财务业绩表现 - 公司2015年营业收入为4.2102亿元，同比增长92.22%[19] - 公司实现营业收入42102.05万元，较上年同期增长92.22%[41] - 营业收入同比增长92.22%，从2014年2.19亿元增至2015年4.21亿元[52] - 归属于上市公司股东的净利润为5369.02万元，同比增长138.73%[19] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5369.02万元，较上年同期增长138.73%[41] - 扣除非经常性损益的净利润为5160.33万元，同比增长184.49%[19] - 公司实现利润总额6608.97万元，较上年同期增长145.03%[41] - 加权平均净资产收益率为9.77%，较上年提升4.78个百分点[19] - 基本每股收益为0.43元/股，同比增长126.32%[19] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达4433.65万元，同比增长383.30%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长383.30%至4433.65万元[71] - 第四季度营业收入达2.3321亿元，占全年收入的55.4%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4653.71万元，贡献全年净利润的86.7%[21] - 计入当期损益的政府补助为438.82万元，较2014年的170.3万元增长157.6%[24] 业务线收入构成 - 自动装配设备收入1.31亿元，占总收入31.06%，同比增长14.76%[52] - 锂电池装备设备收入8549.69万元，占总收入20.31%，为新增业务[53] - 平板显示模组设备收入9957.79万元，占总收入23.65%，为新增业务[53] - 深圳市鑫三力营业收入9.96亿元[92] - 深圳吉阳智云营业收入9155.37万元[92] 地区收入表现 - 华北地区收入同比增长433.23%，从2014年1529.47万元增至2015年8155.61万元[53] - 西南地区收入同比增长2813.83%，从2014年122.22万元增至2015年3561.35万元[53] 成本与费用 - 营业成本同比增长85.04%，从2014年1.52亿元增至2015年2.79亿元[58] - 销售费用同比增长54.31%至2232.64万元，主要因收购吉阳公司和鑫三力公司所致[65] - 管理费用同比增长81.84%至5686.11万元，原因与销售费用增长一致[66] - 财务费用同比下降79.69%至-86.57万元，因公司募集资金减少导致利息收入减少[66] - 自动检测设备毛利率下降19.25个百分点至24.10%[55] - 平板显示模组设备毛利率达50.27%[55] 资产与投资活动 - 资产总额大幅增长至19.9466亿元，同比增长262.20%[19] - 公司总资产8.837亿元，净资产4.44亿元[92] - 商誉增加91008.65万元，增长100%[34] - 商誉新增9.10亿元，占总资产45.63%[73] - 应收账款增加21701.05万元，增长173.27%[34] - 应收账款同比增长173.25%至3.42亿元，占总资产17.16%[73] - 固定资产增加2109.21万元，增长28.63%[34] - 无形资产增加1884.05万元，增长74.563%[34] - 其他非流动资产增加430.69万元，增长777.05%[34] - 长期待摊费用增加150.66万元，增长630.77%[34] - 应收票据增加1340万元，增长102.1%[34] - 预付款项增加632.88万元，增长71.69%[34] - 应收利息减少104.87万元，减少80.84%[34] - 其他应收款增加933.10万元，增长187.18%[34] - 投资活动现金流出同比激增3165.31%至3.42亿元[71][72] - 筹资活动现金流入同比增长2961.99%至4.23亿元[71] - 报告期投资额同比大幅增长66930.96%至9.99亿元[74] - 货币资金占总资产比例下降17.49个百分点至14.45%[72] 收购与投资 - 公司收购鑫三力100%股权，完成重大资产重组[43] - 公司收购深圳市鑫三力自动化设备有限公司金额为930,000,000元人民币，持股比例100%[77] - 公司持有吉阳科技55.6911%股权，成为控股股东[42] - 公司使用超募资金及利息共5,284.29万元收购并增资吉阳自动化，持股比例达53.5948%[137] - 收购深圳吉阳智云科技和鑫三力公司，新增业务贡献净利润4459.51万元[62] - 收购深圳市吉阳自动化科技公司投资5490.98万元，当期投资收益1002.75万元[76] - 公司在东莞松山湖投资建设"智云南方研发基地"项目[44] - 公司投资设立全资子公司东莞智云投资发展有限公司[44] - 公司新设东莞智云投资发展有限公司投资金额为7,500,000元人民币，持股比例100%[77] - 公司设立全资子公司东莞智云投资，注册资本2,000万元，已出资750万元[140] 研发与技术创新 - 公司及各控股子公司合计拥有已授权的有效专利203项[36][48] - 其中发明专利71项，实用新型专利132项[36][48] - 公司拥有软件著作权26项[36][48] - 研发投入金额2015年为1682.92万元，占营业收入比例4.00%[70] - 研发人员数量2015年增至249人，占比22.84%，同比增长241.10%[70] - 电池模组生产工艺及装备开发项目已完成安装调试并交付客户使用[67] - 大扭矩拧紧无划伤夹持技术最大扭矩达到90牛米(NM)[68] - 垫片分选技术公差控制在0.01毫米(mm)范围，垫片级别最高达0.002毫米(mm)/级[68] - 小尺寸全自动高速FOG (SL2600S)项目产能拟达到1000片/小时(pcs/H)，精度≤10微米(μm)[69] - 叠片一体机(GPC1409043)叠片节拍为1秒/片，叠片辅助时间小于5秒[69] - 大方形全自动卷绕机(GPT1412514)卷绕线速度达到600至1000毫米/秒(mm/s)[69] - 直线式全自动注液机(GPS1505408)方形电池效率12PPM(按注液量180克渗液时间<15分钟计)[69] - 高速方形卷绕机(GPS1507426)效率13PPM(极片长度800毫米(mm)，电芯宽度>65毫米(mm)，卷绕圈数<6.5圈)[69] - C型标准叠片机(GPS1506410)实现厚度6至40毫米(mm)，宽度100至180毫米(mm)，高度130至220毫米(mm)范围电芯标准化[69] - 中方形标准卷绕机(GPS1506411)实现厚度2至10毫米(mm)，宽度30至110毫米(mm)，高度40至160毫米(mm)范围电芯标准化[69] 募集资金使用 - 2010年公开发行募集资金总额26,442.16万元，本期已使用10,719.79万元，累计使用24,692.61万元[79] - 2015年非公开发行募集资金总额38,429.12万元，本期已使用23,275.00万元，累计使用23,275.00万元[80] - 首次公开发行股份募集资金净额为264,421,550元人民币，其中超募资金为144,421,550元[81] - 非公开发行实际募集配套资金净额为38,429.12万元人民币，扣除发行费用1,735.88万元[82] - 截至2015年12月31日，首次公开发行募集资金专户余额为4,333.23万元人民币，含利息净收入[83] - 非公开发行募集资金专户余额为15,430.49万元人民币，含利息净收入4.49万元[84] - 累计变更用途的募集资金总额3,300万元，占首次公开发行募集资金总额的12.50%[79][80] - 公司两次募集资金总额合计64,871.28万元，累计已使用47,967.61万元[80] - 大连智云技术中心建设项目承诺投资总额为8,700万元，实际投入1,119.18万元，投资进度为21.60%[86] - 大连智云自动化生产建设项目承诺投资总额为3,300万元，实际投入3,300万元，投资进度为100.00%[86] - 剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金总额为4,746.27万元，已全部投入[86] - 超募资金中补充永久性流动资金总额为5,640.16万元，已全部投入[86] - 超募资金中对外共同投资设立公司总额为1,484.34万元，已全部投入[86] - 超募资金中自动化工业园公共基础设施及配套建设项目承诺投资总额为3,350万元，实际投入3,117.67万元，投资进度为93.10%[86] - 超募资金中收购吉阳科技股权并增资总额为5,284.29万元，已全部投入[86] - 承诺投资项目小计承诺投资总额为12,000万元，实际投入总额为9,165.45万元[86] - 超募资金投向小计承诺投资总额为15,758.79万元，实际投入总额为15,526.46万元[86] - 募集资金合计承诺投资总额为27,758.79万元，实际投入总额为24,691.91万元[86] - 公司使用超募资金2000万元临时补充流动资金并于2011年7月4日归还[87] - 公司使用超募资金2800万元永久补充流动资金用于原材料采购等经营性支出[87] - 公司以土地出资650万元及超募资金600万元合资设立大连戈尔清洁化工程技术有限公司[87] - 公司使用超募资金3350万元实施自动化工业园公共基础设施及配套建设项目[87] - 公司使用超募资金1000万元临时补充流动资金并于2014年4月22日归还[87] - 公司使用超募资金约884.34万元增资控股子公司大连捷云自动化有限公司持股85%[87] - 公司使用超募资金2800万元永久补充流动资金[87] - 公司使用剩余超募资金4007.81万元及利息1276.48万元共计5284.29万元收购吉阳科技23.743%股权并增资实现控股53.5948%[87] - 技术中心建设项目投资总额由8700万元调整为5200万元含已投入募集资金624.52万元[88] - 技术中心建设项目剩余募集资金4746.27万元含利息1246.27万元永久补充流动资金[88] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为1.62亿元，占年度销售总额比例38.57%[63] - 第一大客户江西合力泰科技销售额6788.82万元，占比16.12%[63] - 第二大客户大众一汽发动机销售额3307.69万元，占比7.86%[63] - 第三大客户北汽福田发动机厂销售额2591.45万元，占比6.16%[63] - 前五名供应商合计采购金额为3903.63万元，占年度采购总额比例16.64%[63] - 第一大供应商艾沛克斯工具采购额1111.11万元，占比4.74%[63] 子公司业绩 - 深圳市鑫三力自动化设备有限公司营业利润为2.214亿元，净利润为3901.07万元[92] - 深圳吉阳智云科技有限公司营业利润为1.796亿元，净利润为1002.75万元[92] - 鑫三力2015年扣非净利润实际为6,378.88万元，超出业绩承诺6,000万元[134][135] 业绩承诺与补偿 - 公司收购鑫三力100%股权，业绩承诺2015至2017年扣非净利润分别不低于6,000万元、8,000万元、10,000万元[135] - 业绩承诺方师利全、胡争光、李小根承诺鑫三力2015年、2016年、2017年扣非净利润分别不低于6000万元、8000万元、10000万元[121] - 业绩补偿优先选择支付在前的现金对价或解锁在前的股份对价[121] - 股份解禁以业绩承诺方履行完毕相应年度业绩补偿义务为前提条件[120] - 若2016年业绩未达2015年同期70%则首批股份锁定期延长至2016年审计报告出具日[120] 股份变动与股东结构 - 公司发行股份11,985,559股支付鑫三力收购对价的40%[163] - 公司募集配套资金40,165万元，发行股份14,500,000股[163] - 公司合计新增发行股份26,485,559股，全部为限售股份[163] - 有限售条件股份增加22,781,177股至68,188,802股，占比46.12%[164] - 无限售条件股份增加4,060,782股至79,649,493股，占比53.88%[164] - 股份总数增加26,841,959股至147,838,295股[164] - 重大资产重组后2015年1-9月总资产达17.62亿元，较交易前7.33亿元增长140.4%[167] - 重组后2015年1-9月归属于母公司股东净利润3316.64万元，较交易前710.28万元增长367%[167] - 资产负债率从交易前14.35%升至重组后53.05%，增长38.7个百分点[167] - 基本每股收益从交易前0.06元/股提升至重组后0.22元/股，增幅266.7%[167] - 股权激励计划第一个行权期行权增加股本135.27万股，股东权益增加910.39万元[167] - 发行股份购买资产支付对价8.3亿元，其中股份支付40%计11,985,559股[173] - 配套融资募集4.02亿元发行1450万股，总发行股份2648.56万股[173] - 股份总数从1.21亿股增至1.48亿股，增幅22.1%[173] - 限售股总数从4540.76万股增至6818.88万股，新增2700.92万股[170] - 谭永良持有首发后个人限售股630万股，拟于2018年12月10日解禁[170] - 报告期末普通股股东总数为9,631户[175] - 前10名股东中谭永良持股比例为41.42%，持有61,230,000股，其中质押22,860,000股[175] - 师利全持股比例为2.70%，持有3,995,187股[175] - 李小根持股比例为2.70%，持有3,995,186股[175] - 胡争光持股比例为2.70%，持有3,995,186股[175] - 中欧盛世资产持股比例为2.16%，持有3,200,000股[175] - 博时互联网主题基金持股比例为1.91%，持有2,830,145股[176] - 银丰证券投资基金持股比例为1.69%，持有2,500,000股[176] - 银河转型增长基金持股比例为1.35%，持有2,001,220股[176] - 博时第三产业基金持股比例为1.18%，持有1,749,995股[176] - 董事长兼总经理谭永良持股从期初5450万股增至期末6123万股，增持673万股[184] - 董事、董事会秘书任彤持股从期初10.2375万股增至期末16.9575万股，增持6.72万股[184] - 财务总监李宏持股从期初12.375万股增至期末19.475万股，增持7.1万股[184] - 董事高鹏持股从期初0股增至期末1万股，增持1万股[184] - 离任董事张绍辉持股从期初18万股增至期末30万股，增持12万股[184] - 董事及高管合计持股从期初5490.6125万股增至期末6190.4325万股，总增持699.82万股[184] - 控股股东及高管合计增持公司股份44.74万股[162] - 公司高管股份4,228,032股于2015年解除锁定[162] - 公司股票期权激励计划第一个行权期第二次行权登记日为2015年2月16日，5名激励对象行权35.64万份[144] - 公司第一期员工持股计划完成300万股非公开发行认购，股份于2015年12月10日完成登记[145] - 报告期内股权激励已行权股数250,800股行权价6.705元/股[193][194] - 实际控制人谭永良认购第一期员工持股计划预留份额30.4万份[129] - 实际控制人持有员工持股计划预留份额用于未来转让给合格员工[129] 股份锁定与转让限制 - 股份发行结束12个月内不得转让所获股票[120] - 股份发行结束满12个月不满36个月期间可转让所获股票总量的25%[120] - 股份发行结束满36个月后可转让剩余股票但若业绩补偿未履行完毕则解锁时间延长[120] - 配套融资投资者所认购股票自发行结束起36个月内不上市