财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2017年营业收入为736.97亿元人民币，同比增长78.53%[24] - 公司2017年实现营业收入736.97亿元，同比增长78.53%[54] - 公司2017年营业收入736.97亿元人民币同比增长78.53%[67][68] - 归属于上市公司股东的净利润为4817.8万元人民币，同比增长117.95%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5352.96万元人民币，同比增长191.00%[24] - 归属于上市公司股东净利润为4817.8万元，同比增长117.95%[54] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为48,178,021.03元[116] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为22,104,875.27元[116] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为-250,385,277.59元[116] - 加权平均净资产收益率为9.13%，同比增长3.49个百分点[24] - 控股子公司钢银电商净利润4148.44万元，实现大幅增长[103] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增加14.52%至1.61亿元[78] - 管理费用同比大幅增长29.36%至1.62亿元[78] - 财务费用激增8806.86%至2119.19万元，主要因贷款规模扩大[78] - 研发投入金额为4658.84万元，占营业收入比例仅为0.06%[81] - 供应链服务营业成本134.50亿元人民币同比增长143.99%[70][73] 各条业务线表现：电商交易服务 - 钢银电商平台2017年报告期内总成交量达4797.31万吨[42] - 钢银平台寄售交易量2219.11万吨 同比增长23.29%[42] - 钢银平台日均成交量19.19万吨（按250个交易日计算）[42] - 平台成交量4797.31万吨 日均成交量19.19万吨[56] - 寄售交易量2219.11万吨 同比增长23.29%[56] - 钢材交易服务营业收入734.50亿元 同比增长78.73%[56] - 钢材交易服务收入734.48亿元人民币占营业收入99.66%同比增长78.75%[67] - 钢材交易服务销售量734.48亿元人民币同比增长78.75%[71] - 寄售交易服务收入598.41亿元人民币同比增长68.39%[68] - 公司撮合交易服务免费提供 不产生直接收入[39] 各条业务线表现：供应链服务 - 钢银电商提供供应链服务包括帮你采、随你押、任你花、订单融等产品[40] - 供应链服务收入136.08亿元 同比增长145.00%[56] - 供应链服务收入136.08亿元人民币同比增长145.00%[68] - 供应链服务收入达136.08亿元较上年同期增长145.00%[106] 各条业务线表现：资讯数据服务 - 资讯数据服务收入达2.46亿元，同比增长32.34%[55] - 信息服务收入2.46亿元人民币同比增长32.34%[67][70] - 数据产品业务2017年收费超1500万元同比增长超过100%[105] - 钢联数据年度指标新增总量约18万个[105] - 公司铁矿石价格指数被必和必拓、淡水河谷等国际矿山采用作为结算依据[37] - Mysteel铁矿石价格指数成为上海清算所人民币铁矿石掉期结算参考依据[37] - 资讯业务付费用户数6.73万 续费率83.95%[60] 各条业务线表现：其他业务 - 公司办公楼租赁收入合计172.25万元[155] 各地区表现 - 公司控股子公司在香港设立孙公司开辟国际市场[106] - 钢银供应链管理（香港）有限公司以自有资金500万港币设立[174] - 新设钢银供应链管理（香港）公司投资424.9万元[95] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司采用"平台+服务"战略提供结算服务等增值服务[106] - 公司对外投资山东隆众强化石化领域资讯布局[106] - 公司投资人民币2000万元受让山东隆众36.42%股权[171] - 收购山东隆众信息技术公司股权投资2000万元，持股比例36.42%[95] - 钢银电商出资人民币1亿元设立供应链管理全资子公司[172] - 新设上海钢银供应链管理公司投资1亿元[95] - 公司参股上海隆挚股权投资基金和广州复星云通小额贷款公司等金融平台[41] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临行业环境、市场竞争、管理、电商平台信用及互联网五类主要风险[5][6][7][8][9][10][11] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 公司2017年现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[116] - 公司2016年现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[116] - 公司2015年现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[116] 其他重要内容：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-12.58亿元人民币，同比下降63.23%[24] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-7.48亿元人民币，为全年最低季度[26] - 经营活动现金流量净额为-12.58亿元，同比下降63.23%[83] - 筹资活动现金流入大幅增长228.81%至32.52亿元[83] 其他重要内容：资产与负债 - 资产总额为102.14亿元人民币，同比增长77.19%[24] - 货币资金同比增加，主要因钢银电商融资规模扩大[46] - 以公允价值计量金融资产同比下降，因套期保值仓单账面浮盈减少及策源股份股价变动[46] - 应收票据同比增加，因钢银电商钢材现货交易业务规模扩大致票据结算金额增加[46] - 应收账款同比增加，因钢银电商"任你花"业务规模扩大[46] - 预付款项同比增加，因钢银电商向供应商预付货款金额增加[46] - 货币资金增加至8.11亿元，占总资产比例上升2.32个百分点[88] - 应收账款增长至8.77亿元，占总资产比例上升4.91个百分点[88] - 短期借款大幅增加至8.96亿元，占总资产比例上升6.69个百分点[89] - 以公允价值计量金融资产期末余额1195.68万元，较期初减少13143.55万元（降幅52.4%）[91][98] - 受限资产总额9.02亿元，其中货币资金3.13亿元、应收票据2.05亿元、固定资产1.56亿元[92] - 公司合并财务报表年末未分配利润为-7881.36万元[113] - 母公司实现净利润2746.16万元年末可供分配利润1.33亿元[113] - 公司2017年母公司实现净利润27,461,618.71元[116] - 公司2017年母公司年初未分配利润107,991,607.78元[116] - 公司2017年母公司年末可供分配利润132,707,064.62元[116] - 公司2017年合并财务报表年末未分配利润为-78,813,558.00元[116] 其他重要内容：会计政策与估计变更 - 会计估计变更将交易服务业务单项金额重大的应收款项标准从10万元提高至100万元[124] - 信息服务业务1年以内应收账款坏账计提比例保持5%[125] - 交易服务业务1年以内应收账款坏账计提比例从5%降至1%[125] - 新增信用组合内应收款项在信用期限内不计提坏账准备[125] - 1-2年账期应收账款坏账计提比例信息服务业务保持50%而交易服务业务降至10%[125] - 2-3年账期应收账款坏账计提比例信息服务业务保持80%而交易服务业务降至50%[125] - 3年以上账期应收账款坏账计提比例两类业务均保持100%[125] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款保持同标准调整[125] - 会计估计变更于2017年1月23日经第三届董事会第四十次会议审议通过[124] - 变更目的为更客观反映财务状况和经营成果[124] - 公司本年计提坏账准备金额8,909,248.84元，本年转回坏账准备金额10,124,420.79元[126] - 公司合并范围变更导致坏账准备减少1,500元[126] - 公司子公司核销应收账款39,688.85元[126] - 公司因会计政策变更调减营业外收入5,315,373.36元，调增其他收益5,315,373.36元[127] 其他重要内容：关联交易 - 与南京钢铁股份关联采购交易金额41335.36万元占同类交易金额比例41.3%[143][144] - 与上海智维资产关联采购交易金额12574.4万元关联销售交易金额11512.27万元[144] - 与江苏南钢钢材关联销售交易金额3450.78万元超出获批额度[144] - 关联债权债务中应付控股股东上海兴业投资借款4.5亿元[148] - 关联债权债务中应付董事长朱军红借款期初1.03亿元期末9800万元[148] 其他重要内容：担保与委托贷款 - 对子公司钢银电商担保额度15亿元，实际担保金额1.71万元[157] - 对子公司钢银电商担保额度15亿元，实际担保金额200元[157] - 对子公司钢银电商担保额度15亿元，实际担保金额200元[157] - 对子公司钢银电商担保额度15亿元，实际担保金额8420.35万元[157] - 对子公司钢银电商担保额度15亿元，实际担保金额6420.27万元[157] - 对子公司钢银电商担保额度15亿元，实际担保金额14169.04万元[157] - 上海钢银电子商务股份有限公司2017年提供多笔连带责任担保，单笔金额从405元至16,545.05万元不等[158][159] - 公司2015年2月9日授信额度为150,000万元，2016年12月12日授信额度为100,000万元[158][159] - 2017年单笔最大担保金额为16,545.05万元（授信150,000万元）[158] - 2017年单笔最小担保金额为405元（授信150,000万元）[159] - 2017年1月1日发生担保金额2,520万元（授信150,000万元）[158] - 2017年12月7日发生单笔最大担保金额9,711.25万元（授信150,000万元）[159] - 担保到期日集中在2017年10月至2018年6月期间[158][159] - 部分担保已履行完毕（标记为"是"），部分尚未履行（标记为"否"）[158][159] - 2017年累计担保发生额超过70,000万元（基于可见数据推算）[158][159] - 担保类型全部为连带责任担保，无其他担保形式[158][159] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为185,633.2万元[160] - 报告期末实际担保余额合计为78,855.15万元，占公司净资产比例95.67%[160] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为78,855.15万元[161] - 报告期内审批对子公司担保额度合计220,000万元[160] - 报告期末已审批的担保额度合计470,000万元[160] - 公司无违规对外担保情况[161] - 委托贷款总额8,000万元，预期收益366.93万元，实际收益326.26万元[166] - 对控股子公司上海钢银电子商务委托贷款5,000万元，利率4.57%，实际收益191.9万元[165] - 对控股子公司上海钢银电子商务委托贷款3,000万元，利率4.57%，实际收益134.36万元[166] - 公司报告期不存在委托理财[162] 其他重要内容：股权激励与变动 - 限制性股票第一期解锁99.6万股，占股本总额0.62%[178] - 首次回购注销限制性股票11.75万股，总股本减少至1.593亿股[178] - 第二次回购注销限制性股票9.17万股，总股本减少至1.592亿股[178] - 有限售条件股份减少326.289万股，期末占比5.32%[178] - 无限售条件股份增加305.369万股，期末占比94.68%[178] - 公司总股本因限制性股票回购注销减少至159,228,300股，首次注销117,500股（-0.07%）[182]，第二次注销91,700股（-0.06%）[182] - 公司2017年实际摊销股权激励成本为663.4万元[140] - 公司限制性股票激励计划第一期解锁数量为99.6万股，占公司股本总额0.62%[138] - 公司回购注销不符合激励条件的限制性股票，首次回购11.75万股，回购价格28.38元/股[139] - 公司第二次回购注销限制性股票9.17万股，回购价格28.38元/股[140] - 钢银电商第一次股票期权行权激励对象109名涉及可行权股票期权537.24万股[141] - 钢银电商第一次行权实际募集资金697.5万元人民币实际发行股票465万股[141] - 钢银电商第二次行权激励对象214名涉及可行权股票期权802.68万股[141] - 钢银电商第二次行权实际募集资金1292.3148万元人民币实际发行股票802.68万股[141] - 2017年公司实际摊销股权激励成本477.97万元[142] 其他重要内容：诉讼与仲裁 - 公司涉及重大诉讼，其中上海巨仁钢铁有限公司案支付涉诉货款20.22万元及诉讼费1.38万元[131] - 公司涉及上海荣朔实业发展有限公司案支付涉诉货款39.92万元及诉讼费1.63万元[131] - 公司涉及上海苏雄贸易有限公司案支付涉诉货款45.24万元及诉讼费0.1万元[131] - 公司起诉上海爱钢网络科技公司要求赔偿经济损失210万元[134] - 陕西晋昌贸易有限公司诉讼案涉及货款22.23万元及诉讼费0.47万元[133] - 陕西博源物资有限公司诉讼案涉及争议款项36.19万元[133] - 陕西新联众钢铁物流有限公司诉讼案支付金额23.59万元[133] - 杭州快版网络科技公司诉讼案和解支付0.2万元[133] - 汉华易美图像技术公司诉讼案和解支付5万元[134] 其他重要内容：股东与股权结构 - 公司股票代码为300226[1][20] - 第一大股东上海兴业投资发展有限公司持股38,512,500股，占比24.19%[184][185] - 股东朱军红持股7,406,025股（占比4.65%），其中1,851,506股为限售股[185] - 汇添富移动互联股票型证券投资基金持股5,795,085股（占比3.64%），报告期内增持2,285,321股[185] - 股东徐以芳持股5,430,000股（占比3.41%），全部为无限售条件股份[185] - 杭州睿星旗下两只基金合计持股5,256,700股（占比3.30%），其中财富3号基金减持43,300股[185] - 股东毛杰持股2,193,750股（占比1.38%），其中2,040,000股处于质押状态[185] - 浦银安盛旗下两只基金合计持股3,534,241股（占比2.22%）[185] - 报告期末普通股股东总数为15,693户，较年度报告披露前一月减少1,185户[184] - 其他类型股份合计2,849,812股，其中股权激励及高管锁定股1,833,958股[181] - 汇添富移动互联股票型证券投资基金持有公司5,795,085股普通股[186] - 股东徐以芳实际合计持有公司5,430,000股普通股[186] - 杭州睿星投资管理有限公司旗下两只基金合计持有公司5,256,700股普通股[186] - 股东毛杰持有公司2,193,750股普通股[186] - 股东朱军红持有公司1,851,506股普通股[186] - 浦银安盛旗下两只基金合计持有公司3,534,241股普通股[186] - 股东郭华容实际合计持有公司1,357,929股普通股[186] - 公司控股股东为上海兴业投资发展有限公司[187] - 公司实际控制人为自然人郭广昌[189] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[188][189] 其他重要内容：高管与董事 - 董事长朱军红期末持股7,406,025股，占披露总持股量的66.1%[195][196] - 副总经理陈卫斌持股减少460,000股至期末520,000股，减持比例46.9%[196] - 离任副总经理游绍诚持股减少21,000股至期末9,000股，减持比例70.0%[196] - 公司董事及高管团队总持股量减少21,000股至期末11,194,175股[196] - 5名董事及3名监事期末持股量为0[195][196] - 总经理高波持股118,100股，占披露总持股量的1.1%