收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为2.197亿元，同比下降3.14%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2364.37万元，同比下降37.21%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为2205.49万元，同比下降39.94%[20] - 营业利润为2733.74万元，同比下降36.59%[40] - 利润总额为2920.65万元，同比下降33.94%[40] - 2016年公司营业收入同比下降3.14%至2.197亿元[48] - 第一季度营业收入为46,946,515.63元，第二季度环比增长34.8%至63,269,338.39元，第三季度环比下降9.4%至57,320,359.40元，第四季度环比下降9.0%至52,171,036.54元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为4,806,356.36元，第二季度环比增长105.2%至9,864,847.91元，第三季度环比下降40.2%至5,896,116.25元，第四季度环比下降47.8%至3,076,331.55元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为4,446,550.23元，第二季度环比增长118.2%至9,700,138.82元，第三季度环比下降41.9%至5,637,888.77元，第四季度环比下降59.7%至2,270,326.22元[22] 成本和费用 - 营业成本中工程类直接施工成本73,338,263.31元同比上升17.7%[56] - 汇兑收益同比减少及应收款坏账准备计提增加导致业绩下滑[31][40] 各业务线表现 - 工业类收入同比下降17.30%至1.137亿元，占营收比重51.74%[48] - 工程类收入同比增长18.64%至1.06亿元，占营收比重48.26%[48] - 车载类产品收入同比下降20.76%至9527.72万元[48] - 工业类毛利率39.97%，同比下降0.83个百分点[50] - 工程类毛利率9.37%，同比微增0.07个百分点[50] - 非车载类产品毛利率58.13%，同比上升6.69个百分点[51] - 2016年销售量137台/辆同比下降18.93%[52] - 2016年生产量143台/辆同比下降13.33%[52] - 2016年库存量56台/辆同比上升12%[52] - 公司主营工程机械业务，产品线涵盖沥青洒布车、封层车等10余种筑养路设备[28] 各地区表现 - 出口销售同比增长20.22%至1.188亿元，占营收比重54.09%[48] - 国内销售同比下降21.18%至1.009亿元[48] - 出口销售毛利率13.70%，同比上升0.62个百分点[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3779.41万元，同比下降25.77%[20] - 经营活动现金流量净额37,794,088.52元同比下降25.77%[61] - 投资活动现金流量净额31,698,119.27元同比上升139.81%[61] - 现金及现金等价物净增加额78,784,386.35元同比上升465.99%[61] 资产和债务 - 资产总额为9.977亿元，同比下降1.28%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为8.543亿元，同比增长1.88%[20] - 货币资金占总资产比例从2015年末37.43%增至2016年末44.77%，增加7.34个百分点，主要因公司理财投入资金减少[64] - 应收账款占总资产比例从2015年末8.90%降至2016年末8.26%，减少0.64个百分点[64] - 存货占总资产比例从2015年末11.39%降至2016年末9.81%，减少1.58个百分点[64] - 斯里兰卡项目部PRP3工程预付款减少影响预付款项[35] - 采用银行承兑汇票支付采购款减少导致应付票据下降[35] - 斯里兰卡项目部PRP3工程确认收入致预收款项减少[35] - 利润下降使应交所得税减少影响应交税费[35] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益总额为1,588,748.03元，其中政府补助贡献1,724,786.00元，非流动资产处置损益为588,318.54元[26] - 非经常性损益项目中政府补助金额较2015年的940,600.00元增长83.4%[26] - 非流动资产处置损益从2015年的14,208.94元大幅增长至2016年的588,318.54元[26] - 其他营业外收支项目2016年为净支出443,989.21元，较2015年净收入142,919.71元出现逆转[26] - 所得税影响额2016年为280,367.30元，较2015年的164,659.30元增长70.3%[26] - 公司2016年扣非净利润与净利润差异主要来自非经常性损益项目，总额占净利润比例需结合年报数据计算[22][26] 股东分红和回报 - 以总股本2.117亿股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[8] - 公司总股本为211,734,000股[8] - 2016年度现金分红总额为10,586,700元，占可分配利润比例为100%[95] - 2016年现金分红占净利润比例为44.78%[100] - 2015年现金分红占净利润比例为28.12%[100] - 2014年现金分红占净利润比例为21.00%[100] - 每股派发现金红利0.5元（含税）[95] - 2016年可分配利润为278,225,318.18元[95] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[94] 研发投入 - 研发投入金额10,316,809.47元占营业收入比例4.7%[61] - 公司取得1项发明专利及26项实用新型专利[36] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售总额122,222,022.40元占年度销售总额55.62%[55] - 斯里兰卡国家公路局销售额106,036,461.38元占年度销售总额48.26%[56] 募集资金使用 - 2016年度公司共计使用募集资金421.50万元[67] - 截至2016年末已累计使用募集资金22,427.00万元[67] - 截至2016年末尚未使用募集资金总额为28,722.27万元，含银行存款利息5,774.89万元[68] - 达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目投资进度为63.75%，累计投入15,278.87万元[70] - 募集资金投资项目“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心”预计达到可使用状态时间延长至2019年12月31日[71] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1912.77万元[71] - 公司使用超募资金4000万元暂时补充流动资金，并于2012年10月22日归还[71] - “达刚营销服务网络”建设项目结项，将利息收入净额174.55万元永久补充流动资金[71] - 公司使用不超过2.5亿元人民币闲置募集资金和超募资金购买银行保本理财产品[71] - 2015年末使用10000万元闲置募集资金购买一年期银行保本理财产品，2016年到期收回本金及320.88万元理财利息[71] 委托理财 - 公司2016年委托理财总金额为54,100万元[126] - 委托理财已收回本金34,100万元[126] - 委托理财报告期实际损益金额为944.59万元[126] - 委托理财计提减值准备金额为0[126] - 委托理财预计总收益为1,446.47万元[126] - 光大银行理财产品金额1,000万元，收益17万元[125] - 西安银行单笔最大理财产品金额5,000万元[125][126] - 交通银行单笔最大理财产品金额3,000万元[125][126] - 中信银行理财产品金额10,000万元，收益320.88万元[126] - 公司计划未来使用2.75亿闲置自有资金及2.65亿闲置募集资金购买理财产品[126] 股权结构和股东变化 - 有限售条件股份减少63,451,252股，占比从60.16%降至30.19%[133] - 国有法人持股全部解除限售，减少63,414,333股，占比降至0%[133] - 无限售条件股份增加63,451,252股，占比从39.84%升至69.81%[133] - 陕西鼓风机集团解除限售63,414,333股，期末持股降至0股[135] - 孙建西持股57,909,611股，其中750股为报告期新增限售股[135] - 李太杰解除限售10,000股，期末持股5,254,611股[135] - 中央汇金资产管理持股3,337,700股，占比1.58%[138] - 孙建西与李太杰为一致行动人，合计持股占比29.90%[138] - 公司股份总数保持211,734,000股不变[133] - 前10名股东中境内自然人持股占比最高为27.35%[138] - 保德信量化核心证券投资基金持有672,200股人民币普通股[139] - 谢慧明持有672,200股人民币普通股[139] - 李飞宇持有550,000股人民币普通股[139] - 郭仁贵持有397,150股人民币普通股[139] - 肖新军持有330,000股人民币普通股[139] - 钟开利持有329,900股人民币普通股[139] - 郭勇持有260,000股人民币普通股[139] - 中国农业银行股份有限公司－新华策略精选股票型证券投资基金持有248,000股人民币普通股[139] - 孙建西与李太杰为控股股东及实际控制人合计持有公司29.90%股份[139] 管理层和关键人员 - 董事长孙建西持股57,909,861股，期内增持1,000股[151] - 董事兼董事会秘书韦尔奇持股222,625股，期内无变动[151] - 监事皇甫建红持股82,631股，期内无变动[151] - 监事朱红艳持股39,750股，期内无变动[151] - 副总经理秦志强持股61,256股，期内无变动[151] - 副总经理杨亚平持股253,097股，期内无变动[151] - 副总经理黄铜生持股61,256股，期内无变动[151] - 董事总经理刘海军持股0股，期内无变动[151] - 独立董事靳庆军因个人原因于2016年4月1日离任[153] - 公司董事监事高级管理人员期末合计持股58,630,476股，较期初增加1,000股[152] - 公司独立董事陈希敏现任西北大学经济管理学院教授及金融投资研究中心主任[160] - 独立董事郑兴科现任彬县煤炭有限责任公司副总经理[161] - 监事会主席皇甫建红自2007年12月起任公司总工程师[162] - 监事朱红艳现任公司计划协调部副经理[162] - 监事杨季初现任西安陕鼓动力股份有限公司董事会秘书及副总经理[163][164] - 副总经理秦志强自2007年12月起担任公司销售总监[165] - 副总经理黄铜生自2011年2月起任职并曾担任生产总监[165] - 副总经理杨亚平现任公司物料部经理并曾担任监事会主席[166] - 财务总监李宏自2014年7月起任职并持有注册会计师等多项专业资格[167] - 总经理助理赵遵会在股东单位陕西鼓风机集团领取报酬津贴[168] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计336.9万元[169] - 董事长孙建西税前报酬总额为58.82万元[169] 员工情况 - 公司员工总数266人，其中生产人员117人占比44.0%，销售人员72人占比27.1%，技术人员45人占比16.9%[170] - 员工教育程度中本科95人占比35.7%，大专93人占比35.0%，大专以下73人占比27.4%，硕士及以上5人占比1.9%[170] - 当期领取薪酬员工总人数282人[170] - 公司为员工提供社会保险、住房公积金、商业保险及多项福利保障[171] - 公司2017年计划对销售体系开展两次集中培训，重点包括新产品知识和营销技能等[173] 公司治理 - 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会[179] - 公司控股股东未出现占用资金或要求公司提供担保的情形[178] - 公司不存在因部分改制、行业特性等原因导致的同业竞争和关联交易问题[176] - 2015年年度股东大会投资者参与比例为0.01%[187] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.05%[187] - 独立董事王伟雄本报告期参加董事会5次，其中通讯方式4次，现场出席1次[188] - 独立董事陈希敏本报告期参加董事会5次，其中通讯方式2次，现场出席3次[188] - 独立董事郑兴科本报告期参加董事会5次，其中通讯方式2次，现场出席3次[188] - 独立董事靳庆军本报告期参加董事会1次，其中通讯方式0次，现场出席1次[188] - 审计委员会报告期内召开4次会议[191] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[194] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[194] - 公司财务报告内部控制缺陷定量标准为重大缺陷错报影响或财产损失≥合并利润总额10%[195] - 公司财务报告内部控制缺陷定量标准为重要缺陷错报影响或财产损失≥合并利润总额5%但<10%[195] - 公司财务报告内部控制缺陷定量标准为一般缺陷错报影响或财产损失<合并利润总额5%[195] - 公司非财务报告内部控制缺陷定量标准为重大缺陷财产损失≥合并资产总额1%[195] - 公司非财务报告内部控制缺陷定量标准为重要缺陷财产损失≥合并资产总额0.5%但<1%[195] - 公司非财务报告内部控制缺陷定量标准为一般缺陷财产损失<合并资产总额0.5%[195] - 2016年财务报告重大缺陷数量为0个[195] - 2016年非财务报告重大缺陷数量为0个[195] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制鉴证报告[196] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[200] 关联交易和担保 - 公司与关联方西安陕鼓智能信息科技有限公司发生委托技术开发交易，金额79.35万元，占同类交易比例未披露，交易定价采用市场价原则[111] - 公司与关联方西安陕鼓实业开发有限公司发生装修设计交易，金额2.8万元，占同类交易比例未披露，交易定价采用统一招标最低价原则[111] - 公司报告期内日常关联交易总额为82.15万元，均未超过获批额度[111] - 公司对外担保实际发生额合计500万元，报告期末实际对外担保余额合计713.6万元[120][121] - 公司为陕西鼓风机（集团）有限公司提供担保金额500万元，担保类型为一般保证，属于关联方担保[120] - 公司实际担保总额占净资产比例为0.84%，其中为股东、实际控制人及其关联方提供担保余额500万元[121] - 公司报告期内审批对外担保额度合计500万元，报告期末已审批对外担保额度合计10,500万元[120][121] - 公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况[121] 受限资产 - 受限货币资金账面价值为10,096,435.10元，系保证金及质押定期存款[65] - 受限固定资产账面价值为23,492,412.27元，用于抵押办理预付款保函[65] - 受限无形资产账面价值为12,132,481.28元，用于抵押申请2,350万美元授信[65] 风险因素 - 斯里兰卡道路升级改造项目存在款项回收延期及合同金额变化风险[83] - 西安高新技术产业开发区莲湖科技产业管理办公室拖欠房屋搬迁补偿款1105.14万元[86] - 融资租赁业务中公司需承担承租人逾期支付租金时的代偿义务[87] - 高新技术企业资格复审存在不确定性 影响15%企业所得税优惠税率[87] - 2017年重新进行高新技术企业资格复审[87] - 与鼎都房产合作的高新区科技三路60号土地开发项目存在30个月建设期延期风险[86] - 斯里兰卡道路升级改造项目受天气或自然灾害影响存在验收风险[83] - 融资租赁客户仅剩一家仍在执行期 其余客户已期满完成[87] - 公司按15%税率缴纳企业所得税[87] 行业背景和市场趋势 - 国家公路网规划总规模40.1万公里，其中普通国道网26.5万公里，国家高速公路网11.8万公里[76] - 截至2015年末全国公路总里程457.73万公里，等级公路里程404.63万公里[78] - 交通部规划到2020年普通国道基本覆盖县城，国家高速公路基本覆盖20万以上人口城市[76] - 公路养护市场存在资金保障机制不健全、资金供需矛盾突出