财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入264,380,150.43元同比增长22.13%[19] - 营业利润25,400,340.17元同比增长30.15%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润22,723,264.32元同比下降3.66%[19] - 公司2013年营业收入为26438.02万元，较上年同期上升22.13%[33] - 营业利润为2540.03万元，较上年同期上升30.15%[33] - 归属于普通股股东的净利润为2272.33万元，较上年同期下降3.66%[33] - 基本每股收益为0.3523元，较上年同期下降3.93%[33] - 加权平均净资产收益率为4.75%，较上年同期下降0.38%[33] - 公司2013年营业收入26438.02万元，同比增长22.13%[44][46] - 营业利润2540.03万元，同比增长30.15%[44] - 归属于普通股股东的净利润2272.33万元，同比下降3.66%[44] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为2272.33万元[144] - 2012年归属于上市公司普通股股东的净利润为2358.65万元[144] - 2011年归属于上市公司普通股股东的净利润为2614.15万元[144] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本197,010,950.96元同比增长22.12%[19] - 期间费用总额3333.08万元，同比增长10.75%[44] - 直接材料成本1.46亿元占营业成本比重74.43%，同比下降11.09个百分点[50] - 管理费用2980.15万元同比增长9.41%[51] - 财务费用-351.27万元，因募集资金项目投入导致定期存款利息收入减少[52] - 公司2013年营业成本19701.10万元，同比增长22.12%[44] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额31,394,226.20元同比增长101.1%[19] - 经营活动现金流量净额3139.42万元同比增长101.1%[56] - 投资活动现金流量净额-4691.34万元[56] - 现金及现金等价物净增加额-2094.32万元，同比改善33.28%[56] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长101.10%[57] - 投资活动现金流入同比下降50.89%[57] - 现金及现金等价物净增加额同比增长33.28%[57] - 经营活动净现金流量3139.42万元，同比增长101.10%[44] 各条业务线表现 - 公司主要从事有线电视(CATV)相关设备业务[8] - 视频监控业务收入与去年同期相比增长90.47%[35] - 下一代有线电视网络传输设备收入9879.26万元，同比增长13.89%[45][47] - 智能化监控工程收入7998.38万元，同比增长90.47%[45][47] - 公司主营业务收入26241.66万元，其中下一代有线电视网络设备收入9879.26万元占比37.65%[48] - 智能化监控工程收入7998.38万元同比增长90.47%[48] - 下一代有线电视网络设备收入同比增长13.89%至98.79百万元[71] - 智能化监控工程收入同比增长90.47%至79.98百万元[71] - 同轴电缆传输设备收入同比下降2.81%至27.43百万元[71] - 计算机通信设备制造业总收入262.42百万元毛利率25.34%[68][71] - 有线电视网络光传输设备毛利率32.09%同比下降0.94个百分点[71] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长63.42%至162.96百万元[71] - 西北地区收入同比增长103.3%至6.05百万元[71] - 华北地区收入同比下降14.38%至46.75百万元[71] 研发与技术创新 - 研发费用支出1378.85万元，占营业收入的比重为5.22%[36] - 公司目前进行产品与软件研发的技术人员有178人，其中核心技术研发人员13人[36] - 研发投入1378.85万元占营业收入比例5.22%[52] - 研发支出总额1378.85万元占营业收入5.22%[58] - 2013年取得授权实用新型专利2项发明专利2项外观专利41项[59] - 累计拥有专利75项其中发明专利6项实用新型专利8项外观设计专利61项[59] - 研发投入13.79百万元占营业收入5.22%[67] - 获得发明专利2项实用新型专利2项外观专利41项[67] - 公司拥有专利75项，其中发明专利6项，软件著作权25项[81] - 公司拥有专利75项，其中发明专利6项，实用新型专利8项，外观设计专利61项[85] - 公司拥有计算机软件著作权25项[85] - 报告期内公司新增授权发明专利2项，外观设计专利41项[86] - 报告期内公司申请受理实用新型专利2项，发明专利7项[87][88] - 报告期内公司原始取得软件著作权7项[89] - 公司获得国家广电总局颁发的10项广播电视器材入网认定证书[89] - 公司注册商标权新增4项，覆盖第45类、第37类和第9类服务与商品[90][91] 管理层讨论和指引 - 公司2014年经营目标聚焦有线电视网络设备制造及视频监控工程[119] - 公司2014年经营计划从挖掘既有客户和开拓新客户两方面扩大营业收入[121] - 公司重点开发下一代有线电视网络设备如EOC和EPON/GEPON等产品[123] - 公司继续推进常熟市社会治安动态监控项目4期和太仓视频监控项目实施[125] - 公司募集资金投资项目和部分超募资金投资项目已建设完成效益将逐步显现[126] - 公司存在应收账款回款周期不稳定或较长带来的现金流量风险[131] - 公司产品销售对象主要为政府和广电系统企业按项目进度结算货款[131] - 公司面临关键核心技术人员流失风险可能影响研发计划和市场竞争能力[128] - 公司通过技术创新激励机制和核心技术人员持股保持团队稳定[129] - 公司业务区域扩展可能带来人员分散和专业能力薄弱等管理风险[130] - 公司加强全面预算管理和应收款项管理以应对现金流量风险[131] - 存货增长风险因产品多样化、定制化特点及进口核心集成电路备货增加[132] - 应收账款风险存在因BOT项目分5年付款导致回款周期不稳定的情况[31] 募集资金使用情况 - 募投项目节余募集资金1075.78万元[40] - 超募资金投入社会治安监控项目1844.21万元，累计投入565.09万元[40] - 视频监控项目投资进度100%，累计实现效益538.52万元[96] - 技术研发项目部投资进度84.46%[96] - 太仓视频监控项目投资进度51%，实现效益48.57万元[97] - 常熟市社会治安动态监控项目（3期）投资进度91.92%，累计实现效益316.92万元[97] - 常熟市社会治安动态监控项目（4期）投资进度30.64%，实现效益41.45万元[97] - 亿通科技信息化系统集成平台投资进度81.75%[97] - 常熟市社会治安动态监控项目（3期）投入资金1173.36万元，安装3593个监控点，节余资金103.16万元[98] - 太仓市社会治安动态监控项目已投入1267.58万元，完成时间延期至2014年12月31日[98] - 终止深圳研发中心项目后剩余超募资金2305.08万元暂存募集资金专户[98] - 使用超募资金3000万元偿还银行贷款[98] - 使用超募资金5006.77万元设立深圳研发中心及投入太仓监控项目[98] - 视频监控点安装数量减少导致监控服务收入未达预期收益[98] - 终止深圳研发中心项目累计投入216.3万元，剩余募集资金2305.08万元暂存专户[99] - 超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（3期）1276.52万元，截至2013年6月30日已投入1173.36万元[99] - 超募资金投入信息化系统集成平台项目340.93万元，截至2013年6月30日已投入278.7万元[99] - 超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（4期）1844.21万元，报告期末已投入565.09万元，投资进度30.64%[99] - 使用超募资金2800万元永久补充流动资金[99] - 截至2013年12月31日剩余未使用超募资金3226.32万元（不含利息）[99] - 募投项目结余募集资金1004.45万元，其中视频监控项目结余6.45万元[100] - 有线电视网络传输设备技改及扩产项目结余636.39万元[100] - 技术研发项目部项目结余361.61万元[100] - 使用节余募集资金1075.78万元（含利息）永久补充流动资金[100] - 调整募集资金投资金额为2326.50万元用于变更厂房用途并新增研发项目[102] - 终止深圳研发中心项目后剩余超募资金2305.08万元暂存于募集资金专户[102] - 有线电视网络传输设备技改及扩产项目完成时间延期至2013年6月30日[102] - 募集资金总额为人民币2.894亿元[94] - 报告期内投入募集资金总额为人民币5445.42万元[94] - 累计投入募集资金总额为人民币2.321亿元[94] - 累计变更用途的募集资金总额为人民币4631.58万元，占总募集资金的16.01%[94] 市场与行业环境 - 全国有线电视网络互联互通平台覆盖用户比例目标2013年底达60%[107] - 全国有线电视网络互联互通平台覆盖用户比例目标2015年达80%[107] - 全国有线电视网络互联互通平台覆盖用户比例目标2020年超过95%[107] - 三网融合推广阶段为2013年至2015年[105] - 国务院2013年8月发布促进信息消费政策推动三网融合全国推广[108] - 加快双向网改造推进光纤到楼FTTB和光纤到户FTTH发展带动HFC及EPON+EOC设备市场需求增长[109] - 广电行业通过数字化转换实现双向交互多功能业务发展推动设备更新换代[110] - 平安城市和科技强警等公共工程项目实施推动视频监控系统市场拓展[111] - 4G牌照发放和宽带中国战略实施推动信息终端多样化及三网融合普及[112] - 电信运营商宽带投入加大导致有线数字电视用户增长缓慢[113] - 广电行业存在区域分散规模小问题且省网整合难度大技术标准不统一[114] - 公司专注于有线电视网络传输设备制造及智能化监控工程服务[115] - 公司加强NGB相关产品研发并拓展HFC FTTH FTTB技术创新[116] - 公司向平安城市智能化小区及云视频服务领域拓展视频监控业务[117] - 公司业务涉及三网融合、物联网、FTTX技术等新兴技术领域[8] - 公司主导产品覆盖全国80%的省会和中心城市[84] - 公司视频监控业务市场覆盖率得到进一步拓展[82] - 公司被评为"广播电视十大传输民族品牌"、"江苏省名牌产品"、"江苏省著名商标"[83] 公司治理与股东信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容真实准确完整[3] - 公司负责人王振洪、主管会计工作负责人周叙明及会计机构负责人徐玉兰保证财务报告真实准确完整[4] - 报告期新增非经营性资金占用金额为0万元，偿还总金额为0万元[156] - 报告期内控股股东及关联方非经营性资金占用期末余额为0万元，占净资产比例为0%[156] - 公司于2013年11月29日接待中国中投证券等机构进行实地调研[151] - 公司严格执行内幕信息知情人登记制度，未发现内幕交易情况[150] - 首次公开发行前股东所持股份自愿锁定承诺期限为2011年5月5日至2014年5月5日[164] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[165] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并长期有效[165] - 监事会主席黄卫东持有公司限售股份8.316万股[166] - 黄卫东自愿延长限售期限至2014年5月5日[166] - 黄卫东承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[166] - 股东周信钢及一致行动人增持后持股比例达5.0301%[170] - 股东李欣通过竞价交易增持22,570股（占总股本0.0350%）[170] - 周信钢一致行动人增持前持股比例为4.9951%[170] - 公司董事会及监事会于2013年5月完成换届选举[172] - 报告期末股东总数5,733人年度报告披露日前第5个交易日末股东总数5,098人[189] - 控股股东王振洪持股比例48.4%持股数量31,218,000股其中有限售条件股份5,203,000股[189] - 股东马晓东持股比例3.36%持股数量2,164,800股[189] - 国信证券约定购回专用账户持股比例2.82%持股数量1,821,881股均为无限售条件股份[189] - 股东李欣持股比例2.03%持股数量1,306,058股均为无限售条件股份[189] - 股东常熟市灵丰担保有限公司持股比例1.84%持股数量1,188,000股[189] - 股东王桂珍持股比例1.81%持股数量1,166,220股[189] - 实际控制人为王振洪与王桂珍夫妻关系二人为一致行动人[192] - 董事长兼总经理王振洪期末持股31,218,000股，较期初26,015,000股增长20.0%[197] - 董事兼董事会秘书王桂珍期末持股1,166,220股，较期初971,850股增长20.0%[197] - 董事兼副总经理马晓东期末持股2,164,800股，较期初1,804,000股增长20.0%[197] - 副总经理沈庆元期末持股990,000股，较期初825,000股增长20.0%[197] - 副总经理陈晓刚期末持股809,556股，较期初674,630股增长20.0%[198] - 副总经理邹建才期末持股422,400股，较期初352,000股增长20.0%[198] - 公司董事监事高级管理人员持股总量期末达37,383,180股，较期初31,152,650股整体增长20.0%[198] - 所有持股变动均因公积金转增导致，无股权激励变动[197][198] - 监事会主席黄卫东期末持股83,160股，较期初69,300股增长20.0%[197] - 监事金燕期末持股1,044股，较期初870股增长20.0%[197] - 有限售条件股份转增前为34,594,780股（占比64.37%），转增后增至41,513,736股（占比64.37%）[181] - 无限售条件股份转增前为19,151,220股（占比35.63%），转增后增至22,981,464股（占比35.63%）[181] - 股东王振洪期末限售股数增至31,218,000股，因首发承诺及公积金转增[184] - 股东常熟市灵丰担保有限公司期末限售股数增至1,188,000股，因首发承诺及公积金转增[184] - 监事金燕直接持有股份1,044股，其中783股为有限售条件股份[185][186] - 限售股份将于2014年5月5日全部解禁（除高管锁定部分）[184][185] 利润分配与分红 - 2013年度现金分红总额为644.95万元，占可分配利润比例为100%[139] - 2013年度资本公积金转增股本每10股转增3股，共计转增1934.856万股[138][140] - 2012年度现金分红总额为537.46万元，资本公积金转增股本1074.92万股[136][141] - 2011年度现金分红总额为488.6万元，资本公积金转增股本488.6万股[140][141] - 2013年末可供股东分配利润为1.29亿元，资本公积金余额为2.76亿元[142] - 2012年末可供股东分配利润为1.14亿元，资本公积金余额为2.86亿元[141] - 2011年末可供股东分配利润为9775.93万元，资本公积金余额为2.91亿元[140] - 公司现金分红政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[137] - 2013年度计提法定盈余公积金227.23万元[142] - 2013年现金分红金额为644.95万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的28.38%[144] - 2012年现金分红金额为537.46万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.79%[144] - 2011年现金分红金额为488.6万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的18.69%[144] - 2012年度利润分配方案为每10股派发现金1.00元（含税），总计分配现金5,374,600元