收入和利润表现 - 营业收入同比增长39.56%至2.3亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长27.86%至2991万元[22] - 扣非净利润同比激增971.17%至3123万元[22] - 第四季度营收占比达62.2%为1.43亿元[24] - 第四季度净利润占比115.6%达3459万元[24] - 营业收入同比增长39.56%至230,358,279.45元[65] - 扣除非经常性损益后净利润同比增长971.17%至31,231,617.83元[65] - 公司2016年营业收入总额为2.3036亿元，同比增长39.56%[73] - 公司2016年营业收入230,358,279.45元，同比增长39.56%[126] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润31,231,617.83元，同比增长971.17%[126] 成本和费用变化 - 管理费用同比大幅增长45.95%，由40,171,356.95元增至58,631,507.74元，主要因并购师凯科技纳入合并范围及支付中介费用[89] - 财务费用为-5,369,591.01元，同比变化28.24%，主要因师凯科技纳入合并范围[89] - 研发投入金额为22,356,383.89元，占营业收入比例9.71%，较2015年11.46%下降1.75个百分点[94] - 研发支出资本化金额为3,537,108.18元，占研发投入比例15.82%，较2015年43.25%显著下降[94] - 2016年直接材料成本在通信行业占比60.20%，金额为64,576,053.22元[82] - 煤矿安全行业直接材料成本金额16,960,575.14元，占营业成本比15.81%，同比下降2.96个百分点[82] 业务线表现 - 通信行业收入1.3827亿元，占比60.02%，同比增长48.35%[73] - 煤矿安全行业收入6749.1万元，占比29.3%，同比增长1.62%[73] - 军工行业收入1882.08万元，占比8.17%，为新增业务板块[73] - 通信行业毛利率50.59%，同比增长4.82个百分点[75] - 军工产品毛利率66.9%，为各业务板块最高[75] - 煤矿安全产品销售量420630台，同比增长1.86%[77] - 已完成哈佳铁路通讯设备合同2876.4万元收入确认[79] - 公司普列WIFI市场占有率超70%[45] - 公司中标中国神华煤矿一网一站项目将建成中国首个4G数字化矿井[45] - 富华宇祺业务转型轨道交通和军工信息化初见成效[5] - 公司产品涵盖普速列车机顶盒和高铁机顶盒支持5.2G/5.8G频段数据传输[15] - 师凯科技主营导弹制导系统包括移动式和手持式制导系统[15] - 军工业务通过收购师凯科技100%股权实现转型[32] - 公司计划通过师凯科技与富华宇祺协同在国防信息化业务板块实现销售收入突破[128] - 富华宇祺将拓展高铁WIFI业务并扩展至综合通信服务包括大数据产品和直放站产品[130] 地区表现 - 北京地区收入5791.29万元，同比增长750.48%[74] - 江苏地区收入1781.92万元，同比增长1001.11%[74] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额暴涨875.94%至9831万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长875.94%至98,308,601.42元[96][97] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降4,033.05%至-128,401,776.50元[96][97] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加898.40%至146,964,235.46元[96][97] - 现金及现金等价物净增加额同比变动-1,164.19%至116,871,060.38元[96] 资产和商誉变动 - 资产总额同比增长93.44%至18.25亿元[22] - 商誉期末余额较期初增长912.32%[49] - 应收票据期末余额较期初增长928.83%[49] - 预付款项期末余额较期初增长505.99%[49] - 货币资金期末余额较期初增长59.62%[49] - 无形资产期末余额较期初增长56.14%[49] - 可供出售金融资产期末余额增加31,200,000元[49] - 开发支出期末余额减少82.66%[49] - 长期股权投资期末余额增加792,252.92元[49] - 报告期投资额同比激增1,013.51%至799,605,408.4元[100] - 货币资金占总资产比例下降4.22个百分点至19.96%[99] - 应收账款占总资产比例下降12.39个百分点至13.39%[99] 并购与投资活动 - 公司完成对师凯科技的收购并成立2亿元的西安军民融合产业基金[5][15] - 收购师凯科技100%股权投资金额750,000,000元[102] - 2016年非公开发行募集资金180,000,000元[105] - 截至2016年末募集资金余额合计147,718,500元[105][106] - 非公开发行股份募集配套资金不超过1.8亿元[199] - 报告期内新增合并师凯科技及其子公司长春继珩精密光学两家公司[159] 募集资金使用 - 煤矿顶板安全监控设备扩建及技术改造项目承诺投资总额15,039.48万元，调整后投资总额11,823.48万元，累计投入11,823.48万元，投资进度100%[108] - 支付李巍屹等人持有师凯科技100%股权项目承诺投资总额18,000万元，本报告期投入5,500万元，累计投入5,500万元，投资进度30.56%[108] - 支付田斌等人持有富华宇祺53.21%股权项目承诺投资总额955.83万元，累计投入955.83万元，投资进度100%，实现效益2,069.82万元[109] - 超募资金总额31,299.47万元，已全部安排实施项目[109] - 煤矿智能集成供液系统项目计划总投资1,750万元，实际投资1,266.83万元，占计划投资72.39%[109] - 国家工程技术研究中心筹建项目调整后投资总额6,216万元，累计投入6,216万元，投资进度100%[108] - 煤矿顶板充填材料项目累计投入5,300万元，投资进度100%，报告期实现效益-85.83万元[108] - 尤洛卡（北京）矿业工程技术研究有限公司项目累计投入5,000万元，投资进度100%，报告期实现效益1,584.97万元[108] - 尤洛卡（上海）国际贸易有限公司项目累计投入2,000万元，投资进度100%，报告期实现效益-4万元[108] - 募集资金先期投入置换金额23,755,672.49元[110] 子公司表现 - 参股公司北京富华宇祺净利润38,993,653.90元，占公司净利润影响达10%以上[113] - 子公司长春师凯科技总资产251,742,747.82元，净利润23,277,638.20元[114] - 子公司尤洛卡北京矿业工程技术净利润15,857,113.42元[114] - 北京富华宇祺营业收入138,794,308.10元[113] - 长春师凯科技营业收入19,264,243.04元[114] 利润分配与分红 - 公司以660,399,255股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[9] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元人民币（含税），总股本基数660,399,255股，现金分红总额66,039,925.50元[140][141][143] - 现金分红占利润分配总额比例为100.00%[140] - 公司可分配利润为129,826,825.76元[140] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元人民币（含税）并每10股转增15股，总股本基数214,599,453股[142] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元人民币（含税），实际可参与分配股份数213,143,025股[142] - 2016年度现金分红金额为6604万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的124.9%[144] - 2015年度现金分红金额为2146万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的91.73%[144] - 2014年度现金分红金额为2131万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的430.4%[144] 行业与市场趋势 - 国防预算2017年增长7%推动军工板块发展[37] - 国防信息化开支2015年为878亿元占国防装备总支出30%[44] - 预计2025年国防信息化开支达2518亿元占比提升至40%十年复合增长率11%[44] - 未来十年国防信息化市场规模预计达1.65万亿元[44] - 国防装备总支出占军费比重为三分之一[44] - 美国国防信息化开支占比50%显示较大提升空间[44] - 武器装备采办周期为10年[39] - 煤炭行业2016年出现止跌回稳迹象[47] - 公司煤矿安全业务2017年一季度业务量出现增加迹象[47] - 国防信息化开支2015年878亿元，同比增长17%，占国防装备支出30%[120] - 预计2025年国防信息化开支达2513亿元，年复合增长率11.6%[120] - 未来10年国防信息化总规模预计达1.66万亿元[120] 风险因素 - 公司传统煤矿安全业务受国家去产能和供给侧改革影响面临严峻挑战[5][7] - 公司并购师凯科技和富华宇祺形成较大商誉资产存在减值风险[7] - 公司面临军工行业单一客户依赖风险，可能造成销售延期或取消[132] - 轨道交通行业较长付款期可能增加公司应收账款[133] - 煤炭行业复苏不确定性影响公司传统煤矿类业务好转[133] 承诺与协议履行 - 师凯科技2016年扣非净利润为6103.02万元，完成承诺目标6000万元的101.72%[155][156] - 富华宇祺2016年扣非净利润为3806.74万元，完成承诺目标3767.26万元的101.05%[154][156] - 师凯科技2015-2018年累计承诺净利润为2.69亿元，2016年完成进度达22.69%[155][156] - 师凯科技2015年度承诺扣非归母净利润不低于5000万元[148] - 师凯科技2016年度承诺扣非归母净利润不低于6000万元[148] - 师凯科技2017年度承诺扣非归母净利润不低于7300万元[148] - 师凯科技2018年度承诺扣非归母净利润不低于8600万元[148] - 师凯科技2015年至2018年承诺净利润合计不低于26900万元[148] - 富华宇祺2013-2016年度未达承诺净利润时需按利润补偿协议进行补偿[146] 股权与股本变动 - 公司以总股本214,599,453股为基数，每10股转增15股，资本公积金转增股本共计321,899,179股[188][191] - 公司向李巍屹等发行股份购买资产，新增有限售条件流通股101,895,734股，上市日期为2016年11月15日[188][192] - 公司非公开发行股份募集配套资金新增股份22,004,889股，新增股份上市日为2017年1月19日[193][194] - 董事长黄自伟通过竞价交易增持公司股份3,416,672股，占公司股份比例的0.54%[191] - 公司总股本从214,599,453股增加至638,394,366股，增幅197.39%[189] - 有限售条件股份从71,246,333股增加至282,574,070股，增幅296.47%[189] - 无限售条件股份从143,353,120股增加至355,820,296股，增幅148.22%[189] - 高管锁定股减少637,580股[190] - 期末限售股总数达268,136,660股，其中高管限售股为166,240,926股[196][197] - 李巍屹获得限售股47,381,516股，为本次发行股份购买资产的最大个人获股方[188][196] - 2016年11月非公开发行股票101,895,734股，发行价格6.33元[198] - 2016年12月非公开发行股票22,004,889股，发行价格8.18元[198] - 董事长黄自伟增持公司股份3,416,672股，占公司股份比例0.54%[200] - 2016年5月实施资本公积金转增股本，每10股转增15股，总转增321,899,179股[200] - 高管锁定股减少637,580股[200] - 2016年11月15日新增有限售条件流通股101,895,734股上市[198] - 2017年1月19日新增股份22,004,889股上市[198][199] 股东与锁定期安排 - 田斌等股东承诺自新增股份上市起36个月内不转让以资产认购取得的上市公司股份[146] - 孙慧等股东承诺自新增股份上市起12个月内不转让以资产认购取得的上市公司股份[146] - 田斌等股东承诺长期避免与公司存在同业竞争业务活动[146] - 田斌等股东承诺长期履行关联交易回避表决义务并确保交易公允性[146] - 田斌等股东承诺为重组提供的信息真实准确完整并承担法律责任[146] - 李巍屹等五人认购的尤洛卡股份自新增股份登记之日起36个月内不得上市交易或转让[148] - 孙慧、康瑞鑫认购股份自上市之日起锁定12个月[148] - 李巍屹等五人作出避免同业竞争及规范关联交易的长期承诺[149] - 李巍屹等五人作出不存在内幕交易的长期承诺[149] - 非公开发行股份募集配套资金发行价格为8.18元/股[151] - 非公开发行股份募集配套资金发行底价为7.85元/股[151] - 发行价格8.18元/股不低于发行底价7.85元/股[151] - 李巍屹等五人提供信息真实性承诺于2016年11月11日生效[150] - 李巍屹等五人主体资格和权属承诺于2016年11月11日生效[150] - 曹洪伟等董事监事高管提供信息真实性承诺于2016年11月11日生效[151] - 曹洪伟等董事监事高管关于不存在内幕交易的承诺[151] - 非公开发行股份锁定期自2017年01月19日起生效[151] - 非公开发行股票锁定期为上市之日起12个月内，发行价为9.52元/股[152] - 公司控股股东承诺不从事同业竞争业务，承诺持续有效[153] 担保情况 - 对子公司北京富华宇祺信息技术有限公司实际担保金额为2101.93万元[175] - 报告期末实际担保余额合计为2101.93万元[176] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.23%[176] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[176] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[176] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0[175] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为2101.93万元[175] - 报告期内担保实际发生额合计为2101.93万元[176] 其他财务数据 - 政府补助金额为225万元同比减少10.4%[28] - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例达42.69%，金额为98,347,426.84元[85] - 前五名供应商采购额占年度采购总额比例33.28%，金额为41,543,258.79元[85] - 供应商一采购额占年度采购总额24.86%，金额达31,023,096.42元[86] - 研发人员数量95人，占比23.75%，较2015年77人增加18人[94] 公司治理与信息披露 - 公司注册地址和办公地址位于山东省泰安市邮编271000[18] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和《证券日报》[20] - 公司共有五家子公司和一个军民融合产业基金涉及不同地域和行业[7] - 田斌等7名股东转让富华宇祺合计53.21%股权并放弃优先购买权[147] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[157] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[158] - 报告期未发生会计政策、会计估计变更或重大差错更正[158] - 境内会计师事务所报酬为80万元[160] - 支付独立财务顾问费用200万元[160]