收入和利润(同比环比) - 营业总收入为1.4788775163亿元,同比下降6.37%[20] - 营业总收入为1.478亿元,同比下降6.37%[29] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1104.088026万元,同比下降32.93%[20] - 归属于母公司净利润为1104.09万元,同比下降32.93%[29] - 归属于母公司所有者净利润1104.09万元,同比下降32.93%[31] - 扣除非经常性损益后的净利润为1088.949668万元,同比下降33.80%[20] - 营业利润1403.34万元,同比下降30.08%[30] - 公司净利润表现不一,其中深圳市华铄自控技术有限公司净利润为556.35万元,深圳市万讯智能科技有限公司净利润为429.81万元,广州森纳士仪器有限公司净利润为160.59万元,而深圳市欧德思控制技术有限公司净亏损210.80万元[39] - 公司营业总收入同比下降6.4%至1.478亿元(上年同期1.579亿元)[116] - 净利润同比下降20.1%至1396万元(上年同期1746万元)[116] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降32.9%至1104万元(上年同期1646万元)[116] - 基本每股收益为0.04元/股,同比下降42.86%[20] - 稀释每股收益为0.04元/股,同比下降42.86%[20] - 加权平均净资产收益率为2.27%,同比下降1.19个百分点[20] - 基本每股收益0.04元(上年同期0.07元)[117] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为8046.59万元,同比增长2.01%[29] - 研发投入为1510.27万元,同比增长11.42%[29] - 期间费用5147.6万元,同比下降8.43%[29] - 公司期间费用为5147.60万元,较去年同期下降8.43%[45] - 所得税费用112.14万元,同比下降66.75%[29] - 母公司销售费用同比增长11.3%至1676.7万元[119] - 合并支付的各项税费同比下降19.9%至1735.3万元[124] 各条业务线表现 - 现场仪表营业收入1.27亿元,同比增长16.41%[32][34] - 二次仪表及其他营业收入1299.41万元,同比下降58.24%[32][34] - 压力仪表及配件营业收入714.23万元,同比下降57.16%[32][34] 各地区表现 - 东方区营业收入4605.82万元,同比增长34.82%[34][35] - 境外销售收入395.35万元,同比增长96.48%[35] 管理层讨论和指引 - 公司下游行业包括冶金、有色、化工、电力、石油、建材、轻工、水处理、环保等,受宏观经济影响需求持续疲软[41][46] - 公司推进集团化管理,整合采购和生产职能,形成规模化制造能力[43] - 公司通过自主研发、技术引进及合作方式拓展工业智能化仪表、传感器、新能源驱动和伺服系统以及工业机器人等技术领域[41][44] - 公司面临传统下游行业需求疲弱和并购整合风险,正积极调整经营策略并加强并购企业管理[46] - 公司积极拓展工业智能化仪表传感器新能源驱动等新兴业务领域[47] - 工业自动化仪器仪表行业集中度低市场竞争激烈[47][48] - 深圳地区企业用工成本增长迅猛导致管理费用刚性上升[48] - 公司重要研发项目包括脉冲雷达物位计优化升级、MVP5300智能型阀门定位器已具备批量发货能力、功能安全型隔离栅进入SIL认证主检阶段等[40] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-388.320362万元,同比下降663.39%[20] - 每股经营活动产生的现金流量净额为-0.0157元/股,同比下降641.38%[20] - 经营活动现金流量净额为-388.32万元,同比下降663.39%[29] - 现金及现金等价物减少4239.67万元,期末余额7781.61万元[29] - 可供出售金融资产1632.09万元,同比增长60.96%[30] - 公司研发投入和新增资本化支出共计1510.27万元,较上年同期增长11.42%[44] - 政府补助191万元计入非经常性损益[22] - 非流动资产处置损益2.97万元[22] - 前五大供应商采购金额3402.22万元,占总采购额50.78%[36] - 前五大客户销售金额3425.62万元,占总营收23.16%[37] - 货币资金减少至7781.61万元,较期初下降35.6%[106] - 应收账款减少至7678.42万元,较期初下降3.5%[106] - 预付款项增加至1296.82万元,较期初增长155.1%[106] - 存货减少至5078.43万元,较期初下降5.8%[106] - 流动资产合计减少至2.57亿元,较期初下降9.7%[106] - 可供出售金融资产增加至1632.09万元,较期初增长61.0%[107] - 长期股权投资增加至1146.06万元,较期初增长88.8%[107] - 开发支出增加至1383.30万元,较期初增长63.1%[107] - 短期借款维持在362.76万元,与期初基本持平[107] - 应付职工薪酬减少至873.76万元,较期初下降36.4%[108] - 货币资金较期初下降48.6%至4467万元(期初8688万元)[111] - 应收账款较期初下降7.5%至4204万元(期初4544万元)[111] - 长期股权投资较期初增长6.0%至2.627亿元(期初2.478亿元)[112] - 研发投入资本化金额455万元(期初为0)[112] - 所有者权益合计增长2.9%至5.220亿元(期初5.075亿元)[109] - 经营活动现金流净额未披露但货币资金减少暗示现金流承压[111] - 母公司营业收入同比下降22.9%至7133.2万元[119] - 母公司净利润同比下降67.3%至1028.6万元[119] - 合并经营活动现金流量净额转负为-388.3万元[123] - 投资活动现金流出同比增长23.8%至2929.3万元[124] - 期末现金及现金等价物余额同比下降15.7%至7701.7万元[125] - 母公司投资收益同比下降78.1%至566.2万元[119] - 母公司收到的税费返还同比增长141倍至91.5万元[127] - 合并筹资活动现金流出同比增长18.3%至1381.3万元[125] - 投资活动产生的现金流量净额为-26,062,970.15元,同比大幅下降276.6%[128] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为780,000元,同比下降23.2%[128] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为12,169,010.15元,同比大幅增长632.1%[128] - 投资支付的现金为20,673,960元,同比增长125%[128] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,470,083.38元,同比下降36.7%[128] - 期末现金及现金等价物余额为44,037,501.13元,同比下降27.3%[128] - 归属于母公司所有者权益合计为521,950,750.75元,同比增长2.9%[130][131] - 未分配利润为120,260,836.12元,同比增长3.4%[131] - 综合收益总额为17,895,809.11元[130] - 资本公积为135,311,392.87元,同比增长0.7%[131] - 综合收益总额为人民币101,340.02元[134] - 股东投入普通股金额为人民币26,832,000.00元[134] - 股份支付计入所有者权益的金额为人民币2,050,800.00元[134] - 对所有者(或股东)的分配为人民币-13,224,605.89元[134] - 母公司所有者权益变动中综合收益总额为人民币10,285,753.66元[137] - 母公司股份支付计入所有者权益的金额为人民币3,076,200.00元[137] - 母公司利润分配为人民币-6,927,543.00元[138] - 母公司期末未分配利润为人民币77,928,162.11元[138] - 上期期末未分配利润为人民币59,265,881.51元[140] - 上期综合收益总额为人民币101,340.02元[134] - 公司2015年上半年综合收益总额为2864.44万元[141] - 股东投入普通股金额为645万元,对应资本公积增加2023.48万元[141] - 股份支付计入所有者权益金额为205.08万元[141] - 利润分配中提取盈余公积286.44万元,对股东分配1047.59万元[141] 公司治理和股权结构 - 公司2014年度利润分配以247,412,250股为基数每10股派发现金红利0.28元合计派发6,927,543元[55] - 公司限制性股票激励计划总摊销费用为1,612.33万元其中2015年摊销615.10万元[67] - 股权激励回购注销78.9万股限制性股票回购价格为4.16元/股[65] - 限制性股票激励计划授予87名对象645万股后调整为629万股[65][67] - 公司回购注销限制性股票78.9万股,股份总数从248,201,250股减少至247,412,250股[82] - 公司发行股份购买资产获证监会核准,向原股东发行15,104,947股[83] - 有限售条件股份减少6,528,668股,占比从48.93%降至46.44%[88] - 无限售条件股份增加5,739,668股,占比从51.07%升至53.56%[88] - 股份总数减少789,000股至247,412,250股[88] - 回购注销离职激励对象限制性股票160,000股[89] - 回购注销未达解锁条件限制性股票629,000股[89] - 尊威贸易公司限售股解禁5,625,000股[89][91] - 董监高人员限售股解禁114,668股[89] - 期末有限售条件股份总数114,906,991股[88][92] - 傅宇晨持有高管锁定股41,497,313股[91] - 报告期末股东总数14,041户[93] - 控股股东傅宇晨持股55,329,751股,占比22.36%[93] - 尊威贸易持股22,746,500股,占比9.19%,报告期内减持7,000,000股[93] - 傅晓阳持股19,163,251股,占比7.75%[93] - 孟祥历持股14,046,600股,占比5.68%,报告期内减持1,500,000股[93] - 王洪持股12,872,437股,占比5.20%,报告期内减持1,500,000股[93] - 傅宇晨持有质押股份15,565,000股[93] - 傅晓阳持有质押股份9,030,000股[93] - 孟祥历持有质押股份8,250,000股[93] - 王洪持有质押股份12,869,328股[93] - 公司2008年改制时净资产7081.24万元折合股本5363万元[142] - 2010年IPO发行1800万股募集资金2.8亿元,其中股本增加1800万元[142] - 2014年实施限制性股票激励授予645万股,激励对象87人[143] - 2015年回购注销78.9万股限制性股票,回购价格4.16元/股[144] - 截至2014年末公司注册资本变更为24820.13万元[143] - 2015年6月回购注销完成后公司股本变更为24741.23万元[144] 重大事项和承诺 - 公司正在筹划重大资产重组,拟收购某电网设备公司部分或全部股权,初步估算交易金额约6-8亿元人民币[45] - 公司已完成发行股份及支付现金收购安可信100%股权并募集配套资金事项,获得证监会核准[45] - 报告期未发生重大资产收购出售及企业合并事项[62][63][64] - 公司报告期内无募集资金使用及非募集资金重大投资项目[49][50] - 公司报告期不存在委托理财衍生品投资及委托贷款业务[52][53][54] - 报告期内不存在重大委托现金资产管理情况(单位:万元)[76][77] - 报告期内不存在担保、托管、承包及租赁事项[72][73][74][75] - 控股股东尊威贸易承诺IPO后36个月内不转让股份,董事任职期间年转让不超过持股25%[78] - 股东傅宇晨等承诺避免同业竞争,报告期内未出现违反承诺情况[79] - 股东承诺按持股比例承担潜在住房公积金补缴费用(2009年9月26日承诺)[80] - 股东承诺按持股比例承担潜在税收追缴风险(2015年9月26日承诺)[80][81] - 所有承诺事项报告期内均严格履行,无违反情况[78][79][80][81] - 半年度财务报告未经审计[81] - 公司向傅宇晨等五名自然人定向发行5,574,000股新股募集配套资金[84] 会计政策和核算方法 - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[151] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币香港子公司以港币为记账本位币[152] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量合并对价差额调整资本公积或留存收益[153] - 非同一控制下企业合并审计评估等中介费用计入当期损益交易费用计入证券初始确认金额[154] - 购买日后12个月内可调整或有对价并相应调整合并商誉[154] - 购买日后12个月内可确认购买日未予确认的递延所得税资产并减少商誉[155] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[158] - 非同一控制下企业合并子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整财务报表[159] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司会计政策进行调整[159] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[160] - 公司处置子公司股权投资直至丧失控制权需判断是否为一揽子交易[161] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[162] - 公司对合营企业投资采用权益法核算[162] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及三个月内到期投资[164] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算[165] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算产生汇兑差额[165] - 以公允价值计量外币非货币性项目折算差额计入当期损益或其他综合收益[166] - 境外经营资产负债表采用资产负债表日即期汇率折算[167] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量[169] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价确定[169] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[171] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值或摊销时产生的利得或损失计入当期损益[171] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值或摊销时产生的利得或损失计入当期损益[172] - 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益[173] - 可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利计入投资收益[173] - 公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产单独或组合测试[173] - 持有至到期投资和贷款应收款项减值时将账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失计入当期损益[174] - 可供出售金融资产发生减值时将原计入其他综合收益的累计损失转出计入当期损益[174] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时,将账面价值及对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[176] - 金融负债初始确认以公允价值计量,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益[176] - 单项金额重大的应收款项标准为应收账款人民币200万元以上和其他应收款人民币50万元以上[181] - 按账龄组合计提坏账准备,1年以内(含1年)计提比例5.00%[182] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为10.00%[182] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例为30.00%[182] - 3-4年及4-5年账龄的应收款项坏账计提比例均为50.00%[182] - 5年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100.00%[182] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[184] - 持有待售非流动资产按账面价值与公允价值减去处置费用后净额孰低计量[185] - 金融负债终止确认时,终止确认部分账面价值与支付对价的差额计入当期损益[178] - 衍生工具以
万讯自控(300112) - 2015 Q2 - 季度财报