财务数据关键指标变化 - 营业收入同比下降4.32%至10.02亿元[23] - 营业利润同比大幅下降44.02%至6275.7万元[23] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降43.21%至5546.3万元[23] - 扣非净利润同比下降47.32%至5003.5万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，同比下降125.62%至-1731.1万元[23] - 加权平均净资产收益率下降4.03个百分点至4.78%[23] - 基本每股收益同比下降43.75%至0.27元/股[23] - 营业总收入100.2亿元，同比下降4.32%[39][48][56] - 营业利润6275.7万元，同比下降44.02%[39] - 归属于上市公司股东的净利润5546.3万元，同比下降43.21%[39] - 产品毛利率同比下降3.79个百分点[39] - 经营活动现金流量净额-1731.1万元，同比下降125.62%[53] - 经营活动现金流量净额暴跌125.62%至-1,731.13万元，主因采购支出增加及销售收入下降[63][64] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为5546.33万元[128] - 2012年归属于上市公司普通股股东的净利润为9766.32万元[128] - 2011年归属于上市公司普通股股东的净利润为9994.9万元[128] 成本和费用 - 汇兑损失为430.5万元，较2012年度增加435.6万元[32] - 汇兑损失430.5万元，同比增加435.6万元[39] - 财务费用同比增加667.7万元，增幅98.86%[39][50] - 财务费用同比激增98.86%至-7.67万元，因利息减少及汇兑损失增加[61] - 原材料成本占营业成本比重达91.97%，金额为7.58亿元，同比微增0.01%[60] 各业务线表现 - 公司主要产品包括ACR、AMB、ACM及CPE等PVC塑料改性剂[12] - 控股子公司ACM项目亏损1651.3万元，亏损同比增加1330.7万元[39] - 公司主营业务收入为9.82亿元，其中PVC改性剂收入占9.82亿元，主营业务利润为1.71亿元[68] - ACR产品收入为7.24亿元，占主营业务收入的73.7%，利润为1.27亿元[68][69] - ACM产品收入为1.52亿元，占主营业务收入的15.5%，利润为2612万元[68][69] - PVC改性剂销售量同比下降1.93%至66,832.18吨，生产量同比下降2.97%至67,446.23吨[58] - PVC改性剂库存量同比大幅增加65.28%至7,002.45吨，主要因年产5万吨ACM项目投产[58] - 研发投入4446.8万元，同比增长17.26%，占营收比例4.44%[48] - 研发投入金额同比增长17.27%至4,446.76万元，占营业收入比例升至4.44%[61] 各地区表现 - 国外及港台地区收入3.24亿元，同比增长4.34%，占比32.31%[57] - 国内收入为6.59亿元，同比下降8.59%，毛利率为17.56%[68][71] - 国外及港台地区收入为3.24亿元，同比增长4.34%，毛利率为17.19%[68][71] 管理层讨论和指引 - 城镇化目标设定常住人口城镇化率达60%左右，户籍人口城镇化率达45%左右[103] - 2014年保障性安居工程新开工目标700万套以上，其中棚户区470万套以上[103] - 2014年国内生产总值增长目标为7.5%左右[101] - 公司确保产品出厂100%合格[110] - 公司以确保客户120%满意为目标[108] - 2013年中国GDP增长7.7%[111] 募集资金使用 - 募集资金总额6.94亿元，报告期投入1.18亿元，累计投入6.31亿元[82] - 公司募集资金投资项目包括年产25,000吨ACR项目投资9,928万元、年产15,000吨AMB项目投资7,564万元、年产10,000吨ACM项目投资4,172万元及研发中心项目投资2,680万元[83] - 超募资金使用包含偿还银行贷款8,800万元[83]及投资山东日科橡塑公司11,400万元建设年产5万吨ACM项目[83] - 超募资金追加投资产成品储运中心项目1,300万元[84]及对ACM项目追加投资4,500万元[84] - 研发中心项目获超募资金追加投资1,500万元[84]并投资9,600万元建设年产70,000吨ASA项目[84] - 超募资金4,000万元用于暂时补充流动资金[84]及8,410.53万元（含利息405.43万元）永久补充流动资金[84] - 截至2013年末ACR项目投资进度85.35%累计投入8,473.48万元[88] - AMB项目投资进度94.56%累计投入7,152.32万元并实现效益3,257.66万元[88] - ACM项目（含追加）投资进度99.46%累计投入8,625.48万元并实现效益2,591.5万元[88] - 研发中心项目投资进度57.2%累计投入2,390.78万元[88] - 超募资金投资项目中年产70,000吨ASA项目投资进度仅12.56%累计投入1,206.17万元[88] - 年产5万吨ACM项目因台风影响建设进度并于2012年底试生产 2013年产能利用率较低导致成本费用较高[89] - 终止年产7万吨共挤色母料(ASA)项目 因PVC行业效益下行及市场需求变化[89] - 使用超募资金8800万元提前偿还银行贷款(2011年5月完成)[89] - 使用超募资金11400万元增资日科橡塑公司 实际使用11511.55万元(含利息)[89] - 使用超募资金1300万元建设产成品储运中心 实际使用983.17万元[89] - 使用超募资金4453.48万元用于年产1万吨ACM项目[90] - 使用超募资金1206.17万元用于年产7万吨共挤色母料项目[90] - 分三次使用闲置募集资金各5000万元补充流动资金(2012-2013年)[90] - 使用超募资金8410.53万元(含利息405.43万元)永久补充流动资金[90] - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6672.66万元[90] - 公司归还5000万元流动资金至募集资金专户[91] - 募集资金投资项目节余571.69万元（其中ACM项目426.02万元，AMB项目145.67万元）[91] 子公司和参股公司表现 - 子公司山东日科新材料总资产1.01亿元，营业收入1.43亿元，净利润800.63万元[92] - 子公司山东日科塑胶总资产4075.08万元，净亏损751.49万元[92] - 子公司山东日科进出口总资产1518.31万元，营业收入2.15亿元，净利润234.51万元[92] - 参股公司山东日科橡塑科技总资产3.28亿元，营业收入1.38亿元，净亏损1651.33万元[92][94] - 山东日科塑胶计提固定资产减值准备373.27万元[96] - 山东日科塑胶累计计提资产减值准备903.09万元[96] - 山东日科塑胶闲置固定资产账面净值1484.52万元（原值3039.66万元）[98] - 山东日科新材料注册资本2000万元，产能2万吨[95] - 山东日科橡塑科技有限公司报告期内亏损1651.33万元，亏损同比增加1330.73万元[100] - 公司累计出资占山东日科橡塑科技注册资本比例为97.19%[100] - 公司以自有资金1080万元投资山东日科橡塑科技，占注册资本90%[100] - 公司使用超募资金1.14亿元增资山东日科橡塑科技，持股比例变为79.21%[100] - 公司收购山东日科橡塑科技17.98%股权[100] - 山东日科进出口贸易有限公司注册资本及实收资本均为300万元[99] - 山东日科橡塑科技注册资本及实收资本均为7120万元[99] 资产和负债状况 - 资产总额同比增长14.16%至13.77亿元，负债总额同比激增232.15%至1.95亿元[23] - 应收账款余额达1.91亿元，存在流动性风险或坏账风险[30] - 资产负债率从4.86%上升至14.14%，增长9.28个百分点[23] - 公司货币资金为2.12亿元，占总资产比例下降8.44个百分点至15.39%[72] - 固定资产增加至4.9亿元，占总资产比例上升19.34个百分点至35.61%[72] - 存货增加至1.45亿元，占总资产比例上升2.51个百分点至10.53%[72] - 短期借款增加至6637万元，占总资产比例4.82%[74] - 公司2013年应收账款余额为1.91亿元[115] 现金流状况 - 投资活动现金流出同比下降55.11%至1.04亿元，因募投项目投入减少[63][64] - 筹资活动现金流入同比增长49.25%至6,818.92万元，因借款增加[63][64] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售占比24.39%，金额为2.44亿元[65] - 前五名供应商采购占比41.26%，金额为3.37亿元[65] 分红政策 - 公司2013年度现金分红总额为1012.5万元，每10股派息0.5元[123] - 公司2012年度现金分红总额为2025万元，每10股派息1元[121] - 公司2013年末可分配利润为2.34亿元[123] - 公司资本公积金余额为6.64亿元[123] - 2013年度拟派发现金红利1012.5万元，每10股派0.5元（含税）[124][125] - 2013年现金分红金额1012.5万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的18.26%[128] - 2012年现金分红金额2025万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.73%[128] - 2011年现金分红金额2025万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的20.26%[128] 股本变动 - 2011年实施资本公积金转增股本，每10股转增5股，总股本增至20250万股[125] - 公司总股本自2011年末起保持20250万股[124][125] - 有限售条件股份增加89,515股至123,379,391股，占比60.93%[160] - 无限售条件股份减少89,515股至79,120,609股，占比39.07%[160] - 公司限售股总数期末为123,379,391股，较期初增加89,515股[165] 股东及股权结构 - 公司股东赵东日增持478,883股，占股份总额0.24%[154] - 公司股东赵东升增持70,000股，占股份总额0.03%[154] - 公司股东刘钦章增持40,000股，占股份总额0.02%[154] - 公司股东杨秀风增持30,000股，占股份总额0.01%[154] - 公司股东郝建波增持20,000股，占股份总额0.01%[154] - 公司控股股东赵东日持有63,208,884股，占总股本31.21%[167] - 公司股东总数报告期末为12,437户，年度报告披露日前第5个交易日末为12,772户[167] - 股东刘业军持有8,323,188股（占比4.11%），其中5,000,000股处于质押状态[167] - 股东赵东升持股6,795,316股（占比3.36%），其中限售股为6,777,816股[167] - 股东韩奎持有3,273,072股（占比1.62%），其中1,220,000股处于质押状态[167] - 前10名无限售条件股东中赵光海持股数量最高，为2,628,021股[167] - 股东赵东日与赵东升为一致行动人关系[167] - 公司实际控制人及控股股东均为赵东日，未发生变更[169] - 董事长赵东日持股数量为63,208,884股，较期初增加478,883股[173] - 总经理赵东升持股数量为6,795,316股，较期初增加70,000股[173] - 财务总监杨秀风持股数量为3,037,249股，较期初增加30,000股[173] - 董事刘业军持股数量为8,323,188股，与期初持平[173] - 副总经理郝建波持股数量为1,810,679股，较期初增加20,000股[173] - 监事会主席刘钦章持股数量为3,992,474股，较期初增加40,000股[175] - 董事及高管合计持股数量为87,881,886股，较期初增加638,883股[175] - 赵东日持有的限售股份数量为62,569,634股，其中359,162股于2014年1月1日解禁[172] - 赵东日另有15,552,618股限售股份于2014年5月11日解禁[172] - 刘业军持有的限售股份数量为8,323,188股，其中2,080,797股于2014年5月11日解禁[172] 高管薪酬与员工情况 - 公司董事、监事及高级管理人员2013年报酬总额为134.9万元人民币[185] - 公司董事长赵东日从公司获得报酬29.1万元人民币[186] - 公司总经理赵东升从公司获得报酬13.6万元人民币[186] - 独立董事冯圣玉、秦怀武、王玉亮各获得报酬5万元人民币[186] - 公司员工总数525人其中生产人员占比最高达43.43%共228人[190] - 研发技术人员110人占比20.95%[190] - 大学本科/专科学历员工218人占比41.52%[190] - 中专及以下学历员工305人占比58.10%[190] - 30岁以下员工243人占比46.29%[190] 公司治理与信息披露 - 公司2013年年度报告于2014年4月12日披露[3] - 公司股票代码为300214，股票简称为日科化学[3] - 报告期为2013年1月1日至2013年12月31日[12] - 公司注册地址及办公地址均为山东省昌乐县英轩街3999号[16] - 公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构[16] - 公司董事会秘书为刘安成，证券事务代表为田志龙[17] - 公司信息披露媒体包括中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报[18] - 公司首次注册日期为2003年12月26日，注册号为370725228006199[20] - 公司于2011年7月12日完成发行股票上市变更[20] - 报告期内监事景滨因个人原因离职[187] - 公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事人数占比33.3%[198] - 董事会下设4个专门委员会，独立董事占委员比例均达三分之二[198] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，占比33.3%[199] - 公司严格遵循上市公司治理准则，保持业务、资产、人员、机构和财务独立[194][196] - 股东大会规范运作，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位[195] - 控股股东不存在占用公司资金现象，公司未提供担保[196] - 公司指定5大媒体渠道进行信息披露，确保信息获取平等[200] - 董事、监事通过专业培训提升履职能力[198][199] - 原会计师事务所山东天恒信审计服务报酬为38万元[150] 承诺事项 - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在首次公开发行后36个月内不转让所持股份[147] - 公司董事赵东日、赵东升等人作出避免同业竞争承诺，承诺不从事与公司相竞争的业务[147] 诉讼与担保 - 报告期内涉及专利诉讼案件，涉案金额548万元[137] - 原告赵东日两项发明专利（ZL.200510079818.8和ZL200510105276.7）被宣告全部无效，相关诉讼被驳回[140] - 北京市高级人民法院于2013年10月作出终审判决，维持专利无效宣告决定[140] - 公司获批对子公司山东日科橡塑科技有限公司的担保额度为5,000万元人民币，但报告期内实际担保发生额为0元[145] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为0元，占公司净资产的比例为0%[145] - 报告期内公司审批担保额度合计5,000万元人民币，实际发生额合计0元[145] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[145] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元[145] - 担保总额超过净资产