144] 业务线表现:公共安全监控 - 公共安全监控产品销售收入52,814,666.17元同比增长24.66%[79][84] - 公共安全监控产品收入5281.47万元,同比上升44.55%,毛利率22.24%[87] 业务线表现:新业务拓展 - 积极开拓环保应急、城市地下管网等新业务领域以降低对煤炭行业依赖[8] - 公司积极拓展污水治理、市政设施等新业务领域[33] - 公司2015年涉足环保行业主攻物联网+乡村污水处理方向[48] - 公司污水处理业务采用物联网+乡村污水处理技术,包含工艺、智能装置及云平台三大自主知识产权模块[136][137] - 公司智能污水处理装置通过物联网技术降低运维成本,支持无人值守模式[136] - 公司运营管理云平台整合地理空间与多层级数据,提供乡村污水处理大数据服务[137] - 公司积极布局污水治理、市政设施、城市地下管廊等新兴业务领域[73] - 公司在污水管网燃气管网电力管网窨井盖等领域开展试点项目[46] 地区表现 - 重庆区域收入5759.20万元,同比下降11.39%,占比46.44%[85] - 四川区域收入1469.84万元,同比大幅增长102.65%[85] 资产与负债结构变化 - 资产总额同比增长5.30%至9.08亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的净资产下降14.49%至5.01亿元人民币[20] - 货币资金增加至8458.55万元,占总资产比例从8.23%升至9.32%,增长1.09个百分点[106] - 应收账款减少至2.66亿元,占总资产比例从37.46%降至29.32%,下降8.14个百分点[106] - 存货大幅增长至1.07亿元,占总资产比例从6.64%升至11.79%,增长5.15个百分点,主要因签约订单增长导致备货增加[106] - 短期借款减少至5200万元,占总资产比例从14.74%降至5.73%,下降9.01个百分点,主要因归还到期银行贷款[106] - 长期借款从4300万元降至0,占总资产比例下降4.99个百分点,系转入一年内到期非流动负债[106] - 其他应付款激增至2.16亿元,占总资产比例从3.07%升至23.75%,增长20.68个百分点,主要因向实际控制人借款2亿元[108] - 可供出售金融资产增加至2450万元,占总资产比例从0.12%升至2.70%,增长2.58个百分点,主要因新增环保产业投资[107] - 应付账款增长至5986.48万元,占总资产比例从4.37%升至6.60%,增长2.23个百分点,主要因材料挂账款增加[107] - 资产总额907,544,900元负债总额390,317,300元资产负债率43.01%[74] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6480.03万元人民币,同比改善2.45%[20] - 经营活动现金流入小计2016年为212,671,991.25元,同比增长27.10%[103] - 经营活动现金流出小计2016年为277,472,317.87元,同比增长18.70%[103] - 投资活动产生的现金流量净额2016年为-25,406,092.29元,同比改善83.74%[103] - 筹资活动现金流入小计2016年为275,330,000.00元,同比增长41.83%[103] - 筹资活动现金流出小计2016年为171,521,186.48元,同比增长318.19%[103] - 现金及现金等价物净增加额2016年为13,602,394.61元,较2015年-69,549,887.02元改善119.56%[103] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长35.70%[82] - 取得借款收到的现金2.74亿元[82] - 投资支付现金2,350万元[82] 应收账款管理 - 2016年12月31日应收账款余额为3.4758亿元人民币,计提坏账准备8144.46万元人民币,账面价值为2.6613亿元人民币,较年初下降17.58%[7] - 应收账款占总资产比重较大,但客户主要为信用良好的国有大中型矿业集团,结构稳定[7] - 将应收账款周转率列为销售区域重要考核指标,实行额度管理[7] - 加强客户信用管理以控制新增业务坏账风险[7] - 公司应收账款持续处于高位[35] - 公司2016年12月31日应收账款余额为3.4758亿元,计提坏账准备8144.46万元,账面价值为2.6613亿元,较年初下降17.58%[148] 研发与技术实力 - 加大"物联网+各安全领域"产品研发投入,打造开放式研发平台[5] - 公司多项产品和技术在行业内保持领先地位[43] - 公司核心产品均为自主研发[43] - 公司持续加大研发投入,推进安全大数据工程技术研究中心等研发平台建设[73] - 公司自2013年转型城市管网安全监测监控与预警领域持续加大研发投入[46] - 研发人员数量2016年为106人,较2015年139人减少23.7%[99][100] - 研发支出资本化金额连续三年均为0元[100] - 公司授权专利总计124项包括9项发明专利78项实用新型专利37项外观设计专利[58] - 公司拥有52项专利,其中发明专利9项,实用新型专利43项[59][60] - 发明专利占比17.3%(9/52),实用新型专利占比82.7%(43/52)[59][60] - 最早专利于2009年1月19日申请(实用新型专利)[59] - 最新专利于2014年12月19日申请(实用新型专利)[60] - 发明专利保护期限均为20年,实用新型专利保护期限均为10年[59][60] - 专利覆盖煤矿安全监控(如煤与瓦斯突出诊断)、气体检测(如宽范围甲烷传感器)、井下设备(如本安型监控分站)等领域[59][60] - 2014年是专利集中申请年份,共申请28项专利(全部为实用新型)[60] - 公司专利技术主要应用于矿山安全监控和地下管网气体监测领域[59][60] - 公司拥有124项专利,涵盖实用新型和外观设计,包括便携式粉尘采样装置、烟雾传感器等[61][62][63] - 2015年12月15日至2016年12月15日期间,公司获得3项实用新型专利,包括无线压力信号采集装置[61] - 2016年3月11日,公司获得窨井盖监控管理系统实用新型专利,有效期至2026年3月11日[61] - 2014年12月18日,公司获得11项外观设计专利,包括无线基站、人员标识卡等,有效期均至2024年12月17日[61] - 2015年12月8日,公司获得17项外观设计专利,包括矿用风速传感器、气体检测装置等,有效期均至2025年12月8日[61][62] - 2015年1月21日,公司获得监控系统用控制箱的散热结构实用新型专利,有效期至2025年1月21日[62] - 2015年1月7日,公司获得4项实用新型专利,包括湿度检测电路、摄像头控制电路等,有效期均至2025年1月7日[62] - 2015年11月25日,公司获得5项外观设计专利,包括本安型按钮箱、矿用防爆本安型摄像机等,有效期均至2025年11月24日[62] - 2015年12月11日,公司获得机载式降尘喷射装置实用新型专利,有效期至2025年12月10日[62] - 2016年8月2日,公司获得煤矿瓦斯抽放管道泵吸引气装置实用新型专利,有效期至2026年8月1日[63] - 2016年公司共申请17项专利,其中包含与清华大学联合申报的1项发明专利[64] - 公司专利受理包括10项实用新型和7项发明专利[64][65] - 截至2016年底公司拥有软件著作权150项,较上年增加20项[66] - 新增软件著作权20项,全部为原始取得且涵盖全部权利[66] - 公司取得矿用产品安全标志证书的产品达175种,另有2项正在延续[68] - 公司取得金属与非金属矿山矿用产品安全标志证书的产品达44种[69] - 公司被评为重庆市高新区十佳高新技术企业及2015年度高技术服务企业十强[58] - 公司获得电子与智能化工程专业承包二级资质及建筑机电安装工程专业承包二级资质[58] - 公司成为重庆市安全大数据工程技术研究中心[58] - 公司获得国家工商行政管理总局守合同重信用单位称号[58] 投资与并购活动 - 通过对外投资、合作及并购重组整合资源支持新业务拓展[5] - 公司认购重庆环保产业股权投资基金合伙企业38.08%份额出资19,000,000元[52] - 控股子公司重庆智诚康博环保科技投资3,500,000元参股重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司获7%股权[52] - 公司投资重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司350万元人民币持股比例7%[111] - 公司投资重庆环保产业股权投资基金管理有限公司100万元人民币持股比例10%[111] - 公司投资重庆环保产业股权投资基金1900万元人民币持股比例38.08%[111] - 报告期内对重庆环保产业股权投资基金实际出资1900万元占合作各方实际出资总额的38.08%[112] - 报告期内重大股权投资总金额为235万元人民币[112] - 所有重大股权投资本期投资收益均为0元[111][112] - 报告期投资额2350万元,较上年同期1.15亿元下降79.62%[110] - 报告期内无重大非股权投资情况[113] - 报告期内无募集资金使用情况[113] - 报告期内未出售重大资产[114] - 报告期内未出售重大股权[115] - 公司2016年合并报表新增子公司重庆智诚康博环保科技有限公司,持股比例为62%[164] 子公司与参股公司表现 - 子公司六盘水梅安森科技营业收入112.7万元,营业亏损584.4万元,净亏损480.6万元[116] - 子公司重庆梅安森格易科技营业收入1946.1万元,营业利润15.1万元,净利润51.1万元[116] - 子公司梅安森元图软件营业收入828.5万元,营业亏损622.6万元,净亏损593.9万元[116] - 子公司梅安森中太科技营业收入144.0万元,营业亏损496.9万元,净亏损496.9万元[116] - 参股公司江西飞尚科技营业收入1.56亿元,营业利润5464.9万元,净利润5168.0万元[116] - 江西飞尚科技总资产4.32亿元,净资产3.74亿元[116] 市场环境与行业趋势 - 公司面临煤炭行业持续低迷风险,影响安全生产投入及议价能力[8] - 国家支持14万个建制村农村环境综合整治[41] - 城市地下综合管廊建设行业处于发展初期[38] - 智慧市政行业正处于高速发展期[42] - 环保应急监测行业面临重大发展机遇[40] - 煤炭行业国有企业2016年实现由亏转盈,行业整体状况逐步改善[120] - 物联网被列为国家战略性新兴产业,部分重点行业应用快速发展[122] - 城市及家庭安全监控领域市场空间巨大并将呈现快速发展趋势[123] - 煤炭行业去产能目标退出产能5亿吨和减量重组5亿吨[125] - 2020年目标建成国际先进水平地下综合管廊[128] - 环保监测类产品市场空间巨大[129] - 十三五期间农村环境综合整治涉及14万个建制村[130] - 公司处于矿山安全监测监控行业领先地位[133] - 公司具备城市管廊全流程系统解决方案能力[134] - 公司为环保应急监测监控领域新进入者[135] - 公司技术产品覆盖行业主要应用领域并保持领先[132] 公司战略与管理层指引 - 推行"销售服务一体化"销售模式提升市场占有率[8] - 公司通过集团化发展模式整合内外部研发及市场营销资源[73] - 公司核心竞争力包括安全监测技术、大数据分析及应急预警专业化能力[141] - 公司发展战略聚焦矿山安全、公共安全、污水治理及地下管廊等领域[141][142] - 公司面临新应用领域市场开拓风险,正加大产品研发与对外合作力度[147] - 公司2016年因煤炭行业持续低迷及新兴业务规模不足未能实现扭亏为盈目标[144] - 公司2017年经营目标为实现业绩扭亏为盈并落地新领域规模项目[146] 利润分配与股东回报 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[9] - 公司2016年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[158] - 公司2016年可分配利润为119,596,558.40元[155] - 公司2016年现金分红总额为0元,占利润分配总额比例为0.00%[155] - 公司分配预案的股本基数为165,772,800股[155] - 公司2014年现金分红金额为5,061,930.00元,占净利润比例为16.93%[160] - 公司2014年以总股本168,731,000股为基数每10股派发现金股利0.30元[158] - 公司2016年母公司未分配利润为107,133,098.40元[158] 关联交易与融资 - 公司向实际控制人马焰借款不超过2亿元人民币[175] - 截至报告期末公司向马焰的借款余额为2亿元[175] - 借款利率按中国人民银行一年期贷款基准利率执行[175] - 借款额度有效期三年可循环使用[175] - 计入当期损益的政府补助为692.68万元人民币[26] - 非经常性损益总额为532.37万元人民币[26] 重大合同 - 公司与讷河智慧牧业签订设备采购及软件开发服务合同价值1.67亿元人民币[184] - 合同交易价格为16700万元[184] 股权结构变动与限售股 - 有限售条件股份减少10,621,175股,比例从35.50%降至29.47%[191] - 无限售条件股份增加8,857,975股,比例从64.50%升至70.53%[191] - 股份总数净减少1,763,200股至165,772,800股[191] - 计划回购限制性股票65.80万股[192] - 拟回购注销首次授予限制性股票91.80万股[192] - 拟回购注销预留限制性股票13.80万股[192] - 计划回购部分激励对象限制性股票4.92万股[193] - 董事监事高管持股25%于2016年1月4日解除限售[195] - 包发圣田涛全太锋持股于2016年8月18日上市流通[195][198] - 激励对象限售股减少1,763,200股至1,496,800股[197] - 公司拟回购限制性股票65.80万股[169] - 公司拟回购注销限制性股票91.80万股[169] - 公司拟回购注销预留限制性股票13.80万股[169] - 公司