收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.5146亿元,同比下降6.15%[18] - 营业利润为182.25万元,同比下降93.33%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2717.70万元,同比下降14.32%[18] - 基本每股收益为0.23元/股,同比下降14.81%[18] - 加权平均净资产收益率为4.53%,同比下降0.99个百分点[18] - 2013年公司营业总收入为4.5146亿元,同比下降6.15%[28] - 营业利润为182.25万元,同比下降93.33%[28][29] - 归属于母公司股东的净利润为2717.7万元,同比下降14.32%[28] - 公司2013年营业收入合计4.5亿元,营业成本3.74亿元,毛利率16.96%[49] - 2013年度实现净利润1,428.77万元,提取盈余公积142.88万元[97] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为3.7512亿元,同比下降8.07%[18] - 财务费用增加982.54万元,同比增长92.07%[29] - 销售费用增加1208.95万元,同比增长100.40%[29] - 工业乳制品加工营业成本同比增长27.61%至1.82亿元[39] - 畜牧业营业成本同比下降26.32%至1.92亿元[39] - 销售费用同比增长100.4%至2413万元[40] - 销售费用增加1208.95万元,增长100.40%,主要由于新增人员薪酬及广告宣传费增加[41] - 管理费用增加544.73万元,增长24.87%,达2735.25万元[41] - 财务费用增加982.54万元,增长92.07%,达2049.67万元[41] - 所得税增加17.66万元,增长24.61%,达89.43万元[41] - 研发投入金额1408.93万元,占营业收入比例3.12%[41] 各条业务线表现 - 自产生鲜乳销售额为1.0116亿元,同比增长14.81%[29] - 乳制品销售额为2.1426亿元,同比增长30.72%[29] - 外购生鲜乳销售收入同比下降71.34%[29] - 主营业务收入4.5亿元其中乳制品占比47.59%同比增长13.14%[33][35] - 外购生鲜乳收入占比8.18%同比下降18.81%[33][35] - 自产生鲜乳收入占比22.47%同比增长3.95%[33][35] - 外购生鲜乳销售量同比下降46.95%至19938吨[37] - 乳制品销售量同比增长17.5%至32779吨[37] - 乳制品加工业务收入2.14亿元,同比增长30.72%,毛利率15.22%[49] - 自产生鲜乳收入1.01亿元,同比增长14.81%,毛利率25.78%[49] - 外购生鲜乳收入3681万元,同比下降71.34%,毛利率10.87%[49] 各地区表现 - 新疆地区主要乳制品竞争对手为新疆西域春乳业有限责任公司[77] 管理层讨论和指引 - 公司2014年重点发展花园婴幼儿配方奶粉项目打造高端品牌形象[84] - 公司2014年计划实现奶牛养殖单产和牛奶总产增长的发展目标[84] - 公司西牧生物科技园将全面投产原花青素番茄红素等多种产品[84] - 公司制定了完善的原料和产成品出入库检测制度及质量可追溯体系[85] - 花园乳业2013年度计划加大低温杀菌奶和高档配方奶粉的生产销售以提升经济效益[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3383.45万元,同比下降231.09%[18] - 经营活动现金流量净额-3383.45万元,同比下降231.09%[43] - 投资活动现金流量净额-7916.90万元,同比下降63.38%[43] - 筹资活动现金流入4.45亿元,同比增长63.32%[43] 资产和负债 - 资产总额为12.8013亿元,同比增长16.36%[18] - 负债总额为5.9346亿元,同比增长33.82%[18] - 资产负债率为46.36%,同比上升6.05个百分点[18] - 总资产达到12.801亿元,同比增长16.36%[28] - 货币资金期末余额9443万元,较期初增长48.81%,占总资产比例7.38%[52] - 存货期末余额3.83亿元,较期初增长34%,占总资产比例29.88%[52] - 短期借款期末余额4.03亿元,较期初增长97.6%,占总资产比例31.49%[53] - 固定资产期末余额4.94亿元,较期初增长7.33%,占总资产比例38.62%[52] - 应收账款期末余额4585万元,较期初降低10.64%,占总资产比例3.58%[52] - 长期股权投资期末余额4864万元,较期初增长26.05%,占总资产比例3.8%[52] - 长期借款期末余额较期初减少2000万元,降幅41.24%[54] - 预收款期末余额较期初增加621.52万元,增幅590.42%[54] - 应付股利期末余额较期初增加157.48万元,增幅32.66%[54] - 其他应付款期末余额较期初减少994.13万元,降幅31.25%[54] - 专项应付款期末余额较期初增加189万元,增幅70.93%[54] 投资和募集资金 - 公司投资1000万元成立新疆西部波尔多牧业有限责任公司并持有60%股权[31] - 公司按44.88%持股比例向西部准噶尔增资1796万元使其注册资本达1.26亿元[31] - 报告期对外投资额1600万元,较上年同期下降81.33%[57] - 募集资金总额32264.93万元,累计投入32211.88万元[58] - 累计变更用途的募集资金8505.8万元,占比26.36%[58] - 6000头高产奶牛标准化养殖基地建设项目投资9073.24万元,完成进度100.44%,实现效益1236.59万元[61] - 牛、羊良种繁育技术工程研究中心扩建项目投资1224.5万元,完成进度100.25%[61] - 引进500头纯种安格斯母牛项目投资978.5万元,完成进度103.46%[61] - 生鲜乳综合服务体系升级改造项目投资1255万元,完成进度103.42%,实现效益176.75万元[61] - 新疆西部准噶尔现代化奶牛养殖示范基地建设项目投资2860万元,完成进度100.17%,实现效益5.12万元[61] - 红光牧业养殖公司项目投资1337万元,完成进度99.89%,实现效益33.21万元[61] - 新疆兵团畜牧工程技术研究中心项目投资500万元,完成进度仅12.52%,亏损0.98万元[61] - 收购新疆石河子花园乳业60%股权投资8400万元,实现效益421.36万元[62] - 饲草料资源开发利用项目投资3524.04万元,完成进度100.78%[61] - 募集资金总额32499.58万元,累计实现效益1872.05万元[62] - 公司变更募集资金用途,将原项目剩余资金945万元人民币全部用于引进500头纯种安格斯母牛[63] - 公司以自筹资金预先投入募投项目2340.54万元人民币,后经董事会批准使用募集资金进行置换[63] - 新疆西部准噶尔现代化奶牛养殖示范基地建设项目总投资2860万元人民币,投资进度100.17%,实际投入2864.92万元人民币[64] - 收购新疆石河子花园乳业60%股权项目总投资4700万元人民币,投资进度100%,实际投入4700万元人民币[64] - 引进500头纯种安格斯牛项目总投资945.8万元人民币,投资进度103.46%,实际投入978.5万元人民币[65] - 公司使用超募资金3465.35万元人民币及超募资金利息234.65万元人民币用于收购花园乳业股权[65] - 公司使用“饲草料资源开发利用项目”变更资金3700万元人民币用于收购花园乳业股权,总收购资金达8400万元人民币[65] - 公司投资建设2000头肉牛育肥场建设项目[195] - 公司变更募集资金项目部分建设内容[196] 子公司和关联公司表现 - 新疆泉牲牧业有限责任公司实现净利润1024.68万元,总资产达9024.46万元[70][71] - 新疆花园乳业有限公司实现净利润932.83万元,总资产为1.59亿元[67] - 新疆喀尔万食品科技有限公司实现净利润188.50万元,营业收入达4364.46万元[66][70] - 石河子市天源奶业有限责任公司净亏损373.08万元,总资产为7322.61万元[66][71] - 石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司实现净利润68.70万元,营业收入1390.26万元[66][68] - 石河子市红光牧业有限责任公司实现净利润79.00万元,总资产9290.47万元[66][69] - 呼图壁县西牧养殖有限责任公司实现净利润42.50万元,净资产1783.20万元[66][69] - 玛纳斯西牧养殖有限责任公司实现净利润0.31万元,营业收入1459.46万元[66][68] - 新疆澳瑞新生物科技有限公司净亏损41.71万元,净资产为-195.34万元[66][67] - 新疆西部波尔多牧业有限责任公司净亏损0.73万元,总资产949.05万元[67] - 新疆石河子花园乳业有限公司2013年实现营业收入21,567.87万元,净利润932.83万元[72] - 花园乳业公司总资产15,949.22万元,净资产10,338.65万元[72] - 新疆西部波尔多牧业有限责任公司2013年总资产949.05万元,净利润-0.73万元[73] - 新疆西部准噶尔牧业股份有限公司2013年总资产22,065.37万元,净利润11.40万元[73] - 母公司按权益法核算从准噶尔牧业公司获得投资收益5.12万元[73] - 畜牧工程技术研究中心公司总资产544.28万元,净资产498.73万元,净利润-1.32万元[72] 业务和行业分析 - 奶牛养殖环节投资占比达75%,利润占比仅10%[78] - 公司拥有从饲草料加工至乳制品深加工的完整畜牧产业链[80] - 公司生鲜乳脂肪含量、蛋白质、微生物含量均高于国家收购标准[80] - 公司获得婴幼儿配方乳粉生产许可,产品全面推向市场[56] - 控股子公司花园乳业取得婴幼儿配方乳粉生产许可证,有效期至2016年05月09日[142] 关联交易和资金占用 - 公司2013年关联方非经营性资金占用期末余额为0万元,占期末净资产比例为0%[109][110] - 公司2013年与关联方石河子广联建筑安装工程发生接受劳务关联交易金额为1487.77万元,占同类交易金额比例38.75%[118][119] - 公司2013年预计日常关联交易金额2000万元,实际发生金额1487.77万元[118] - 应付关联方石河子广联建筑安装工程有限责任公司工程款356.33万元[121] - 应付控股股东石河子国有资产经营(集团)有限公司借款1,494.91万元[121] - 控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用情况[109][110] - 注册会计师对关联方资金占用情况出具无保留意见专项审核报告[110] 担保和借款 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计5,400万元[125] - 报告期末对子公司实际担保余额合计7,700万元[125] - 公司实际担保总额占净资产比例为12.57%[125] - 为新疆泉牲牧业有限责任公司提供担保累计4,000万元[127][128] - 为石河子花园乳业有限责任公司提供担保累计5,000万元[127][128][129] - 为新疆喀尔万食品科技有限公司提供担保500万元[128] - 为新疆西部准噶尔牧业股份有限公司提供担保3,200万元[125][129] - 报告期内无对外担保(不含子公司)实际发生额[124] - 公司2012年9月29日获得中国建设银行昌吉分行5,000万元固定资产贷款用于奶牛养殖基地项目,期限5年[130] - 公司2013年2月7日获得浦发银行乌鲁木齐分行1,500万元流动资金贷款,期限1年[130] - 公司2013年累计从中国建设银行石河子分行获得4笔流动资金贷款,每笔2,000万元,利率均为6%[130][131] - 公司2013年从中国工商银行石河子分行获得两笔融资:1,000万元保理贷款(利率基准上浮5%)和2,000万元预付款融资(利率基准上浮5%)[131] - 公司2013年从中信银行乌鲁木齐分行获得三笔流动资金贷款:1,000万元(利率基准上浮6%)、两笔2,000万元(利率均基准上浮6%)[131] - 公司2013年从交通银行新疆分行获得三笔贷款:两笔2,000万元(利率基准上浮6%)、1,000万元(利率基准上浮8%)和3,000万元(利率基准上浮8%)[131] - 公司2013年从招商银行乌鲁木齐分行获得三笔贷款:3,000万元(利率6.36%)、2,000万元(利率6.36%)和1,000万元(利率6.30%)[132] - 公司2013年从中国农业银行石河子分行获得两笔3,000万元流动资金贷款,利率均为6%[132] - 公司2013年从中国农业发展银行获得2,406万元流动资金贷款(利率6%)和4,950万元固定资产贷款(利率7.05%)[132] - 截至2013年12月31日,公司已偿还中国农业发展银行固定资产贷款1,150万元,剩余余额3,800万元[132] - 公司为全资子公司新疆泉牲牧业提供2000万元担保[196] - 公司向控股股东申请5000万元借款[196] 股东和股权结构 - 有限售条件股份从56,840,122股减少至2,436,051股,降幅95.7%[145] - 无限售条件股份从60,159,878股增加至114,563,949股,增幅90.4%[145] - 国有法人持股减少54,856,138股至0股[145] - 境内自然人持股增加452,067股至2,436,051股,增幅22.8%[145] - 控股股东石河子国有资产经营集团解除限售51,856,138股[145][149] - 全国社会保障基金理事会解除限售3,000,000股[145][149] - 董事辛幸明增加限售股份452,067股至1,808,269股[145][149] - 报告期末股东总数11,702户,较年度披露日前减少279户[152] - 控股股东石河子国有资产经营集团持股51,856,138股,占比44.32%,其中质押10,970,000股[152] - 上海联创永宣创业投资企业持股11,135,419股,占比9.52%[153][156] - 全国社会保障基金理事会转持三户持股3,000,000股,占比2.56%[153] - 中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金持股2,864,942股,占比2.45%[153] - 辛幸明持股1,808,269股,占比1.55%[153] - 郭品洁持股1,000,000股,占比0.85%[153] - 李献民持股740,239股,占比0.63%[153] - 木沙江·克力木持股650,000股,占比0.56%[153] - 王可方持股500,000股,占比0.43%[153] - 赵晓宁持股484,342股,占比0.41%[153] - 控股股东石河子国有资产经营(集团)有限公司注册资本150,549万元[154] 高管和董事持股变动 - 董事长徐义民持股379,440股,期内无变动[160] - 董事兼总经理杨文博持股从67,295股减持16,800股至50,495股,减持比例24.97%[160] - 副总经理李永刚持股134,589股,期内无变动[160] - 副总经理杨祎持股67,295股,期内无变动[160] - 副总经理陈建防持股121,130股,期内无变动[160] - 财务负责人范素梅持股67,295股,期内无变动[160] - 离任董事辛幸明持股1,808,269股,期内全部减持[161] - 董事、监事及高管期末持股合计2,628,513股,较期初减少16,800股[161] - 所有高管均未获授予或注销股权激励[160][161] 公司治理和人员结构 - 董事会由9名董事组成,含3名独立董事[162][163][164] - 公司共有3名监事,其中职工代表监事1名[166] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员实际报酬支付总额为107万元[171] - 监事会主席周桂红现任股东单位石河子国有资产经营(集团)有限公司总会计师[166][169] - 监事汤澄现任股东单位上海联创投资管理有限公司高级副总裁及合伙人[166][169] -
西部牧业(300106) - 2013 Q4 - 年度财报