财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为145,285,163.73元，同比下降15.28%[19] - 营业成本为83,074,680.55元，同比下降24.35%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为16,694,672.52元，同比增长16.7%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为60,578,952.31元，同比大幅增长323.57%[19] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.3959元/股，同比增长323.55%[19] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长22.22%[19] - 资产总额为642,298,147.79元，同比增长0.92%[19] - 负债总额为25,306,637.55元，同比下降29.94%[19] - 资产负债率为3.94%，同比下降1.74个百分点[19] - 公司营业收入为1.45亿元，同比下降15.28%[35][39][40][41] - 营业利润为358.39万元，同比下降49.76%[35][40] - 归属于上市公司股东的净利润为1669.47万元，同比上升16.7%[35][39][40] - 每股收益为0.11元，同比上升22.22%[35] - 主营业务成本同比下降24.35%，从2012年的109,812,502.42元降至2013年的83,074,680.55元[44] - 经营活动现金流量净额大幅改善至60,578,952.31元，同比增长323.57%[48] - 投资活动现金流入同比减少99.66%至48,080元，主要因上年收回购房诚意金[48][49] - 公司综合毛利率为42.82%，较上年同期上升6.85个百分点[109] 成本和费用 - 销售费用同比增长19.16%至26,672,083.07元，管理费用同比增长10.32%至38,673,584.63元[45] - 研发投入金额同比增长20.49%至32,476,712.37元，占营业收入比例22.35%[45][46] - 资本化研发支出金额同比增长113.16%至12,110,873.38元，占研发投入比例37.29%[46][47] 各条业务线表现 - 自主研发软件产品收入为4912.21万元，同比增长18.03%[39] - 系统集成业务收入为6894.16万元，同比下降36.05%[39] - 终端产品收入为2714.47万元，同比增长34.42%[39] - 终端产品销售量142,778台，同比增长35.23%[42] - 终端产品库存量14,002台，同比下降37.33%[42] - 与泰国B.T.C. Supply公司签订1513万美元框架合同，报告期内实现116.11万美元销售[43] - 软件系统产品主营业务利润最高，达44,944,867.43元，毛利率约91.5%[51][52] - 数字电视行业营业收入同比下降15.28%至1.45亿元，营业成本同比下降24.35%至8307.47万元，毛利率同比上升6.85个百分点至42.82%[53] - 软件系统产品营业收入同比增长18.03%至4912.21万元，毛利率同比上升9.31个百分点至91.5%[53] - 系统集成营业收入同比下降36.05%至6894.16万元，毛利率同比下降5.97个百分点至15.99%[53] - 终端产品营业收入同比增长34.42%至2714.47万元，毛利率同比上升4.81个百分点至23.31%[53] - 终端产品收入保持稳定增长，主要得益于海外市场销售增长[109] - 软件系统产品销售收入与上年同期相比基本保持相当[109] - 解决方案及设备、系统集成收入受行业建设投资放缓影响有所下滑[109] 各地区表现 - 华中地区主营业务利润率达69.6%，贡献16,559,076.30元利润[52] - 华东地区营业收入同比增长41.1%至3438.47万元，毛利率同比上升17.2个百分点至50.89%[53] - 公司主营业务中海外市场保持持续增长，但国内市场受经济环境及行业增速放缓影响有所下滑[109] - 公司2013年8月进入泰国市场 与当地广电运营商展开合作[93] 管理层讨论和指引 - 公司持续投入新技术开发如智能系统平台与终端TVOS和全多媒体业务平台MMSP[109] - 数字电视增值业务处于起步阶段，用户ARPU值处于较低水平[114] - 公司面临三网融合实施进度放缓可能对行业投资及市场需求造成不确定性的风险[113] - 省网整合导致客户高度集中，市场竞争加剧带来经营不确定性[110] - 行业竞争加剧对技术产品性能质量服务要求提高[105] - 国内广电数字电视软件市场由本土企业主导无垄断格局[106] - 广电需探索运营模式创新商业模式以实现盈利[103] - 广电网络需转型为多业务综合信息服务商[100][105] 知识产权与技术资产 - 公司拥有注册商标6项，报告期内新增2项[61] - 公司拥有已授权专利24项，其中发明专利16项占比66.7%，实用新型专利7项占比29.2%，外观设计专利1项占比4.2%[62] - 报告期内新增授权专利1项[62] - 正在申请中的专利共6项，报告期内新增1项[63] - 发明专利占授权专利总数比例为66.7%[62] - 实用新型专利占授权专利总数比例为29.2%[62] - 外观设计专利占授权专利总数比例为4.2%[62] - 公司拥有软件著作权90项，报告期内新增15项[65] - 新增软件著作权包括佳创EPG生成系统Foresight软件V6.6等系统更新[67] - 新增软件著作权涵盖三网融合全业务智能应用支撑平台系统软件V1.0[67] - 新增数字电视前端Portal平台软件(VideoMall)V2.0著作权[67] - 新增OTT多屏互动客户端软件V1.0著作权[67] - 新增数字电视差分式升级系统软件V1.0著作权[67] - 新增综合广告投放管理系统软件V1.0著作权[67] - 新增数字电视中间件xMagic软件V2.0著作权[67] - 持有发明专利"一种HTML5标准下基于Webkit内核的视频地址提取方法"[66] - 软件著作权覆盖数字电视终端浏览器、中间件、点播系统等核心产品线[65][67] 募集资金使用与投资活动 - 报告期投资额为1,794,808.96元，较上年同期1,793,583.45元仅增长0.07%[69] - 公司持有深圳市经纬视界传媒技术有限公司29.96%权益，本期投资盈亏为1,225.51元[69] - 募集资金总额为39,533.86万元，报告期投入2,167.61万元，累计投入18,296.32万元[70][72] - 实际募集资金净额为395,338,616.24元，其中新增注册资本26,000,000元[72] - 截至2013年末剩余募集资金23,143.23万元（含利息净额）[72] - 佳创数字电视工程技术研究开发中心项目累计投入967.5万元，进度25.12%[74] - 互动电视平台研发及产业化项目累计投入1,862.32万元，进度37.76%，实现效益426.14万元[74] - 三网融合广电解决方案项目累计投入2,876.11万元，进度53.86%，实现效益806.25万元[74] - 收购天柏宽带网络技术项目投入2,700万元，进度100%，累计实现效益2,264.23万元[74] - 数字电视智能操作系统项目累计投入835.33万元，进度41.77%[74] - 超募资金总额为254,108,600元人民币[75] - 使用超募资金30,000,000元人民币永久补充流动资金[75] - 使用超募资金20,000,000元人民币设立全资软件子公司[75] - 补充流动资金项目实际投入8,000,000元人民币，完成率100%[75] - 超募资金投向小计实际投入14,600,000元人民币[75] - 募投项目场地购买投资占比：工程技术中心48.90%、互动电视平台22.49%、三网融合21.91%[75] - 募投项目达到预计可使用状态时间延期至2014年9月30日[75] - 募集资金总额中18,296.3万元已实际投入使用[75] - 原拟购房产诚意金已获全额退还[75] - 项目实施场地未落实导致投资进度延缓超30%[75] - 公司使用超募资金600万元人民币增资全资子公司以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目[76] - 公司使用超募资金2700万元人民币收购天柏宽带网络技术（北京）有限公司100%股权[76] - 收购完成后公司使用超募资金1300万元人民币对天柏宽带进行增资使其注册资本达1600万元人民币[76] - 公司使用超募资金5000万元人民币永久性补充流动资金该议案获2012年第四次临时股东大会通过[76] - 公司拟使用超募资金1960万元人民币增资全资子公司实施对外投资设立合资公司[76] - 公司再次使用超募资金5000万元人民币永久性补充流动资金该议案获2014年第一次临时股东大会通过[76] - 公司预先投入募集资金项目的自筹资金金额为1920.49万元人民币后使用募集资金进行置换[77] - 公司调整募投项目实施计划将达到预计可使用状态时间延期至2014年9月30日[77] - 公司2011年IPO募集资金净额为3.95亿元[123] - 报告期内使用超募资金5000万元补充流动资金[123] 子公司与参股公司表现 - 公司主要子公司深圳市佳创软件有限公司报告期总资产1900.11万元，净资产1804.95万元，净利润亏损41.59万元[85] - 子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司报告期总资产478.67万元，净资产465.42万元，净利润亏损151.88万元[86] - 佳创视讯（香港）贸易有限公司报告期总资产1684.69万港元，净资产81.38万港元，营业收入1968.97万港元，净利润18.87万港元[88] - 天柏宽带网络技术（北京）有限公司报告期总资产3825万元，净资产3668.48万元，营业收入3909.04万元，净利润1675.96万元[89] - 参股公司深圳市经纬视界传媒有限公司（持股29.96%）报告期总资产504.66万元，净资产308.7万元，营业收入68.08万元，净利润亏损6.9万元[90] - 公司拥有4家全资子公司及1家参股公司，无其他控股参股公司[84] 利润分配与资本变动 - 2013年度现金分红总额为1530万元[126] - 2013年度母公司净利润为124.28万元[129] - 2013年末可供分配利润为7340.86万元[129] - 2013年末资本公积金余额为3.57亿元[129] - 利润分配方案为每10股派现1元（含税）[126] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增5股[126] - 转增后总股本将增加至2.295亿股[129] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[126] - 2011年度现金分红总额为10,200,000元，每10股派现1.00元[130] - 2011年度资本公积金转增股本基数102,000,000股，每10股转增5股，转增后总股本增至153,000,000股[130] - 2012年度因经营活动现金流量净额为负（-27,096,227.05万元）未进行现金分红[131] - 2013年度拟现金分红总额15,300,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的91.65%[133] - 2013年度拟以总股本153,000,000股为基数，每10股转增5股，转增后总股本增至229,500,000股[131] - 2012年度现金分红金额为0元，当年归属于上市公司普通股股东净利润为14,305,512.66元[133] - 2011年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为24.18%[133] 行业与市场环境 - 全球家庭电视普及率2012年底达80%约14亿家庭 发达国家普及率98% 发展中国家72%[91] - 发达国家数字电视接收家庭占比81% 发展中国家数字电视家庭数量期间增长近两倍[91] - 2013年中国有线电视用户2.24亿户 同比增长4.19%[97] - 有线数字电视用户1.69亿户 同比增长18.18% 数字化程度达74%[97] - 有线高清数字电视用户2650万户 占数字电视用户16%[97] - OTT-TV用户2013年底超1000万户 IPTV注册用户约3000万户[97][98] - IPTV用户区域分布 东部59.3% 中部17.2% 西部23.5%[98] - 数字付费频道覆盖用户达1.6亿户 累计投资超百亿元[99] - 有线双向网络覆盖用户达8914.3万户占全国有线电视用户的41.54%[100] - 有线双向网络渗透用户为2641.1万户占全国有线电视用户的12.31%[100] - 预计2015年双向网覆盖用户超1.7亿户开通用户达5000万户[100] - 财政部出资40亿元作为国家广电网络公司启动资金[101] - 广电自筹5亿元国家广电网络公司注册资本45亿元[101] - 三网融合战略要求2015年底全国县级及以上城市有线网络实现数字化[100] - 中国数字机顶盒用户达到2.25亿户，全民数字机顶盒普及率超过50%，全民数字化程度达到51.7%[108] - 公司获认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业[95] 公司治理与股东信息 - 报告期末控股股东非经营性资金占用余额为0万元，占净资产比例0%[143] - 公司未发生重大诉讼仲裁事项[142] - 公司报告期内未发生出售资产情况[147] - 公司报告期内未发生企业合并情况[148] - 公司报告期内重大资产重组事项不适用[149] - 公司股权激励事项不适用[150] - 日常关联交易金额为0万元，占同类交易金额比例为0%[151][152] - 公司向关联方销售及采购金额均为0万元，占比0%[152] - 公司报告期内未发生资产收购出售关联交易[153] - 公司报告期内未发生共同对外投资重大关联交易[154] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[155][156] - 公司报告期内未发生其他重大关联交易[157] - 报告期末实际对外担保余额为0[160] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计319.49万元[160] - 报告期末实际担保余额合计为0[160] - 实际担保总额占公司净资产比例为0%[160] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为319.49万元[160] - 委托理财实际收回本金金额为0[163] - 衍生品投资期末投资金额为0[164] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为0%[164] - 委托贷款总金额为0[167] - 重大销售合同待履行金额为1960万元人民币及约1396.89万美元（按合同原币种）[168] - 控股股东陈坤江及股东陈新忠承诺股份锁定期为自公司股票上市之日起36个月[169] - 其他52名自然人股东承诺股份锁定期为自公司股票上市之日起12个月[170] - 法人股东华澳创投、兆轩置业、拜丽德集团承诺股份锁定期为自公司股票上市之日起12个月[171] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺股份锁定期为自公司股票上市之日起12个月[172] - 董事、监事及高级管理人员承诺在职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[172][174] - 董事、监事及高级管理人员承诺离职后6个月内不转让其直接或间接持有的公司股份[172][174] - 公司持股5%以上股东陈坤江、李绪华及法人股东华澳创投、兆轩置业承诺避免与公司构成同业竞争[173] - 持股5%以上股东承诺若因违反避免同业竞争承诺给公司造成损失将全额赔偿[173] - 公司监事胡勇违规卖出公司股票13,350股，涉及金额121,752元，被没收收益18,040.40元并处以等额罚金[181] - 公司股东李绪华通过大宗交易减持公司股份1,500万股，占总股本比例9.804%[186] - 公司聘任的境内会计师事务所为众华会计师事务所，审计报酬为35万元[179] - 公司持股5%以上股东李绪华减持后持股比例降至3.4765%，不再是大股东[186] - 公司监事胡勇承诺任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[175] - 公司实际控制人陈坤江承诺承担因厂房产权瑕疵导致的搬迁费用及损失[176] - 公司未发生违规对外担保情况，担保余额为0万元[184] - 公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划[180] - 公司董事、监事及高管承诺若涉及社保补缴费用将由陈坤江、李绪华按持股比例承担[177] - 公司报告期内未被行政处罚且未被列入环保污染严重企业名单[180] - 公司股份总数保持153,000,000股不变[