财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长149.78%至14.01亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长168.12%至3.01亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至5.40亿元，同比增长3,531.25%[24] - 加权平均净资产收益率为18.86%，同比提升8.31个百分点[24] - 公司实现销售收入140,103.89万元，同比增长149.78%[43] - 主营业务收入139,822.86万元，同比增长149.94%[43] - 营业利润33,403.88万元，同比增长174.72%[43] - 归属于母公司所有者的净利润30,075.48万元，同比增长168.12%[43] - 公司2015年营业收入总额为14.01亿元，同比增长149.78%[51] - 经营活动现金流量净额同比增长3531.25%至5.404亿元[76] - 投资活动现金流量净额同比变化-2534.18%至-9.716亿元[76] - 筹资活动现金流量净额同比增长7305.02%至9.784亿元[76] 成本和费用 - 营业成本中原材料占比64.81%，同比下降19.45个百分点[61] - 销售费用同比增长65.97%至6433.7万元，主要由于合并范围变动及新设子公司[70] - 管理费用同比增长97.89%至9554.6万元，主要由于合并范围变动及新设子公司[70] - 财务费用同比变化206.89%至1091万元，主要由于合并明日宇航产生借款利息[70] 各条业务线表现 - 专用设备制造（农牧及农副产品加工机械）营业收入为8.03亿元，占总收入57.34%，同比下降42.66%[51] - 航空航天飞行器零部件业务营业收入为5.98亿元，占总收入42.66%[51] - 农牧及农副产品加工机械毛利率为31.55%，同比下降7.59个百分点[54] - 航空航天飞行器零部件毛利率为45.64%[54] - 农机产品销售量3,967台，同比增长99.15%[56] - 研发总投入6127.58万元，占营业收入4.37%，其中军工板块投入4068.05万元（占其收入5.12%）[74] - 研发人员数量191人，占比9.57%，研发投入资本化率为0%[75] - 子公司明日宇航新增零部件产品1000余项[46] - 公司完成"机匣中心"、"快速反应中心"、"研发中心二期"项目建设[104] - 明日宇航确保产品出厂合格率达到100%[114] - 公司主要业务收入来自防务产品[115] 各地区表现 - 黑龙江、吉林、辽宁地区营业收入为5.15亿元，同比增长298.82%[52] - 其他地区营业收入为6.10亿元，同比增长714.64%[52] 管理层讨论和指引 - 公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，主营业务拓展为农牧机械制造及航空航天飞行器零部件制造双主业[6] - 公司面临重组后资产整合风险，业务范围扩大导致组织结构和管理体系更复杂[6] - 公司存在业务转型风险，新旧业务在客户、市场环境及技术背景方面存在较大差异[7][8] - 公司存在核心人才流失风险，可能造成研发进度拖延和用人成本增大[9] - 明日宇航主要业务收入来自防务产品，但面临军民融合政策带来的竞争加剧风险[11] - 公司高速发展带来管理风险，产品生产质量、交付延期或安全事故可能对经营造成不利影响[10] - 公司完成收购四川明日宇航100%股权，业务拓展至航空航天零部件制造[36] - 公司拥有员工1800余名，其中高级职称专业技术人员150余名[38] - 公司有效专利共47项（发明10项，实用新型37项），另有8项专利处于受理阶段[38] - 明日宇航培训员工315人，经营管理及技术团队平均年龄33岁[46] - 公司实施员工持股计划覆盖158人[47] - 农机行业2015年1-11月主营业务收入4074.43亿元，同比增长7.61%[96] - 农机行业2015年1-11月利润总额229.4亿元，同比增长9.52%[96] - 公司目标2025年农业工业总产值达到8000亿元，国产农机产品市场占有率95%以上[97] - 公司计划实现年产10000台（套）农牧机械的生产能力[102] - 公司2016年计划研发9项新产品包括4YZT-10型自走式玉米籽粒收获机等[103] - 公司设立集团公司下设农机、军工、投资三大业务板块[112] - 2015年5月12日接待机构实地调研涉及收购明日宇航进展及影响[117] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司以总股本1,490,360,202股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税）[11] - 公司注册地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号，办公地址为融合南路501号[19] - 公司年度报告审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[15][23] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和《证券时报》[21] - 资产总额同比增长490.47%至75.27亿元[24] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长404.55%至55.91亿元[24] - 第四季度营业收入占比最高，达8.86亿元，占全年63.3%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润占比最高，达2.15亿元，占全年71.6%[27] - 非经常性损益项目中政府补助为1549.58万元[30] - 新疆边境线长达5,400多公里，毗邻8个国家[40] - 公司收购四川明日宇航工业有限责任公司，购买成本36.40亿元，购买日至期末产生收入5.98亿元[62] - 前五名客户合计销售金额为3.695亿元，占年度销售总额的26.37%[64][65] - 前五名供应商合计采购金额为1.438亿元，占年度采购总额的16.16%[66][68] - 货币资金为10.95亿元人民币，占总资产比例14.55%，较上年下降26.87%[79] - 应收账款为8.14亿元人民币，占总资产比例10.82%，较上年下降9.01%[79] - 存货为3.73亿元人民币，占总资产比例4.95%，较上年下降9.62%[79] - 固定资产为13.68亿元人民币，占总资产比例18.18%，较上年增长2.41%[79] - 在建工程为3.66亿元人民币，占总资产比例4.86%，较上年增长4.39%[79] - 短期借款为2.04亿元人民币，占总负债比例2.71%[79] - 长期借款为7.67亿元人民币，占总负债比例10.19%[79] - 2010年IPO募集资金净额6.93亿元，累计使用6.95亿元，使用比例100.27%[82] - 2015年定向增发募集资金净额9.72亿元，已使用4.22亿元，尚未使用5.53亿元[82] - 累计变更用途募集资金2.8亿元，占IPO募集资金总额比例40.41%[82] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）项目投资进度82.98%，累计投入16,728.82万元[84] - 配套融资支付购买四川明日宇航工业有限责任公司股权项目投资进度100%，投入金额42,160万元[84] - 航空航天大型复杂结构件智能数字化车间建设项目承诺投资总额55,025.24万元[84] - 新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（二期、三期）项目投资进度92.94%，累计投入15,235.4万元[84] - 吉林新研牧神机械制造有限公司及购买相关资产项目累计投入15,011.51万元[84] - 山东海山机械制造有限公司及购买相关资产项目累计投入13,002.44万元，报告期实现效益-314.97万元[84] - 中高端农机展示与交易中心项目原投资进度仅16.67%，累计投入2,500万元后终止[85] - 农牧机械制造基地和东北仓储中心项目原计划投资41,000万元，其中超募资金28,000万元变更用途[85] - 首次发行募集资金净额69,293.18万元，超募资金达49,133.18万元[85] - 超募资金主要用于基地二期三期建设（15,235.4万元）及吉林（15,011.51万元）、山东（13,002.44万元）合资公司项目[85] - 公司使用超募资金置换预先投入募投项目自筹资金5206.89万元[86] - 公司使用超募资金置换产业化基地二期项目自筹资金1075.84万元[86] - 公司使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目已投入超募资金2500万元[86] - 公司使用超募资金永久性补充流动资金9500万元[86] - 吉林新研牧神机械制造有限公司项目投入募集资金15011.51万元，投资进度达100%[89] - 山东海山机械制造有限公司项目投入募集资金13002.44万元，投资进度达100%[89] - 中高端农机展示与交易中心项目累计投入2500万元，投资进度为16.67%[89] - 农牧机械制造基地和东北仓储中心项目总投资41000万元，使用超募资金28000万元[89] - 吉林新研牧神机械制造有限公司项目本报告期实现效益91.63万元[89] - 山东海山机械制造有限公司项目本报告期实现效益-314.97万元[89] - 四川明日宇航工业有限责任公司实现净利润184,910,604.99元[93] - 新疆波曼机械制造有限公司实现净利润27,548,029.42元，同比下降5.70%[94] - 四川明日宇航工业有限责任公司注册资本200,000,000元[93] - 新疆波曼机械制造有限公司注册资本88,099,000元[93] - 山东奥瑞海山机械销售有限公司设立影响归属于母公司所有者净利润163.19万元[93] - 公司以总股本360,800,000股为基数每10股派发现金股利0.5元（含税）共计18,040,000元[120] - 公司以总股本360,800,000股为基数每10股转增10股合计转增360,800,000股[120] - 公司转增后总股本增至721,600,000股[120] - 公司现金分红总额18,040,000元占2014年末股本比例5%[120] - 2015年度现金分红总额为32,787,924.44元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.90%[123][125] - 2014年度现金分红金额为18,040,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.08%[124][125] - 2013年度现金分红金额为36,080,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的35.46%[124][125] - 2015年度利润分配以总股本1,490,360,202股为基数，每10股派发现金股利0.22元（含税）[123] - 2014年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，转增后总股本增至721,600,000股[124] - 2013年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，转增后总股本增至360,800,000股[124] - 公司2015年度可分配利润为309,753,203.16元[123] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[122] - 近三年现金分红比例持续下降（2013年35.46% → 2015年10.90%）[125] - 韩华等股东作出股份限售承诺，分三期解禁（12个月后40%、24个月后20%、36个月后40%）[125][126] - 杨立军直接及间接持有股份锁定期为交易股份发行结束起12个月[127] - 杨立军股份锁定期满12个月后解禁40%[127] - 杨立军股份锁定期满24个月后解禁另外20%[127] - 杨立军股份锁定期满36个月后解禁剩余40%[127] - 华控永拓等机构持有股份锁定期根据权益时间分为12个月或36个月[128] - 黄云辉等个人/机构持有股份锁定期为交易股份发行结束起12个月[128] - 星昇投资持有股份锁定期为交易股份发行结束起36个月[128] - 匡理鹏等个人通过星昇投资间接持有股份锁定期满12个月后解禁40%[129] - 匡理鹏等个人股份锁定期满24个月后解禁另外20%[129] - 周卫华承诺交易完成后36个月内不放弃上市公司控股权[129] - 吴洋所持股份自上市之日起36个月内不得转让[130] - 员工持股计划所获股份发行结束之日起36个月内不得转让[130] - 韩华等20名股东及投资机构承诺36个月内避免同业竞争[130][131] - 公司董事、监事及高管承诺重大资产重组信息披露真实准确完整[131] - 金石投资承诺减少及规范关联交易[131][132] - 关联交易需遵循市场公允价值原则[132] - 禁止非法占用公司资金或资产[132] - 关联股东需履行回避表决义务[132] - 关联交易需依法履行信息披露义务[132] - 所有承诺状态均为正常履行中[130][131] - 公司股东及关联方承诺不与公司发生不必要的关联交易，确保交易遵循市场公允价格[134] - 公司股东及关联方承诺杜绝非法占用公司资金、资产的行为[133] - 公司股东及关联方承诺不要求公司违规提供任何形式的担保[133] - 公司股东及关联方承诺若违反声明和保证，将对给公司造成的损失进行赔偿[133][135] - 公司股东及关联方保证与公司及其关联方不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》定义的关联关系[133][134] - 公司股东及关联方保证与本次重组交易的中介机构无关联关系（中信证券全资子公司除外）[133][134] - 公司股东及关联方保证与赤山集团有限公司及其股东无关联关系[133][134] - 公司股东及关联方保证所持什邡市明日宇航工业股份有限公司股份权属清晰完整，无质押等担保情形[135] - 公司股东及关联方保证及时向公司提供交易相关信息，并确保信息真实、准确、完整[135] - 公司股东及关联方承诺履行关联交易决策程序及关联股东回避表决义务[134] - 公司承诺若因虚假陈述或重大遗漏给投资者造成损失将依法承担赔偿责任[136] - 公司主要管理人员及机构近五年内未受到行政处罚或涉及重大诉讼[137] - 公司承诺不存在应披露而未披露的重大合同协议或安排[137] - 特定股东承诺36个月内不通过一致行动协议谋求公司控制权[137] - 一致行动人承诺所持股份自公告日起12个月内不转让[138] - 一致行动人承诺本次交易前持有的股份自交易完成起12个月内不转让[138] - 公司确认报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[139] - 公司确认资产盈利预测事项不适用报告期披露[139] - 公司以人民币36.3967亿元收购四川明日宇航工业有限责任公司100%股权[140] - 四川明日宇航自购买日至期末实现收入人民币5.9767亿元及净利润人民币1.8491亿元[140] - 公司支付中信证券股份有限公司重大资产重组财务顾问费人民币1000万元[142] - 公司支付立信会计师事务所年度审计费用人民币90万元及内部控制审计费用人民币20万元[141][143] - 员工持股计划以每股人民币6.34元认购不超过401.5773万股总金额人民币2546万元[148] - 公司向周卫华吴洋及员工持股计划非公开发行1.552亿股配套融资总额人民币9.84029亿元[154] - 员工持股计划于2015年12月25日实施完毕[149] - 公司合并范围新增两家子公司山东海山机械制造有限公司和山东奥瑞海山机械销售有限公司[140] - 立信会计师事务所已连续为公司提供审计服务10年[142] - 明日宇航评估值为人民币36.433亿元最终交易价格确定为人民币36.3967亿元[154] - 公司收购明日宇航100%股权交易价格为363,967.00万元[165] - 明日宇航评估值为364,330.01万元[165] - 配套融资非公开发行股票155,209,621股发行价格6.34元/股[165] - 配套融资总额98,402.90万元[165] - 设立山东海山机械制造有限公司注册资本25,000万元公司持股85%[166] - 公司对山东海山机械出资21,250万元[166] - 与沈阳华瑞星农机销售公司合同交易金额2,903.2万元[163][164] - 与通辽市广联农机公司合同交易金额2,503.2万元[164] - 与巴彦淖尔市灵达农机公司合同交易金额2,454.3万元[164] - 与松原市鑫北方农机销售公司合同交易金额2,011.6万元[164] - 公司总股本从360,800,000股增至1,490,360,202股，增幅313.3%[170][171] - 非公开发行新股768,760,202股用于收购明日宇航及配套融资[170][171] - 资本公积转增股本360,800,000股，每10股转增10股[171][172] - 有限售条件股份占比从21.97%提升至64.61%，达962,851,384股[170] - 无限售条件股份占比从78.03%降至35.39%，为527,508,818股[