财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为15.799亿元人民币，同比增长90.52%[21] - 营业利润为1.638亿元人民币，同比增长65.27%[21] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1.437亿元人民币，同比增长52.38%[21] - 公司实现营业收入157,992.79万元，较去年同期增长90.52%[34] - 营业利润16,375.70万元，较去年同期增长65.27%[34] - 利润总额17,994.98万元，较去年同期增长62.30%[34] - 归属上市公司股东的净利润14,367.14万元，较去年同期增长52.38%[34] - 2014年公司营业收入为1,579,927,938.86元，同比增长90.52%[43][44] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为11.146亿元人民币，同比增长101.83%[21] - 2014年公司营业成本为1,114,556,259.28元，同比增长101.83%[43] - 2014年公司销售费用为107,125,423.37元，同比增长62.88%[43][48] - 2014年公司财务费用为40,921,188.59元，同比增长223.77%[44][48] - 2014年公司管理费用为103,983,918.78元，同比增长33.95%[44][48] - 2014年公司材料成本为998,299,703.41元，占营业成本比重89.57%，同比增长96%[46] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.188亿元人民币，同比下降137.56%[21] - 经营活动现金流出同比增加47.99%至10.83亿元，主要因业务规模扩大导致采购和劳务支出增加[56] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化137.95%至-4.19亿元[56] - 筹资活动现金流入同比增加107.03%至8.69亿元，主要因业务扩大新增贷款额度增加[56][57] - 筹资活动现金流出同比增加162.50%至3.76亿元，主要用于偿还到期借款[56][57] - 现金及现金等价物净增加额为-6749万元，同比恶化76.56%[56] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额为32.561亿元人民币，同比增长48.83%[21] - 负债总额为21.559亿元人民币，同比增长69.62%[21] - 资产负债率为66.21%，同比上升8.11个百分点[22] - 加权平均净资产收益率为15.81%，同比上升4.12个百分点[21] - 货币资金减少至1.628亿元人民币，占总资产比例从10.11%降至5.00%，下降5.11个百分点[66] - 存货大幅增加至19.287亿元人民币，占总资产比例从45.22%升至59.23%，增长14.01个百分点[66] - 应收账款增至2.563亿元人民币，但占总资产比例从9.25%降至7.87%，下降1.38个百分点[66] - 短期借款大幅增加至8.300亿元人民币，占总资产比例从18.27%升至25.49%，增长7.22个百分点[67] - 长期借款增至2.490亿元人民币，但占总资产比例从9.64%降至7.65%，下降1.99个百分点[67] - 对外投资额从1,000万元人民币大幅增至1.486亿元人民币，增幅达1,486.00%[67] 业务线表现：智能交通和公共安全 - 智能交通管理系统收入11.98亿元，同比增长82.42%，但毛利率下降4.12个百分点至29.69%[61][63] - 公共安全系统收入2.98亿元，同比增长114.83%，毛利率下降4.41个百分点至24.92%[61][63] - 工程施工收入13.06亿元，同比增长87.45%，毛利率下降4.39个百分点至28.93%[61][63] - 国内地区收入15.74亿元，同比增长93.04%，毛利率下降3.90个百分点至29.40%[61][63] - 华录智达累计合同额近3亿元[36] 业务线表现：项目与合同 - 累计新增项目金额19.67亿元（包括已中标未签订合同金额），同比增长23.17%[34] - 剩余未结转收入的项目金额13.88亿元[34] - 2014年公司新增项目金额为19.67亿元，同比增长23.17%[45] - 2014年公司剩余未结转收入的项目金额为13.88亿元[45] - 佛山南海智能交通管理系统（二期）工程合同金额为人民币176,800,575.24元[150] - 湖南娄底天网工程项目合同总价为人民币116,966,210元[152] - 长春市两横三纵快速路智能交通系统设计施工一体化项目签约合同价40,509.71万元，公司参与金额约为3.3亿元[153] - 北京公交集团项目中标价为104,306,280.00元[154] - 湛江市交警智能指挥中心信息化建设项目合同总金额为106,855,860.10元[155] 业务线表现：智慧城市业务 - 新增6个城市的智慧城市建设合作协议[37] - 完成4个城市智慧城市、信息消费和信息惠民国家试点城市的申报工作[37] - 公司已为国内200多个城市提供智能交通解决方案[104] - 公司已签署多个城市及地区的智慧城市项目[104] - 智慧临朐项目计划投资人民币2.4亿元[150] - 智慧东海项目总规模预计3亿元人民币，建设周期3年[162] - 智慧嘉禾项目总规模预计3亿元人民币，建设周期4年[162] - 智慧阳信项目总规模预计9.435亿元人民币，其中一期投资3.2亿元人民币，建设期3-5年[164] - 智慧曲阜项目总规模预计3亿元人民币，拟定建设期三年[165] - 智慧肥城项目总规模预计3亿元人民币，拟定建设期四年[167] 地区表现 - 截至2014年底公司累计服务全国210多个城市，新增12个国内市场城市[41] - 国内地区收入15.74亿元，同比增长93.04%，毛利率下降3.90个百分点至29.40%[61][63] - 公司在华东、华中等地区设立6大产业基地以优化全国产业布局[103] - 公司营销渠道覆盖全国所有省份[105] 研发与技术创新 - 公司新增科技项目16个，其中国家省部级项目两个[37] - 截至2014年12月31日公司共拥有软件产品160项其中报告期内新增31项[50] - 报告期内新增软件产品31项占软件产品总数19.4%[50] - 截至2014年12月31日公司共拥有软件著作权335项其中报告期内新增83项[51] - 报告期内新增软件著作权83项占软件著作权总数24.8%[51] - 新增软件产品中天津易华录贡献12项占比38.7%[50] - 新增软件产品中易华录贡献3项占比9.7%[50][51] - 新增软件产品中华录智达贡献16项占比51.6%[50][51] - 新增软件著作权主要集中在2014年2月至11月期间[51] - 新增软件著作权中易华录贡献15项占比18.1%[51] - 华录智达通过智达系列软件贡献16项软件产品登记[50][51] - 2014年公司研发投入为110,567,101.91元，同比增长78.22%[44][48] - 2014年研发投入金额为110,567,101.91元，占营业收入比例为7.00%[55] - 研发支出资本化金额为74,389,435.20元，占研发投入比例为67.28%[55] - 资本化研发支出占当期净利润比重为47.73%[55] - 2013年研发投入金额为62,041,162.16元，占营业收入比例为7.48%[55] - 2013年研发支出资本化金额为41,837,220.63元，占研发投入比例为67.43%[55] - 2012年研发投入金额为62,079,581.95元，占营业收入比例为11.19%[55] - 2012年研发支出资本化金额为54,982,139.50元，占研发投入比例为88.57%[55] - 2012年资本化研发支出占当期净利润比重为60.62%[55] - 2014年公司共登记83项软件著作权，涵盖交通管理、云计算、视频监控等领域[52][53][55] - 研发投入资本化率从2012年的88.57%下降至2014年的67.28%[55] 子公司表现 - 北京尚易德科技总资产1.132亿元，同比增长29.29%[79] - 北京尚易德科技营业收入8007.83万元，同比增长68.22%[79] - 北京尚易德科技净利润314.31万元，同比增长104.49%[79] - 北京高诚科技发展总资产1216.09万元，同比增长74.21%[81] - 北京高诚科技发展营业收入2114.82万元，同比增长152.52%[81] - 北京高诚科技发展净利润369.99万元，同比增长3844.33%[81] - 华录智达科技总资产9772.25万元，同比增长11.15%[83] - 华录智达科技营业收入5255.57万元，同比增长41.43%[83] - 华录智达科技净利润693.55万元，同比增长405.99%[83] - 天津易华录信息技术注册资本1.2亿元，总资产3.117亿元[78] - 天津易华录总资产31,173.76万元同比增长27.62%净利润1,185.70万元同比增长244.2%[84] - 天津通翔营业收入7,537.74万元同比增长149.25%净利润870.08万元同比增长406.14%[85] - 易华录天津交通工程总资产9,879.86万元同比增长82.55%营业收入11,122.31万元同比增长62.3%[86] - 山东易华录总资产12,814.35万元同比增长73.33%营业收入14,108.40万元同比增长123.16%[87] - 佛山易华录总资产1,004.92万元同比增长2.27%营业收入258.97万元[88] - 易华录集成科技净资产2,014.67万元营业收入420.00万元净利润14.67万元[89] - 泉州易华录投资净资产10,013.00万元营业收入176.98万元净利润13.00万元[90] - 乐山易华录投资净资产5,000.55万元营业收入122.64万元净利润0.55万元[91] - 新设子公司易华录集成科技净利润14.67万元泉州投资净利润13.00万元乐山投资净利润0.55万元[92] - 公司持有易华录集成科技53%股权，泉州易华录70%股权，乐山易华录70%股权，佛山中建交通11%股权[68] 管理层讨论和指引：战略与布局 - 公司实施智慧城市产业主体下的"一体两翼"战略布局[101] - 公司通过政府特许经营形式汇聚城市公共基础信息资源[101] - 公司以区域城市互联网服务为发力点抢占信息资源制高点[102] - 公司旗下拥有13家子公司及多家分公司用于产业链上下游业务扩张[103] - 公司2015年组建三大业务集团包括智慧城市BG、智能交通BG和公共安全BG[110] - 公司2015年计划扩大金融资源授信覆盖面并将子公司全部纳入银行综合授信范围[111] 管理层讨论和指引：市场与机会 - 财政部公布30个PPP示范项目总投资规模约1800亿元[95] - 安徽省推出42个PPP项目总投资710亿元[95] - 福建省公布28个PPP试点项目总投资1478亿元[95] - 青海省第一批PPP项目80个总投资1025亿元[95] - 政府推动企业信用等36类信息资源向社会开放[96] - 政务部门业务系统将向云计算模式迁移[97] - 移动互联网在用户规模和使用时长增速超越PC互联网[100] - 公司2015年计划加快PPP模式研究助力智慧城市项目落地[108] - 公司2015年计划以辽宁互联网项目为基础获取其他省市交管部门类似项目[109] 管理层讨论和指引：风险与挑战 - 公司面临人才和技术短缺的劣势需引进专家团队补强研发[105] 募集资金使用 - 募集资金总额为4.808亿元人民币，累计投入4.923亿元人民币[69] - 新一代智能交通系统项目(AITDS)实际投资6,404.75万元人民币，较承诺投资7,423万元人民币节余1,018.25万元[71] - 智能交通管理操作系统项目(ATMOS)实际投资5,162.17万元人民币，较承诺投资5,080万元人民币超支82.17万元[71] - 智能交通管理操作系统项目承诺投资总额5080万元，实际投入5162.17万元，投资进度100%[74] - 新一代智能交通系统项目承诺投资总额7423万元，实际投入6404.75万元，投资进度90.32%[74] - 超募资金用于增资并购累计投入21061万元，实现效益4270.41万元[74] - 超募资金中4300万元用于归还银行贷款[74] - 超募资金中11010.34万元用于补充流动资金[74] - 公司使用超募资金3000万元增资华录智达科技，持股比例达60%[75] - 公司使用超募资金12000万元设立全资子公司天津易华录[75] - 新一代智能交通系统项目结项后节余募集资金1018.25万元[75] - 智能交通管理操作系统项目专户节余利息收入0.41万元转入基本账户[75] - 超募资金账户存续期间产生利息795.54万元全部用于补充流动资金[75] 关联交易与重大合同 - 关联方中国华录集团有限公司应付债务期末余额为人民币59,000万元[140] - 控股股东关联方期初应付债务余额为人民币34,000万元[140] - 本期新增控股股东关联方债务人民币25,000万元[140] - 南海轨道交通项目联合体合同暂定价为人民币33亿元[151] - 公司参与南海轨道交通项目建设规模预估为人民币5.74亿元[151] - 公司参股设立佛山中建交通联合投资有限公司，出资3300万元人民币，占股11%[152] - 公司与河北省人民政府初步达成拟投资24亿元人民币进行项目建设[160] - 河北省公安厅合作项目预计投资14亿元[160] - 河北省交通厅合作项目金额预计为10亿元[160] - 公司与天津市津南区人民政府签署"智慧津南"项目建设协议总体规模约7.039亿元人民币[161] - "智慧津南"城市运行管理服务中心一期建设完成[161] - 截至公告日河北项目正在履行政府审批流程具体合同尚未签署[160] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东中国华录集团有限公司持有公司35.19%的股份[11] - 公司注册资本于2014年5月28日发生变更[18] - 公司注册地址位于北京市石景山区八大处高科技园区[15] - 公司办公地址位于北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座[15] - 公司聘请的会计师事务所为中天运会计师事务所有限公司[15] - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券与投资管理部[17] - 公司电子信箱为zhengquan@ehualu.com[15][16] - 公司国际互联网网址为www.ehualu.com[15] - 报告期为2014年1月1日至2014年12月31日[12] - 公司控股股东中国华录集团承诺自易华录A股上市起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公开发行前股份[157] - 中国华录集团将持有的170万股国家股转由全国社会保障基金理事会持有[157] - 公司董事、监事及高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[157] - 公司2013年年度权益分派以总股本26800万股为基数，每10股转增2股，转增后总股本增至32160万股[171] - 廖芙秀女士转增股本后持有的5421120股可上市流通[171] - 中国华录集团有限公司持有的113173440股及全国社会保障基金理事会转持三户持有的8160000股首发限售股解禁上市[171] - 李艳东先生持有公司股份7624160股，自离职起六个月内不转让股份[172] - 公司有限售条件股份比例由47.03%降至8.12%，无限售条件股份比例由52.97%升至91.88%[172] - 公司总股本从2.68亿股增至3.216亿股，增幅20%[177] - 控股股东中国华录集团有限公司持股1.1317344亿股，占比35.19%[179] - 股东林拥军持股2209.872万股，占比6.87%，其中质押912万股[179] - 股东廖芙秀持股542.112万股，占比1.69%，其中质押140万股[179] - 报告期末股东总数11984户，较年度披露日前第5个交易日减少5013户[179] - 中国华录集团有限公司本期解除限售股1131.7344万股[175] - 全国社会保障基金理事会转持三户解除限售股816万股[175] - 李艳东持有限售股762.416万股，将于2015年3月2日解除限售[175] - 公司通过资本公积金转增股本，每10股转增2股[177] - 公司控股股东中国华录集团有限公司直接并间接持有华录百纳