收入和利润表现 - 营业收入为14.24亿元人民币，同比增长9.08%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，同比增长101.35%[24] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长100.00%[24] - 加权平均净资产收益率为8.42%，同比提升4.00个百分点[24] - 营业利润123,015,497.33元，同比增长85.49%[45] - 归属于上市公司股东的净利润107,218,366.65元，同比增长101.35%[45] - 公司主营业务收入同比增长8.93%，产品销量同比增长38%[34] - 主营业务产品销量同比增长38%[45][48] - 第一季度营业收入为3.15亿元，第二季度增长至4.16亿元（环比增长32.3%），第三季度回落至3.63亿元（环比下降12.7%），第四季度进一步降至3.28亿元（环比下降9.6%）[26] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2422万元，第二季度微增至2555万元（环比增长5.5%），第三季度显著增长至3177万元（环比增长24.4%），第四季度回落至2568万元（环比下降19.2%）[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为2327万元，第二季度为2450万元（环比增长5.3%），第三季度增长至2943万元（环比增长20.1%），第四季度大幅下降至2014万元（环比下降31.6%）[26] 成本和费用变化 - 产品毛利率较去年同期提升4.23个百分点[8] - 产品毛利率同比增长4.23个百分点[45] - 销售费用7176.44万元，同比增长23.84%[62] - 财务费用为-437.22万元，同比大幅下降370.32%，主要因汇兑收益增加[62] - 研发投入4506.76万元，占营业收入比例3.17%[63][64] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元人民币，同比增长331.18%[24] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-5308万元，第二季度转正为5698万元，第三季度为5836万元（环比增长2.4%），第四季度大幅增长至1.44亿元（环比增长147.4%）[26] - 经营活动现金流量净额2.07亿元，同比大幅增长331.18%[66][67] - 经营活动现金流入14.68亿元，同比增长30.99%[66] - 投资活动现金流量净额为-1590.82万元，同比改善43.73%[67] 各业务线表现 - ACM产品销量同比增长78.17%，AMB产品销量同比增长36.17%，ACR产品销量同比增长8.59%[34] - ACR产品收入718,212,375.96元，同比下降9.24%，毛利率提高7.78个百分点[50] - ACM产品收入541,925,046.68元，同比增长46.01%，销量增长78.17%[50] - AMB产品收入141,583,796.00元，同比增长15.30%，销量增长36.17%[50] - PVC改性剂销售量132,262.91吨，同比增长38.00%[56] - 年产5万吨ACM项目销量大幅增长，产能利用率提升带动盈利能力好转[94] 资产和负债状况 - 资产总额为15.51亿元人民币，同比增长11.62%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为13.19亿元人民币，同比增长7.11%[24] - 货币资金期末余额2.57亿元，占总资产16.56%，较期初增长36.22%[69] - 应收账款期末余额为2.42亿元，占总资产15.60%，较期初下降2.36%[70] - 存货期末余额为1.25亿元，占比8.04%，较期初增长0.53%[70] - 固定资产期末余额为5.06亿元，占比32.63%，较期初下降6.12%[70] - 在建工程期末余额130万元，较期初下降30.40%[70] - 短期借款期末余额1.19亿元，占比7.64%，较期初增长106%[70] - 预付款项期末余额1672万元，较期初下降45.76%[70] - 其他应收款期末余额372万元，较期初增长64.59%[70] - 其他流动资产期末余额2.04亿元，较期初增长321%[70] - 应付职工薪酬期末余额771万元，较期初增长242%[70] 子公司和投资表现 - 山东日科橡塑科技总资产为3.567亿元，净资产为1.501亿元，营业收入为5.379亿元，净利润为2095万元[92] - 山东日科新材料总资产为8089万元，净资产为8019万元，营业收入为33.87万元，净亏损为623万元[92] - 公司以362.84万元收购日科橡塑2.81%股权，实现100%控股[93] - 日科新材料计提固定资产减值准备269万元，其中房屋建筑物减值81万元，机器设备减值187万元[96][97] - 日科塑胶计提固定资产减值准备850万元，其中房屋建筑物减值164万元，机器设备减值687万元[98][99] - 日科塑胶年产1万吨ACR项目因未获生产许可导致设备闲置[98] - 公司以自有资金362.84万元收购日科橡塑2.81%股权[142] - 关联交易中董事路恩斌持有0.70%股权对应交易对价90.39万元[142] - 公司收购后持有日科橡塑股权比例达100%[142] 研发和技术能力 - 公司已取得发明专利16项，技术研发优势显著[39] - 公司通过下游一体化与客户融合，不断发现客户痛点并研发解决方案[39] - 研发人员数量146人，占比18.67%，较上年略有下降[64] - 推进仿PE、仿PP、仿EPS研发以提升PVC产业链价值[109] 市场和品牌战略 - 公司品牌"日科"在PVC改性剂市场具有解决方案提供商含义，品牌影响力延伸促进产品服务延伸[41] - PVC改性剂行业受益于建筑节能政策及新型城镇化建设需求增长[102] - 环保政策收紧推动行业集中度提升，龙头企业竞争优势凸显[103] - 公司战略从PVC领域扩展至全塑料及橡胶领域，定位为问题解决方案提供商[104] - 海外业务由销售转向营销并在各国设立独家代理[108] 募集资金使用 - 募集资金总额6.94亿元，累计使用6.95亿元，尚未使用1963万元[73] - 年产25,000吨塑料改性剂（ACR）项目累计投入10,507.39万元，投资进度105.84%[79] - 年产15,000吨塑料改性剂（AMB）项目累计投入7,479.24万元，投资进度98.88%[79] - 年产10,000吨塑料改性剂（ACM）项目累计投入8,625.48万元，投资进度99.46%[79] - 塑料改性剂研发中心项目累计投入2,482.54万元，投资进度59.39%[79] - 日科橡塑年产50,000吨塑料改性剂项目累计投入11,511.55万元，投资进度100.98%[79] - 年产70,000吨共挤色母料（ASA）项目仅投入1,253.92万元，投资进度13.06%[80] - 公司使用超募资金8,800万元提前偿还银行贷款[81] - 公司使用超募资金11,400万元对日科橡塑公司进行增资[81] - 产成品储运中心项目实际使用超募资金1,062.8万元，投资进度81.75%[79][81] - 终止年产7万吨共挤色母料项目并将剩余超募资金8,551.57万元补充流动资金[80] - 年产10,000吨塑料改性剂(ACM)项目实际使用超募资金4,453.48万元[82] - 年产70,000吨共挤色母料(ASA)项目实际使用超募资金1,253.92万元后终止[82] - 2012年使用4,000万元超募资金暂时补充流动资金并于同年7月全额归还[83] - 2012年使用8,410.53万元超募资金(含利息405.43万元)永久补充流动资金[83] - 2012-2014年间四次使用各5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金均按期归还[83][84][85] - 2014年使用ASA项目剩余超募资金8,551.57万元(含利息)永久补充流动资金[85][86] - 产成品储储中心项目节余资金259.91万元(含利息)用于永久补充流动资金[86] - 募集资金到位前以自筹资金预先投入6,672.66万元后完成置换[86] - ACM项目节余426.02万元 AMB项目节余145.67万元[86] - 尚未使用募集资金存放于专户用于主营业务相关营运[86] 股东和股权结构 - 报告期末公司股份总数为405,000,000股[163] - 报告期内有限售条件股份减少10,331,211股至107,935,691股[163] - 无限售条件股份增加10,331,211股至297,064,309股[163] - 董事长赵东日持有94,813,326股高管锁定股[166] - 报告期内监事刘钦章所持5,988,710股限售股全部解除限售[166] - 报告期末普通股股东总数为22,565户[168] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为23,485户[168] - 控股股东赵东日持股比例为31.21%，持股数量为126,417,768股[168][170] - 股东赵东升持股比例为2.52%，持股数量为10,200,632股[168] - 股东孙兆国持股比例为1.61%，持股数量为6,522,497股，报告期内减持4,022,497股[168] - 全国社保基金一一四组合持股比例为1.01%，持股数量为4,084,400股，报告期内新增4,084,400股[168] - 股东刘钦章持股比例为0.94%，持股数量为3,814,948股，报告期内减持2,190,000股[168] - 股东李予萍持股比例为0.81%，持股数量为3,272,906股，报告期内新增3,272,906股[168] - 赵东日持有有限售条件股份数量为94,813,326股，无限售条件股份数量为31,604,442股[168] - 赵东升与赵东日为兄弟关系，属于一致行动人[168][169] - 董事长赵东日期末持股126,417,768股，占董事持股总数85.6%[179] - 董事及高管期末持股总数147,729,204股，较期初减少2,190,000股（降幅1.5%）[179] - 监事刘钦章离任期间减持2,190,000股，减持比例36.5%[179] - 总经理赵东升期末持股10,200,632股，无变动[179] - 财务总监杨秀风持股4,574,498股，无变动[179] - 副总经理郝建波持股2,721,358股，无变动[179] - 监事张文龙增持1,200股后全额减持，期末持股归零[179] 公司治理和管理层 - 2016年1月6日完成董事会换届，赵东日兼任总经理[181] - 独立董事杜业勤、刘国军于2016年1月6日新任[183][184] - 原总经理赵东升、董事会秘书刘安成于2016年1月6日离任[184][185] - 公司董事、监事和高级管理人员（共13人）税前报酬总额为340.48万元[192][193] - 目标管理强调将公司目标与管理者个人绩效对齐[107] - 公司治理符合《上市公司治理准则》和《创业板公司规范运作指引》要求[199] - 公司资产独立于控股股东和实际控制人[200] - 公司人员独立于控股股东和实际控制人[200] - 公司财务独立于控股股东和实际控制人[200] - 公司业务独立于控股股东和实际控制人[200] - 控股股东赵东日承诺2016年1月8日起6个月内不减持公司股份[129] - 董事及高管每年转让股份不得超过持有总数的25%[129] 人力资源和员工结构 - 公司员工总数782人，其中生产人员436人占比55.75%[194] - 研发技术人员146人占比18.67%[194] - 销售人员103人占比13.17%[194] - 管理人员97人占比12.40%[194] - 员工学历构成：本科/专科268人占比34.27%，中专及以下511人占比65.35%[194] - 员工年龄构成：30岁以下367人占比46.93%，30-40岁245人占比31.33%[194] - 40-50岁员工140人占比17.90%[194] - 50岁以上员工30人占比3.84%[194] - 公司薪酬政策基于员工贡献价值确定[195] - 公司每季度组织一次公司级别培训[196] - 各部门每月开展专业技能培训[196] - 公司培训计划以内部培训为主辅以个别场次外部培训[196] - 公司通过培训提高员工技能和整体绩效[196] - 公司报告期内无劳务外包情况[197] 分红和利润分配 - 公司拟以4.05亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[11] - 2015年度现金分红总额为4050万元人民币，每10股派息1元人民币（含税）[124][125][126] - 现金分红占2015年利润分配总额的比例为100%[124] - 2015年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.77%[128] - 2014年现金分红金额为2025万元人民币，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的38.03%[126][128] - 2013年度未进行现金分红，利润分配采用资本公积金转增股本方式，每10股转增10股[125] - 2015年末公司可供股东分配的利润为3.67亿元人民币[124][125] - 2015年母公司实现净利润1.1亿元人民币[125] - 2015年资本公积金余额为4.62亿元人民币[125] - 分配预案的股本基数为4.05亿股[124] - 公司2015年提取法定盈余公积金1097万元人民币[125] 风险因素和不确定性 - 原材料价格波动可能影响公司毛利率和未来盈利能力[7] - 原材料成本相对较低影响净利润水平[114] - 应收账款数额持续增加存在流动性及坏账风险[115] - 非公开发行股票事项需中国证监会核准存在不确定性[117] - 募集资金投资项目可能因市场变化无法达到预期收益[118] - 公司适用15%的企业所得税优惠税率（2014-2016年）但暂按25%执行[113] 审计和合规 - 境内会计师事务所年度审计服务报酬为38万元[133] - 会计师事务所已提供连续3年审计服务[133] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[131] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[135] - 公司报告期未发生重大担保事项[147] - 公司报告期无违规对外担保情况[151] 担保和委托理财 - 公司对子公司山东日科橡塑科技有限公司提供担保额度为15,000万元[148] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为15,000万元[148] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为15,000万元[148] - 报告期末实际担保余额合计为0元[148] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[148] - 公司未为资产负债率超过70%的对象提供担保[150] - 公司委托理财总额为21,500万元，其中已到期收回本金14,500万元[153] - 委托理财已实现收益金额为159.39万元[153] - 未到期委托理财本金余额为7,000万元，对应预计收益为95.88万元[153] - 公司使用自有闲置资金购买保本保收益型银行理财产品总额为33500万元[154] - 委托理财实现总收益为346.34万元[154] - 公司计划未来继续使用不超过35000万元自有闲置资金进行现金管理[154] 非经常性损益和其他 - 2015年非经常性损益合计987万元，其中政府补助1148万元，其他营业外收入145万元，非流动资产处置损失46万元[30] - 报告期内接待机构实地调研2次[119] - 公司拟非公开发行股票不超过4500万股募集资金不超过27720万元[158] - 非公开发行募集资金将用于年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目[158]